Al mudarse a su nueva casa en Miami, cosas extrañas comienzan a sucederle a Emma. Se encuentra con su nuevo amor, Daniel, y a su nueva enemiga, Maddie - la ex novia celosa y popular de Daniel que esta dispuesta a pelear por el.

Emma y Maddie tienen dificultades para dominar sus poderes después de descubrir que de hecho las dos son brujas. Mientras tanto, los Tiburones hacen una bomba de humo para salir de una prueba, pero las cosas se reparan rápidamente rapido.

Cuando Maddie arroja un hechizo sobre Emma ella aterriza en la oficina de la enfermera. Emma conoce a Lily, la enfermera de la escuela y su Guardiana. Lily revela que Emma puede ser la elegida y sus poderes podrían ser robados en el próximo eclipse.

Los poderes de Emma se intensifican cuando ella encuentra la Hexoren mientras se prepara para su primera cita con Daniel; Maddie aprende cómo deshacer hechizos; Diego intenta ocultar el descubrimiento de sus poderes.

El director atrapa Emma y Maddie teniendo una lucha de la magia en el pasillo y empieza a sospechar; Katie encuentra los afectos de Diego y Mac.

Maddie intenta utilizar espectáculo de magia de Tony para ganar el afecto de Daniel ; la directora parece estar detras de Emma; Lily descubre el terrible secreto de la Directora de convertir a los estudiantes y miembros de las instalaciones en ranas y mantenerlos como parte de su "colección", pero antes de que pueda advertir a Emma que debe defenderse de una Maddie enojada.

Cuando Lily se convierte en un mono, Emma debe encontrar una manera de convertirla en humana, Diego explora sus poderes, y los tiburones se convierten en sospechosos.

Mientras Emma y Daniel arreglar las cosas, los Panteras idean un plan para robar el Hexoren. Los poderes de Diego estan fuera de control, poniendo en peligro a sus amigos.

Julio le dice a Diego la verdad sobre sus extraños poderes. Daniel finalmente le dice a Emma que quiere salir con ella.

El director atrapa a Maddie en el medio un hechizo y descubre que ella es una bruja.

Maddie se enamora de una iguana, creyendo que es Daniel. Ella accidentalmente a un camaleón en un niño tratando de rescatarlo.

Maddie y los Pantera conocer a Bo, el lagarto convertido en niño, y Diego aprende el origen de sus poderes.

Después de Maddie vuelve Andi en una pantera, Emma y Tony hacenun plan para rescatar a Andi y recuperar el Hexoren.

Andi tiene que seguir "jugando a la Pantera" con un esfuerzo para obtener el Hexoren de vuelta, Maddie amenaza con convertir Andi en un par de zapatos de tacón alto cuando ella se entera de que ella no tiene Bo a cambio de el Hexoren, Bo quiere ser convertido de nuevo en lagarto para que pueda reunirse con su familia.

Las emociones de Emma y Daniel se agitan en la playa. En el juego, Maddie y Diego hacen algunas revelaciones; Andi y Lily descubre que el directora ha existido por siglos escondida en las escuelas. Lily pide ayuda al consejo.

Las principales presiones es decirle a Andi la entrada al Consejo de Brujas. Pero Lily se convierte en una rana por la directora.

Emma se enferma de gripe y no puede controlar sus poderes. La directora tiene un interés especial en Maddie.

la directora atrapa a los Terrible Tres en la escuela secundaria y toma una decisión inquietante.

Daniel se entera de la verdad sobre Emma y Maddie de ser brujas. Diego descubre los planes de la directora y el Eclipse. El va con los tiburones en busca de ayuda.

La directora utiliza a Daniel para engañar a Emma en el teatro vacío donde ella quiere absorber el poder de la Elegida (Emma), a través de Diego. La directora es derrotada cuando Emma y Maddie trabajan juntas.

Es el segundo año de la escuela secundaria. Emma tiene que mantener sus poderes en secreto de Daniel. Mientras tanto, un nuevo alumno /hechicero llamado Jax aparece, pero cuando la miss Información lo pone en su blog, se convierte en el tema de la escuela. Además, Daniel intenta hacer las cosas bien con el padre de Emma, ​​pero se hace difícil cuando el Terrible Tres tratan de vengarse de él. Maddie se niega a salir de su casa sin sus poderes, que se transfirieron a su madre sin que maddie sepa. Más tarde Lily le dice a Emma que ella no puede salir mas Daniel por que al consejo de brujas no le agrada esa idea. Se muestra cuando Andi intenta entrar en al portal secreto para ir al consejo.

