Брайан Синклер — 28-летний музыкант, который никак не может устроиться в жизни. Но когда он пробует таблетку НЗТ, его жизнь меняется. НЗТ помогает раскрыть все возможности мозга, и Брайан использует это для решения своих проблем. Но на смену эйфории приходят новые беды. Теперь Брайан — подозреваемый в убийстве, а чтобы доказать свою невиновность, ему нужны еще таблетки.

Брайана больше не мучают ломки после приема НЗТ — он приобрел иммунитет. Причины хорошо ему известны, и это его главная тайна. Вскоре Финча принимают на работу в ФБР, и хотя формально он агент, то по сути скорее подопытный. Серьезных дел ему не доверяют, и он начинает расследовать преступления самостоятельно.

Убийство бывшего агента ФБР Рэя Диксона предстоит расследовать Ребекке Харрис и Спеллману Бойлу, но главная роль снова достается Брайану Финчу. Буквально склеив по кусочкам досье Диксона, Финч готов назвать имена главных подозреваемых. Все они — плохие парни, но не все замешаны в этом убийстве. Дело оказывается более запутанным, чем кажется, однако под НЗТ для Брайана нет нерешаемых задач. Он даже почти восстанавливает отношения с бывшей девушкой, как вдруг сенатор Морра напоминает о себе.

ФБР поручает Брайану первое серьезное дело, с которым тот успешно справляется, хотя в ходе расследования его беспокоят совсем другие проблемы. Во-первых, он должен помочь своему другу-ученому найти лабораторного мышонка, которого украли как носителя секретной технологии по продлению жизни. Во-вторых, в обмен на инъекцию Сэндс требует от Брайана украсть секретные разработки ФБР по НЗТ. Сделав это, Брайан может быть обвинен в государственной измене.

Брайан борется с желанием рассказать Ребекке всё, что он знает об ее отце, погибшем от НЗТ. Тем временем ФБР дает ему новое задание — раскусить младшего брата одного из преступников, планирующего совершить крупный теракт. То, на что ему приходится пойти, расходится с его представлениями о морали и человечности. Брайану предстоит выбрать, на какой стороне — светлой или темной — он будет сражаться.

Эдвард Морра поручает Брайану подставить Ребекку и добиться ее отставки из ФБР. Получив отказ, сенатор лишает своего подопечного спасительной инъекции. Страдая от побочных эффектов, Брайан пытается вычислить формулу антидота сам, параллельно помогая Ребекке расследовать смерть ее отца. Однако расследование заходит в тупик: каждая решенная загадка влечет за собой другую, более сложную. Никто не знает, что такое НЗТ и обратимо ли его действие.

За окном — солнечный день, и вместо того, чтобы идти на работу, Брайан притворяется больным и устраивает себе выходной. Но выходной длится не долго — ЦРУ тайком отправляет его в лесную чащу, где он должен найти чеченского террориста Алексея Басаева. Пока ФБР пытается вернуть ценного сотрудника, Брайан успевает не только найти беглеца, но и пожалеть о находке.

Попытки Назрин Пуран найти ответственных за привлечение Брайана к работе ЦРУ заканчиваются ее арестом за подозрение в государственной измене. Ее место на время занимает старший помощник директора Джонсон. Брайана отстраняют от работы консультантом и лишают таблеток НЗТ. Вскоре выясняется, что Назрин действительно виновна — она переводила средства известному террористу, пытаясь вызволить племянницу из рук пиратов. Брайану предстоит спасти девушку, вытащить начальницу из-за решетки и объяснить, откуда у него собственный запас НЗТ.

За заслуги перед ФБР Брайан требует у Назрин предоставить ему «штаб-квартиру». Однако его босс неумолима. Тогда Брайан заключает с ней пари, обещая поймать всех из десятки самых разыскиваемых преступников США. В случае выигрыша обещанный приз, конечно, — штаб-квартира. Брайан собирает команду, и дело движется успешно. Однако дойти до конца списка ему так и не удастся.

Боевой товарищ Бойла попадает в беду: его подозревают в убийстве собственной жены. Однако он уверяет, что убийца — его рука-имплантат. Эта версия кажется невероятной, пока другие случаи не подтверждают подозрений — систему управления имплантатами кто-то взломал. Брайан берется за расследование. Тем временем его отец, узнав о тайне Брайана, уговаривает его покончить с ФБР и НЗТ и начать нормальную жизнь.

В хранилище НЗТ проникли грабители и унесли шесть тысяч доз наркотика. К моменту, когда пропажу удалось вернуть, таблеток стало на 80 меньше. Среди подозреваемых — сотрудники полиции и ФБР. Перед Брайаном стоит нелегкая задача — найти и вывести на чистую воду тех, кто, как и он, под НЗТ.

