После первой вспышки странной болезни, превращающих людей в зомбиподобных существ, прошло три года. Лекарство до сих пор не найдено, но в секретных лабораториях продолжаются испытания. Лейтенанту Хэммонду поручено обеспечить безопасность врача одной из таких лабораторий, но из-за изменившихся обстоятельств меняется и приказ. Год спустя блюстители правопорядка одной из общин вблизи Нью-Йорка Уоррен и Гарнетт встречают на границе своих владений лейтенанта и его таинственного попутчика, которые просят их о помощи.

Несмотря на потери, Уоррен, Гарнетт и все присоединившиеся к ним принимают решение продолжить путь. По наводке странного мужчины они отправляются за бензином на нефтезавод, но сталкиваются с очевидной проблемой. Молчаливый стрелок, которого Док прихватил на последней стоянке, рассказывает значение своего имени, а Кассандру преследует ее прошлое. Саймон находит нового друга, но ему приходится бороться за жизнь, а Мёрфи делится с Доком воспоминаниями из прошлого.

Команда доезжает до Филадельфии, где пытается добыть ресурсы для дальнейшего путешествия. Прошлое Кассандры настигает ее, но девушке удается улизнуть. В надежде найти средства связи Мак и Эдди решают разделиться, но для последней это решение оказывается роковым. Под давлением обстоятельств Кассандра рассказывает о своем прошлом окружении и об опасности, которую представляют эти люди. Гарнетт принимает решение найти и спасти Эдди, но сделать это будет нелегко.

Гарнетт, Мёрфи, Док и другие отправляются в то, что осталось от штаба центра по контролю заболеваний, чтобы одолжить у генерала МакКэндэлза вертолет. В пути Джефф («Десять тысяч») рассказывает своим новым друзьям о том, как его отец обратился в зомби. По прибытии на место команда понимает, что попасть в здание и встретиться с генералом не так-то просто. МакКэндэлз соглашается на переговоры лишь в обмен на медицинскую помощь, поэтому к генералу допускают одного лишь Дока. А Саймон оказывается не в силах устоять перед чарами Эдди Карвер и влюбляется в нее.

Услышав сообщение о приближающемся торнадо, команда отправляется в родной город Уоррен, чтобы укрыться от ненастья в ее бывшем доме. Роберта рассказывает о своем муже, с которым она так и не успела проститься перед отъездом. В критической ситуации с Мёрфи происходят странные метаморфозы, что настораживает его попутчиков. А Кассандра и Джефф не успевают добраться до убежища и прячутся в машине, но в результате оказываются подхваченными вихрем. Удастся ли им выжить?

Гарнетт, Мёрфи, Уоррен и остальные продолжают свое путешествие в Калифорнию. Их путь пролегает мимо лагеря выживших, которым управляет майор Джо Уильямс. Оказывается, что Гарнетт знает майора еще со времен службы в Нацгвардии, и поэтому команду принимают в лагере с распростертыми объятьями. Похоже, что у Джо здесь всё под контролем — люди в его поселении спокойны за свою безопасность и всем довольны. Единственная угроза — недавно образовавшаяся религиозная община. Но могут ли несколько религиозных фанатиков угрожать жизни сотен людей в хорошо охраняемом лагере?... Состояние Мёрфи всё ухудшается, и другие члены команды не могут не замечать произошедшие с ним изменения. А отношения Гарнетта и Уоррен выходят на новый уровень...

Уоррен тяжело переживает утрату, и другие члены команды начинают беспокоиться за ее состояние. Почувствовав слабину, Мак предлагает Эдди всё бросить и вновь спасаться от зомби лишь вдвоем, но Эдди отвечает ему категорическим отказом. Между тем, команде на пути попадается Бар-Дак, где они могут выпить, расслабиться и поучаствовать в конкурсе лучших стрелков. «Десять тысяч» решает принять участие в битве за приз и встречает прекрасную соперницу, ничуть не уступающую ему в мастерстве. Никто и не подозревает, что в это время в их сторону движется целая орда зомби. Саймон спешит предупредить всех о надвигающемся «зунами».

