Руководство КГБ узнает, что советский резидент в Лондоне Гордовский сотрудничает с американской разведкой. Его срочно вызывают в Москву. Гордовский отрицает все обвинения. Разработкой предателя занимаются подполковник Карпенко и капитан Николай Громов. Они следят за Гордовским, однако тому удается уйти...

После провала с Гордовским Громову приходится сутками оставаться на службе. Жена Наташа ревнует его к работе. Бывший возлюбленный Наташи Артем, исчезнувший много лет назад, вновь появляется в ее доме. КГБ становится известно, что в рядах высокопоставленных чинов ведомства есть "крот". Побег Гордовского наводит контрразведчиков на мысль, что у ЦРУ существует канал переброски, по которому предатели могут бежать из СССР. Карпенко и Громову поручают выявить этот канал.

Чтобы отвести подозрения от агента КГБ в Америке, Громов и Карпенко должны подставить сотрудника охраны американского посольства в Москве. У американца роман с юной москвичкой Леной, сексотом госбезопасности. Поддавшись ее уговорам, американец выполняет поручение КГБ и попадает в сети американской контрразведки...

Карпенко предлагает Громову участие в новой сверхсекретной операции. Артем рассказывает Наташе, почему исчез много лет назад. Руководство КГБ утверждает план Карпенко. Громов связывается с резидентом ЦРУ в Москве Даунингом и предлагает ему свои услуги...

Даунинг назначает Громову сеанс связи. Карпенко компрометирует Громова в глазах жены. В порыве ревности Наташа совершает необдуманный поступок...

Громов встречается с Артемом, между ними происходит драка. Даунинг выходит на контакт, оставив условный сигнал. Громов узнает, как Карпенко его "подставил". Отношения начальника и подчиненного становятся напряженными...

Николай продолжает оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он готов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову инструкции и назначают встречу. В Москву из США прибывает один из руководителей ЦРУ - Редфорд.

Громову удается убедить Редфорда в подлинности своих намерений. Он организовывает Громову нелегальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. Понимая все последствия этой операции, Николай должен сделать нелегкий выбор...