1962, Estados Unidos ha perdido la Segunda Guerra Mundial; al este está el Gran Reich Nazi y al oeste están los Estados Japoneses del Pacífico. Pero unas películas muestran un mundo diferente. Una mujer le da una película a su hermana y a continuación es asesinada. La hermana cree que esa película es la clave de la libertad y se obsesiona con encontrar a su guardián: el Hombre en el Castillo.

El destino de Frank pende de un hilo cuando le hacen prisionera en Kempeitai. Mientras tanto, Juliana contacta con un hombre misterioso que le da una pista sobre las películas, y el Obergruppenführer Smith se sorprende por una serie de infortunados eventos.

Un feroz buscador de recompensas llamado el Mariscal llega a Canon City, por lo que Joe y Juliana deben actuar rápido. Tagomi hace un plan con Wegener para pasar secretos del Reich, y Frank trama su venganza contra los japoneses.

Joe se siente dividido entre su deber y su atracción por Juliana. Mientras que Ed intenta evitar que Frank tome una decisión irrevocable, la investigación de Smith se interrumpe cuando pierde a sus testigos, y el plan de Tagomi se complica cuando los eventos dan un giro dramático en el discurso del Príncipe Heredero.

Juliana vuelve a casa para descubrir nuevas pistas que la llevarán más cerca de desvelar el misterio que oculta la película. Mientras tanto, Joe es interrogado por el Cuartel General de los Nazis. Kido comienza a investigar los eventos del discurso del Príncipe Heredero, mientras que Tagomi y Wegener intentan de nuevo completar su transferencia secreta.

Joe celebra el día de la Victoria en América -VA- en la casa de Smith y lo usa para averiguar algo más sobre las películas. Juliana acepta trabajar para Tagomi mientras continúa su búsqueda de respuestas. Smith invita a un viejo amigo a unirse a las celebraciones, con un resultado sorprendentes.

Juliana hace un descubrimiento alarmante sobre la muerte de su hermana. Frank reflexiona sobre los eventos recientes y toma una importante decisión sobre su futuro. Al mismo tiempo, Tagomi comienza a saber cosas sobre el pasado de Juliana.

El círculo se estrecha, y Juliana y Frank hacen planes para escapar de las garras del Kempeitai, pero vuelven a ponerse en peligro cuando Joe intenta encontrar una película nueva. Mientras tanto, la lealtad de Smith se pone a prueba cuando hace una revelación sorprendente, y Childan planea vengarse estafando a los Kasouras.

Frank se ve obligado a poner su vida en riesgo para salvar a Joe, ya sin tiempo. Smith comienza a comprenderlo todo al descubrir quién estaba tras el intento de asesinato. Tagomi se hunde cuando tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus intrigas. La investigación de Kido toma un giro inesperado cuando descubre algo importante sobre el tiroteo.

A medida que avanzan las revelaciones, Juliana se ve forzada a tomar la decisión más dura de su vida. Wegener vuelve a Alemania para llevar a cabo su misión secreta suicida. Smith se arriesga a convertirse en presa al continuar investigando con la persona que intentó matarle, y Kido intenta desesperadamente cerrar el caso antes de quedarse sin tiempo.

Juliana es capturada por la Resistencia y se enfrenta a las consecuencias de su traición. Obtiene ansiadas respuestas del pasado, pero estas plantean preguntas aún más inquietantes del futuro, y no es solo el suyo el que peligra. Joe llega a Nueva York, pero el viaje le hace replantearse todas sus convicciones. Frank intenta sacar a Ed de una situación imposible, pero ¿cuánto les costará a ambos?

Tras escapar por muy poco de la muerte, Juliana descubre un secreto familiar que podría tener implicaciones globales y la llevan a tomar una decisión que cambiará su vida. Kido, Tagomi y Frank corren grandes riesgos mientras, en Nueva York, Joe se instala en una rutina normal que pronto se ve truncada cuando Smith le da la oportunidad que lleva esperando toda su vida.

Luchando por aclimatarse al nuevo y extraño mundo de la Nueva York nazi, Juliana busca a la única persona en la que cree poder confiar: Joe Blake. Furioso y desafiante tras la marcha de Juliana, Frank se ve atraído a la Resistencia y a su carismático líder. Joe se enfrenta a su propia identidad cuando por fin conoce a su padre.

Juliana descubre que no está a salvo de la Resistencia en el Reich. Smith se enfrenta a la realidad de hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a su hijo. Otro padre, el de Joe, intenta persuadir a este de que le dé una oportunidad a Berlín. Frank también debe decidir: ¿hasta dónde llegará para ayudar a la Resistencia?

