Брат и сестра поступают в Волшебную школу. В этой школе ученики делятся на две разные группы "Сорняки" и "Цветы". У Тацуи, брата, есть тайна...

Президент студенческого совета приглашает Миюки и Тацую на обед. Во время обеда она просит Миюки присоединиться к Студенческому совету. Миюки говорит, что ее брат тоже должен присоединиться к ним. Придется ли ему доказывать свою состоятельность?

Все удивлены тем, как быстро Тацуя победил Хаттори в поединке. Тацуя начинает свою работу в составе Дисциплинарного комитета. Тем временем Миюки начинает проявлять все более смешанные эмоции по отношению к своему старшему брату.

Мибу встречается с Тацуей в кафе. Она благодарит его за то, что он мирно разрешил драку между ней и Кирихарой. Она просит Тацую присоединиться к их команде по кендо. Он подозревает, что у нее есть скрытый мотив...

Мибу говорит Тацуя, что они планируют сообщить в школу о своих мыслях по поводу дискриминации среди студентов. В школе проводится открытый форум по поводу отношения к студентам 1 и 2 курсов. Однако в школу вторгается...

Тацуя и остальные отправляются за злоумышленниками. Им сообщают, что злоумышленники находятся в библиотеке, и с ними Мибу. Смогут ли они остановить их и выяснить, что происходит?

У Тацуи есть план, как найти людей из Бланса и сразиться с ними в бою. Он ведет команду на заброшенный завод, где находятся люди из Бланса. Смогут ли они победить их?

Девять средних школ, присоединенных к Магическому университету, по всей стране готовятся к предстоящему конкурсу "Девять школ". Студенческому совету необходимо выбрать инженеров. Поскольку Тацуя знает, как точно настроить CAD-системы, возьмет ли он на себя роль инженера?

Тацуя и Миюки посещают FLT, где проводится эксперимент "Летающее заклинание". Там они сталкиваются с членами семьи Ёцуба. Тацуя видит, как Микихико практикует магию духов. Поскольку Тацуя кажется заинтересованным, Микихико рассказывает ему о Хрустальных глазах.

Автобус, который везет учеников на конкурс "Девять школ", атакован неизвестными силами. Тацуя подозревает, что это дело рук инсайдера. На банкете перед конкурсом ученики встречают Кудоу, председателя Ассоциации магии.

Соревнование девяти школ наконец-то началось, и все внимание приковано к Первой средней школе. Тацуя узнает, что незваные гости с предыдущей ночи находятся у Драконов Без Головы. Продолжится ли соревнование без помех?

Во время женского баттла Мари Ватанабэ попадает в аварию и попадает в больницу базы Сусоно. Тацуя помогает ей восстановиться с помощью магии. Тем не менее, ей приходится отказаться от участия в Mirage Bat. Тацуя подозревает, что несчастный случай вовсе не был случайностью!

Благодаря инженерным навыкам Тацуи игроки Первой школы финишируют на пьедестале почета. Ученики Третьей школы знают, что успех Первой школы - это заслуга Тацуи. Что они сделают, чтобы победить Первую среднюю школу?

Тацуя встречает Масаки Итидзё и Синкуро Китидзёдзи. Их застает врасплох тот факт, что Тацуя уже знает об их прошлом. На конкурсе Девяти школ происходит еще один несчастный случай. Ученики Первой школы считают, что это был очередной акт саботажа.

Тацуя получает предложение принять участие в конкурсе Monolith Code. Он выбирает Леонгарда и Микихико в свою команду. Китидзёдзи советует Итидзё придумать способ заставить Тацую вступить в схватку лоб в лоб, чтобы победить в Monolith Code. Проглотит ли Тацуя наживку, как ожидалось?

Наконец-то настал день Monolith Code. У Тацуи и его товарищей по команде есть стратегия против Кардинала Джорджа и Багрового Принца. Миюки уверена, что ее брат станет победителем. Однако не готовит ли Первая школа неприятный сюрприз?

Тацуя предчувствует, что во время "Летучая мышь-мираж" может произойти инцидент. Он заверяет Миюки, что защитит ее, несмотря ни на что. Тем временем, Драконы Без Головы решают принять еще более жесткие меры, чтобы конкурс Девяти школ был отменен.

Ученики Первой старшей школы празднуют победу в конкурсе Девяти школ. Разгневанный действиями Дракона Безголового, Тацуя наносит им визит. Поскольку Тацуя не является членом клана Десяти Мастеров, у Джумондзи есть для него очень интересное предложение.

В последнее время Тацуя читает о создании философского камня, думая, что в нем можно хранить магические последовательности. Удивительно, но его приглашают принять участие в конкурсе диссертаций в составе команды Первой средней школы.

Компьютер Тацуи взломан. Он начинает выяснять личность злоумышленников и подозревает, что это связано с предстоящим конкурсом диссертаций. Студенты Первой школы чувствуют, что за ними следят. Смогут ли они выяснить, что происходит?

