Спокойной и размеренной жизни маленького городка Бемиджи приходит конец, когда туда приезжает загадочный странник Лорн Малво. Случайное знакомство Малво со страховым агентом Лестером Найгардом становится судьбоносным для слабохарактерного продавца страховки и кардинально меняет всю его жизнь.

Жители Бемиджи потрясены внезапным всплеском преступности в городе, и местная полиция спешит во всем разобраться. Офицер Молли Солверсон подозревает, что Лестер может быть причастен к недавним убийствам, но новый шеф полиции придерживается другого мнения. Убийством Хесса обеспокоены не только в Бемиджи – преступный клан из Фарго направляет своих «агентов» выяснить обстоятельства смерти Сэма Хесса и наказать виновников. А в это время «начальство» Лорна Малво отправляет его разобраться со Ставросом Милосом, «Королем супермаркетов».

Молли Солверсон находит новые зацепки по делу Хесса, а также знакомится с офицером из управления полиции Дулута Гасом Гримли, который сообщает ей насчет Лестера Найгарда нечто крайне интересное. Тем временем, Лестер возвращается на работу, а Малво не теряет зря времени, направив все свои силы на шантажирование Ставроса.

Раскрываются подробности о прошлом «Короля супермаркетов» и о том, откуда у него появились деньги на создание своей империи. Гасу удается арестовать Лорна Малво и привезти его на допрос в Дулут, но хитрый Малво опять умудряется ловко и крайне изобретательно выкрутиться из сложившейся ситуации. Мистер Намберз и его глухонемой напарник всерьез принимаются за беднягу Найгарда, пытаясь вынудить его признаться в убийстве Сэма Хесса.

Парочка из Фарго вынуждает Лестера рассказать все, что он знает о Лорне Малво. Молли находит неопровержимые доказательства связи Малво и Найгарда, и отправляется с этими уликами к Биллу. Малво подходит к завершающему этапу своего плана по вымогательству.

Молли и Гас продвигаются все дальше в своем расследовании. Лестер попадает в больницу и понимает, что если срочно не предпринять необходимые меры, его шансы угодить за решетку станут крайне высоки. Осуществлению планов Малво мешают внезапно появившиеся и явно недружелюбно настроенные мистер Ренч и мистер Намберз. Тем временем, на Бемиджи и Дулут надвигается страшная снежная буря…

Молли выпадает шанс поговорить с мистером Ренчем в больнице, благодаря чему ей удается связать все ниточки по делу убийств в Бемиджи. Из-за действий Лестера в «идеальной» семейной жизни его брата, Чеза Найгарда, намечается разлад. Малво решительно настроен, он направляется в Фарго, чтобы показать преступному клану, кто здесь босс. А оправившуюся после ранения и вернувшуюся в свой полицейский участок Молли ожидает неприятный сюрприз…

Лорн навещает прикованного к больничной койке мистера Ренча, после чего на год пропадает из виду. Лестер ликует, он находится на пороге новой жизни и чувствует себя совершенно обновленным. А Молли вынуждена официально закрыть дело, однако она не собирается сдаваться. Из-за расстрела преступного синдиката в Фарго агентов ФБР Пеппера и Баджа понижают до служащих архива. Напарники намерены, во что бы то ни стало, поймать Лорна и посадить его за решетку.

События разворачиваются через год после убийств в Бемиджи. Молли и Гас поженились и ждут рождения малыша, Лестер переживает лучший период в своей жизни, Билл по-прежнему служит шефом полиции. Казалось бы, для всех в городке настали прекрасные времена, полные спокойствия. Внезапная встреча вновь затягивает Лестера в омут позабытых на время тревог, и расследование Молли начинается вновь. Агенты Пеппер и Бадж спешат в Бемиджи на встречу с офицером Солверсон.

Билл принимает решение покинуть пост шефа полиции и Молли берет на себя управление операцией. Гас нападает на след Малво. Лестер пытается воспользоваться ситуацией и скрыться из виду. А Малво находит новые цели для своей «охоты»…

Одной темной зимней ночью 1979 года Рай Герхарт, младший сын главы преступного клана, устраивает кровавую расправу в придорожной забегаловке Луверна. По воле случая в этом деле оказывается замешана молодая семья Бломквистов. Пока Пегги и Эд придумывают, как им выпутаться из этой передряги, за расследование дела принимается Лу Сорверсон.

