Un joven aprendiz de mago llamado Majic es tutelado por un gran hechicero llamado Orphen. Una chica con una espada llamada Cleo está amenazando un castillo con sus dos trolls sirvientes llamados Volcán y Dorjin. Orphen les vence con sus hechizos. En ese instante el cielo se vuelve negro y comienzan a aparecer fantasmas por todos lados. Todos huyen al castillo excepto Orphen que se enfrenta a los fantasmas hasta que aparece un dragón. Orphen en ese momento llama al dragón Azalea.

El dragón llamado Agosto Sangriento (quien era anteriormente Azalea) se retira tras ser vencido por Orphen. Más adelante Agosto Sangriento vuelve para secuestrar a Cleo y Mariabelle.

Orphen sale a rescatar a las chicas secuestradas y Agosto Sangriento aparece. Orphen, con la ayuda de Childman y Hartia le vence de nuevo apuñalándole con la espada. Orphen, Majic y Cleo comienzan una nueva aventura para salva a Azalea.

Orphen, Majic y Cleo viajan para salvar a Azalea recuperando la espada. Majic y Cleo se encuentran con Volkan y Dorjin en un lugar mágico lleno de flores. Orphen trata de alcanzar el mismo lugar para salvar a sus compañeros, pero las flores son mágicas y el lugar está protegido por un guardián de metal que hará cualquier cosa para proteger las flores.

Majic se encuentra con una chica que pertenece a un extraño culto que veneran a los lupinos. Pero en ese culto hay un hombre que esconde un secreto. Orphen, Majic y Cleo tratan de descubrir qué es lo que está ocultando.

Fiena arriesga su propia vida intentando salvar a Orphen y a Majic. Batrov trata de quemar el bosque y los pueblerinos tratan de matar a Orphen.

Orphen y sus compañeros deciden ir a las ruinas de Valthanders. Cuando llegan encuentran el mismo lenguaje de símbolos que aparece en la espada y estos símbolos no sólo aparecen en las paredes, si no que también están en una rata gigante que ha sido transformada por la espada. Orphen en ese momento recupera un objeto que perdió cuando era más joven.

Orphen les cuenta a sus compañeros como el ansia por el conocimiento de Azalea la convirtió en un dragón. También les cuenta que toda la Torre del Colmillo está en contra suya y que quieren matarla.

La ciudad de Alemhatan es muy famosa y Cleo está muy feliz por poder visitarla, pero Alemhatan es la ciudad natal de la anterior compañera de Orphen: Stephanie. Aun y todo parece que algo raro ocurre y que Stephanie está ocultando algo.

El secreto de Stephanie es revelado y deja atónitos a todos. Se descubren más detalles del muñeco asesino.

Leki se pierde mientras persigue una mariposa. Cleo se preocupa por Leki e intentan buscarlo. Mientras tanto, una pequeña chica está preparándose para su cumpleaños mientras su hermano viaja a un pueblo cercano para comprarle un regalo. Volkan está desesperadamente hambriento ya que se ha gastado todo su dinero en una piedra que creía que era mágica.

Orphen, Majic y Cleo llegan a un pueblo abandonado y deciden quedarse en un hotel vacío. En ese momento entra Dorjin al hotel con Volkan, que se encuentra muy enfermo. Cuando Majic sale en busca de agua para Volkan vislumbra la silueta de alguien montado en un toro en el tejado del hotel. La persona comienza a hablar con una larga introducción, y justo cuando va a decir su nombre se cae del tejado.

Orphen regresa a la Torre del Colmillo y rebusca entre los archivos intentando encontrar una pista para ayudar a Azalea. Los ancianos de la Torre del Colmillo discuten sobre como manejar el problema de Orphen y le presentan a Childman, un nuevo hechicero.

Orphen y sus amigos salen en busca de Rox Roe, viajando a través de un antiguo pueblo minero. Mientras se encuentran en el pueblo escuchan la historia de un hechicero misterioso que hace tiempo salvó al pueblo.

Childman sale en busca de Azalea mientras que Orphen y sus amigos se encuentran en una cumbre con propiedades mágicas.

Orphen y sus amigos siguen buscando a Rox Roe y deciden pararse en un pueblo que se encuentra a los pies de un volcán. Mientras tanto Childman y el Tigre Negro salen de la Torre del Colmillo buscando a Orphen, aunque cada uno de ellos con sus propias razones para buscarle.

Orphen y sus amigos llegan a casa de Rox Roe mientras intentan encontrar una forma de salvar a Azalea. Pero ellos no son los únicos que quieren ver al viejo hechicero.

Rox Roe les dice que la espada está incompleta, por lo que Orphen y sus compañeros deciden llevar la espada a Valthanders, pero la espada está con Volkan y Dorjin. A los dos trolls no les hace mucha gracia por lo que comienza una persecución alrededor de un árbol gigante conocido como la Secuoya Gigante.

Orphen y sus amigos buscan a Agosto Sangriento para salvarlo mientras que Childman lo busca para destruirlo. El Tigre Negro mientras tanto busca a Orphen para contarle toda la verdad.

Volkan y Dorjin se quedan curando a Agosto Sangriento mientras Orphen y sus compañeros viajan a las ruinas de Valhander para encontrar una pista para salvar a Azalea. Aquí se encontrarán con Stephanie que les ayudará a encontrar lo que buscan. Mientras tanto muchos hechiceros se maravillan ante el repentino cambio de Childman.

Orphen y sus compañeros buscan una pista acerca del tercer talismán y cual puede ser su paradero. Mientras tanto Volkan y Dorjin tratan de domesticar a Agosto Sangriento. Después de que Childman falla al tratar de matarlo, Flameheart sale para hacer el trabajo. Orphen y Clea viajan al pasado con un traslador involuntariamente tras una discusión. En el pasado encuentran el tercer talismán, pero no pueden cogerlo para no alterar el tiempo.

Orphen y sus amigos vuelven al pueblo natal de Stephanie mientras Cleo tiene problemas por un sueño que tuvo acerca de Orphen. Mientras tanto Volkan y Dorjin siguen tratando de domesticar el Agosto Sangriento. Artia quiere que darle el tercer talismán a Clea para que se lo de a Orphen, pero no lo hace porque tiene miedo de que él muera.

Tras haber oído la verdad acerca de Azalea y Childman, Orphen va en busca de Azalea para saber que se esconde tras sus motivos. Flameheart y su madre continúan con sus métodos siniestros para hacerse con el control de la Torre del Colmillo.

Orphen finalmente tiene los tres talismanes que completarán la espada de Valthander, con lo que intentará salvar a Azalea y a Childman.