Hap y Leonard, amigos desde siempre, pierden sus trabajos. Una seductora figura del pasado de Hap aparece con un plan para ganar mucho dinero.

Atraídos por Trudy, Hap y Leonard comienzan la búsqueda del botín perdido junto a nuevos compañeros: Howard, Chub y Paco.

A medida que se acercan al dinero, Hap, Leonard y Trudy revisan su pasado. Las lealtades se ponen a prueba durante una reunión en casa de Leonard.

La banda descubre que hay menos dinero del esperado y decide comprar cocaína para vender. Al final reciben una visita sorpresa.

Hap y Leonard buscan la manera de escapar y cuando lo consiguen deben escoger entre Trudy o la libertad.

Después de un duro enfrentamiento, Hap y Leonard se están recuperando. Finalmente Hap encuentra lo que tanto han buscado.

Cuando arrestan a Leonard por un asesinato que no cometió, Hap y su representante legal, Florida Grange, deberán trabajar para limpiar su nombre. Lo único que se entrometerá en su camino será el fuerte anhelo de Hap por Florida.

Hap y Florida planean liberar a Leonard de su situación desesperada. En la iglesia, Hap se encuentra con alguien desagradable del pasado.

Hap comienza a reunir pistas mientras que Leonard le enseña a Ivan algunas habilidades de supervivencia. Las pasiones amenazan la investigación.

Hap y Leonard lidian con las repercusiones de sus crímenes. Hanson y Charlie son testigos de un incidente sospechoso en la morgue. Hap y Leonard se separan para cubrir más terreno y tropieza con el violento secreto de la ciudad.

Hap y Leonard van de incógnito como trabajadores del carnaval para investigar el suministro interminable de sospechosos. Con la policía pisándole los talones, buscan ayuda de un aliado inesperado para detener al culpable antes de que ocurra otra tragedia.

Hap y Leonard lidian con una serie de despedidas. Esto los lleva a encontrar una pieza perdida de la caja oculta a plena vista. La investigación cierra el círculo y los muchachos buscan venganza por las transgresiones del pasado.

Leonard está en la cárcel y Hap hace un trato con Hanson: irá a Grovetown para encontrar a la desasaparecida Florida Grange si lo deja libre.

Hap y Leonard aprenden rápidamente que hay gente de Grovetown que son personajes auténticamente peligrosos.

Leonard va a la parte más peligrosa de la ciudad buscando información sobre Florida. Mientras tanto, Hap está en manos de la policía más sexy.

Tras huir del Klan, Hap y Leonard terminan perdidos en las afueras de Grovetown. Descubren el coche abandonado de Florida y su grabadora.

Hap y Leonard regresan a Grovetown pero antes de que puedan llamar a Charlie para les ayude, llega la banda de Truman Brown.

Hap descubre una nueva pista sobre el paradero de Florida y se reconcilia con Leonard. Inesperadamente aparece el agente Reynolds con el FBI.