В фамильный дом Герхардтов наведывается мафия из Канзас-Сити, которая делает им предложение продать свой бизнес преступной корпорации. Флойд созывает семейный совет, чтобы обсудить вопрос о принятии сделки, но ее старший сын Додд хочет дать отпор гостям из Канзаса и получить полную власть над бизнесом. Лу собирается передать расследование полиции штата, но внезапно обнаруживаются новые улики, и дело вновь увлекает Солверсона.

Герхардты заручаются поддержкой деловых партнеров, но в этот раз их начинает осаждать не только бизнес-мафия из Канзас-Сити, но и полиция. А в это время продавец пишущих машинок Скип попадает в ловушку, которую устроили Ханзи и дочь Додда, Симон. А Пегги и Эду нужно найти способ избавиться от последней улики — повреждения на машине.

Чарли намерен убедить дядю, что он может помогать своей семье в их нелегком ремесле. Тем временем Лу пытается уговорить Бломквистов во всем сознаться, пока не поздно. А Флойд выдвигает Джо Було ответное предложение о компромиссе. Но согласится ли расчетливый канзасский бизнес-мафиози сотрудничать с «семейным предприятием»?

Лу сопровождает губернатора Рейгана, пока тот объезжает весь штат в рамках подготовки к выборам. Бен звонит Солверсону, чтобы сообщить о недавнем столкновении канзасской мафии и людей Герхардтов. Пегги и Эд решают во что бы то ни стало купить мясную лавочку Бада.

Медведь узнает о том, что Додд отправил Чарли на задание, не посоветовавшись с ним, из-за чего возникает новая перепалка. Флойд чувствует, что бесконечные ссоры разрушают семью. Она отправляет сыновей разобраться с «Мясником из Луверна» и вернуть внука. Тем временем Лу устраивает допрос Эда в участке, а Хэнк пытается вразумить Пегги.

Конфликт Герхардтов и Канзас-Сити приводит к очередной серии убийств, после которых полиция уже не может игнорировать происходящее. Лу и Бен приезжают в родовое имение, чтобы пригласить Флойд на беседу в участок. Там шериф Ларсон предлагает миссис Герхардт сдать своих врагов. Тем временем Майк получает пренеприятные известия от своего начальства: скоро к нему может пожаловать Гробовщик.

Чета Бломквистов берет в заложники одного из своих врагов, чтобы впоследствии обменять его на свою свободу. Пегги и Эд планируют начать жизнь с чистого листа, но их планы в очередной раз разбиваются о жестокую действительность. Тем временем Ханзи идет прямо по пятам за Бломквистами.

Местная полиция решает самостоятельно разобраться в ситуации с Эдом и Пегги и устроить облаву. Все решают переждать эту ночь в местном мотеле, Лу отправляют обратно в Миннесоту, а следить за безопасностью Бломквистов поручают Бену. Тем временем Ханзи сообщает Герхардтам, что в мотеле поселилась не полиция, а канзасская мафия.

Майк празднует победу и мечтает занять завоеванную территорию. Пегги и Эд убегают от индейца и прячутся в супермаркете. Кто же успеет первым найти Бломквистов — полиция или Ханзи?

2010 год. Бизнесмен Эммит Стасси отмечает с женой двадцать пятую годовщину свадьбы. На празднике появляется его брат Рэй и просит дать в долг на покупку обручального кольца для его новой возлюбленной. Разговор братьев заканчивается выяснением отношений, после чего Рэй решает украсть у Эммита винтажную марку, которую ему оставил в наследство отец. Эта затея приводит Рэя к череде новых проблем.

Эммита и Сая беспокоят действия их нового «коллеги»,  загадочного В.М. Варга. Никки предлагает Рэю либо окончательно помириться с братом, либо похитить злополучную марку. Глория пытается узнать побольше о прошлом своего отчима, но оказывается, что его жизнь до приезда в Иден-Вэлли для всех является загадкой.

Глория отправляется в Голливуд, чтобы приподнять завесу тайны о прошлом ее покойного отчима. В самолете она начинает читать историю об отважном андроиде Мински. Она находит в местной кафешке бывшую пассию Тадэуса Мобли, а в Гильдии писателей ей отдают сценарий экранизации романа Мобли «Планета Уай».

