Нюхач обладает необыкновенным даром – уникальным обонянием. Его друг Виктор, работающий в специальном Бюро расследований, часто привлекает Нюхача в качестве эксперта. Участковый находит труп директора строительной компании, который исчез с деньгами вкладчиков. Нюхач уверен, что жертву отравили, а деньги похитили. Виктор начинает следствие, допрашивает Булавина, сотрудника убитого. Но на следующий день Булавина находят мертвым. На этот раз - огнестрельное ранение, но убийца - тот же...

Председателя правления банка в момент подписания договора убивает снайпер. Нюхач устанавливает, что убийца работает на табачной фабрике, которая производит дешевые сигареты. В этот же день пуля того же снайпера настигает заместителя префекта, занимающегося землеотводом. Выясняется, что обе жертвы были близкими друзьями и вместе вели не совсем законные дела. Есть у них еще один друг, генерал. Виктор приходит в военную часть, но генерал беседовать отказывается и становится следующей жертвой. Но на этот раз снайпер промахивается…

Алекс, сын Нюхача, оказывается под следствием. Парень задержан с пистолетом в руках около трупа, а еще у него нашли 600 граммов марихуаны. Следователь ведет себя странно и никого не допускает к мальчику. Нюхач понимает, что ему нужно брать дело в свои руки. Вместе с Виктором он проникает в квартиру, где было совершено преступление, и обнаруживает, что там находилась крупная партия героина. На этот раз от его уникальных способностей зависит не просто истина, а судьба его сына…

Немецкое правительство принимает решение вернуть в Россию картину кисти Ильи Репина. Во время пресс-конференции в роскошной галерее Нюхач подходит поближе к шедевру и понимает, что перед ним — фальшивка. Для того, чтобы придать своим словам вес, он заявляет, что является сотрудником специального Бюро расследований. Разгорается скандал, Нюхачу никто не хочет верить…

Ночью в военном госпитале неизвестный убивает четырех пациентов — солдат-контрактников, пострадавших в драке. Расследование приводит в военную часть, где процветают неуставные отношения и дедовщина. После того как погибает еще один контрактник, становится очевидно, что в части действует мститель, расчетливый и жестокий. Но так ли это? Задачу под силу решить только Нюхачу.

У крупного бизнесмена похищают сына, которого он воспитывает один после развода с женой. За мальчика требуют выкуп, деньги нужно собрать за 48 часов. Нюхач очень точно описывает похитителя. По запаху полироля, который используют для подготовки машин к продаже, он выводит Виктора на главного подозреваемого — директора одной из станций техобслуживания. Но след оказывается ложным. Времени остается все меньше, но тут выясняются такие факты об отце похищенного мальчика, что ход расследования кардинально меняется…

На сходке крупных криминальных авторитетов происходит ЧП. Находят труп одного из воров в законе Миши Киевского. Под подозрение подпадает вор по кличке Трефа. Но король воров, Мустафа, вызывает в качестве эксперта… Нюхача. Тот приезжает и ставит условие: о трупе сообщить в полицию. Мустафа соглашается. Нюхач устанавливает, что убийство произошло на складе одежды секонд-хенда. Но в этот момент в гольф-клуб, где происходит сходка, врывается СБР. Виктор включается в расследование…

Нюхачу приходит посылка. В ней — ручка и записка: «Спаси ее». Запахов ни на бумаге, ни на коробке нет, а вот ручка пахнет конюшней и дешевой косметикой. Пока вместе с Виктором он ломает голову над этой загадкой, приходит сообщение: на ипподроме найден труп кассирши. На месте преступления — коробка с ручкой и записка: «Он совсем рядом». Запахи приводят друзей на лодочную станцию, где они обнаруживают труп сторожа. Нюхач понимает, что с ним играют в какую-то странную и жестокую игру. Он еще не знает, что следующая жертва — его любимая женщина…

Виктор привозит Нюхача в больницу: он тяжело ранен, истекает кровью, у него останавливается сердце. Врачи борются за его жизнь. За три дня до этого на пустыре за гаражами находят два обезглавленных тела. Это оказываются следователь и квартирный вор, который сотрудничал с правосудием. Нюхач и Виктор Лебедев приступают к расследованию..

Нюхач выходит из больницы, и оказывается на мушке у таинственного снайпера… Машина, которую высылает за ним Виктор, перекрывает цель и спасает Нюхачу жизнь. Нюхач и Виктор оказываются на месте преступления - в подсобке супермаркета убито трое охранников… Главный подозреваемый - коллега погибших. Он рассказывает Лебедеву о том, что охранники вымогали деньги у людей, обещает утром явиться в полицию с повинной, но не успевает…

Нюхач и Виктор вовлечены в новое дело: в роскошном особняке найден мертвым бизнесмен Новиков. Невольным убийцей становится его сын-аутист, который бросил в ванную работающий фен. Все выглядит как несчастный случай, но так ли это на самом деле? В процессе распутывания этого дела, загадки только множатся. Тем временем за каждым шагом Нюхача и Виктора наблюдают.

