Стараясь жить жизнью обычного человека, оборотень по имени Елена Майклс избегает намеренных превращений, однако платой за это оказывается потеря контроля за своим состоянием. Между тем убийство молодой девушки в лесу недалеко от города заставляет предводителя клана Джереми Дэнверса объявить срочный сбор всех его членов, включая Елену, которая из-за событий прошлого поклялась не возвращаться в стаю, однако обстоятельства вынуждают ее помочь семье.

Прибыв в дом Джереми, Елена жаждет тотчас начать охоту за оборотнем-убийцей, однако ей приходится ждать, пока соберется весь клан. Встреча с Клэйтоном Дэнверсом пробуждает в девушке самые разные воспоминания, но из-за случившегося несколько лет назад у нее нет желания оставаться в поместье ни минутой дольше необходимого. Сделав свою часть работы, Елена отправляется в обратный путь, однако новое происшествие меняет ее планы.

Страшная находка на территории поместья бросает тень на всех прибывших и присутствующих в гостях у Дэнверса. Чтобы выследить убийцу, Клэйтон с Еленой отправляются по его следам, однако дальнейшие события происходят не так, как предполагалось. Тем временем остальные члены клана обращаются к специалисту по оборотням-одиночкам Карлу Марстену для поиска того, кто обратил неуправляемого новичка, и Карл назначает цену за свои услуги. Полагая, что все позади, Елена с Логаном возвращаются домой, когда страшное событие вынуждает их срочно вернуться.

Происшествие с Питером объединяет клан для поиска нового убийцы-одиночки. Елена в первый раз по-настоящему переживает утрату, поэтому предложение Клэйтона развеяться приходится кстати, однако все проходит не без последствий. Пытаясь взять след преступника, Клэйтон с Еленой узнают о пропаже одного из охотников, а между тем шериф Карен Морган пытается раскопать информацию о семействе Дэнверса. Выйдя на логово оборотня, Елена не только раскрывает его личность, но и обнаруживает тайный сговор между одиночками, а тем временем Логана навещает изгнанный из стаи собрат.

Несмотря на приказ вожака, Елена не хочет ждать разрешения на поиски одиночек, и Клэйтон решается помочь ей в обход правил. Между тем на границе владений Дэнверса находят окровавленную машину пропавшего охотника, и Джереми оказывает всяческую поддержку полиции, чтобы найти пострадавшего. Вынужденная все время находится рядом с Клэйтоном Елена вспоминает их первое знакомство и обстоятельства, из-за которых она стала тем, кем является по сей день. Именно из-за этого, прежде чем вернуться к нормальной жизни, она просит Дэнверса об услуге.

Елена возвращается к жизни обычного человека и принимает предложение Филиппа жить вместе. Тем временем, услышав об ослаблении клана Дэнверса, на Джереми пытается напасть желающий получить место вожака одиночка, а от Ника Соррентино поступают печальные вести о смерти оборотня из соседнего города, с кланом которого Дэнверс планировал сотрудничать. Наступает день свадьбы сестры Филиппа, на которой Елена встречает Дэниела Сантоса, приехавшего рассказать ей о происходящем в мире оборотней и предложить сотрудничество, а между тем Логан с подругой оказываются перед выбором, способным изменить их жизни навсегда.

Признавая свою причастность к недавним убийствам, Дэниел предлагает встретиться и обсудить общие дела на нейтральной территории. Перед встречей Клэйтон и Елена по приказу Джереми проверяют выбранное место, не подозревая, что за ними самими началась слежка. Пока Филипп вынуждено привлекает бывшую жену для помощи по работе, Джереми с Антонио отправляются на встречу, однако по пути их ждет засада, пережить которую удастся не всем. Произошедшее настраивает клан на решительные действия, однако вскоре у стаи появляется более серьезная проблема.

Когда обнаруживается, что в кровь Джереми попал яд, Клэйтон и Елена разделяются для того, чтобы найти противоядие. Тем временем Ник Соррентино начинает заниматься делами отца, Филипп обнаруживает на приобретенном для рекламы видео детали, ставящие под сомнение честность Елены, а Клэйтон занимается тем, что умеет делать лучше всего. Найдя подругу Кейна Эмбер, Елена пытается вызнать у той название яда, но внезапно попадает в засаду. Ситуация накаляется, когда становится известно, что Сантос нанял для противостояния клану профессионального киллера.

