В жизни Рэйми Салливан всё складывается неплохо. У нее есть всё — любимый человек, заботливая мама и надежная работа. Только тяжелые воспоминания о давно погибшем отце не дают ей покоя. 20 октября, в день рождения Рэйми, на старый радиоприемник поступает сигнал от мужчины из 1996 года. Рэйми узнает в нем отца. Получив связь с прошлым, Рэйми получает ответы на многие вопросы, мучавшие ее так долго. И решает спасти отца от гибели...

Отец Рэйми, Фрэнсис Салливан, выживает, однако это влечет за собой тяжелейшие последствия. В 2016 году Рэйми выясняет, что 20 лет назад опаснейший маньяк по прозвищу Соловей похитил и убил ее маму, Джулию Салливан. А отец всё равно погиб несколько лет спустя. Личная жизнь у Рэйми не сложилась, а расследование убийств Соловья так ни к чему и не привело. Однако тревожит Рэйми лишь одно – спасение матери.

Рэйми и Фрэнк подозревают Тома Гоффа в совершении серии убийств и пытаются его разоблачить. Уверенная, что именно Том — Соловей, Рэйми преследует его и чуть не убивает. Фрэнк тем временем доказывает, что остановить Соловья — непростая задача даже для двух копов, живущих в разных эпохах.

В 1996 году кто-то похищает Кармен Салинас, а в 2016-м пропадает ее дочь Ева. По предварительной версии, оба похищения совершил Соловей. Более того, в детстве Ева видела похитителя, но показаний так и не дала. Фрэнк и Рэйми пытаются узнать у нее приметы преступника, чтобы вычислить и поймать Соловья прежде, чем он подберется к следующей жертве.

Наркоделец Бэнни Аркаро, которого Рэйми посадила в 2008 году, найден убитым. Рэйми помнит, что в альтернативном сценарии, когда в патруле ее сопровождал Стэн Морино, Аркаро арестовать не удалось. Его убили. Судя по всему, убийца в обоих случаях был один и тот же. Сопоставляя улики из двух вариантов, Рэйми надеется вывести Морино на чистую воду.

Аманда Болдуин — следующая жертва Соловья. Зная об этом, Фрэнк пытается предотвратить очередное убийство в надежде поймать преступника. Тем временем его дочь в 2016-м отправляется в тюрьму к преступнику, который утверждает, что может связываться с будущим. Он обещает помочь Рэйми, если она поможет ему...

Кажется, всё рушится. Девушка, с которой у Фрэнка был роман, пока он был под прикрытием, заявляется к нему в дом в 1996-м. В 2016-м Сэтч подает в отставку. Тем временем в обоих измерениях власть Стэна Морино крепнет одновременно с его неприязнью к Салливанам. Рэйми непрерывно работает над делом, как и ее отец, и они выходят на убийство еще одной девушки, которая оказывается первой жертвой Соловья.

Рэйми и Фрэнк продолжают расследовать убийство Лариссы Эбботт, и расследование приводит их к нескольким людям. Парень Лариссы, ее родители и священник из церкви святой Эбигейл знают очень немного, но и это оказывается полезным. Самая серьезная зацепка появляется после разговора с бывшим преступником по имени Винсент, который был в лагере последний год. Он рассказывает Рэйми о некой Меган, которая фигурировала в дневнике Лариссы и, кажется, знала какую-то страшную тайну...

Меган сбегает из больницы и снова выходит на связь с Рэйми Салливан. Ей грозит опасность. Фрэнк встречается с Мэган в 1996-м. Она уверяет его, что дьякон Джо Харли убил ее мать и брата. Рэйми и Фрэнк верят девушке, хотя остальные считают ее сумасшедшей. Тем временем Фрэнк получает наводку от Мираселлы и надеется вывести Стэна Морино на чистую воду.

По записям сеансов терапии Меган, Рэйми узнает историю Соловья. Рэйми и Фрэнк решают окончательно устранить проблему и избавиться от маньяка раз и навсегда. Фрэнк собирается нанести визит дьякону и остановить насилие.

После неудавшейся попытки убийства, Фрэнк пытается замести следы, что не так-то просто. Сэтч подозревает его и следит за каждым шагом. И всё же ему удается изменить будущее и освободить дочь от обвинения в убийстве. Дьякон Джо жив. Более того, никто не считает его Соловьем, ведь главная улика – труп в его доме – исчезла до того, как туда пришла полиция...

Теперь только Фрэнк и Рэйми знают, кто Соловей. Все попытки доказать, что убийца – дьякон Джо, проваливаются, пока Рэйми не удается поговорить с Джо наедине. После разговора она дает отцу наводку на улику, которая может помочь засадить Соловья в 1996-м и спасти ее мать...

В новой реальности Рейми в 2016 году всё хорошо: мама жива и счастлива, Соловей 20 лет никого не убивал, а сама Рейми вот-вот выйдет замуж. Фрэнк в своём 1996-м вывозит семью на природу. Всё налаживается. Однако пока дьякон Джо уже 20 лет сидит в тюрьме, его пасынок Робби с трудом сдерживает себя. Столкнувшись в больнице с Джулией Салливан, он принимает решение завершить начатое…