Un ángel anuncia a María que, con la intervención del Espíritu Santo, dará a luz al hijo de Dios, pero la joven está prometida con José y éste, perplejo al conocer la noticia, la repudia. Mientras María confía plenamente en el misterio revelado por el ángel, su amiga María Magdalena, abandona el pueblo después de haber asistido impotente a la lapidación de su madre, acusada de adulterio. Inducida por la pérfida Herodías, Magdalena acepta convertirse en una de las cortesanas de la corte de Herodes y ayudarla en sus ambiciosos planes.

Los caminos de las dos amigas se separan durante largos años hasta reencontrarse gracias a Jesús, el hijo de María. Magdalena se ha convertido en una de las seguidoras de Jesús, después de que éste la salvase de morir lapidada. María, por su parte, se une al grupo de discípulos y seguidores de Jesús tras ver en la muerte de Juan Bautista un funesto augurio de la suerte que corre la vida de su hijo.