Новый пастырь Энвиля — Джесси Кастер — не вполне справляется со своими обязанностями. Его проповеди никто не слушает, да и сам он не знает, как наставить грешников на путь истинный. Джесси — человек с темным прошлым, и добрые дела даются ему с трудом. Вдобавок у него появляется новый друг, который о морали никогда и не слышал. Джесси решает, что дело пастыря не для него, и в последний раз идет в свою церковь, чтобы убедиться, что Бога нет...

Джесси изо всех сил старается быть хорошим пастырем и помогать прихожанам. Однако его слово ни на кого не действует. Его новый друг Кэссиди и старая подруга Тюльпан склоняют его к более радикальным методам. А Джес прекрасно знает, что они работают безотказно...

Обнаружив в себе дар, Джес не может понять, как его применить. Тюльпан склоняет его вернуться на прежний путь, однако происходящие события как будто призывают к обратному. Он уверен, что хочет бороться со злом, но какими методами? Тем временем к пастырю всё ближе подбираются некие агенты, которых крайне интересует обретенный им дар...

Чересчур увлекшиеся ролевой игрой посетители борделя загнали девушку до смерти на «охоте». Тюльпан возмущена, что никто особенно не взволнован ее смертью. Кэссиди обещает выдать Джесси людям, которые на него охотятся, за предварительную плату. А сам Джесси готовится к грандиозной проповеди, на которой он надеется вернуть паству к Господу и забить церковь прихожанами до отказа. Чтобы этого добиться, он намерен, во-первых, разыграть плазменный телевизор, а во-вторых, сотворить перед пришедшими настоящее чудо — заставить неверующего уверовать.

После того, как сам Один Кинкэннон встал на праведный путь, к Джесси стекаются люди со всего Энвиля в поисках ответов. Совершая чудеса, он уверен, что исполняет волю Божью, а все попытки Тюльпан вернуть его к прежней жизни проваливаются. Однако агенты из правительства, то есть из рая, спешат к нему с неожиданным известием...

Джесси узнает, что его дар — это не Бог, а некий Генезис. Агенты-ангелы убеждают его вернуть им эту силу, ведь она способна творить не только добро. Однако Джесси уверен, что сам Господь избрал его, и продолжает использовать дар ради благих дел. Но чем они уже обернулись и чем еще обернутся, он даже не представляет....

После исчезновения Юджина Джесси понимает, что его сила служит не только во благо. И последствия ее воздействия порой могут быть весьма неожиданными. Например, к пастырю заявляется Один Кинкэннон, желая получить обещанную землю — ведь его вера внезапно улетучилась. Пока Джесси пытается понять, какие у Бога планы на него, друзья отказываются и дальше терпеть его равнодушие...

Юджин возвращается. Однако не совсем. Пастырь обращается к ангелам, и те обещают вернуть Юджина навсегда, если Джесси отдаст свой дар. И тот соглашается. Однако этого оказывается недостаточно. Тем временем Кинкэннон начинает войну против пастыря и ведет свой отряд на церковь...

Фиор и ДеБланк отправляются в ад, откуда Юджин так и не вернулся. Тем временем Кэссиди приходит в себя, пожирая мелких зверушек. Тюльпан передает его в руки Эми, и та ускоряет выздоровление, подогнав жертву покрупнее. Джесси, скрываясь от полиции, пытается восстановить свою репутацию и обещает прихожанам, что в воскресенье в его церковь придет сам Бог.

Полиция ищет пастыря, пока тот скрывается у своего бывшего врага — Донни. Вместе с женой Донни помогает Джесси готовиться к службе, на которой будет присутствовать Бог. Церковь в этот день забита до отказа. Все в волнении: ответит ли Бог на зов пастыря? А если ответит, то что скажет прихожанам?

Джесси, Тюльпан и Кэс отправляются на поиски Бога, оставив за собой руины городка Энвиль, о чем они узнают немного позже. Кастер надеется, что друг семьи Майк подскажет им, где можно найти пропавшего Бога. Но не успевают они доехать до Майка, как понимают, что их преследует некто с невероятно мощным оружием. Попав наконец к Майку, троица узнает, что в округе Кимбл женщина встретила Бога, и едет туда, чтобы расспросить ее подробнее.

Ковбой настигает троицу путешественников в придорожном мотеле, где устраивает кровавую бойню. Теперь Джес понимает, что сумасшедший убийца вовсе не человек и преследует именно их. Джес решает обратиться за помощь к знакомому ангелу Фиору, который раскрывает ему тайну о том, кто нанял ковбоя.

