Салли Декер, кассир в кредитном союзе, убивает своего босса, чтобы украсть деньги из кредитного союза и заплатить своему ортодонту, которому она была должна. Она убивает клиента и подставляет его. Полицейский отдел вызван, чтобы расследовать случай; Фрэнк с подозрением относится к вине клиента.

Чтобы разоблачить коррумпированного менеджера по боксу мистера Мартина, Фрэнк идет под прикрытием как менеджер Боб Келли. Фрэнк заключает сделку с боксером Бадди Бриггсом, которого он готовит к бою с действующим чемпионом «Чемпионом». Однако Мартин похитил жену Бриггса и освободит ее, только если Бриггс намеренно проиграет бой.

После того, как небольшая группа бандитов шантажирует различных владельцев магазинов, Фрэнк и Норберг идут под прикрытием и создают магазин ключей. Бандиты предлагают Фрэнку «защиту» в обмен на деньги, но Фрэнк отказывается. Когда они нападают на магазин с оружием, Фрэнка и ​​Норберг дают отпор, приводя в ярость босса бандитов.

Отделение полиции отправлено расследовать взрыв в здании суда. Главный подозреваемый - Эдди Касалес , террорист, которого отправили в тюрьму. После нападения на здание суда помощник Д.А., который преследовал Казалеса, был убит бомбой, спрятанной в его машине. Все доказательства указывают на Касалеса, но Фрэнк думает, что это подстава.

Фрэнк, Эд и Норберг расследуют похищение Терри Бертон , дочери богатого бизнесмена, которая была похищен во время ее 18-летия. Похитители требуют 1 000 000 долларов выкупа.

Фрэнк исследует тело комика, найденного на дне утеса в автокатастрофе. Хотя смерть комика кажется самоубийством, Фрэнк вскоре узнает, что этот комик был информатором полиции.