1938 год. Ранним апрельским утром в квартире заведующего Особым отделом ЦК Петра Шапилина раздается телефонный звонок. Произошло ЧП: на машину, перевозившую кремлевские сокровища, в числе которых редкая коллекция алмазов, совершено дерзкое нападение. В живых никого не осталось. К тому же бесследно исчез водитель – заместитель начальника гаража особого назначения Владимир Казарин... Алексей Казарин и Таня Шапилина вместе ходят в школу, дружат, сидят за одной партой. А все свободное время проводят у Германа Степановича Варфоломеева, оценщика культурных ценностей Кремля. Благодаря ему Лешка увлекся историей Кремля, изучением архивных документов, научился разбираться в драгоценных камнях. Услышав от старика рассказ о знаменитой библиотеке Ивана Грозного, спрятанной где-то в кремлевских подземельях, Лешка и Таня решают найти ее во что бы то ни стало...

В антикварном магазине Когана возле ГУМА Лешка, выполняющий поручение Варфоломеева, впервые слышит про Барона. По рассказам, этот человек украл царскую коллекцию бриллиантов и теперь распродает ее: в последнее время в Москве стали появляться камни, которых нет в Кремле. Вскоре в той же лавке Казарин замечает странного субъекта, предлагающего хозяину крупные бриллианты. Уверенный, что это и есть знаменитый Барон, Алексей начинает за ним слежку...

От Тани Лёшка узнает, что его отец жив: он в больнице, под охраной. Ребятам не удается проникнуть в госпиталь. Добравшись по лестнице до окна палаты, Лешка слышит, как допрашивают отца. Дело плохо: для следователей Владимир Казарин, преступник, который не хочет в этом сознаться. Пытаясь разобраться в ситуации, Леша и Таня впервые серьезно ссорятся. Алексей понимает: жизнь отца в опасности, и помочь ему может только он. А значит, он должен узнать, кто причастен к ограблению фургона с ценностями. И единственная зацепка - найти мальчишку-прыгуна, который поджег портрет Сталина той злополучной ночью...

Шапилин сообщает Казарину, что Танька пропала: не пришла домой ночевать. Обнаружив в ее комнате фотографию Лили, Алексей понимает, что его подруга зашла в своем расследовании слишком далеко. Прибежав в цирк, он узнает о страшной трагедии, разыгравшейся ночью. Лиля подтверждает, что накануне Танька приходила в цирк. Ее увезли на ипподром люди Барона. Девушка передает ему большой бриллиант из кремлевской коллекции. Лешка отправляется на ипподром выручать Таню из беды...

Август 1941 года. В Кремле, в своем кабинете, убит заместитель Шапилина Панин. Из папки исчез важнейший документ - план эвакуации ценностей из Кремля, за который Шапилин ответственен лично. Алексей Казарин, отучившийся в летном училище вместе со своим другом Василием Сталиным, возвращается в Москву в отпуск. Шапилин, назначив его помощником коменданта Кремля, приказывает приступить к расследованию этого дела. Срок - три дня...

От судмедэксперта Алексей узнает, что Панин был убит весьма странным предметом. Постепенно у Казарина складывается картина преступления: убийство произошло во время боя курантов, поэтому никто ничего не слышал. Убийца мог уйти только по черному ходу. Он не предполагал, что Панин вернется в кабинет ночью, а следовательно, не мог знать, что у того будет документ. Значит, искал что-то другое. Вскоре выясняется, что из кабинета Панина пропал какой-то предмет. С помощью Татьяны удается установить что это - старинное пресс-папье с гербом барона фон Шпеера из сейфа Якова Михайловича Свердлова. Похоже, что давняя история с бриллиантами еще не закончилась...

