Cuando el científico alemán Werner Heisenberg es acusado por el régimen nazi de no ser un político de fiar, su madre apela a la madre del líder de las SS, Heinrich Himmler.

Ahora que Leif Tronstad ha establecido contacto con el Ministerio de Guerra en Londres, se elabora un plan para destruir las instalaciones de Norsk Hydro en Rjukan. Mientras, el mentor de Heisenberger le implora que deje de trabajar en la bomba.

Los dos planeadores de la expedición "Freshman" se han estrellado contra las montañas noruegas. En Alemania, Werner Heisenberg intenta meter placas de uranio en agua pesada. La temperatura sube y apenas logra escapar antes de la explosión.

Werner Heisenberg ha vuelto a ganar el favor del ejército alemán y se le ha prometido un apoyo ilimitado para su investigación. Los miembros del equipo de Gunnerside abandonan el plan de disparar para entrar en la fábrica de agua pesada.

Laus Helberg es capturado por los alemanes y, aunque gravemente está herido, logra escapar y regresar a Inglaterra. Mientras se reconstruye la fábrica, Werner Heisenberg debe continuar su investigación sin agua pesada.

Los Aliados ordenan a los miembros restantes del equipo Gunnerside que hundan el ferry que transporta las instalaciones de agua pesada. El superior de Werner Heisenberg, Kurt Diebner, le muestra documentos secretos sobre los efectos de la radiación.