На сенатора Морру совершают покушение. Тот мгновенно выясняет имя преступницы, но найти ее не так просто. ФБР начинает расследование, и задача Брайана — им помешать, поскольку преступница тоже под НЗТ и может раскрыть истинное лицо Эдди Морры. Однако вскоре Брайан понимает, что сам не до конца знаком со своим покровителем.

В квартире находят труп изнасилованной девушки с 40 ножевыми ранениями. Чтобы помочь Брайану не принимать столь страшные события близко к сердцу, Джошуазавр Джош выбирается из его подсознания и предлагает заменять страшные слова смешными. Так Брайан начинает расследовать дело известного обнимателя мистера «Пломбир с орехами», пытаясь доказать, что он не виновен в преступлении, за которое его приговорили к смертной казни. В это время Ребекка увлечена делом сенатора Морры – она почти уверена, что он употребляет НЗТ. Брайан должен сделать всё, чтобы помешать ей добраться до улик.

Майк и Айк ищут подкрепление — третьего охранника для Брайана. Им становится Спайк — молодой подхалим, готовый выполнять любую прихоть своего подопечного. Тем временем убивают сотрудницу компании «Крафт», изобретателя так называемого мыслехранилища. Она создала цифровую версию памяти для шестерых сотрудников компании, в том числе для себя. Используя ее мыслефайлы, Брайан пытается вычислить убийцу. Одновременно ему предстоит помешать Ребекке довести до конца расследование дела Морры.

Список агентов ФБР, неофициально работающих под прикрытием, был украден. ФБР вынуждено отозвать агентов прежде, чем их имена будут обнародованы. Однако одну из них, Люси Чёрч, найти не удается, и в дело вступает Брайан Финч. Но всё идет не по плану — Люси убеждает Брайана в необходимости закончить начатое ею дело, и он с радостью соглашается помочь.

В квартиру Брайана заявляется раненый Сэндс, которому требуется операция – и Брайан ее проводит. Так начинаются его новые приключения. С этого момента Брайан сопровождает Сэндса, и его задача — найти некоего Фредерика Тэннера. Пока Брайан ищет, Сэндс убивает людей. И постепенно рассказывает историю своей жизни. Тем временем ФБР ведет поиски похищенного ребенка, тщетно пытаясь привлечь к этому делу Брайана — для них он как сквозь землю провалился.

Брайан использует свои запасы НЗТ, раскрывая преступления по ночам, чтобы забыть о том, что ему приходится скрывать от Ребекки. В городе внезапно наступает блэкаут, и ФБР тщетно пытается понять, в чем дело. Разгадку этой тайны подсказывают Брайану ночные вылазки. Тем временем другая тайна становится известна Ребекке — она узнает о запасах НЗТ Брайана. Но самая настоящая катастрофа поджидает его дома, где ему больше никто не рад.

Брайан отправляется в Россию на поиски Пайпер, надеясь, что она уже изготовила сыворотку от побочных эффектов НЗТ. Но оказывается, что Пайпер попала в тюрьму, так и не успев найти все ингредиенты. У Брайана осталась одна таблетка НЗТ, а значит, 12 часов на то, чтобы вызволить свою подругу. Пока ФБР ведет поиски, на поверхность всплывает тайна, о сохранности которой Брайан беспокоился больше всего.

Миллиардера Гордона Роупера находят убитым в собственном доме, с вырезанной почкой. Все следы ведут в компанию «Биосома», которая занимается биопечатью органов. Правда, только в теории. Брайан берется за расследование, но условия его работы отныне изменились. После побега в Россию за ним ведется тщательное наблюдение. Более того, Ребекка подбирается всё ближе к Морре, чего Брайан совсем не замечает, так как в это время в городе объявляется Пайпер с хорошей новостью...

Ребекка принимает НЗТ, чтобы раскрыть обман Брайана. Узнав, что Сэндс убил ее отца, она начинает искать доказательства его вины. Брайан ей помогает, и дело движется быстрее. Однако во власти Сэндса — целая команда людей, принимающих НЗТ, и он готов действовать на опережение...

Брайан устраивается на самую обыкновенную работу, не оставляя надежды найти Пайпер. Однако он уверен, что для этого ему необходимо НЗТ. Как раз в это время наркотик возвращается на улицы города, и ФБР пытается отследить источник его распространения. Через коллегу Брайан находит продавца и получает новую дозу. Он проводит собственное расследование и делится его результатами с Ребеккой, однако дальнейшие события говорят о том, что на этот раз его версия неправильна...

Брайан решает принимать НЗТ до тех пор, пока не найдет Пайпер. Побочные эффекты возвращаются, но хуже всего то, что Сэндсу каждый раз удается опередить ФБР. В городе один за другим погибают важные политики. Понимая, что «Легион зла» вот-вот победит, Брайан вынужден глотать таблетки одну за другой, не заботясь о последствиях...