Американский IT-специалист прилетает на конференцию, но прямо в аэропорту он меняет внешность и скрывается от встречающих его вместе со своей переводчицей. Они - агенты американской и российской разведок, но чувства, вспыхнувшие между ними, оказываются сильнее государственных интересов. Виктор и Нюхач вместе со службой внешней разведки ищут беглецов, и шаг за шагом раскрывают план их побега…

Расследование убийства студентки Алины показывает, что у скромной девушки было слишком много тайн: откуда у нее деньги, чтобы снимать роскошную квартиру? И кто из трех мужчин, побывавших в тот вечер у нее в гостях, стал ее убийцей? Нюхач и Виктор разгадывают все загадки, но во время поимки преступника загадочный снайпер убивает его.

Снайпер с загадочной татуировкой «1354» оказывается важным свидетелем. Замминистра обороны рассказывает генералу СБР об армейском отделении специального назначения, созданном для особых поручений… Но однажды эта группа выходит из под контроля. В руках СБРа - ключ к разгадке многих тайн, но конвоир СБР неожиданно стреляет в арестованного снайпера, а потом - убивает себя…

В городе орудует маньяк. Он убивает бездомных, гримирует их, а тела оставляет в людных местах. Под подозрение попадает журналист, ведущий криминальную хронику в газете, но у него - серьезное алиби. Дело осложняется тем, что шесть лет назад была совершена аналогичная серия убийств. Одна девочка выжила, оставшись на всю жизнь инвалидом… Поиски девочки и ее отца приводят Виктора и Нюхача к удивительным открытиям…

Виктор доказывает, что именно Нюхач украл из лаборатории образец крови застрелившегося конвоира. Нюхач, поймавший огромное количество преступников, сам оказывается в камере. Искушение войти в секретную организацию, которая вершит собственное правосудие, слишком велико… На пути Нюхача встает Виктор, происходит перестрелка…

Во время охоты убит экс-прокурор Ерофеев. Нюхач и Виктор Лебедев приступают к расследованию. Параллельно с СБР найти убийцу пытаются друзья Ерофеева, устроив облаву в лесу. Однако они даже не догадываются, что на самом деле охота объявлена на них...

Нюхач приезжает в Таллин на похороны отца. От сиделки Марты он узнает, что, предчувствуя свою скорую смерть, отец ставил ему письмо, однако конверт куда-то исчез. Подозрение Нюхача падает на приятеля отца – бывшего врача Йохана. Но выяснить зачем тот забрал письмо не удается: Йохан жестоко убит. Тем временем Виктора подозревают в преувеличении полномочий и временно отстраняют от службы. Воспользовавшись моментом, Лебедев отправляется в Таллин на помощь другу.

Тело оперной дивы Анастасии Ильинской обнаружено в ее собственной ванной, а рядом с ним - вскрытый тайник. Чтобы выяснить, кто и за что убил немолодую певицу, Виктор Лебедев привлекает к расследованию Нюхача. У троих из четырех подозреваемых – внука артистки, ее поклонника и домработницы – прочное алиби. Казалось бы, ответ, кто преступник, очевиден…

Съемки популярного реалити-шоу «Замуж за принца» под угрозой срыва – пропала одна из участниц. Телевизионщики приглашают Нюхача помочь найти девушку, но тот не может обнаружить след: утренний полив газона смыл все запахи. Однако вскоре ему приходится вернуться, но уже в компании Виктора и сотрудников СБР – тело пропавшей обнаружено в озере неподалеку от места съемок. Тем временем выясняется, что профессор Локмус - основатель международной корпорации GI, которая занимается забором и хранением крови. Детективы решают нанести визит в местный офис компании.

Нюхачу и Виктору удается лично пообщаться с Генрихом Локмусом. Во время встречи они получают подтверждение связи профессора с убитыми и предупреждают о том, что он может стать следующей жертвой. От поисков таллинского киллера детективов отвлекает новое дело. Накануне амбициозной премьеры «Ричарда III» убит художественный руководитель театра. Пока Виктор и Нюхач пытаются найти виновного, в театре происходит еще одно убийство.

