Бывший студент Станислав Колицкий бежал из немецкого концлагеря и переходит бывшую советско-польскую границу, чтобы предупредить СССР о намечающимся нападении Германии.

«Клосс» получает отпуск по службе, но вместо Тюрингии ему приходится ехать в Гданьск, где произошёл провал и самоубийство организатора подпольной сети Хагена. «Клосс» останавливается в отеле «Эксельсиор» и одного за другим проверяет членов сети.

Эрвин Рейль, главный инженер немецкого оружейного завода, пытается склонить к сотрудничеству маститого польского учёного Пулковского.

Проезжая через Венгрию, «Клосс» получает задание — найти английского агента в стамбульском консульстве Третьего рейха и накрыть всю его сеть.

1943 год. В город приезжает профессор-ракетчик фон Хеннинг. Его курирует знакомый «Клосса» офицер Вилли Руперт. Шеф польской агентуры жаждет получит информацию о ракетном полигоне и, невзирая на опасения Колицкого, через агента Адама выходит на связь с Рупертом.

Два немецких полковника охотятся в имении графа Ванцовского. Полковник Райнер из абвера уезжает, а полковник Дебелиус из гестапо остаётся пировать дальше.

Секретарша генерала абвера Эва Фромм тайком делает снимки планов Атлантического вала, однако на выходе из здания её арестовывают. Генерал Лангер приказывает «Клоссу» отправиться в дом отдыха офицеров в Лиско и помочь майору разведки Ханне Безель.

«Клосс» крадёт у инженера Майера папку с чертежами прототипа нового танка, подменив его папку своей.

Мелкий спекулянт Вацлав Славиковский случайно знакомится в поезде с партизанской связной.

Колицкий добывает информацию об атаке немецкой подводной лодкой конвоя союзников, однако Центр не получает эту информацию, так как гестаповцы накрыли подпольную рацию и вынудили радиста — портного Мариана Скавронека сотрудничать с ними.

«Клосс» получает назначение во Францию. Центр даёт ему задание — связаться с местной подпольной сетью, используя пароль и способствовать им в освобождении командира Болеслава Поля, находящегося в немецкой тюрьме.

Связная польской разведки Кристин Килд, узнав о гибели своего жениха Гейне от рук поляков, переходит на сторону рейха.

Любимчик Гитлера профессор Поршетт докладывает собранию о завершении испытаний нового сверхсекретного оружия.

Канун нового 1945-го года. Польша. Майор Брох и лейтенант «Клосс» осматривают железнодорожный мост, подвергнувшийся нападению партизан, которым удалось пробраться через минное поле, но взрыв лишь попортил штукатурку на одном из быков.

Март 1945. Союзники берут в кольцо город Тольберг, где находится завод по производству ФАУ-2. Штурмбанфюрер Брюннер принимает решение истребить иностранцев-гастарбайтеров, работающих на заводе.

19-я танковая дивизия удерживает мост, к которому приближаются силы союзников. Генерал Пфистер приказал заминировать опоры моста, чтобы взорвать его по своему приказу.

Рыбак Миллер видит, как нацисты с помощью пленных топят в озере ящик, а потом расстреливают пленных.

1945 год. Четверо немецких офицеров расстреливают собственных солдат, стрелявших в лесу.