Египет, 2011 г. В Каире революция, на улицах беспорядки, толпы демонстрантов требуют отставки президента. В шикарном отеле «Царица Нефертити» царит паника: туристы стремятся как можно скорее покинуть страну. Им помогает ночной администратор — Джонатан Пайн, который в этой суматохе сохраняет спокойствие и безупречный профессионализм. К Пайну обращается постоялица отеля Софи, любовница одного из членов самой богатой и влиятельной семьи в стране, и просит скопировать конфиденциальные документы. Мельком просмотрев бумаги, Джонатан приходит в ужас и решает действовать, вступая на опасный путь...

Сотрудник Международного правоохранительного агенства Анджела Бёрр, которой Джонатан Пайн передал компрометирующие материалы на Ричарда Роупера, предлагает ему стать агентом под прикрытием. Ей кажется, что Роупер заинтересуется неординарной личностью Пайна. Однако чтобы подобраться к могущественному торговцу оружием, ночному администратору отеля придется пройти длительную конспиративную подготовку, сжечь мосты в прошлое, сменить имя и открыть в себе новые черты характера.

После внедрения Пайна в ближнее окружение Роупера, Анджеле и ее коллегам приходится соблюдать осторожность: кто-то в Ми-6 играет против них. На помощь Бёрр приходит ее американский коллега Стэдман, с которым они устанавливают слежку за виллой Роупера на Майорке. Они пытаются заполучить еще одного «крота», который мог бы подстраховать Пайна. А сам Джонатан Пайн раздобывает новую порцию ценных сведений.

Ричард Роупер готовится заключить новую многомиллионную сделку, и для ее осуществления ему пригодится новый знакомый — бывший ночной администратор, а ныне человек с темным прошлым, которому нечего терять. С одной стороны, положение Джонатана Пайна упрочивается, но с другой — снедаемый профессиональной ревностью Коркоран, которому дали отставку, следит за каждым его шагом. К тому же, мыслями и чувствами Пайна все больше завладевает красавица Джед.

Ричард Роупер с помощниками приезжает в один из отдаленных районов Турции, где рядом с лагерем беженцев находится его секретная военная база. По просьбе Роупера Джонатан Пайн проводит для заказчиков презентацию привезенного оружия. Зная, что опасный груз отправляют дальше, Пайн ищет способ передать информацию Анджеле Бёрр. Успеет ли она получить сообщение и сможет ли помешать «конвою смерти» пересечь Сирийскую границу?

После разбирательства в Министерстве иностранных дел Анджелу Бёрр лишают всех фондов и сотрудников, а ее агентство должны закрыть через несколько дней. В это самое время ей дозванивается Пайн. Шансов сорвать сделку Ричарда Роупера почти не осталось. Джонатан решает поднять старые связи, но впереди неизбежная встреча с Фредди Хамидом: что если он узнает бывшего ночного администратора отеля «Нефертити»?