Из невесёлой истории Германа Степановича Лешка узнает правду о своем отце и шокирующие подробности операции по похищению кремлевских бриллиантов. Алексей решает отпустить Варфоломеева-Шпеера и отдает ему бриллиант. Владимир Казарин, впервые за долгие годы, рассказывает сыну о страшных событиях ноября 1920 года и о том, что случилось с его матерью. 1942 год. Немцы забрасывают в Москву группу диверсантов с целью физического уничтожения близких Иосифу Сталину людей. В семье Казариных большое горе: маленькая дочка Татьяны и Алексея умерла от пневмонии. Но Алексей продолжает работать. У него новое дело. Погибший майор, которого военный патруль пытался задержать во время перестрелки на улице Фрунзе, оказался «липовым». В его кармане найдена бумага с названиями улиц и номерами домов, которые разбросаны по маршруту товарища Сталина...

В Москву прилетает Светлана Сталина. Алексею Казарину приказано стать личным охранником дочери вождя. В концлагере под Витебском немецкий офицер сообщает заключенному Варфоломееву-фон Шпееру суть его задания: бывшему барону надлежит отправиться в Москву и найти редкую книгу - первое издание «История государства Российского» Карамзина, крайне необходимую немцам. У Германа нет выбора, он должен выполнить поручение за два месяца. Татьяна Казарина покидает свою квартиру в Кремле и уходит на фронт военным корреспондентом в полк Василия Сталина...

От Шапилина Алексей узнает, что Татьяна уже два дня находится в Москве, в гостинице «Националь». С помощью Веры Казарину удается отыскать сбежавшую от него Светлану. Она знакомит Алексея со своим другом - знаменитым сценаристом Алексеем Каплером. Втроем они отправляются в ресторан Дома литераторов: у Каплера заказан столик, через два дня он уезжает на фронт. Казарин не сразу обращает внимание на двух летчиков и женщину, появившихся вслед за ними. Неожиданно в фойе начинается драка: бросившись к выходу, Алексей едва успевает помочь Каплеру, отбивающемуся от двух пьяных летчиков. Ему удается увести Свету. Та в отчаянии просит Казарина помочь: если разразиться скандал, известному драматургу не поздоровится. Алексей чувствует, что эта заваруха - дурное предзнаменование...

Алексей не может понять, как связаны драка в ресторане, убийства в трамвайном депо и в Лебяжьем переулке с маршрутами передвижения товарища Сталина. Отец наводит его на мысль, что покушение готовится на Светлану. Алексей идет на доклад к Шапилину и, получив нагоняй за утайку информации о драке в ресторане, оказывается под домашним арестом. Варфоломееву удается проникнуть в квартиру, где находится том Карамзина. Но заветную книгу уносит прямо у него из-под носа красивая иностранка. Около квартиры Каплера, куда Алексей с Верой тайком приходят по просьбе Светланы, на них нападают два диверсанта. Разобравшись с бандитами, Лешка обнаруживает в кармане одного их них открытку с фотографией актрисы Латыниной. Он читает надпись на обороте, и неожиданно, вся хитроумная комбинация четко выстраивается у него в голове. Стремглав он бросается в часть Василия: не только сыну Сталина, но и его жене угрожает смертельная опасность...

Татьяна рассказывает Алексею, что давно подозревала Мартынова, и пыталась вывести его на чистую воду. На Анну Уилсби нападают люди Варфоломеева. Спасая ее от бандитов, Владимир Казарин получает серьезное ранение в руку. Вера помогает им спрятаться в квартире родителей. Татьяна с Алексеем возвращаются домой в Кремль. Владимир Казарин, немного оправившись, посещает маленькую в церковь в Донском монастыре, а затем кладбище: ему надо выполнить важное поручение. Шапилин приказывает Алексею заняться пропавшей англичанкой. Осматривая номер Анны в «Метрополе» Алексей обнаруживает на столе уникальный том первого издания Карамзина с вырванной страницей...

Анна с Владимиром Казариным приходят в церковь. Анна сразу же узнаёт старинную икону. Вскоре у неё в руках оказывается небольшая фанерная дощечка. Алексей вместе с Верой отправляется на приём в английское посольство, чтобы поговорить с мужем Анны. Анна и Владимир Константинович тем временем добираются до древнего подмосковного монастыря. Через потайную калитку они проходят внутрь, и странный монах приводит их к настоятелю. К своему изумлению они узнают в нём Варфоломеева - барона фон Шпеера...