Журналист местной газеты рассказывает Виктору о том, как Локмус получил акции компании, и о скандале, который разразился в Токио во время суда. Удается идентифицировать киллера: им оказывается охранник сына Томото - бывшего совладельца корпорации. Вскоре тело журналиста, приблизившегося к разгадке тайны GI, обнаруживают в редакции. Виктор понимает, что все ниточки ведут в корпорацию, а единственный шанс проникнуть туда – отправить Ирину Нордин под видом клиентки.

Обнаружив прослушку в доме отца, Нюхач предлагает Томасу сделку: Томас помогает выяснить, кто и по чьему приказу установил передатчик, а Нюхач – рассказывает все, что ему известно об убийце Йохана и Елены. Из-за срыва операции генерал дает Лебедеву 48 часов на раскрытие дела, иначе полковнику грозит увольнение. Но это далеко не единственная и не главная проблема Виктора... В его распоряжении оказывается посмертное письмо журналиста, в котором тот сообщает, кем и зачем была изъята кровь ребенка Лагуниных из банка GI.

Два сотрудника СБР убиты, Нюхач – исчез. Виктор уверен, что за похищением его друга стоит Локмус, и именно он является заказчиком всех убийств. Но Сердюков продолжает собирать факты нарушений полномочий Лебедевым, планомерно доводя дело до его увольнения или суда. У Виктора остается все меньше времени на поиск доказательств вины профессора и спасение Нюхача…

Виктор Лебедев, работая детективом в частном агентстве, собирает доказательства супружеской неверности. Однако банальное дело приобретает неожиданный поворот: в доме клиентки Лебедева произошло жестокое убийство, и все улики на месте преступления указывают на Виктора. Теперь он – главный подозреваемый. Тем временем из тихого и спокойного Таллина возвращается Нюхач – единственный, кто может помочь найти настоящего убийцу…

Нюхач, Виктор, Ирина и Гена ведут собственное расследование. Им почти удается поймать убийцу, но в последний момент СБРовцы срывают операцию. Генерал дает Виктору три дня на задержание преступника, однако Лебедев не уверен, что сможет найти его за столь короткий срок. Тем временем в Таллине полицейские обнаруживают тело девушки, убитой в Горхолле 30 лет назад. Единственная зацепка в этом деле – папка с названием «Эрика Лаатц» из архивов КГБ…

Во время исполнения смертельного трюка в цирке погибает иллюзионист. Все улики указывают на то, что это не несчастный случай, а убийство. Лебедев и его команда начинают расследование. На следующий день в цирке находят еще одно тело со следами удушения. Нюхачу и Виктору удается понять мотив преступника и даже выйти на его след, однако они совершают роковой промах. Нюхача не отпускают видения из Таллинского коллектора, и он решается на обследование у Воскресенской...

В Таллине Томас расследует убийство секретарши конструкторского бюро Эрики Лаатц, тело которой нашли в Горхолле. Он надеется получить важную информацию от подруги жертвы. Однако кто-то опережает полицейских: приехав к главной свидетельнице домой, они обнаруживают ее тело в петле. Тем временем Виктор и Нюхач берутся за очередное расследование, которым на этот раз становится загадочное убийство аквариумиста, коллекционера дорогих глубоководных рыбок «мятный ангел».

Открытие выставки знаменитого художника повергает гостей в шок: в одну из скульптур замуровано тело самого автора. Осмотрев место происшествия, Нюхач принимается за дело. Он сразу же приходит к выводу, что это была не своеобразная попытка творца «увековечить себя в искусстве», а убийство с невыясненными мотивами… Тем временем полиция Таллина занимается расследованием убийства Эрики и ее подруги.

В элитном пансионате для пожилых людей умирает один из пациентов. Врачи констатируют смерть от продолжительной болезни, однако дети покойного сомневаются, что все произошло по естественным причинам. Нюхач обнаруживает следы опасного вещества в капельнице покойного, и СБР начинает собственное расследование… Передав дело коллегам, Нюхач отправляется в Таллин, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым.

На конференции внезапно умирает один из награжденных – инспектор по качеству продукции Борис Комаровский. Прибывший на место преступления Нюхач определяет, что покойный был отравлен сильным аллергеном. В кармане Комаровского находят дорогое кольцо… Нюхач решает, что хочет знать свое прошлое – он соглашается на опасный эксперимент… Виктор Лебедев тем временем является в итальянский ресторан к некой Лене, любовнице убитого Комаровского…

Чтобы окончательно развязаться с неотпускающим прошлым, Нюхачу приходится вновь вернуться в Таллин, где он становится жертвой нападения неизвестных. Это происшествие напоминает Нюхачу о травме, которую он пережил в детстве. Нюхач вспоминает, когда и, главное, благодаря чему, он стал обладателем своего уникального дара. Наконец, ему удается приблизиться к разгадке таинственного преступления тридцатилетней давности…