Joe conoce una verdad de su pasado que hace que se lo cuestione todo. La grieta entre Ed y Frank se ensancha cuando este se implica más y más en la Resistencia. Para poder estar a salvo, Juliana debe traicionar a alguien muy cercano.

Nicole le presenta a Joe un lado inesperado de Berlín que lo lleva a un nuevo rumbo. En su nueva misión, Juliana se introduce en el círculo privado de los Smith. Tagomi se reúne por fin con su familia, pero solo para enfrentarse con el peligro de perderla de nuevo.

A medida que Juliana se integra más con los Smith, descubre un peligroso secreto. Childan y Ed se meten en una situación incómoda cuando intentan saldar la deuda con la Yakuza. En una misión de la Resistencia, Frank desvela un plan de los japoneses que podría provocar su peor pesadilla.

Juliana obtiene una información para la Resistencia que podría desatar la III GM. Cuando la situación política en Berlín se desestabiliza, Joe debe tomar una decisión que podría hacer peligrar su vida. Frank averigua la verdad acerca de Juliana y lo lleva a cuestionar a su nueva familia de la Resistencia.

Tagomi se enfrenta a un dilema: quedarse con su familia o regresar al mundo que ha dejado atrás. Desesperada por huir del Reich, Juliana llega a un último y peligroso acuerdo con la Resistencia. Cuando Ed revela un secreto que pone en riesgo a la Resistencia, Frank debe decidir cómo lidiar con la traición de su mejor amigo.

Tagomi recluta a Kido para un engaño que puede salvar a Japón de la destrucción. Cuando la vida de Smith se derrumba a su alrededor, juega una carta peligrosa para mantenerse en el poder. Joe intenta hacer lo correcto, pero sufre la traición definitiva. Juliana debe tomar una decisión desgarradora que determinará el futuro del mundo.

Juliana conoce, en la Zona Neutral, a un irlandés llamado Wyatt, y pronto se encuentra huyendo y pidiéndole ayuda a Tagomi. Los japoneses prueban una bomba atómica. Joe Black es enviado a San Francisco en una misión diplomática. Kido contrata a un nuevo sargento. Nicole Dormer llega a Nueva York para liderar una campaña de propaganda. Los Smith se enfrentan a las secuelas de la muerte de Thomas.

Juliana acepta que su destino y el de Tagomi están entrecruzados. Tagomi e Ikonuchi descubren que el Reich está imponiendo un bloqueo de combustible en los Estados del Pacífico. El Reichsmarschall y Edgar Hoover conspiran contra John Smith. Helen va a terapia para superar el dolor de la pérdida de Thomas y toma medidas drásticas para proteger a su familia.

Juliana y Tagomi persiguen los misterios de las cintas y Juliana se reencuentra con un viejo amigo. Ahora que las represalias han acabado, Childan está obsesionado con volver a San Francisco, pero un posible romance provoca que Ed se muestre reacio a marcharse. Kido recibe cierta información que lo encamina en una nueva dirección. Smith asiste a un pase de la nueva película de Nicole sobre Thomas.

Una nueva comunidad lucha por sobrevivir en la Zona Neutral. Juliana y Joe se reencuentran, mientras Joe sigue trabajando como agente secreto para Himmler. Wyatt le hace una visita a Juliana en San Francisco. El pasado de Smith regresa para perseguirle. Ed y Childan se enfrentan a un desafío en su camino a San Francisco. Tagomi descubre que su vida puede estar en peligro.

Mientras el Reichsführer sigue provocando a los Estados Japoneses del Pacífico, Juliana consigue escapar de una situación letal y descubre un tesoro de secretos nazis. Smith se enfrenta a su adversario político. Los nazis se preparan para el Año cero. Joe y Juliana llegan a un punto de inflexión en su relación.

Con la ayuda de Wyatt, Juliana huye de San Francisco con los secretos robados de los nazis. Childan por fin puede regresar a casa, pero Ed decide quedarse en la Zona Neutral. Tagomi le revela cierta información a Kido que cambia la perspectiva del inspector. La carrera de John Smith da un giro.

Juliana se embarca en una misión para detener a los nazis: una misión por la que se reunirá con viejos amigos. A pesar de los riesgos, Thelma y Nicole intiman más. Smith aprende más cosas de los esfuerzos de los nazis para viajar a realidades alternativas. Kido le pide a Tagomi que le cuente la verdad de las cintas y de su capacidad para viajar. Kido le sonsaca información muy valiosa a Childan.

