По главе романа "Поздняя осень семнадцатого". Первые дни революции, юный псковский крестьянин Коля Кондратьев после смерти родителей покидает родную деревню и отправляется в Петроград. Случай сводит его с рабочим путиловского завода Бушмакиным. В это время в городе формируют постоянные правоохранительные органы. Коля и Бушмакин помогают защитить винные склады от мародёров, чем привлекают внимание комиссара Сергеева, который предлагает друзьям вступить в рабочую милицию.

Для получения опыта в оперативной работе Колю Кондратьева отправляют в Москву. В это время там происходит ЧП - бандит Кутьков и его шайка напали на инкассаторскую машину, убив сопровождающих и похитив большую сумму денег. Вместе с московскими коллегами Коля подключается к поискам бандитов и там же встречает Машу Вентулову (в фильме - Кораблёва), в которую влюбляется.

20-е годы. В Петрограде неспокойно. Зловещий Лёнька Пантелеев и его банда терроризирует город. Коля и бывший сыщик царской полиции Колычев разрабатывают совместный план по поимке бандита.

Лето 1929 года. Кондратьевы приезжают в родную деревню Коли. Руководство Ленинградского уголовного розыска поручило им помочь местным органам ГПУ в нейтрализации кулацких банд. Одновременно Коля открывает тайну гибели своих родителей.

Ленинград, Март 1932 года. Неизвестный преступник крадёт зарплату рабочих Путиловского завода. Ленинградские сыщики берут на себя обязательство с течение шести дней найти деньги и преступника.

По главе "Пятый обелиск". 1936 год. В Ленинграде на набережной найден убитым и ограбленным инженер Слайковский. По подозрению в убийстве арестовывается пьянчуга Родькин. Несмотря на чистосердечное признание, Кондратьев чувствует, что Родькин невиновен и пытается найти настоящего убийцу.

По главе "В трудный час" (вторая часть главы). Действие происходит в Москве во время наступления немцев в октябре 1941 года. Переведённый в столицу Кондратьев занимается поиском мародёров, паникёров и вражеских диверсантов.

1948 год. Послевоенная Москва. Горе сваливается на Кондратьева - преступники в милицейской форме в электричке убивают его жену Машу и её попутчика. Несмотря на несчастье, Кондратьев всё же пытается выяснить, кто же были эти убийцы - переодетые преступники или же предатели, решившие, что им можно всё.

Сюжет фильма взят из повести "Снова в Москве", действие которой перенесено из тридцатых годов в современность. Некто ограбил в Москве ювелирный магазин. Сыщик МУРа Алексей Кондратьев решает обратиться за помощью к своему отцу ветерану милиции Николаю Кондратьеву.

Расследование ограбления ювелирного магазина в Москве продолжается. Во время следствия Николай Кондратьев узнает о человеке по фамилии Санько. Он хочет найти этого человека, так как фамилия Санько фигурирует в деле об убийстве его жены.