Бог любит джаз. По этой наводке Кастер со спутниками, несмотря на протест Тюльпан, отправляются в Новый Орлеан. Вполне возможно, они просто зайдут в первый кабак, спросят, где тут Бог, а местные сами на него укажут. Даже если не совсем на него, будет интересно. Однако поначалу результат поисков их не впечатляет. По приезде в Новый Орлеан Тюльпан всеми силами пытается избежать встречи со старыми знакомыми, но не всегда желания сбываются. Узнав о проблемах подруги, Кэссиди предлагает ей свою помощь. Тем временем у Джесси появляется новая зацепка — местная певица, на которую направлено пристальное внимание таинственных людей в белом.

Когда проектор в камере Жопорожего ломается, он попадает в личный ад Гитлера, где узнает страшнейшее воспоминание Адольфа. Однако поломка становится лишь началом долгого путешествия юноши по задворкам ада. Новоявленному узнику приходится приспосабливаться к окружающим условиям ради спасения от еще более страшной участи. Тем временем Кэссиди обнаруживает новую зацепку, способную привести компанию к Богу. На этот раз ответ приходит из телевизора, где Всевышний предстает перед друзьями в виде неизвестного актера. Тюльпан же оказывается в доме Виктора — человека, которого она когда-то предала.

Новость об еще одном мужчине в жизни Тюльпан вызывает в Джесси более чем бурную реакцию. В ответ та напоминает ему о событиях, произошедших в Далласе. Тогда увлеченный одним желанием — продолжить род — и не заботящийся ни о чем другом, Кастер мало-помалу запустил свою жизнь, что вынудило Тюльпан втайне от него вернуться к нелегальной деятельности. Однако вскоре неожиданное открытие подтолкнуло бывших влюбленных к пересмотру отношений, а Тюльпан — к кардинальному изменению собственной жизни.

Дочь Виктора выводит Святого на троицу, однако Джесси с друзьями вовремя делают ноги из квартиры. Тем не менее вскоре Кастер возвращается, чтобы спасти невинного человека и заключить со Святым сделку. Свирепый ковбой отстанет от друзей, в обмен на что пастырь поможет ему попасть в рай. Теперь для выполнения своей части сделки Джесси нужно всего ничего — достать Ковбою душу. Но на поиск необходимого пропуска в рай у него есть лишь час. Добыть эфемерную субстанцию оказывается не так-то легко, ведь за прошедшие годы бизнес по торговле ею прибрали к рукам серьезные люди, да и подобрать что-то, подходящее убийце, очень непросто.

Тюльпан пытается прийти в себя после встречи с Ковбоем весьма радикальными способами, однако повторяющиеся каждую ночь кошмары лишь усиливают ее паранойю. В это же время в небольшой вьетнамской деревушке случается настоящее чудо, требующее немедленного вмешательства Херра Старра. Этот жестокий и хладнокровный лидер тайной организации «Грааль» несколько лет назад прошел изощренные испытания на пути к заветной должности, хоть и преодолевал препятствия не самыми достойными способами. Пока Старр разбирается с зависшей в воздухе свиньей, Кэссиди оказывается перед сложным выбором, а Джесси пытается выяснить, оправдана ли его жертва.

Неотлучно находясь рядом с умирающим сыном, Кэссиди задается вопросами о смысле бытия, в то время как Тюльпан пытается избавиться от любого напоминания о Ковбое и заводит новые знакомства. Тем временем Жопорожий, несмотря на все попытки показать себя с плохой стороны, все же прокалывается, за что немедленно попадает в карцер. Хотя наказание оказывается временным, Гитлер напоминает юноше о том, что рано или поздно тот влипнет по-крупному, если не будет действовать. Между тем Джесси пытается выудить из полученного видео с кастингом на роль Бога хоть какую-то зацепку, для чего заручается помощью местных гиков.

Кэссиди наконец принимает нелегкое решение насчет сына, в то время как Джесси по-своему разбирается с проблемой бессонницы Тюльпан. Ночью на квартиру нападают люди в белом, руководимые приказом Старра об уничтожении троицы. Хотя его план с треском проваливается, Кастер, зная, что на этом незнакомцы в белом не остановятся, организует охрану квартиры. Херр Старр же внезапно передумывает устранять помеху в лице пастыря и решает познакомиться с ним поближе.

Согласившись последовать за Херром Старром, Джесси вскоре узнает о всемирной секретной организации и тайне сына божьего, а также получает богохульное предложение. В это время Тюльпан начинает подозревать неладное в поведении и словах новоявленной подруги. Между тем Кэссиди, поощряя сына на недоступные ранее развлечения, вскоре понимает, что Деннис пересек черту. А Тюльпан находит необычные предметы, спрятанные в туалете квартиры старика.

Джесси вспоминает о неприятном происшествии своего детства — о том, как ему пришлось отказаться от самого дорогого, что у него было. Кастер обнаруживает на болотах совсем не то, чего ожидал, но благодаря поступку Кэссиди наконец замечает то, что все это время было у него под носом. Тем временем Тюльпан вместе с новой подругой отправляется уничтожать последнее напоминание о травмировавшем ее инциденте, Старр дает подчиненным новое задание, а Жопорожий заручается поддержкой Гитлера в реализации своего плана побега из ада.

