Действие происходит на Таймс-сквер в Нью-Йорке, братья-близнецы Винсент и Фрэнки Мартино переживают рассвет современной порноиндустрии.

Неудачный брак Винсента заставляет его переехать в захудалую гостиницу на Таймс-сквер, но его успех, привлекающий клиентов в переживающий не лучшие времена корейский бар, приносит заманчивое предложение от главаря мафии Руди Пипило.

Винсент ошеломлен неожиданным партнером после того, как он закончил отделку своего нового бара, из-за чего Фрэнки сходит с ума.

Руди делает Винсенту выгодное предложение. Кэнди привлекает нежелательное внимание и заинтригована законным поклонником.

Бобби пытается переубедить Винсента в предложении Руди; Дарлин возвращается из поездки домой с новой девушкой; Кэнди размышляет о смене карьеры; Пол исследует изнанку гей-жизни в городе; Сандра получает ключевое интервью.

Полиция ужесточает меры по борьбе с проституцией, что создает возможности для Бобби и Винсента.

Сутенеры Двойки сталкиваются с устареванием; Кэнди стремится к более высокому статусу; Винсент сталкивается с прошлым Эбби.

Винсент отказывается вступать в более тесные отношения с Руди; Кэнди видит будущее порнографии.

Винсент становится владельцем новой дискотеки Club 366, поддерживаемой мафией; Фрэнки «занимает» деньги у Show Land, чтобы выплатить свои долги; Кэнди планирует снимать более искусные, амбициозные фильмы для взрослых; Пол стремится разорвать связи с мафией в своем нынешнем баре.

Столкнувшись с меняющимися реалиями проституции и порнографии, СиСи удваивает свои активы, в то время как его коллега-сутенер Ларри Браун ищет новую возможность; Кэнди становится творчески разочарованной; Эбби посещает собрание активистов.

Лори видит солнечное будущее. Фрэнки снова везет. Руди отправляет сообщение своим соперникам.

Эшли и Эбби выслеживают личность молодой секс-работницы, погибшей в пожаре.

Временно обеспеченный деньгами, Фрэнки получает приглашение от Кэнди стать сопродюсером «Red Hot»; с благословения Руди Большой Майк и Черный Фрэнки отправляются в игорный дом в Бронксе; Пол сталкивается с сопротивлением своим сложным планам по реконструкции.

Кэнди снимает свой опус в партизанском стиле на улицах Нью-Йорка. Винсент делает признание Эбби и обещает измениться. Эшли и Эбби помогают проститутке сбежать из Двойки с небольшой помощью Винсента. Ларри Браун получает повышение. Пол празднует открытие своего нового элитного клуба. Бобби обращается к Винсенту, чтобы найти работу для своего непутевого старшего сына Джоуи

Винсент представляет себе идиллическую жизнь с Эбби. Олстон и Флэннаган сталкиваются с дилеммой.

СиСи находит новых партнеров для сделки для Лори. Винсент посещает своего отца за советом. СиСи хочет получить деньги за Red Hot.

На премьере «Red Hot» Кэнди, Харви и Фрэнки оказываются в ловушке между конкурирующими инвесторами; Винсент и Эбби должны справиться с неожиданной потерей; Пол обращается к знакомому источнику, чтобы помочь профинансировать мечту Тода; Дарлин признается.

Накануне 1985 года измученный Винсент воссоединяется со своей бывшей женой Андреа, в то время как его открытые отношения с Эбби становятся все более отдаленными; Кэнди и Харви не сходятся во мнениях о том, как ориентироваться в быстро меняющемся будущем; только что выйдя из реабилитационного центра, Лори возвращается к работе.

Фрэнки выводит свой любительский порнобизнес на новый уровень и в итоге сталкивается с Руди, который подталкивает Винсента к увеличению прибыли; Лори советуют быть более послушной после того, как она осмеливается постоять за себя на съемочной площадке.

Эбби знакомится с граффити-художницей по имени Пилар и отправляется в неожиданное путешествие в центр города; Кэнди устанавливает твердую линию с Хэнком, когда дело касается денег; Тодд пересматривает свои приоритеты и просит поддержки Пола; Мелисса вынуждена столкнуться со своим прошлым.

Лори возвращается в Нью-Йорк на прослушивание и сталкивается со знакомыми лицами; Кэнди разговаривает со своими критиками на встрече «Женщины против порнографии»; Элстон делает решительный шаг, чтобы добиться успеха для Голдмана.

После закрытия клуба обезумевший Винсент следует по опасному пути; Пол обращается к родителям Тодда; Кэнди сражается с Харви из-за своего последнего сценария; Лори выходит на танцевальный кружок с неоднозначными результатами.

После личной потери Кэнди находит эмоциональную основу своего последнего фильма; Эбби сталкивается с Винсентом после того, как делает тревожное открытие; Пол обращается к активизму, поскольку эпидемия СПИДа продолжает опустошать гей-сообщество Нью-Йорка.

Борющаяся Лори обращается за помощью к Кэнди, прежде чем снова посетить «Двойку»; Кэнди заключает сделку, чтобы обеспечить финансирование своего фильма; Эбби выступает против последней фазы реконструкции Мидтауна; Томми объясняет Винсенту новый мировой порядок.

В «Двойке» происходят большие перемены, поскольку Джин видит возможности в городском кризисе общественного здравоохранения; Винсент пытается выбраться из-под каблука мафии и заключает мир с Эбби; Кэнди делает важный выбор в своих отношениях с Хэнком.