В захолустье штата Кентукки, в лесах на горе Шай, живет клан Фарреллов. Община не признает современный общественный строй и его ценности, существует обособленно, по своим правилам. Члены клана изредка совершают грабительские набеги на супермаркет ближайшего городка, жители которого, впрочем, стараются лишний раз не связываться со странными соседями. Все меняется, когда представители крупной корпорации решают согнать неугодных с их земли, чтобы развернуть там добычу угля...

Помощник шерифа Уэйд Хафтон расследует убийство Уго и пытается узнать у его сына, где тот раздобыл Фаррелловский самогон. Гвин убеждает Лила собрать Круг старейшин, чтобы те решили судьбу Эйсы Фаррелла. Представитель горнодобывающей компании предлагает начать работы на горе Шай незамедлительно и придумывает, как настроить местное население против ее странных обитателей.

Хэсил Фаррелл настойчиво пытается ухаживать за Салли-Энн. Уэйд наносит визит наркодилеру Бутчу. Эйса отправляется на собрание, организованное городской администрацией. Горный клан начинает готовиться к обороне горы.

В руки Фарреллов попадает дрон, с помощью которого угледобывающая компания намеревалась за ними проследить. Эйса совершает еще одну вылазку в город. Хейли Граймс, раздосадованная потерей экскаватора, который украли обитатели горы, пытается надавить на шерифа и его помощника. Леди Рэй приходит в себя. Как теперь поступит Фостер Фаррелл–старший?

Уэйд Хафтон становится новым шерифом. Хейли Граймс пытается дать ему взятку. Гвиневер и Лил просят у Леди Рэй благословения на брак. Хэсил приходит к Салли-Энн с подарком и признается ей в своих чувствах. Эйса и Фостер Фаррелл–старший выясняют отношения и устраивают диверсию.

Ледда ставит Уэйду ультиматум относительно его образа жизни. Брис рассказывает Хейли Граймс о давней трагедии на горе Шай. Эйса Фаррелл наносит визит Коулу, Хэсил Фаррелл — Салли, а Фостер Фаррелл готовится совершить ограбление.

Фостеру Фаррелу — старшему приходится держать ответ перед Леди Рэй и всем кланом за неудачную вылазку и смерть Тайса. Шериф Хафтон, понимая, чем ему грозит разбирательство по делу гибели одного из Фарреллов, пытается избавиться от трупа. Эйса вызывается вернуть тело Тайса, чтобы похоронить его на горе, по обычаям семьи.

Дорвавшийся до власти Фостер Фаррелл — старший проводит в клане реформы. Гвиневер делится с Лилом своими подозрениями относительно смерти Леди Рэй. С подачи Хейли, Брис проводит собрания, на которых пытается убедить безработных жителей городка выселить «чужаков» с горы Шай. Настроения горожан приобретают все более агрессивный характер.

Фостер Фаррелл — старший продолжает калечить кузенов и устанавливает наблюдение за своей новоявленной невестой. В рядах Фарреллов зреет недовольство новым Владыкой. Ледда и коллеги Уэйда Хафтона организуют поиски пропавшего шерифа. Хейли Граймс становится известно о похищении «чужака» с горы Шай.

Бизнес Донни по продаже вина Фарреллов набирает обороты, однако знаменитый напиток действует на всех настолько по-разному, что его употребление в очередной раз приводит к трагедии. Большой Фостер и Гвин готовятся к свадьбе. Эйса пытается расширить ряды своих единомышленников.

Уэйд Хафтон начинает расследование убийства Бриса. После визита помощника шерифа Хэсил и Салли-Энн вынуждены покинуть свое тайное убежище, и Салли просит возлюбленного показать ей его дом на горе. Эйса вместе с одним из кузенов-помощников Большого Фостера является к Абелю, чтобы купить партию оружия.

Большой Фостер чувствует себя всё хуже и хуже, его всё чаще одолевают галлюцинации, и он одержим идеей прикончить своего упрямого соперника. Соратникам Эйсы угрожает опасность. Уэйд Хафтон собирает полицейский рейд на гору Шай, чтобы найти убийцу своего родственника. Приятели Бриса, заручившись поддержкой Хейли Граймс, решают устроить масштабный погром у Фарреллов.

Мятежники клана прячутся от Владыки и раздумывают над тем, как избежать расправы. Хэсил предлагает план действий. Фостер VI догадывается, что его молодая супруга пыталась его отравить. Что предпримет Гвиневер, чтобы спасти свою жизнь? Уэйд находит путь к поселку Фарреллов.