Жопорожему приходится преодолеть все свои страхи, чтобы наконец открыть заветный выход на свободу. Тем временем сотрудники «Грааля» перемещают Ковбоя на свой склад, где после нескольких недель переговоров приходят к договоренности. После освобождения Святой покровитель убийц первым делом отправляется завершить начатое, однако его планам не суждено исполниться. Между тем Джесси вынужден принять непростое решение, в то время как его друзья, узнав о планах Херра Старра, ставят Кастера перед неприятным выбором.

Старр начинает продвижение Кастора в массы в качестве мессии, однако вскоре Джесси узнает, к каким методам тот готов ради этого прибегнуть. Между тем Жопорожий с Гитлером достигают последней преграды, разделяющей ад и наш мир, где сталкиваются с неожиданной помехой. Кэссиди тем временем пытается совладать с животными инстинктами, однако поняв, что его сын не собирается следовать его примеру, принимает нелегкое решение. Тюльпан же обнаруживает в доме кое-что любопытное, но желание прояснить ситуацию и расставить все на свои места приводит к фатальным последствиям, что ставит ее друзей перед сложнейшим выбором.

В надежде вытащить любимую с того света Джесси обращается за помощью к бабушке, в ходе визита к которой Кастеру придется столкнуться с людьми из прошлого и заключить сомнительную сделку с родственницей. Тем временем Кэссиди идет на всё для помощи другу, а попавшая в чистилище Тюльпан переживает моменты из своего детства, не подозревая, что перед неизбежным возвращением к жизни ее ждет неожиданная встреча со всемогущим… кем бы он ни был.

Однажды юный Джесси узнает, что именно мадам Ланжэл делает со своими должниками. В настоящем Кастер пытается придумать, как отвязаться от бабушки, в то время как у Тюльпан появляется шанс отомстить своей обидчице и стоящему за ней начальству. Однако девушка не учитывает, что ее рвение перечеркнет планы Джесси по возвращению необходимой для его освобождения субстанции. Досадный инцидент вынуждает мужчину вновь вернуться к нелюбимому делу, а его возлюбленную – задуматься о возможности исправить свой проступок.

Обнаружив, что ее провал был всего лишь замыслом всевышнего, Тюльпан клянется отомстить ему при следующей встрече. Решив взять дело в свои руки, женщина ищет способ снять проклятье Джесси, однако единственный, по ее мнению, вариант – обратиться за помощью к конкурентке мадам Ланжэл –оказывается не лучшей идеей. Между тем Кастер безуспешно пытается восстановить репутацию бабули, в то время как беспечное поведение Кэссиди заставляет мужчину вернуться к темному прошлому.

Кэссиди отлично показывает себя в бою, и Джесси предлагает Джоди начать зарабатывать на неуязвимости вампира, одновременно делая все, чтобы спасти друга от незавидной участи. Тем временем Тюльпан, похитив Сабину, узнает от нее историю ее отношений с Кастером и о совершенном тем когда-то злодеянии. Последний, между тем, пытается оттолкнуть от себя любимую, которая наконец-то выясняет способ снять с него кандалы рабства. А где-то в аду в это время Святой покровитель убийц получает от Сатаны задание, выполнив которое, он сможет вернуться к своей миссии на Земле.

Обнаружив пропажу кровососа, Джоди с Тиси применяют к Кастеру уже знакомое тому наказание, тем самым невольно заставляя его сделать выбор между выдуманным и настоящим мирами. Тем временем Тюльпан решает самостоятельно разрушить проклятие, не подозревая, что бабуля предприняла меры на случай покушения на свою жизнь. Стару же приходится демонстрировать Всеотцу сомнительные умения мессии, в то время как желание Кэссиди найти родственную душу оборачивается новым проблемами.

Чтобы спасти Тюльпан, Джесси предлагает Ти Си и Джоди организовать совместное ограбление банковской ячейки, принадлежащей Сабине. Однако, придя в себя, бабуля решает установить собственные правила, которые приходятся не по душе ее внуку. Тем временем Эккариус демонстрирует Кэссиди истинные силы вампира, предлагая научить мужчину всем трюкам в обмен на дружбу, что ставит последнего перед непростым выбором. Жопорожий же становится пленником странного типа, а Старра навещает сам Всеотец, желающий лично поговорить с ним о Кастере.

Надежды Гитлера устроить на Земле новую революцию рушатся, когда его находит старый знакомый, намеренный вернуть мужчину в Ад. Между тем Старр договаривается с бабулей временно одолжить у нее Кастера в обмен на запас душ из японского хранилища, ограбить которое поручает Тюльпан с Фезерстоун. Однако некоторые нюансы плана управляющего «Граалем» Джесси суждено узнать уже на месте, в то время как Эккариус завоевывает расположение Кэссиди, продолжая тайно творить свои темные дела.

