La adolescente, Maddy Smith esconde un secreto extraordinario sobre quién es en realidad, que es una wolfblood (sangre lobo), incluso de sus amigos más cercanos. Pero cuando el nuevo chico, Rhydian Morris se convierte en la escuela, Maddy se entera de que él es wolfblood y no puede controlar sus transformaciones.

Cuando Shannon toma una foto de un wolfblood en forma de lobo, ella piensa que ha visto a la bestia y sus compañeros de clase se burlan de ella.

Un proyecto de la escuela le recuerda a Rhydian lo solo que está sin su propia familia wolfblood. Al día siguiente, el auditorio está destrozado y todas sus obras de arte en ruinas, Jimi y el resto de sus compañeros de clase piensa que fue Rhydian.

Maddy se encuentra al borde de su primera transformación por completo y ella está luchando por mantener sus poderes ocultos durante una gran semana de pruebas en la escuela. Luego, le comenta a Rhydian de que está por tener su primera transformación.

El curso de Maddy se va de visita a un espeluznante castillo muy viejo en Lindisfarne Island, pero, al subir la marea, todos quedan atrapados en la isla. Esa noche, hay luna llena y Maddy tiene su primera transformación y Shannon quiere poner a prueba sus teorías y cree que también está en Rhydian.

Como la energía de su primera transformación todavía corría por sus venas, Maddy sucumbe a su poder y obtiene una nueva identidad gótica. Y se hace amiga de Kay, Kara y Katrina, ya que se volvió popular por bailar danza callejera y todos aclaman a Maddy. Luego, ella empieza a utilizar sus poderes para hacer sentir mal y avergonzar a todos.

Es el día de la luna nueva. En la escuela, haciendo un trabajo, Rhydian se desmayó y lo llevan al hospital, allí deben hacer unos análisis de sangre y el secreto de wolfblood y la teoría de Shannon pueden llegar a ser reveladas, entonces, Maddy convence a Rhydian para que se escape y nunca logren hacer los análisis.

Maddy tiene pesadillas en las que sus amigos descubren que ella y Rhydian son sangre de lobo. Shanoon invita a Maddy a una pijamada pero Shanoon planea ir al bosque a buscar a la bestia. Rhydian y Tom vienen a acompañarlas, Tom trajo como 4 kg de carne. Maddy le dice a Rhydian que quiere decirle a sus amigos que es un sandre de lobo, porque los padres de Shanoon creen que esta loca.

Rhydian se compromete a pasar la luna llena en la casa de Maddy con ella y sus padres. Pero, cuando el y Maddy se van a correr al bosque, allí, luego, Maddy siente el olor de que alguien estuvo antes allí, entonces, descubren que debajo de un montón de ramas y hojas hay cajas con ropa de la marca Sinclair, así que, ellos deciden llevarse un poco de ropa.

De repente, Rhydian se convierte en un gran arquero de fútbol, entonces, Jimi le ofrece un puesto en el equipo. También, una vagabunda anda merodeando por el bosque, entonces, Maddy junto a Rhydian, Shannon y Tom quieren ir a investigar.

Rhydian comienza a usar sus Eolas en la escuela para presumir, entonces, Maddy sospecha que Rhydian esconde algo, de manera que va a preguntarle como lo hace y el solo le dice que vaya al bosque al final de las clases.

Es luna llena y Maddie junto a Rhydian quieren pasar la noche afuera libres en el bosque al igual que la última vez, pero, Emma y Daniel no quieren salir, porque podría haber un cazador que los case. De manera que, cuando bajan al refugio, Maddy encierra a Emma y Daniel allí y junto a Rhydian deciden escaparse al bosque.

Maddy y Rhydian le regalan a shanoon y a tom una dibujo de ellos transformados en lobos. Shanoon les dice que quiere que quiere que el gobierno cuide a los lobos que viven allí , por eso va a encontrarlos y fotografiarlos para que el gobierno le crea.

Rhydian regresa inesperadamente a Stoneybridge en medio de luna llena, poniendo a Maddy y su familia en peligro, ya que un grupo de sangre lobo vienen detrás de él para capturarlo y matarlo por las cosas que hizo estando en su manada.

Una nueva chica llega a Stoneybridge, Jana, la hija de Alric y ex-compañera de manada de Rhydian. A Maddy le costara mucho acostumbrarse a otra hembra alfa en la manada.

Liam dice que su abuelo o antepasado era un cazador de lobos, todos van a ver los restos que se encontraron en ka casa de Liam, la doctora Whitebood los está examinando. Maddy y Rhydian creen que por ser una científica no creería en hombres lobo.

Maddy, Rhydian y Jana están como lobos por el eclipse, juegan saltan, etc. Jana convence a Rhydian que durante el eclipse estén en el bosque, pero Rhydian no quiere ir, sin Maddy. Así que la convence.