Рэй притворяется своим братом и отправляется в банк, чтобы забрать марку из ячейки, однако там он находит лишь мешочек с прахом. Позднее Сай и Эммис узнают об этом, но этот случай меркнет на фоне огромных проблем с махинациями мистера Варги. Глория приезжает в Сент-Клауд к Рэю, чтобы спросить о Морисе ЛеФэе, но узнает там гораздо больше интересного.

Стелла покидает своего мужа после того, как обнаруживает на пороге их дома запись от шантажистов, на которой Эммит запечатлен в интимный момент с некой женщиной. А в это время Варга идёт в наступление, он пытается избавиться от третьего партнёра в фирме, пока Сай договаривается с вдовой Голдфарб о сделке по продаже бизнеса.

Сай узнаёт о махинациях, которые Варга проворачивает через фирму, и о том, что Эммит теперь поддерживает начинания новоиспеченного партнёра. Никки и Рэй догадываются, что Эммит ввязался во что-то нелегальное. Глория и Винни направляются в главный офис "Стоянок Стасси", чтобы побеседовать с Эммитом.

Эммит спешит на ужин с бизнес-партнёром и вдовой Голдфарб, чтобы обеспечить себе таким образом алиби на момент смерти. В ресторан приходит Винни, чтобы сообщить пренеприятную новость и понаблюдать за реакцией мистера Стасси.

Люди Варги нападают на автобус, везущий преступников в тюрьму штата. Никки и ее новый глухонемой приятель пытаются сбежать от преследующей их банды и оказываются у дверей кегельбана.

Эммит приходит в участок к Глории, сознается в содеянном и просит о защите. Мистер Варга узнает о том, что Эммит решил порушить их планы по обогащению, и планирует ответный стратегический ход. А в это время Никки тоже решает вступить в игру.

Глория получает звонок от Лару Долларда, который желает поделиться с ней информацией о финансовых махинациях фирмы Стасси. Тем временем Эммит предпринимает отчаянную попытку избавиться от Варги.

В 1920 году в Канзас-Сити разворачивается мафиозная война между двумя бандами, которые решают заключить мир, обменявшись заложниками. История повторяется неоднократно, а развязка наступает в 1950-м, когда глава семьи Фадда оказывается смертельно ранен. И это событие может иметь неожиданные последствия для жителей города...

Этельреда внезапно узнаёт, что её тётя Зельмар сбежала из тюрьмы вместе со своей любовницей, Суани. Куда направятся две беглянки? Доктор Харвард пытается добиться открытия новой клиники по изучению рака, но случай может изменить его планы. Сможет ли детектив Уэфф найти того, кто желает зла доктору?

Глухарь и Одис решают объединить силы - поможет ли это в надвигающейся мафиозной войне? Джосто ищет возможность отомстить, но хочет ли он этого на самом деле? Орайетта находит новую работу, которая может круто изменить её жизнь. В это время Гаэтано делает рискованный шаг, а Зельмар и Суани разбираются со своими долгами.

Когда Каламита и его водитель перевозят оружие, им преграждают дорогу люди Лоя. Эта стычка запускает цепочку событий, которые могут привести к ещё одной мафиозной войне. Этельреда находит новую работу, и первый же день приводит к неожиданным открытиям. Рулетт предлагает Турману помочь расплатиться с долгами.

Пытаясь отыграться за ограбление грузовиков, Джосто заставляет Одиса арестовать нескольких людей Лоя. Но знает ли он всю правду об отношениях своих сторонников и врагов? За Рулетт и Кэппс начинается настоящая охота, и сразу две стороны хотят разыскать героинь. Чем закончится это преследование для пары женщин-авантюристок?

Лой и его банда угрозами заставляют Одиса принять их сторону, и Гаэтано оказывается в серьёзной опасности. Поможет ли ему вернувшийся из Нью-Йорка Виоланте? Джосто разрабатывает план, который принесёт ему безраздельную власть в Канзас-Сити, но Рабби и Сэтчел не собираются допускать воплощения этого плана в жизнь.

Доктор Гарвард получает неожиданное угощение, но стоит ли в его положении принимать подарки? Семья Фадда обнаруживают тело Антуна и начинают догадываться, кто виновен в их проблемах. Джосто и Виоланте отправляются на встречу с Лоем, но только Джосто знает, как закончатся эти переговоры.