El Consejo de brujas se presenta en la casa de Emma y trata de convencerla que no salga con Daniel, pero ella se niega. Mientras tanto, Diego intenta animar a Maddie por la pérdida de sus poderes, pero Katie lo convence para usar sus poderes en Maddie, pero ella lanza un hechizo y piensa que sus poderes están de vuelta. Daniel intenta averiguar si Emma tiene sus poderes. Uno de los miembros del consejo, Ramona, desaparece y queda atrapado, por lo que el Consejo elige a Lily para ser el nuevo miembro. Lily se va y le dice a Emma que Desdémona tomará su lugar y ayudar a ella a través de el Luna llena.

Jax pone a Emma en problemas por accidente, cuando trata de hablar con ella. Katie, Sophie y Diego tratan de convencer a Maddie que ella tiene sus poderes de nuevo, llendo con ella y tratando de hacer que que los hechizos parezca que funcionan,pero Maddie se entera de que sólo estaban fingiendo. Emma descubre que Jax es un hechicero. Jax se ofrece a ayudarla con sus hechizos de trnsportacion. Mientras tanto Ursula hace un pastel de amor a Francisco y lo invitan a su casa, donde anuncian que se van a casar y Maddie y Emma van a ser hermanas.

Emma y Maddie reciben una noticia inquietante: sus padres se van a casar, porque Ursula lanzó un hechizo de amor en el pastel y se lo dio a Francisco; Jax intenta meter a Daniel en problemas; Andi encuentra un par de gafas mágicas. Diego ayuda a Maddie en todo y Maddie, al mismo tiempo comienza a darse cuenta de que le gusta Diego.

Desdémona consigue un trabajo en Iridium high para que pueda ayudar a Emma a través de la luna llena; Andi y Maddie descubre la verdadera naturaleza de Jax. Maddie y Diego están más juntos entre sí.

Emma y Jax accidentalmente limpian toda la memoria de Daniel después de ver que Emma lanza un hechizo;Diego intenta ganar el perdón de Maddie.

Emma tiene problemas para controlar sus poderes durante la luna llena; Jax muestra su lado más sutierno; Diego descubre un nuevo poder.

Después de negarse a romper con Daniel, Agamenón lanza hechizos misteriosos sobre Emma; Katie y Sophie están cansados ​​de que Diego robe la atención de Maddie.

Cuando Daniel, Diego y Jax estran en una fiesta de pijamas en casa de Maddie, se encuentran con una misteriosa criatura.

Jax habla con Emma para faltar a la escuela; Maddie descubre quien robó sus poderes; Diego está dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a Maddie.

Emma está fuera de control después de aprender un nuevo hechizo de clonación de Jax; Maddie y Diego investigan formas alternativas para recuperar sus poderes.

El Hechizo de clonación de Emma hace su vida social se descontrola; Maddie pide Lily que la ayude a fortalecer sus poderes.

Después de descubrir que ha estado ocultando sus poderes de él, Daniel rompe con Emma; Gigi se prepara para un trabajo importante.

Desdémona hace Gigi su complice; las tensiones son altas entre Daniel y Emma después de su ruptura; la T3 deciden jugarle una broma a Emma.

Cuando Emma se convierte a sí misma en un pájaro, Daniel y Andi la búscan ella; Maddie cree que Emma tiene la culpa de su cara muestra su estados de ánimo.

Una tormenta mágica golpea Miami; Jax y Emma están atrapados en la escuela juntos; Andi, Diego y Agamenón se encuentran atrapados en el Seven; Daniel y Maddie refugio en la casa de Daniel.

Jax hace un sacrificio por Emma; Desdémona quiere llegar Emma y Daniel de nuevo juntos; Maddie y Sophie planean una fiesta sorpresa para Katie.

Desdémona lanza un hechizo sobre Daniel en la fiesta de Katie; la T3 construye su mayor travesura, pero no puede decidir sobre la víctima; Lily es sospechoso de Desdémona.

Emma trae el personaje favorito de Andi a la vida; Ursula dice Maddie que deje de salir con Diego;Desdémona enmarca a Lily; la T3 tirar una broma a Daniel con espuma azul en la obra de la escuela.

Andi ayuda a su novio zombi a pasar como un ser humano; Katie obliga a Maddie conseguirle un novio;Agamenón comienza a descubrir el plan de Desdémona.

La Amistad de Emma y de Andi se pone en peligro; Agamenón cae en peligro después de un encuentro con el Mal Emma. Diego descubre que tiene la capacidad de crear portales.

Mal Emma intenta arruinar la amistad de Emma y de Daniel; Diego y los Panteras reciben un mensaje; Emma y Daniel explorar los túneles y se dan cuenta de que tienen que completar varias tareas mortales para llegar a la final. Andi hace un trato con Jax.