Готовясь к битве с Джимми Кёнигом, Джереми рассказывает Нику о том, какую роль тот сыграл в истории семьи Соррентино, а тем временем Эмбер уговаривает Леблана выследить и убить Елену. Подозревающий о связи любимой с Джонсеном Филипп решает поделиться своими размышлениями с сестрой, но та советует ему поговорить напрямую с Логаном. Придя на встречу с Кёнигом, Джереми берет с собой стаю, однако там их ждет не только Джимми. Логан узнает пол ребенка, а вскоре получает подарок, который лишь усиливает его опасения насчет будущего их семьи. Между тем Елена открывает в себе новую способность, а Эмбер получает желаемое.

Поставленная перед нелегким выбором, Елена решает вернуться в Торонто, пусть и в компании Клэйтона. Тем временем с Ником связывается пропавший Джои и просит у того помощи. Узнав от Логана о причине, которая держит его вдали от стаи, и о странном подарке, полученном от неизвестного, Елена советует ему все-таки поговорить с Джереми. Пытаясь добыть от Джои информацию о пленивших его оборотнях, Дэнверс начинает подозревать его в предательстве, а между тем Елене является человек из ее детских кошмаров.

После рассказанного Филиппу, Елена не может ему дозвониться, однако теперь, когда клану стало известно о цели одиночек, ей не разрешается покидать дом. Намереваясь лично приехать за Майклс, Джереми вынужден задержаться из-за новой зацепки по делу об одном из убитых людей, которым теперь занимается ФБР. Стараясь защитить любимую, Логан предлагает ей улететь в другую страну, однако Рэйчел не поддерживает его спонтанный план. Тем временем Елена пытается помириться с Филиппом, однако его реакция на происходящее застает девушку врасплох.

Взяв в заложники Клэйтона, Сантос предлагает Елене встретиться для обсуждения дальнейших действий, однако Дэнверс делает все, чтобы защитить девушку от безрассудного поступка. Тем временем Рэйчел привозит Логана в поместье клана, и пока его стараются подлечить, Ник делает все, чтобы успокоить девушку. Узнав о предложении Дэниела и его планах насчет ее окружения, Елена отправляется спасать небезразличных ей мужчин, а между тем Джереми задается вопросом, кто именно управляет Сантосом и руководит всеми операциями против стаи.

Зная, что после произошедшего вот-вот грянет битва, жители поместья начинают готовиться. Как и обещал, Логан увозит Рэйчел из поместья, но идея остановиться в придорожном кафе оказывается не самой удачной. Несмотря на четкие указания, Леблан намеревается убить Елену, однако помощь неожиданного союзника не только спасает ей жизнь, но и способствует пополнению стаи, а тем временем Джереми раскрывает личность таинственного организатора бунта. Несмотря на предпринятые меры безопасности, Логан вновь теряет Рэйчел, а решение Елены вернуться в стаю омрачается страшным подарком из прошлой жизни.

К Джереми приезжает Роман Навикев и ставит перед ним ультиматум: если он не сможет за две недели найти Малкольма, то у него отберут стаю. Родриго подозревает, что Роман втайне работает заодно с Малкольмом, и предлагает Джереми объединиться против Навикева. Тем временем Елена и Клэйтон занимаются поисками, но внезапно на них совершают нападение. На горизонте появляется новая угроза.

Джереми оставляет Малкольма в живых, чтобы спасти Рэйчел. Клэйтон отправляется в университет к профессору Шейхаусу, чтобы спросить его о таинственном ведьминском знаке. А в поместье стаи заявляются ведьмы, которые намерены украсть у оборотней Малькольма.

Пейдж и Рут рассказывают стае Джереми о том, зачем им нужен Малкольм. За ним охотится сильный колдун Алистер, похитивший ученицу Рут, Саванну. Ведьмы предлагают оборотням сотрудничество, и те соглашаются, когда узнают, что в плену у Алистера находится также и Рэйчел.

Елену увозят в логово Алистера, где над ней начинает ставить эксперименты подопечная колдуна, доктор Бауэр. Рут и Пейдж используют темную магию, чтобы оживить одержимую и выведать у нее информацию. Логану удается найти Рэйчел, и они пытаются сбежать. Алистер убеждает Саванну забыть о своем ковене.

Елена помогает доктору Бауэр пережить ее первое обращение. А в это время Клэйтон пытается выведать информацию у бывшего начальника Сондры.  Джереми и Рут отправляются к Кларе, бывшей ведьме, чтобы узнать, кем на самом деле является Алистер. Тем временем Алистер переходит к завершающей стадии своего плана. А Пейдж получает неожиданную поддержку в трудную минуту.

Рэйчел находит Логана и рассказывает ему, как избавиться от магического защитного поля, установленного на базе. Алистера беспокоит близость Саванны с Еленой, и он решает обезвредить девушку-оборотня, сделав ее врагом для самой себя. Тем временем Джереми, Ник, Пейдж и Клэйтон ищут по всей округе нужную военную базу, но успеют ли они вовремя?

