Временно сбежав от жестокого и беспокойного прошлого, Клэр получает доступ в престижную Американскую балетную труппу Нью-Йорка, где находит новые возможности и новых врагов.

Клэр пытается разорвать отношения со своим братом, но он ищет ее. Пол нанимает передового хореографа. Стареющая прима-балерина Киира планирует остаться в центре внимания.

Компания сталкивается с финансовой угрозой, но шоу должно продолжаться. Хореограф Тони вдохновляет танцоров и раздражает Пола. Клэр спрашивает о стриптиз-клубе. Брайан прибывает в Нью-Йорк.

Клэр пытается вычеркнуть Брайана из своей жизни в Нью-Йорке, одновременно углубляясь в мир стриптиз-клубов. Миа борется с непрекращающейся болью, а Росс чувствует незащищенность Пола.

Клэр и Киира соревнуются, чтобы стать лицом сезона ABC. Миа беспокоится, что ее расстройство пищевого поведения наносит серьезный ущерб. Клэр лучше понимает интересы Сергея.

Наступает День Благодарения, и неврозы Пола истощают нервы танцоров. Клэр отправляется домой, чтобы увидеть своего больного отца и Брайана, которых она не видела с момента их ужасающей встречи в Нью-Йорке.

Открывая ночные быстрые подходы, Пол сталкивается с неудачами, в которых винит Тони. Кира принимает важное решение. Пророчество Ромео расстраивает глубоко неуверенную в себе Клэр.

Решение Кииры приводит в замешательство ночь открытия. Дафна оказывается в центре внимания, в то время как Клэр поднимается к артистической трансцендентности и раскрывается пророчество Ромео.