Juliana se da cuenta de que se está quedando sin tiempo, pero conseguir apoyo sigue siendo un gran desafío. Tagomi se ve envuelto en una peligrosa pelea a vida o muerte. En su terapia, Helen Smith se pasa de la raya. Kido persigue a su objetivo en la Zona Neutral.

La misión de Juliana y de Wyatt los acerca peligrosamente al centro de un proyecto supersecreto de los nazis. En un intento por mejorar las relaciones entre ambos lados, Tagomi recurre a Smith. Smith descubre una cosa muy importante. Kido pasa página.

Los intentos de Juliana por detener a los nazis la han dejado en una posición precaria. Himmler y John Smith celebran una suntuosa fiesta de Año Cero. Entre una serie de éxitos, Smith sufre un revés. Kido regresa a San Francisco con un premio y le hace un favor a un amigo. Tagomi toma una dura decisión. Ed regresa a San Francisco y recupera el contacto con Childan.

Juliana Craine se despierta en un nuevo mundo. Tras el ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido emplea mano dura con los presuntos culpables: la Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para atrapar a Wyatt Price y su ejército de rebeldes. La nueva independencia de Helen peligra cuando John se presenta en busca de sus hijas.

John Smith recibe información importante de sus agentes del portal, mientras se enfrenta a las nuevas dinámicas familiares. Bell Mallory y la Rebelión Comunista Negra se unen a las fuerzas rebeldes de Wyatt Price. Kido intenta acercarse a Toru, su hijo. Childan conecta con Yukiko, su nueva asistenta japonesa. Juliana descubre que un enemigo en un mundo puede ser un aliado en otro.

Los rebeldes de Wyatt y la Rebelión Comunista Negra se unen para atacar a la élite de Tokio en la subasta que ha organizado Childan. Helen regresa al Reich para proteger a sus hijas. Kido recibe una inesperada llamada de la Yakuza. Smith contrata a un asesino para que mate a Juliana.

John y Helen invitan a cenar a Himmler y a su mujer, y reciben a un nuevo invitado que llega desde Berlín: el Obergruppenführer Goertzmann. Juliana regresa al mundo del hombre en el castillo y llega a las ruinas de una zona llamada el Distrito de la Contaminación. Kido debe obedecer las órdenes de su general y traiciona a la princesa. Abendsen comparte nuevas historias desde el castillo.

John Smith debe enfrentarse a sus decisiones. El Imperio inicia unas negociaciones de paz secretas con los miembros de la Rebelión Comunista Negra. Kido detiene a un traidor y sus acciones amenazan con dividir a las fuerzas japonesas. Helen tiene una nueva acompañante. Juliana se reúne con Wyatt para planear la caída del Reich Americano.

John Smith descubre que uno puede arrepentirse de las decisiones que no ha tomado. Juliana intenta descifrar los mensajes ocultos de Abendsen. Entre las quejas de disconformidad, Bell diseña una nueva estrategia para la Rebelión Comunista Negra. Kido debe decidir a quién es leal, aunque ello pueda costarle el Imperio.

La Rebelión Comunista Negra lanza un ataque masivo por todos los Estados Japoneses del Pacífico. Kido descubre que el destino del Imperio está en sus manos. El Kempeitai secuestra a Childan. Helen decide mostrar su apoyo a su marido y regresa a la vida pública. Juliana y Wyatt llegan a Nueva York para planear una nueva estrategia contra Smith.

Juliana averiguará si tenía razón con Helen Smith. Mientras los japoneses evacúan San Francisco, Kido busca a su hijo, pero acaba secuestrado. A Childan y Yukiko les llega una carta que cambiará sus vidas para siempre. La Rebelión Comunista Negra recibe una inesperada ayuda de la Yakuza. Abendsen sentencia a Smith con su última predicción.

Un viejo enemigo pondrá a prueba la lealtad de Smith y Helen. La Rebelión Comunista Negra lucha por mantener el orden en los Estados Japoneses del Pacífico. Kido debe enfrentarse a las atrocidades que cometió. Childan y Yukiko se enfrentan a la amenaza de las bandas.

La invasión nazi ya es casi inevitable, y la Rebelión Comunista Negra se prepara para el ataque; mientras, Kido corre a contrarreloj para encontrar a su hijo. Childan lo pierde todo para poder regresar junto a Yukiko. Helen se ve obligada a decidir si traiciona a su marido o no, y juntos viajan al portal en un tren de alta velocidad, con Juliana y Wyatt al acecho.