Ориетта узнаёт о состоянии доктора Гардварда - каким будет её следующий шаг? Джосто ждёт шокирующая встреча, которая может изменить его положение в семейном бизнесе. С трудом добившись информации от Лоя, Глухарь решает провести самое важное задержание в своей карьере. Сможет ли Одис собраться с силами и помочь ему?

Оуми и его пленник Алдо прибывают в город Либерал, Канзас, где им назначена важная встреча. Однако суждено ли ей пройти по плану? Рабби и Сэтчел также оказываются в этом городе и селятся в очень странном отеле, где их встречает неожиданный постоялец. В это время к поселению начинает приближаться торнадо.

Между кланами развязывается полноценная война, и мало кому удастся остаться в стороне. Одис пытается защитить свою жизнь и обращается за помощью к неожиданному источнику. Сможет ли коварный план помочь полицейскому? Ориетта решает довести до конца дела с Этельредой, но у девушки приготовлен сюрприз для нее.

Этельреда встречается с Лоем, но вернет ли гангстер девушке ее семейный бизнес? Джосто с трудом переживает смерть Гаэтано, Лой и Виоланте задумываются о заключении мира, а Ориетта дает показания, которые могут сильно повлиять на дела семейства Фадда. Удастся ли мафиозным кланам наконец-то положить конец кровопролитной войне?

Дороти оказывается под арестом после случайного события, и на помощь ей приходит ее муж Уэйн. Однако вскоре она попадает в заложники к преступникам, которые требуют выкуп. Свекровь готова заплатить любую сумму, но по пути в Северную Дакоту Дороти ждут очередные неприятности.

После того как Рой Тиллман сообщает, что Дот его бывшая жена, Оле требует доплату за то, что ему сразу не сказали, на что способна Дороти. Тем временем агенты Хоакин и Мэйер хотят, чтобы соблюдение местных законов было организовано Тиллманом.

Дот и Уэйн защищают свой дом, Рой нейтрализует препятствие. Уитт подозревает нечестную игру, и Гатор делает ход.

Дот узнает Гатора, когда он со своей командой вторгается в ее дом. Вскоре Рой обнаруживает мертвого охранника, а в детской находит загадочный символ, нарисованный кровью. Тиллман навещает семейную пару и видит доказательства домашнего насилия.

После того как Лоррейн и Грэйвз закрывают Дот в больнице, ей удается сбежать. Подслушав Индиру и Лоррейн и узнав о том, что Дот сбежала, Рой отдает приказ поймать Уэйна. Переодевшись в медсестру, Дот скрывается от его людей и узнает об их планах похитить Лайона.

Понимая, что они поймали не того человека, Рой решает избавиться от него. Допрос Уэйна агентами ФБР не приводит ни к чему, а Тиллман хочет подкупить Мунка, чтобы он не переставал преследовать Дот. Тем временем Лоррейн предлагает Индире работу, а Дэниш выслеживает Даггера в клубе.

Дот отправляется в фантастическое путешествие. Мунк обманывает Гатора, который вскоре сталкивается с пожилой женщиной. Тем временем Дот возвращается в машину после небольшой остановки в закусочной, но позже попадает в аварию. Проснувшись в больнице, медсестра предлагает позвать ее мужа, но в палату к Дот приходит не Уэйн.

Дэниш Грэйвз просит троих людей сменить имена, в то время как Рой вынуждает Дот выписаться из больницы и запирает ее в сарае. Вернувшись домой, Индира уличает Ларса в измене и просит его уйти. На предвыборных дебатах Роя ждут неожиданные соперники с такими же именами и речами, как у него.

Мунк готовит оружие и предупреждает Гатора о том, чтобы он следил за происходящим. Лоррейн узнает, где был обнаружен телефон Дэниша, в то время как Рой призывает патриотов помочь защитить его ранчо. Дот удается сбежать из сарая, но ее находит Карен Тиллман.

Группа агентов ФБР готовится пробраться на ранчо, чтобы спасти Дот. Один возмущен тем, что Рой не смог убить Дот и уследить за Гатором. Карен становится свидетельницей жестокого противостояния внутри семьи. Рой пытается использовать возникший переполох и сбежать, но не ожидает, что агенты ФБР встретят его на другом конце тоннеля.