Действие разворачивается в Роуме, Западная Вирджиния. Мальчик по имени Джошуа ведет себя так, будто одержим дьяволом. Местный священник, преподобный Андерсон, считает, что так и есть — ведь он уже видел такое прежде. Много лет назад мать другого мальчика, Кайла, была охвачена таким же ужасным недугом. Что стало с Кайлом, он не знает – тот стал изгоем и давно не появлялся среди людей...

После того, как Джошуа удалось полностью излечить, Кайл одержим мыслью о спасении матери. Он едет в больницу, где она уже давно лежит в коме. Преподобный Андерсон разгадывает план Кайла и вынужден ему помочь. В это же время в лесу полицейские натыкаются на странную находку, которая пугает их не меньше, чем приключившееся с Джошуа...

В городе появляется новая жертва дьявола — мужчина по имени Блэйк, жестоко убивший жену своего друга. Кайл и преподобный Андерсон являются к нему, однако сила Кайла на этот раз не помогает. Блэйк называет Кайла Изгоем и предлагает ему сделку. Странные события затрагивают и жизнь других людей. Меган узнает, что в город вернулся ее знакомый, и страшно этим напугана. Ее муж Марк в это время расследует ритуальное убийство в лесу и находит странные улики...

Преподобный Андерсон подозревает, что душу его прихожанки, над которой он проводил обряд экзорцизма, вновь захватил демон. Тем временем Марк приглашает жену на романтический ужин в ресторане, но их свидание прерывает человек, омрачивший прошлое Меган — Дон.

Кайл убеждает преподобного Андерсона навестить всех, кого он освободил от демонов, чтобы проверить, действительно ли их души свободны. Одновременно он пытается добиться встречи с женой. Ведь если и она до сих пор одержима дьяволом, значит, его дочь в опасности...

Преподобный Андерсон продолжает искать способы изгнания демонов. Патрисия, видя, что ничего не помогает, обращается за помощью к Кайлу. Вырвав из рук дьявола еще одну душу, Кайл и преподобный сталкиваются с неожиданным последствием — спасенный впервые сожалеет о том, что избавился от демона. Однако это не единственный сюрприз, который их ожидает...

Теперь, зная дьявола в лицо, преподобный Андерсон пытается открыть глаза прихожанам. Однако его методы работают лишь против него. Тем временем к Элисон возвращается часть воспоминаний, и она понимает, почему дочь не желает ее видеть. Прошлое приносит Кайлу новые проблемы, как и его сестре Меган.

Преподобный Андерсон теперь — объект для насмешек. Он продолжает борьбу с демонами, несмотря на то, что ему никто не верит. Тем временем Кайл устраивает встречу с тем, кого преподобный назвал самим дьяволом. Тот и правда одержим темной силой. Однако Кайл отказывается впредь кого-либо спасать. Он хочет понять, что это за сила и безопасно ли ее освобождать.

Кайл отправляется на поиски Элисон. Проникнув в ее дом, он начинает понимать, почему она ушла. Тем временем его сестра Меган всё больше погружается в свои страхи. Ее преследуют образы из прошлого, но она объясняет это обычным недомоганием. У неведомой силы, подчиняющей город, явно есть планы, и они вот-вот исполнятся...

Кайл и преподобный Андерсон ищут одержимую демоном Меган по всему городу. Они спешат найти ее раньше полиции, не понимая, что опередить нужно силы пострашнее. Вслед за Меган исчезает и Эмбер. Кайл понимает, что темные силы побеждают. Скоро он получит ответы, но какой ценой?

Преподобный Андерсон понимает, что натворил, когда сжег трейлер Сидни. Кайл, осознав, что ему нигде не найти покоя, возвращается в свой городок вместе с Эмбер. Он ищет встречи с Сидни, но натыкается лишь на одержимых демонами людьми, который он почему-то уже не может спасти.

Полиция обнаруживает тело якобы погибшего в аварии Марка Холтера. В это время Кайл продолжает искать Сидни, хотя в его жизни хватает и других проблем. Джону Андерсону даже в тюрьме не удается скрыться от демонов — они преследуют его, чтобы напомнить, что битва почти проиграна.

Меган и Холли возвращаются в родной дом, но всё там напоминает им о страшной трагедии. Кайл и Эмбер тем временем едут навестить Элисон. Опасаясь, что бездействие скоро обернется катастрофой, шериф Джайлс решает действовать сам – тихо и в обход закона. Преподобный Андерсон, в свою очередь, продолжает верить, что только Кайл знает, что делать, и потому спешит за его помощью.

Аарон возвращается домой, исполненный жажды мести. Напав на свою мать, он ожидает прихода Джона Андерсона, чтобы его убить. Тем временем Кайл узнает, как его отец боролся со злом, которое настигло человечество, и эти методы ему не нравятся.

Элисон принимает решение покинуть лечебницу, а преподобный Андерсон снова навещает церковь, где все поклоняются свету. Там он узнает, что кроме Кайла есть кто-то еще, наделенный даром изгонять демонов. Тем временем в городе все собираются на общее собрание, которое мэр созывает, чтобы почтить память убитой Патрисии Маккриди и разоблачить миф о грядущем Нашествии.

Кайл попадает в больницу в тяжелом состоянии, и вскоре врачи сообщают, что спасти его не удалось. Его дочь Эмбер, однако, в это не верит. Тем временем Джон Андерсон начинает поиски второго человека, наделенного таким же даром, какой был у Кайла.

Кайл Барнс вместе с женой и дочерью бегут из города. Тем временем Джон Андерсон приводит Меган к людям, которые пережили такой же опыт, как она, и были исцелен так называемым маяком.

Пока Кайл Барнс пытается разобраться, как его отец собирался спасти людей от Нашествия, доктор Парк разрабатывает новый план. Он привлекает на свою сторону Блейка, которого Кайл в прошлом отправил за решетку. Блейк готов сотрудничать, но прежде желает разделаться со своим врагом и отправляется на встречу с семьей Барнсов.

У Роузи поднимается температура, и она со страхом ожидает, когда ею завладеет демон. Джайлс зовет на помощь Кайла. В этот момент Меган обвиняют в гибели Дот, и она покидает убежище маячков. Элисон и Эмбер прячутся от мира и ждут указаний Боба. Кайл, не подозревая, что всей его семье грозит опасность, мчится спасать жену Джайлса.

Преподобный Андерсон возвращается за кафедру, но уже не как священнослужитель. Он объединяет город в борьбе со злом. Бывший шеф Джайлс фактически возвращается на свой пост. В это время Саймон Барнс продолжает собирать маячков, чтобы противостоять тьме, пока Меган и Холли остаются запертыми в доме с Блейком.