Замысел Старра проваливается, и Джесси становится главным подопытным в эксперименте Всеотца по созданию нового, угодного тому, мессии. Тем временем, переживая, что ее обведут вокруг пальца, бабуля вызывает старого знакомого и заключает с ним новую сделку. Тюльпан же находит способ отомстить Фезерстоун, однако обстоятельства вновь складываются не в ее пользу, в то время как Кэссиди раскрывает секрет Эккариуса, тем самым спасая жизнь недавно обращенному неприятелю.

Обведя Всеотца вокруг пальца, Кастер выполняет миссию по устранению последнего и получает обратно часть своей души. Тем временем благие намерения Тюльпан выходят ей боком, делая женщину пленницей ангела смерти. Надеясь выбраться из следующего в ад автобуса, О’Хейр пытается применить все свои умения для освобождения, не подозревая, что ждет ее впереди. Кэссиди же, раскрыв источник способностей Эккариуса, предпринимает попытку спасти оставшихся в живых членов его паствы, в ходе чего сам становится жертвой древнего кровопийцы.

Вернув себе дар, Джесси отправляется в поместье бабули поставить точку в их затянувшихся «отношениях» и заодно разобраться с ее верными помощниками. Тем временем битва пособников фюрера с представителями ада приводит к неожиданным для всех последствиям, заставляя Тюльпан отправиться навестить старого друга, а Гитлеру помогая получить неожиданную должность в преисподней. Кэссиди же, не без помощи миссис Розен, восстанавливает справедливость в сообществе Эккариуса, не подозревая, что в ближайшем будущем его ждут новые злоключения.

Джесси посещают тревожные видения постапокалиптического будущего, которые не сулят ничего хорошего. Пастырь и Тюльпан готовятся к новой операции: уничтожить всех злодеев в древней крепости, где Кэссиди находится в плену и подвергается пыткам, следуя за своей судьбой.

Неуловимый бог продолжает играть по своим правилам и делает новый неожиданный ход. В это время Джесси пытается отыскать мистическую скалу, которая может привести его к разгадке своего предназначения и стать концом изнурительного пути пастыря. Кэссиди наконец-то берет ситуацию в свои руки.

Тюльпан отправляется спасать Кэссиди, но на пути девушки возникает неожиданное препятствие. А пока ее надежда на успех угасает, вампир вспоминает свои ошибки, совершенные сотни лет назад. В это время Святой покровитель убийц продолжает преследовать Джесси.

Тюльпан находит неожиданного союзника, который должен помочь девушке спасти из плена Кэссиди или то, что осталось от вампира. Направлявшийся было в Австралию Джесси обнаруживает, что ответы на волнующие его вопросы можно найти, не пересекая полмира.

Наконец-то происходит долгожданное воссоединение старой команды, когда Тюльпан удается разыскать и спасти Кэссиди. В это время Джесси случайно встречает Юджина. Однако молодой человек не знает, что по пятам его друга идет неумолимый и беспощадный Святой покровитель убийц.

Приближается апокалипсис, и Старр уже почти отчаялся найти пропавшего мессию. Тюльпан и Кэссиди отправляются в Австралию и под чужими именами начинают разыскивать Джесси. Это может стать непростой задачей, ведь по следам пастыря идет Святой покровитель убийц - и вот-вот настигнет свою цель.

Тюльпан и Кэссиди отправляются в путешествие, серьезно настроенные заставить Бога поплатиться за последние кровавые события по Его плану. Иисус и Гитлер работают над Светопреставлением, но не все идет гладко. Где-то в другом месте Джесси встречает старого друга, способности которого могут полностью изменить ситуацию.

Кэссиди и Тюльпан вынуждены прятать Хамперду от Грааля, агенты которого теперь разыскивают и своего мессию, и Старра. В это время попавший в заключение Джесси получает неожиданное предложение, которое может изменить судьбу человечества. Смогут ли герои дойти в своем деле до конца?

Масада гудит в ожидании прибытия Мессии и четырех всадников Апокалипсиса, уже готовых выйти на сцену. Герои планируют еще одно последнее убийство, которое должно отсрочить конец света, но Бог использует все хитрости из своего арсенала, чтобы разлучить друзей в самый критический момент. В это время в Австралии Юджин выходит из тюрьмы.

Пытаясь избежать конца света, Кэссиди и Тюльпан спорят о том, как поступить с мессией. Наступает время последнего и решающего столкновения Джесси со Святым Покровителем Убийц. Поступок Бога вынуждает пастыря вновь воспользоваться своей суперсилой. Два года спустя жизнь героев кардинально меняется, а Джесси ждет еще одна встреча со Всемогущим.