Un desacreditado piloto alemán es asignado a una misión de escolta de un bombardero B-17 capturado, volando el nuevo caza Focke-Wulf Ta 152, derivado del Focke-Wulf Fw 190. Al tratarse de una misión secreta, el piloto tiene interés en lo transportado. Es entonces que una amiga del piloto le muestra el cargamento, el cual es una bomba atómica diseñada por un científico para ayudar a los nazis a la victoria final. Cuando el piloto ve el cargamento se queda impactado. Es entonces, y mientras están en vuelo, cuando empiezan a aparecer varios Spitfires. El piloto del Ta-152 logra destruir los primeros perseguidores, pero pronto se da cuenta que está cometiendo un error al escoltar al bombardero, pues este transporta un arma que matará a mucha gente. Después de una lucha interna decide huir, siendo éste el bombardero destruido por los Spitfire.

El 5 de agosto de 1945, un escuadrón de bombarderos Betty escoltado por cazas Zero transporta un avión cohete suicida llamado Ohka. El piloto del Ohka es Nogami, un piloto jóven. De inmediato los estadounidenses detectan al escuadrón, lanzando sus aviones en su contra. Desesperado, Nogami se sube al Ohka y ordena al resto de los tripulantes que lo suelten. Es entonces cuando la tripulación del Betty se rehusa a soltarlo, diciendo que es demasiado pronto y que está muy lejos del objetivo como para ser liberado. Debido a la insistencia de Nogami, uno de los tripulantes del Betty se ve forzado a golpearle la cabeza para dejarlo inconsciente.

Unos soldados japoneses tratan de llegar a una base aérea japonesa en Leyte.