Новый вожак испанской стаи Эдуардо пытается с помощью шантажа заставить Джереми убить Романа Навикева, но у Джереми другие планы. Пейдж убеждает Ника съездить в Хоксбери, чтобы увидеться там с матерью. Но незаметно пошпионить не удается: Лили узнает своего сына, что значительно усложняет ситуацию.

Алистер крадет тело у Клэя и возвращается в Стоунхейвен в его обличии. Он убеждает Джереми позволить ведьмам провести обряд инициации Саванны на территории стаи. Елена подозревает, что с ее возлюбленным что-то не так, но успеет ли она вывести Алистера на чистую воду? А в это время сам Клэй оказывается запертым в своем сознании и пытается вернуться в реальный мир.

Алистер переходит к завершающему этапу Падения. С помощью жертвы он возвращает своей тайной союзнице ее силы. Рут приходится прибегнуть к магии Левой руки, чтобы противостоять Алистеру и спасти род ведьм от гибели. Тем временем все оборотни узнают от Джереми весьма удивительные новости, которые способны навсегда изменить их жизни.

Вся стая Джереми и Пейдж с Рут объединяются в финальной битве против Алистера и Клары. Но чтобы освободить Саванну и спасти весь мир, союзникам придется проявить невероятную ловкость, хитрость и силу. Некоторых ждет даже схватка с самым страшным врагом — с самой Смертью...

Джереми намерен расширить свои территории. Он принимает в стаю новичков, бывших шавок, чтобы обеспечить больший контроль над своими владениями. Не все согласны с новым порядком; волки из клана Эскобадо решают дать Джереми отпор. Когда Елена приезжает в город, чтобы пополнить запасы, она встречает незнакомца, у которого есть шокирующие новости...

В Бэр Вэлли приезжает вожак русской стаи Роман. Джереми не знает об истинных целях его визита, но догадывается, что дело нечисто. Саша рассказывает Елене о том, как в детстве ее разлучили с семьей, но Елена не до конца уверена, что он говорит правду.

Роман ведет охоту на Сашу Антонова и всю его семью. Елена пытается их спасти и просит Джереми о помощи. Но он не хочет помогать незнакомцу, так как не знает, что Саша — отец Елены, а значит, ей тоже грозит смертельная опасность...

Джереми предлагает Роману выгодную сделку в обмен на прекращение вендетты против семьи Саши Антонова. Но в день переговоров многое идет не по плану. Алексей переживает свое первое обращение, а Елена случайно узнает страшную тайну отца, участь которого в это время все еще неясна.

Клэй отводит Алексея в лес, чтобы тот вспомнил, где встретил свою первую жертву. Им предстоит найти либо труп, либо нового оборотня. Тем временем Джереми пытается убедить Карен, что увиденное ею обращение Алексея было лишь страшным сном, а Саша — объяснить Елене, почему погибла ее мать.

Ник привозит Катю к Рэйчел, надеясь спрятать ее от Романа. Рэйчел рассказывает, что с ее сыном Рокко творится что-то странное — похоже, младенец обладает магическими способностями. Они вызывают Пейдж, чтобы выяснить, что происходит. В это время на охоту выходит волк с красным глазом. Он убивает одного за другим, подбираясь все ближе к своей главной жертве...

Похитив Рокко, Катя прячется в гостинице, откуда звонит Роману и предлагает ему ребенка в обмен на свободу своей семьи. Роман соглашается на сделку. Рэйчел, Пейдж и Ник пытаются найти их раньше, чем это сделают люди Романа. Тем временем, пока Елена ведет переговоры с Константином, красноглазый волк устраивает для Клэя ловушку.

Чтобы убить Романа, Джереми заключает союз с его сыном Константином. Пока его нет, Елена становится вожаком стаи, и вместе с Клэем она намерена убить красноглазого волка, или Альбиноса. Однако, даже оказавшись у них в руках, Альбинос на шаг впереди. Ник и Катя оказываются в ловушке, а их друзья пока слишком заняты исполнением плана.

Елена становится Вожаком своей Стаи, и все принимают её. Пока Джереми находится в плену у Романа, Елена и Ник попадают в ловушку Альбиноса. Он пытает их, чтобы вынудить Джереми принять на себя вину за всё, что случилось. Тем временем, трагический исход неизбежен для обеих сторон…

Константин хочет объединить все Стаи в одну и стать их Вожаком. Стая Елены сопротивляется этому, и большинство из них обречены на гибель. Елена принимает решение, которое должно навсегда изменить судьбу оборотней во всем мире...