Очнувшись в больнице, Уэйд обнаруживает, что во время стычки с Фареллами проявил себя отнюдь не героически. Об этом пишут все газеты. Тем временем на горе Хал готовятся перемены. Все считают Фостера IV погибшим, а значит, Гвиневер должна занять его место. Но она пока не готова стать Владыкой...

В городе начинается судебный процесс над Лилом Фарреллом. А на горе в это время появляются кинна во главе с Морегон, которая просит у Гвиневер убежища. Владыка соглашается, несмотря на молчаливый протест остальных. Никто из них пока не знает, что Фостер IV еще жив. И, возможно, никто не узнает. Ведь он оказался в плену у чокнутой семейки, и его положение всё хуже.

Фостер Фаррелл — старший делает на Совете старейшин шокирующее признание. Как теперь поступит Гвин? Члены клана предупреждают свою юную Владыку о том, что ее гости, Кинна, могут представлять опасность. Барнабис обнаруживает, что власти сооружают забор по периметру горы. Ледда сообщает Уэйду страшную новость. А Салли-Энн предстоит принять важное решение.

Гвиневер принимает решение оставить Фостера-старшего в клане и поручает ему возглавить охоту, чтобы пополнить припасы на зиму. Многие Фарреллы выражают свое недовольство. Салли приходит к Хэсилу и сообщает ему новость. Лил Фостер получает мудрый совет от тюремного врача. Кинна и Фостеры вступают в открытое противостояние.

Фостер IV пытается убедить Гвиневер, что кинна опасны, и призывает объединиться с ним. Гвиневер вызывает Морегон на разговор. В это время Лил Фаррелл пытается освоиться в тюрьме, где ему пытаются навязать новые правила игры.

В тюрьме города Блэкбурга группа заключенных-расистов пытается уговорами и запугиваниями заставить Лила Фостера к ним присоединиться. На собрании активистов в защиту горы Шай Ледда знакомится с интересным человеком. Уэйд находит беглого сироту Сэма. Кинна вступают с Фаррелами в открытый конфликт. Гвиневер ставят ультиматум.

Гвин отпускает племя Кинна восвояси. Ледда готовится к акции протеста, которая должна пройти во время парада. Лила Фостера переводят в тюрьму штата. Уэйд сталкивается с Хэсилом и просит устроить ему встречу с Владыкой горы Шай.

Клан приветствует возвращение Лила Фостера и собирается на всеобщую молитву. Фарреллы молят духов горы Шай о спасении жизни своей Владыки. Однако Фостер-старший предпочитает активные действия и вновь подбивает соратников на опасную вылазку в Блэкбург. Майерс высказывает Уэйду свои подозрения насчет его причастности к нападению на тюремный транспорт. Гордон пытается свести знакомство с Хейли Граймс.

Самолеты угольной компании распылили над горой яд, который убивает всё живое. Мальчик Сайлас, оказавшись в зоне распыления, серьезно заболел. Теперь Фареллам придется думать над тем, как выжить после такого — вода и поля с посевами отравлены. Они решают привести человека из угольной компании и показать, к чему привели их действия. И тут им понадобится помощь Хэсила.

Хейли Граймс знакомится с Фаррелами и их бытом. Она приходит в ужас от последствий токсичной атаки на непокорный горный клан. Большой Фостер пытается выяснить, кто отец ребенка Гвин. У Ледды улучшается здоровье, а у ее брата — личная жизнь. Уэйд Хафтон занимается поисками Хейли.

Разъяренная Хейли Граймс врывается в офис Майерса и высказывает ему в лицо всё, что она думает о нем и его методах борьбы с Фарреллами. Свидетелем их перепалки становится Уэйд Хафтон. Салли выдвигает Бутчу и Заку новые требования, касающиеся участия Хэсила в подпольных боях. Обнаружив, что запасы зерна и питьевой воды стремительно тают, а в клане назревает бунт, Гвин принимает беспрецедентное решение...

Уэйд не верит в самоубийство Хейли Граймс, и, натыкаясь на всевозможные препятствия, всё-таки проводит собственное расследование обстоятельств ее смерти. Начальство Майерса выражает свое недовольство его промахами, но он просит дать ему последний шанс. В Блэкбурге появляются военные. Бутч делает попытку помириться Хэсилом и Салли и предлагает помощь.

Уэйд Хафтон советуется со своим коллегой Гарднером, чтобы понять, как дать ход делу об убийстве Хейли Граймз и травле Фарреллов. Шерифу становится известно о похищенном динамите, и он устанавливает слежку за Гордоном. Гвиневер понимает, что её авторитет Владыки под угрозой. Фостер Фаррелл Шестой вместе с сыном и кузенами идёт взрывать склад техники "Уан Планет".