Когда дядя Джулиана, король Джулиан XII узнаёт о своей судьбе от Масикуры, он отрекается от престола в пользу принца Джулиана. Новонаречённый король устраивает вечеринку привлекшую фосс, король Джулиан должен спасти свой народ и не стать закуской для фосс.

Король Джулиан узнает от Сиси, что 99% лемуров за него, поэтому он хочет найти возмущающегося лемура и склонить на свою сторону.

Во время празднования «Франстинга» (праздник, посвященный в честь бога неба Франка), злой гений Карл желает устранить короля Джулиана.

Король Джулиан заменяет себя подставным королём, выдаёт себя за «банан парень Майк», который невольно начинает восстание.

Желающий вернуть себе трон дядя, убеждает короля Джулиана пойти осваивать земли Фосс.

Кловер берёт отпуск с Мортом и Сиси. Тед заменяет Кловер телохранителем короля Джулиана и случайно приводит Фосса. Фоссы воспользовавшись отсутствием Кловер атаковали королевство.

Бумбокс короля Джулиана разрядился посреди церемонии.

Восставшие лемуры хотят отомстить за смерть «банан парень Майка»

Король Джулиан обманывает всех, говоря что гигантский геккон испортил праздник.

Король Джулиан находит мешок кофейных зерен в бухте чудес и подсаживает всех лемуров на кофеин.