Alric regresa porque le dice a Jana que ya paso mucho tiempo, y que si ella no podía hacer que Rhydian regrese él lo haría.

Los padres de Maddy hacen que Rhydian vuelva a su casa de acogida, porque no quieren que viva con Maddy. Tom, Shanoon y la familia de Maddy de van de excursión, pero paran en una tienda llamada la amapola moteada, donde el papa de Maddy se acerca a una flor y esta cambia de color, eso indicaba que era un lobo

Va a haber elecciones para el presidente del salón, Jana se presenta porque es su destino ser la líder, Maddy, Kara, y Jimi también se presentan. Luego de peleas, Jana, decide retirarse al igual que Maddy.

Maddy y Rhydian creen que Shannon debería borra los vídeos que tiene de los lobos, pero ella no quiere. La laptop con todos los vídeos ha desaparecido y Shannon puesta que fueron ellos, pero descubren luego de buscar mucho que un chico amigo de Liam y Jimi y Tom.

Shanoon está muy triste porque borro sus vídeos, así que Maddy la quiere ayudarla. Harry la quiere ayudar y le dice que no se fije en los otros, sino en ella y su gran talento, cantar. Harry invita a Shannon al baile, ella está muy feliz.

En la escuela van de campamento al bosque, Liam va a buscar la guarida de los lobos y Maddy quiere ir para evitar que la encuentre, Rhydian la acompaña.

La mama de Rhydian vuelve, con la noticia de que Altric, el padre de Jana, fue exiliado y Jana seria la nueva líder, así que se debe ir.

Liam esta en una cueva, agujero, buscando la guarida de los lobos, lega hasta la casa de Maddy y saca un ladrillo de la pared y ve a los lobos.

Los padres de Maddy derriban la pared para ver que es lo que habia y descubren que era una guarida de los sangre de lobos. Liam regresa y al ver la pared abierta, entre y toma una muesra de comida para dársela a la doctora Whitebood.

Rhydian descubre una faceta de los Sangre de Lobo que no conocía cuando conoce a alguien que quiere reclutarle.

Rhydian sale en busca de Maddy y su familia, que van camino de Canadá, pero encuentra a Jana herida en el bosque.

Tom, Rhydian y Aran van en busca de comida para Jana y casi son atrapados en la granja del padre de Liam.

El padre de Rhydian aparece por sorpresa, pero sus motivos para volver no están claros. Por otro lado las razones de Dacia para estar en Stoneybridge se hacen evidentes.

Reliquias antiguas de los Sangre de Lobo son descubiertas en el ático de Katrina, mientras Tom encuentra su alma gemela en Kay.

El verdadero instinto de Jana como morwal aflora cuando llega la luna llena, convirtiéndose en un ser violento y peligroso.

Rhydian y Jana hacen novillos, en busca de una cueva, mientras Tom sufre la ira de Katrina, Kay y Karen.

Un cometa va pasar en una noche de luna negra, y Ceri advierte Jana y Rhydian de que sucederá algo malo.

Shannon, Jana y Tom van a Segolia, donde éste hace un terrorífico descubrimiento que cambiará su vida para siempre.

La vida de Maddy y Rhydian sigue adelante tratando de adaptarse a su circunstancia como "sangre de lobo".

El comportamiento de Tom llama la atención de su exprofesor, el Sr. Jeffries. Cuando este decide seguir a Tom y sus amigos, averiguará más de lo que hubiera querido.

Gerwyn lo tiene todo en contra, pero descubre los motivos tras las acciones de Sweeney y la identidad del verdadero enemigo.

Los sangre de lobo se enfrentan a su mayor desafío hasta la fecha: el atroz plan de Kincaid para exterminar a toda su raza.

Maddy y su familia son los únicos habitantes del pueblo mitad lobos mitad humanos, los llamados Wolfblood, y poseen unos poderes extraordinarios. Cuando llega un chico nuevo al instituto, también Wolfblood, Maddy tendrá le ayudará a integrarse y a controlar sus poderes.

Jana se encuentra en la ciudad realizando una importante "misión" para Imara, la nueva jefa de seguridad de Segolia. Se trata de seguir el rastro de su incorregible hijo TJ, que llega tarde a casa al salir del instituto. Jana se encuentra con TJ en el nuevo Kafe, regentado por Katrina, quien se resiste a aceptar que Kay abandone el piso de encima del Kafe.

Con la luna llena en ciernes, Jana investiga el incendio, y TJ identifica como principal sospechoso a Darren, un chico recientemente expulsado del instituto. En el Kafe, los desvelos de Katrina por hacer sentir a gusto a su nueva compañera de piso -y poner celosa a Kay- resultan un fracaso cuando la chica flipa y se va.