Во время подготовки к конкурсу диссертаций девушку видят с беспроводным взломщиком паролей. Эрика предлагает научить Лео приему, который будет смертельным для его врагов. Поскольку они проводят выходной вместе, о них начинают ходить слухи!

Тацуя привез Реликвию в FLT. Лаборатория взломана Великим Азиатским Альянсом. Инсайдер пытается просмотреть личные вещи Тацуи в исследовательском клубе роботов. Будет ли Реликвия в безопасности?

Конкурс тезисов уже идет, и все беспокоятся о безопасности мероприятия.

После нападения террористов на конкурс диссертаций студентам приходится бороться за выживание.

После нападения на конференц-центр Йокогамы борьба продолжается. Студенты пытаются благополучно добраться до убежища, в то время как силы сражаются на улицах.

Миюки узнает, какую цену должен заплатить ее брат, чтобы использовать свою необыкновенную силу. Тацуя, тем временем, использует разрушительное оружие. Все битвы доходят до конца.

Через два месяца после инцидента с "опаленным Хэллоуином" Тацуя и его друзья устраивают прощальную вечеринку для Сидзуку, которая будет учиться за границей в Америке. С началом нового семестра в Первую среднюю школу приезжает студент по обмену из Америки.

Произошла целая серия странных убийств, в ходе которых у жертв была обнаружена большая часть вытекшей из тела крови. Из-за методов, использованных убийцей, их назвали "вампирскими инцидентами", и подобные случаи происходили и в Америке.

Вампир, напавший на Лео, был демоном, называемым "паразитом". Семьи Саегуса и Джумондзи решают объединить усилия, чтобы раскрыть это дело. Микихико и Эрика ищут паразита, чтобы отомстить за Лео, и сталкиваются с таинственным магом в маске.

Выясняется, что магом в маске, который сражался на мечах с Эрикой, была Лина. Разоблачив свою личность, Лина использует заклинание Парада, чтобы напасть на Тацую. Тацуя пытается отключить заклинание Парада, разобрав его, но терпит неудачу.

Паразит - это информационное тело, которое было порождено из измерения духа. Как сущность из другого измерения могла появиться в физическом мире? Злой посетитель неизвестного происхождения проникает в Первую среднюю школу.

День Святого Валентина - это день, когда можно подарить шоколад любимому человеку и признаться в своих чувствах. Эта традиция является источником радости и печали для многих даже в таком уважаемом учебном заведении, как Высшая школа магии

Полковник Баланс приказывает Лине схватить кастера, который стоит за "Выжженным Хэллоуином". Баланс дает Лине сделанное на заказ устройство под названием "Брионак", которое преобразует магию Стратегического класса в луч высокоэнергетической плазмы.

Семья Йоцуба вмешивается, чтобы устранить все угрозы для Тацуи со стороны военных сил USNA. Единственная оставшаяся угроза - это паразиты. Расспросив Пикси об оставшихся паразитах, Тацуя вместе с Миюки и Хонокой отправляется на кладбище Аояма, чтобы выманить их оттуда.

Благодаря экстрасенсорным способностям Пикси, Тацуя и его друзья наконец-то смогли поймать паразитов. Они покидают место преступления после прибытия Эрики и ее команды, но третья группировка, замаскированная под полицию, появляется перед ними и встает на их пути.

По указанию Раймонда, одного из Семи Мудрецов, Тацуя и его друзья отправляются на открытую тренировочную площадку за Первой средней школой в ночь на 19 февраля. Как и сказал Раймонд, они обнаруживают присутствие всех активных паразитов и Лины, собравшихся на месте. При таких темпах столкновение с Линой, которая чертовски хочет завершить свою миссию Сириуса, будет неизбежным. На фоне сложных эмоций начинается финальная битва с паразитами.

Примерно через месяц после инцидента с паразитами Тацуя и его друзья неохотно прощаются с Маюми, Мари, Кацуто и другими старшеклассниками на 29-й церемонии вручения дипломов в Первой средней школе. Наступает время прощания с еще одним другом, приехавшим из Америки.

Тацуя и Миюки приглашены на вечеринку по случаю завершения строительства первой в Японии морской башни-гиперстройки, где Хаяма знакомит их с девушкой по имени Сакурай Минами. Увидев ее лицо, оба потрясены - это лицо женщины, погибшей в результате инцидента, произошедшего три года назад. В это время поступает информация о том, что партия становится мишенью для экстремистских сторонников магии - Фронта продвижения человечества.

Фронт продвижения человечества объявил, что "взорвет оффшорную башню за один час". Но нет никакой гарантии, что они уложатся в отведенный им час. Чтобы предотвратить план Фронта продвижения человечества, Тацуя ведет Миюки и Минами в центр управления на первом подземном этаже.