Прямо навстречу команде надвигается огромное «цунами» из зомби. Док, Уоррен, Мёрфи и остальные понимают, что ни сил, ни возможности обойти зунами или скрыться от него нет. Оказавшись прямо в эпицентре этого явления, команда принимает решение попытаться спрятаться от зомби в морге. А в это время Саймон принимает у себя загадочного гостя — космонавт Юрий с МКС приземляется прямо рядом с базой «Северный Свет». Поначалу Юрий кажется Гражданину Зет довольно дружелюбным и безобидным парнем, но вскоре из-за странного поведения гостя Саймон начинает подозревать неладное.

Отставшие от своей команды Мак и Эдди решают передохнуть и устроить привал. Эдди не дает покоя вопрос: есть ли у них с Маком что-то общее помимо необходимости выживать и сексуального притяжения. Мак пытается убедить девушку в глубине своих чувств, но Эдди по-прежнему сомневается. Тогда молодой человек решает сымпровизировать и устроить для нее настоящее первое свидание и уходит, чтобы как следует подготовиться. К сожалению, вернувшись, Мак видит, что Эдди заснула. Тогда он тоже решает немного подремать и так оказывается пойманным в ловушку непрекращающегося, повторяющегося по кругу кошмара, полного пугающих секретов и очень правдоподобных деталей. Мак никак не может выбраться из этой ловушки, но вдруг в его сон попадает сама Эдди...

Команда переживает не лучшие времена — без машины передвигаться совсем непросто, усталость дает о себе знать, и плюс к этому Эдди с  Маком где-то потерялись. К счастью, вскоре ребята выходят к маленькому городку рядом с АЭС в Южной Дакоте и встречают там Вилбура Грейди и его дочь Амелию, а также кучу радиоактивных светящихся зомби. Вилбур предупреждает, что если команда ему не поможет, скоро случится взрыв ядерного реактора. Взамен на их помощь Амелия обещает увезти Мёрфи в Калифорнию на самолете.

Благодаря стараниям Гражданина Зет команда наконец-то воссоединяется. Кроме того, им удается пообщаться с Саймоном по видеосвязи. На дороге в Калифорнию Уоррен, Док и другие встречают тринадцатилетнего мальчика, идущего пешком в Солт-Лейк-Сити, чтобы увидеться с отцом. Команда решает подобрать парнишку и отвезти его домой, к матери. Так они оказываются в поселении Сестер милосердия, которое является феминистским раем. Несколько сотен женщин живут на изолированной территории, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно. Уоррен, Кассандра и Эдди получают разрешение войти в лагерь и отдохнуть, мужчинам же приходится сидеть за воротами и ждать. Хелен, глава Сестер, предлагает Эдди остаться здесь навсегда, но та колеблется.

Судьба Эдди и Мака по-прежнему остается неизвестной, но Саймон надеется получить сигнал, что ребята живы. А группа во главе с Уоррен попадает на территорию бывшего гольф-клуба, где всем, кроме Мёрфи, приходится отбиваться от проворных зомби. В критический момент появляется подмога в лице трех путников — Бретта, Генри и Дженис. Новые знакомые приглашают Мёрфи, Уоррен и других к себе на пир. Но что это — простое гостеприимство или личный расчет? Тем временем Саймон пытается найти доктора Мёрч, создавшую вакцину от зомби-вируса.

Саймону удается связаться с доктором Мёрч, и теперь он отправляет команду в Форт Коллинс в Колорадо. Только ребята начинают прощаться друг с другом и строить планы на будущее, как новый поворот заставляет их сомневаться в том, что их путешествие действительно окончено. Лаборатория в Форт Коллинс выглядит заброшенной и крайне подозрительной. Пробравшись внутрь здания, Уоррен, Мёрфи, Док и другие находят здесь опасных зомби-мутантов, а также узнают правду о происхождении зомби-вируса и первой его жертве.

После катастрофы команде приходится совсем нелегко: до ближайшего населенного пункта еще далеко, а запасы воды и еды уже закончились. Уоррен отправляется на поиски помощи, но в итоге сама спасает девочку от зомби. Тем временем Эдди и Мак пытаются выйти на связь со своими товарищами, а Мёрфи удается неплохо устроиться на новом месте.

О награде за Мёрфи стало известно каждому проходимцу в Северной Америке, и теперь за ним ведется настоящая охота. Под непрерывным перекрестным огнем команда должна разыскать его и вытащить из городка, превратившегося в зону боевых действий между десятками охотников за головами.

Уоррен, Мёрфи, Эдди и другие присоединяются к постапокалиптическому каравану из машин, который встречают на дороге на восток. Их лидер, Сэм Кастер, любезно соглашается подвезти ребят, резонно полагая, что лишние защитники им не помешают. Они проезжают по местности, где обитают зомби-«подрывники», мутировавшие после взрыва и ставшие практически неуязвимыми. Командам Уоррен и Сэма приходится понести немало потерь, когда эти зомби начинают атаковать обоз.

Мёрфи приезжает в лабораторию, где выращивают зомботравку, чтобы предложить местному главарю свои услуги. Оказывается, что в теплицах находится несколько партий различных версий продукта, и возможно, что некая «Партия 47» станет спасением для всего человечества. Но дойти до нужного места, чтобы собрать урожай, не так просто, ведь теплицы охраняют «фито-зомби».

Беременность Серены доставляет команде немало неприятностей. Уоррен понимает, что если они не найдут для будущей мамы укрытие, им всем грозит опасность. Васкес рассказывает о менонитской общине, что располагается неподалеку, и группа отправляется туда. У менонитов команда узнает о том, что некоторые из местных зомби распространяют смертельно опасную болезнь, жертвой которой становится Джефф.

Команда продолжает попадать в безумные ситуации, на этот они переживают нападение целого автобуса зомби-Линкольнов. Все, кроме Мёрфи, понимают, что присутствие Люси сильно мешает их миссии и дальше так продолжаться не может. Мёрфи переживает за дочку, поэтому сбегает от своих товарищей в лес, оставив Кассандру следить, чтобы никто за ним не пошёл.

Сплавляясь по Миссисипи, команда встречает старых друзей Дока — Скетчи и Скизи. Стоило этим двум «джентльменам судьбы» ступить на лодку, как она тут же попадает в огромную зомби-пробку, образовавшуюся посреди реки. В итоге после крушения Джефф оказывается разделенным со своей командой, и ему приходится объединиться со Скизи и Скетчи, которые имеют способность вечно попадать в передряги.

Мёрфи попадает в ловушку сумасшедшего коллекционера, который также является ярым фанатом человека-зомби. Пока команда повсюду ищет свой «ценный груз», коллекционер нацепляет на пленника электрический ошейник и ведет его на экскурсию в музей зомби-апокалипсиса, где найдется местечко и для самого Мёрфи...

Команда приезжает в Розуэлл, «родину» НЛО. Здесь они встречают группу активистов, уверовавших в гостей из космоса, которые спасут человечество от вируса. Но заберут инопланетяне только избранных. Вскоре выясняется, что инопланетяне почему-то очень заинтересованы во встрече с самим Мёрфи.

Эдди удается установить связь по радио со старым приятелем — Гражданином Зет, который в этот момент борется с нахлынувшей волной зомби у себя на Арктической станции. Саймон предупреждает команду о надвигающемся зомби-цунами и просит их найти укрытие. Так Мёрфи и его «сопровождающие» оказываются вовлеченными в семейные распри местного племени индейцев.

Команда решает переждать ненастье в заброшенном отеле, но оказывается, что там уже давно обосновалась группа выживших под предводительством Гидеона Гулда, бывшего «эксперта по корпоративным коммуникациям и разрешению конфликтов». Группа Гидеона разрешает Уоррен и ее людям ненадолго остаться у себя в отеле, но внезапно кто-то нападает на Мёрфи, и начинается расследование...

Оказавшись меж стадом зомби с одной стороны и мексиканской наркомафией с другой, команда Уоррен решает выбрать из двух зол меньшее и отправляется за Скорпионом в подземные туннели. Там они знакомятся с королевой картеля Зеро — Ла Рэйной де Лос Муэртос.

Королева приказывает Куриану сначала вколоть сыворотку самому себе, и ему приходится подчиниться. Эффект удивляет всех присутствующих, даже самого доктора. Ла Рэйна хочет отблагодарить свою спасительницу и предлагает Уоррен тоже получить дозу чудодейственной вакцины.

Пока Мёрфи борется с моральными дилеммами, каждый из команды Уоррен вспоминает о жизни до появления зомби и о том, что случилось в первый день наступившего Апокалипсиса. Док предается воспоминаниям о своей прошлой работе, Эдди — о знакомстве с Маком, а Джефф думает об отце.

Команда узнает, что в придорожную забегаловку, где они остановились, должны приехать сотрудники ЦКЗ. После того как они забирают Мёрфи к себе на подводную лодку, Уоррен и остальные попадают в очередную перестрелку с Зеро. Тем временем Саймон собирается в путь...

Серия рассказывает о событиях из прошлого, случившихся с командой Уоррен. Они проезжают мимо бывшей фармацевтической фабрики, где выжившие работники организовали лагерь под предводительством доктора Гарольда Тэллера. Доктор рассказывает команде, что его терроризирует некий «Человек» со списком, людей из которого он собирает и увозит в неизвестном направлении.

Мерфи решает отказаться от миссии и вместо этого создать новый мир, в котором будут жить полукровки, подчиняющиеся ему. Тем временем Уоррен и ее приспешники встречают на своем пути доктора Сан, вирусолога из Лаоса, которая ищет Мёрфи, чтобы создать вакцину.

Пока Кайя пытается вдохновить Саймона на новые подвиги Гражданина Зет, Эдди ищет способ связаться с ним и передать сообщение о ходе операции «След укуса». Дорога приводит команду Уоррен в маленький городок, где в живых остался лишь один человек, бывший почтальон, который просит не даровать милость его бывшим соседям и друзьям. Тем временем Мёрфи прибывает на место, которое планирует превратить в свою цитадель.

Мёрфи обустраивает свое «королевство», и к новому мессии приходит всё больше людей, которые умоляют его их обратить. Доктор Мёрч, которой удается создать вакцину, избавляющую от контроля Мёрфи, сговаривается с Десять штук, чтобы сбежать из лагеря полукровок. А Команда Уоррен сталкивается с загадочной организацией «Красная рука», которая якобы подчиняются Скорпиону. Сам же Гектор утверждает, что впервые о ней слышит.

Десять штук скрывается с сывороткой доктора Мёрч в лесу и хочет добаться до Уоррен и остальных, но его преследуют прихвостни Мёрфи. Подсознание Джеффа пытается помочь, создавая видения с Красной, которая не позволяет ему сдаться. Тем временем Мёрфи пытается понять причины протеста Мёрч, а также намерен самостоятельно создать вакцину, но для этого ему нужны мозги доктора...

Док отбивается от друзей и попадает в психиатрическую клинику «Сиренити Фоллз» для душевнобольных преступников. Ему удается убедить главу персонала, что она настоящий врач, и таким образом заполучить контроль над ситуацией. В клинике он встречает Десять штук, который явно не в себе. Док придумывает план побега для себя и своего друга.

В городе Мёрфи находится место для каждого, поэтому число последователей продолжает расти. Теперь новые члены общины становятся полукровками с помощью вакцинации. Среди новоприбывших Мёрфи замечает своего старого знакомого — наемника по кличке Человек. Мёрфи решает сделать его своим охотником за мозгами.

Застряв на дороге, Эдди и Док внезапно натыкаются на старых знакомых — Скетчи и Скизи. Оказывается, что все держат путь в Уолл Драг — ведь там, по слухам, есть выжившие люди. Правда, у Скетчи и Скизи на этот город свои великие планы. Раздобыв в музее лимузин Билла Клинтона, они хотят обворовать жителей от лица нового спасителя — президента США...

Власть и влияние Мёрфи с каждым днем возрастают всё больше. Уоррен понимает, что без поддержки ей не справиться с армией Мёрфи, и потому отправляется прямиком в организацию «Красная Рука». Там команда с удивлением обнаруживает, что ненастоящим Скорпионом является их старый знакомый...

Эдди и Док находят Люси, однако опекуны девочки не проникаются доверием к нежданным гостям, которые якобы являются посланниками от Мёрфи. А в это время сам Мёрфи предпринимает попытки окончательно подчинить себе Десять Штук.

Эдди и Док решают разделиться. В поисках способа связаться с Гражданином Зет или Уоррен, Док набредает на дом, в котором живут три очаровательные женщины. Хозяйки обещают Доку помочь связаться по радио с друзьями, а также предлагают на время остановиться в их убежище, обещая дорогому гостю комфорт, заботу и отсутствие хлопот. Однако Док подозревает неладное...

Саймон и дядя Кайи летят прямо в Мёрфиград на помощь операции «След укуса». Тем временем Уоррен и ее команда переходят в наступление, однако всё больше людей хочет присоединиться к Мёрфи, и его армия растет не по дням, а по часам.

Сбежавший из плена Док пытается догнать Эдди, а сама она тем временем спешит спасти Люси от Человека. Благодаря способностям девочки, Эдди и Люси удается сбежать, но неприятности преследуют дочку Мёрфи буквально по пятам...

Человек привозит Люси к горе, в которой располагается штаб Зоны, и узнает, что у его людей стал пропадать иммунитет к зомби-вирусу. Тем временем Мёрфи и Уоррен со своей командой решают пробраться в штаб и спасти девочку.

Проходит два года с последних событий. Уоррен приходит в себя в неизвестном месте и вскоре встречается с исцеленным Мерфи, который сообщает о реализации его проекта и о гибели близких ей людей. Вскоре женщина знакомится с основателем «зоны» и узнает о его намерении перезагрузить историю Земли, однако неясное чувство толкает Уоррен на побег. Тем временем Док встречается с «Десять штук» и Красной, которым рассказывает о проекте правительства в Северной Канаде — свободном от зомби охраняемом лагере. Между тем Люси и Эдди, планируя добраться до этих же земель, неожиданно попадают в ловушку.

Узнав от доктора Тэллера про побочный эффект вакцинации, Мерфи с Уоррен решают покинуть зону. И тут появляется новость, склоняющая Мерфи к возвращению в мир апокалипсиса. Тем временем находящиеся в лагере решают сформировать отряд для поиска пропавшего конвоя, но на месте они попадают в засаду, не подозревая, кто именно открыл по ним огонь. Вскоре Док, «Десять штук» и сопровождающие становятся свидетелями шокирующего открытия, а в оставленном ими лагере начинают твориться необъяснимые вещи.

Найдя и спасши дочь, Мёрфи с Уоррен набредают на лагерь, где встречают Дока и оставшихся в живых солдат. Вместе они должны решить, продолжать ли искать пропавших без вести или, дождавшись ушедшего на поиски Красной «Десять штук», отправиться в то райское место, о котором все наслышаны. Между тем в лагере неожиданно обнаруживается один из якобы исчезнувших, Мёрфи в живую сталкивается с неумирающими зомби, а Уоррен решает следовать знакам и выбирает собственное направление пути.

Следуя за Уоррен, команда оказывается на территории «Великой кучи» — одного из мест спонтанной массовой смерти, настигшей людей прямо в их автомобилях. На пятистах квадратных километрах членов группы поджидают не только ожившие мертвецы и одичалые люди, но и зомби-крысы, а также расставленные кем-то смертельные ловушки. Между тем отношения Люси и Мерфи, несмотря на старания последнего, и не улучшаются. Команда ставит под вопрос целесообразность следования неясной цели, а Уоррен обнаруживает знак, связывающий ее видения с реальностью.

Следуя за Уоррен на восток, группа натыкается на странную фуру, издающую парализующие звуки. Очнувшись, они обнаруживает себя запертым в ящиках, выбраться из которых будет непросто. Но кто эти таинственные похитители, и чего они хотят от проходивших мимо путников? Между тем незнакомцы устраивают заключенным разнообразные квесты на выживание, пытаясь использовать их как бесплатную рабочую силу для собственных нужд. Впрочем, вскоре у пленников появляется шанс сбежать. Но какой ценой?

Направляемая лишь одной ей известными знаками, Уоррен привозит друзей на территорию заброшенной генетической лаборатории, где начинает искать нечто, предназначенное ей судьбой. Тем временем Люси приходится пойти на отчаянный шаг ради спасения жизни отца. А Док, «Десять штук» и сержант Лили сталкиваются с современным подобием чудовища Франкенштейна, битва с которым оказывается опасней, чем со всеми встреченными до этого зомби.

Ослепленный скорбью и жаждущий сбросить с плеч груз гнева и печали, Мёрфи откликается на призыв о помощи от женщины из цирковой группы, которая была предана своими товарищами. Все, кроме Уоррен и сержанта Лили, решают отомстить бесчеловечным подлецам, однако это оказывается ужасной идеей. Уоррен приходится продемонстрировать все свои скрытые таланты, а также попробовать себя в новом статусе ради спасения товарищей. Вскоре спасение несчастной женщины оборачивается для друзей неприятностями.

Пытаясь пересечь границу с Канадой, Уоррен с друзьями подвергается массовому нападению местных зомби, которые оттесняют путников к католической церкви. Внутри бывшего дома бога группу ждет столкновение с новой опасностью — охотником за реликвиями, пришедшим сюда за исцеляющими мощами святой великомученицы. Рассказ искателя заставляет Мёрфи выплеснуть накопившиеся эмоции. Его попытка соединить разум с Уоррен раскрывает тому глаза на переживания женщины. Между тем остальные получают от нового знакомого полезную вещь, определяющую их дальнейший путь.

Дела Кайи становятся все хуже, когда вооруженные люди вторгаются на территорию базы. Чтобы связаться с девушкой, команда Уоррен проникает на телестудию в поисках устройства для усиления сигнала. Запечатанное в течение восьми лет помещение оказывается нетронутым, хоть и наполнено живыми мертвецами. Некоторые из них до последних дней человеческой жизни пытались оставаться профессионалами своего дела. Кайя тем временем опознает незнакомцев, а Уоррен находит подтверждение реальности своих видений.

Потеряв друзей в начавшейся пенной буре, Мёрфи с Доком находят пристанище в парикмахерской, где встречают не только старых приятелей старика, но и подозрительно знакомого цирюльника. Несмотря на попытки друзей намекнуть Доку о корыстных замыслах брадобрея, путники принимают за чистую монету желание парикмахера освежить прически новым клиентам, а появление в салоне сержанта Лили и «Десять штук» лишь добавляет запала внезапно начавшемуся безумию.

Выбранная дорога приводит путников к уже знакомой многим из них лаборатории, где ведомая внутренним голосом Уоррен находит необходимую ей вещь, а Мёрфи с остальными ждет неожиданная и пугающая находка. Между тем у Кайи с Саймоном появляется возможность узнать больше о похищенных с базы материалах. Пытающиеся связаться с Гражданином Зет друзья вынуждены сделать нелегкий выбор ради разгадки мучающего их вопроса, на который они наконец-то получают ответ.

Отправившись на поиски президента, Уоррен с остальными вскоре достигают правительственного бункера, однако там союзников ждут сразу несколько новостей — приятных и не очень. Несмотря на то, что с их основной целью вышла неувязка, действующий президент указывает своим гостям на их настоящую задачу, а услышав о предмете видений Уоррен, раскрывает им правду о Черной Радуге. Однако все старания по поиску нужной им личности едва не оканчиваются провалом, когда между нынешним главой страны и путниками возникают разногласия, вызванные изначальным недопониманием.

Путники добираются до Вашингтона и, следуя видениям предводительницы, наконец находят то, что все это время искали — секретный бункер, забитый слепыми мертвецами. Продвигаясь по тоннелям, Уорррен внезапно вспоминает источник своих стремлений и знаний, которые были скрыты внутри нее с момента выхода из комы. Следуя заученным подсказкам, женщина вскоре достигает конечной цели. Но удастся ли ей исполнить свое предназначение и спасти остатки человечества от окончательного истребления?

Выбравшись из корабля, раненая Уоррен теряет сознание и приходит в себя через две недели, спасенная гостеприимным незнакомцем. Постепенно отношения между ними становятся теплей, а совместное ведение хозяйства раскрывает Роберте печальный секрет приютившего ее Купера. Тем временем друзья женщины разделяются в своих странствиях — Мёрфи, намереваясь во что бы то ни стало отыскать подругу, нападет на ее след, используя мертвецов, в то время как Док и остальные пытаются добраться до Ньюмерики, в ходе чего узнают о новом виде зомби.

Попав в Алтуру, Док и Лили замечают среди местных обитателей старую знакомую, о чем не решаются рассказать прибывшему вместе с ними «Десять штук». Между тем Мёрфи добирается до владений Купера, но последний, не желая терять любимую, совершает опрометчивый поступок, определивший намерение Уоррен последовать за друзьями. Воссоединившись с ними, Роберта делает несколько открытий, а также старается поддержать Джордж в голосовании за создание Ньюмерики, которое оборачивается не тем, на что рассчитывало большинство жителей убежища.

Ошарашенные взрывом, Джордж и остальные выжившие начинают искать виновника теракта, и вскоре всеобщее подозрение падает на исчезнувшего Данте. Вместе с ним бесследно пропадает печенье, что ставит под угрозу безопасность оставшихся в живых людей и заставляет Эстеса разделить говорящих мертвецов и обычных жителей. Подозревая, что все не так, как обстоит на самом деле, Уоррен с подругой, Доком и Саймоном пытаются сбежать из поселения, в то время как «Десять штук» предстоит пережить личную трагедию, а Мёрфи ждет встреча со старым знакомым.

Страдая от потери сержанта Лилли, «Десять штук» и Красная участвуют в церемонии чествования погибших. Команда Уоррен, Дока, «Гражданина Зет» и Джорджа встречает старых знакомых. В Пацифике соглашаются осуществить план Уоррен и Джорджа по укреплению общины, но им это не удается.

На Пацифику снова обрушивается дождь из бомб, за которым следует нашествие зомби, и Док начинает догадываться о причинах этого. «Гражданин Зет», Кайя, ДжейЗи и Нана отправляются в Альтуру, чтобы узнать что-то новое. Док, Уоррен и Джордж отправляются на поиски Данте и ответов.

Док, Уоррен и Джордж идут по следам говорящих зомби и приходят в Лимбо — оплот разврата, алкоголя, азартных игр и самых разных персонажей, которым заправляет их старый знакомый. Он устраивает им экскурсию по казино и знакомит с человеком, который может вывести их на Данте.

Док и Джордж отправляются в Альтуру, чтобы присутствовать на суде против Данте. По пути они находят проблемы, включающие лечение и долгий отдых. Мёрфи, Уоррен и «Десять штук» отправляются на поиски источника «печенек» и находят фабрику под руководством своей старой знакомой.

Эдди, Уоррен и «Десять штук» расследуют происхождение печенек, заставляющих зомби разговаривать. Уоррен утешает Джорджа после смерти Данте. Эдди встречает старого знакомого. Источник серого вещества рискует прекратить свое существование.

Док и «Десять штук» похищены «хранителями воды». Друзья пытаются их вытащить. Компания заводит новых друзей. Доку снова придется войти в транс, чтобы помочь шаману пустить воду в Ньюмерику.

Уоррен, Док, Джордж и «Десять штук» продолжают расследовать происхождение таинственного печенья, делающего зомби разумными. На свалке они обнаруживают плохого парня и старых знакомых. Наконец-то становится известен главный ингредиент.

В Хакервилле Джордж и Уоррен встречают старого друга и договариваются с жителями города об услуге в обмен на светлое будущее. В Лимбо Док и «Десять штук» предъявляют Мёрфи и Эдди свое открытие. В Альтурре Сан Мэй возвращается к поиску лекарства, а Эстес пытается уберечь свои секреты.

Мерфи окружен говорящими зомби, но не дает им участвовать в голосовании. Гражданин Z, Джордж и Уоррен проникают в Альтуру с помощью Кайи и находят укрытие. Но оно служит им недолго, потому что врагам нужна информация.

В Альтуре наступает день выборов. Рэд, Джордж и Уоррен крадут сокровище Сун Мей, которое может изменить будущее. Злобные Эстес и Пандора строят злобные планы, а Джордж пытается их отвлечь. Пока команда ищет Кайю и Гражданина Z, злодейки обнаруживают их убежище.