Imara quiere encontrar a los Covaci. Jana, que los tiene escondidos en su guarida secreta, no tiene la menor intención de entregarlos hasta que entran de noche en el Kafe los sangre de lobo salvajes Meinir y Aran. Deslobizada, Meinir, con posible neumonía, necesita atención médica. Pero la Dra. Whitewood no puede intervenir sin el consentimiento de Imara.

Imara manda a Jana en una misión para encontrar a una peligrosa sangre de lobo: Carrie, una chica con el "morwal" que se odia a sí misma. Pero Meinir huye de Segolia convencida de que el suero que Whitewood ha usado para intentar devolverle el lobo no ha funcionado. Carrie ataca a Jana, robándole el teléfono para llamar a TJ, negándose a aclarar por qué hasta que Jana lo lleve con ella.

Selina no es consciente de que se crispa practicando taekwondo y se enoja cuando TJ se pone de por medio. Éste pide ayuda a Jana, pero Selina no se presta a colaborar. La negativa de Selina empuja a TJ a recurrir a los padres de la chica, mientras Jana se centra en ser una buena compañera de trabajo de Katrina. Frustrado su intento con respecto a Selina, TJ se ve obligado a mentirle.

Un vlogger llama la atención sobre Selina colgando el vídeo anónimo de TJ en su sitio web. Imara sospecha de esa loba enmascarada, que cree que es una sangre de lobo, y TJ se pone nervioso. Mientras, los halagos de Alistair hacia Jana empiezan a molestar a Katrina, y Emilia se siente agobiada por la naturaleza protectora de su hermano Matei.

La manada reconoce formalmente a Jana como su alfa transformándose en lobos. Incapaz de transformarse por su parte, TJ se refugia en el Kafe, donde queda prendado por Niamh, una chica humana. Imara manda a Jana a impedir que el Sr. Jeffries venda "Lobo de sangre", una mal disimulada novela autoeditada en la que revela la vida de sus ex alumnos sangre de lobo.

TJ se escapa y alcanza a Niamh, quien le amenaza con colgar el vídeo en que se transforma en lobo en las redes sociales si no le lleva a Carrie. Temiendo que su madre lo descubra, TJ accede. Jana no consigue averiguar dónde tienen retenida a Carrie, pero TJ descubre que el verdadero nombre de Niamh es Holly así como dónde vive.

Excitado por su primera transformación, TJ está deseando acompañar a Jana a los bosques de Noruega, hasta que se entera de que le ha sido encargado escoltar a la Dra. Whitewood hasta la manada salvaje para que ésta compruebe su evolución.

Alric empeora por momentos, y Madoc le hace creer a Jana que lo curará. Luce la luna llena y TJ se transforma por fin, mientras Katrina, que no sale de su asombro, lo graba todo con el móvil. A la mañana siguiente, Madoc se niega a permitir que Whitewood trate a Alric y va a por más plantas medicinales.

Las excusas de Katrina y Jana por su ausencia intrigan a Kay. Buscando en el móvil de Katrina, ve el vídeo de los sangre de lobo transformándose y se lo manda a su propio teléfono. Unos días más tarde: Kay y Kara deciden rescatar a Katrina de los "hombres lobo", pero Jana las asusta y les hace borrar el vídeo.

Con su manada -compuesta por sangres de lobo y humanos - en manos de Segolia, Jana rechaza ayudar a Victoria y huye con Selina. Victoria ofrece a Imara amnistiar a TJ si le entrega a Jana. Ésta y Selina rescatan a Imara en un peregrino intento de liberar a la manada.

Jana toma la drástica decisión de que ésta será su última luna llena en la ciudad. Mientras la manada intenta superar el disgusto de perder a su alfa, TJ cede a las artimañas del productor de cine Joshua Hartington. Entretanto, Katrina intenta enseñar a Robyn, ex empleada de Segolia.

El misterioso lobo es descubierto, aportando sorprendentes noticias de la manada salvaje. Jana invoca la fuerza para localizar a TJ, pero su interferencia trae consigo consecuencias devastadoras.

Buscando la caja fuerte de Segolia, la manada encuentra el torques de Dawnus, que les lleva a una inédita aventura. TJ se pone malo sin saber de qué.

Siguiendo el rastro de Hartington, Jana e Imara se topan con caras conocidas. Selina libra el combate de taekwondo de su vida, que le valdrá granjearse un insospechada aliada. Jeffries se lamenta por el final de su carrera como escritor.

Las buenas intenciones de TJ lo meten en un brete con Selina. El grupo de Humanos apunta al Kafe. Una cara del pasado regresa para actuar, cambiándolo todo.

Es noche de luna llena. El abuelo de Katrina ha convertido el Kafe en una zona libre de sangres de lobo, y el destino de Emilia depende de Hannah. