Московский опер Андрей Жаров приезжает в захолустный городок Белореченск с заданием расследовать массовое исчезновение его жителей. Местные связывают загадочные события с падением метеорита возле старых рудников. Познакомившись с начальником розыска Стасом Гришиным и его напарником Толяном Семёновым, Андрей выдвигает версию о межнациональной розни.

С Леонидом знакомится местный градоначальник, озабоченный массовым исчезновением людей. Он предлагает любую помощь и просит разгадать эту тайну, обмолвившись, что ему и жителям лишний криминал ни к чему. Жаров ничего не обещает и вскоре отправляется вместе с местным оперативником и проводником в лес к сектантам.

Полицейские пытаются найти проводника Егора, сбежавшего во время похода в лес. Жена уверяет, что обратно он не возвращался, однако при осмотре дома обнаруживается его рюкзак со странным содержимым…

В Белореченске накаляется криминальная обстановка. В сводку происшествий попадает даже «драка с инопланетянами» — именно так объясняют множественные травмы двое мужчин, попавших на больничные койки. Одновременно Жаров узнает об исчезновении санитара больницы…

Очередной «пропажей», становится 10-летний мальчишка — сын влиятельного чиновника Белореченска. Жаров активизирует поиски. Он скептически относится к эзотерическим опытам Алёны, однако именно ей удается найти мальчика. Жаров обращает внимание на людей в черном, посещающих дома работников комбината и коробками раздающих водку в обмен на подпись в документах на недвижимость.

В полицию приходит мальчишка с просьбой найти пропавшую маму. Но Жарову достаточно всего лишь припугнуть отчима пацана, — пьяницу и дебошира — чтобы в дом вернулась мать мальчика.

Профессор пришел на объект и увидел незнакомых людей, которые проводили опыты. Он решил проучить конкурентов, но попал в полицию. На дом Алёны нападают местные жители, считающие ее ведьмой. Жаров спасает девушку, но после инцидента его отстраняют от дела и отправляют обратно в Москву.

У Алёны появляется предчувствие, что она будет следующей пропавшей. Жаров успокаивает ее и обещает, что не оставит ни на минуту, но позже они ругаются. Девушка перестает выходить на связь. Жаров начинает понимать, кто же виновен в исчезновении людей в Белореченске.