Emma y sus amigos deben detener Mal Emma,Jax ​​y ​​Desdémona de destruir el reino mágico y hacerse cargo de toda la humanidad.

Emma y Daniel están en grave peligro y deben confiar en Andi, Las Panteras y el T3 para salvarlos;Desdémona y el Mal Emma junto a Jax hacen un pacto para destruir el reino mágico.

Cuando Emma eligió a Jax, produjo una rotura del tiempo donde Daniel es expulsado a una vida eterna, borrando todos sus recuerdos y nadie lo recuerda, excepto Emma ya que es la Elegida y deberá encontrarlo durante 5 días.

Gracias a la ayuda de un investigador mágico, Emma y sus amigos descubren que Daniel se encuentra en Everglades, por lo que deciden hacer un viaje por carretera hacia allá.

Emma y sus amigos finalmente encuentran a Daniel, lo cual él los invita a conocer el Everglades pero ocurre algo inesperado.

Daniel y Mia ayudan a Emma y sus amigos a encontrar a Gigi y a las Panteras antes que vengan la tormenta. Al final del episodio, Jax lanza un hechizo y Daniel lo ve.

Emma le dice la verdad a Daniel sobre las brujas, los hechizos y la rotura del tiempo. Luego de la tormenta, todos regresan a Miami, donde Jax tiene un encuentro con su hermana, Jessie.

Luego de que Gigi vio a Maddie haciendo un hechizo; Maddie intenta borrarle la memoria; Emma hace lo posible para que Daniel recupere su memoria; Jake se reencuentra con Jessie.

Emma y los chicos idean un juego para ayudar a Daniel a recordar y deciden irse a un restaurante en Miami llamado Lola's donde empiezan a almorzar y conocen a Talia, quien luego ve a Diego lanzando una bola de fuego. Al final, Daniel recupera un poco de su memoria y piensa que Maddie es su novia.

Jessie le da información a Jax sobre su madre, el cual finalmente la encuentra con Úrsula, la mamá de Maddie.

Mientras que Jessie le roba el Hex a Andi; Daniel finalmente recupera su memoria cuando le da un beso a Emma y Jax los ve.

Mientras que Emma intenta arreglar las cosas con Jax por lo del beso con Daniel; Diego se enoja con Maddie por no dejarlo ir a la Reunión Van Pelt; Andi recupera al Hex; Daniel trata de volver con Mia.

Jax y Emma vuelven a ser novios, luego van a buscar a Úrsula para que le de informacióm sobre el nuevo paradero de su madre; mientras que Maddie intenta disculparse con Diego para que la perdone pero no lo logran y deciden terminar su relación.

Durante la reunión Van Pelt, Jake se enfrenta a Úrsula intentando lanzar un hechizo a ella y Maddie, pero Diego se interpone y las salva, luego Maddie y Diego vuelven a ser novios. Al ver que Jax volvió a encontrarse con su madre, hizò que Emma recordará a su madre y de cuanto la extraña.

Mientras que Daniel piensa en volver a los Everglades, Jake y Jessie se marchan de Miami. El Consejo de Brujas deciden quitarle sus poderes a Emma.

Daniel y Mia hablan de como estuvieron en los Everglades; en un intento de quitar los poderes a Emma, ella lo impide y quita los poderes al Consejo de Brujas; Jax lleva a Jessie de vuelta a Miami.

Emma ha tomado la decisión de viajar en el tiempo para salvar a su madre con la ayuda de sus poderes y buscar un hechizo. Diego decide buscar más Kanays

Emma está buscando más poderes y haciendo mucho esfuerzo para viajar en el tiempo; mientras que Daniel y Diego descubren que hay más Kanays.

Los chicos se reúnen en el 7, donde idean un plan para impedir que Emma viaje en el tiempo.

Mientras que Jax y Jessie descubren la verdad sobre su madre y de sus planes para conquistar el reino mágico; Emma trae de vuelta a su clon malvada "E" y a la Directora.

Emma se disculpa con sus amigos, luego de descubrir el plan de Liana y planean detenerla e incluso recuperar los poderes de Emma, Maddie, del Consejo de Brujas, de "E" y de la Directora. Mientras que Jessie finalmente obtiene sus poderes.

Gracias a la ayuda de Jax y Jessie, Emma recupera sus poderes y Liana es enviada a Limbo, también la Directora y Emma lanza un hechizo donde absorbe a "E" e incluso lanza otro, el cual todo vuelve como era antes: Daniel y Mia vuelven a los Everglades en compañía de la familia de Daniel; Úrsula y Francisco se dan su primer beso; al igual que Emma y Jax; Andi se despide de sus amigos para irse a Wits Academy y a entrenar como guardiana.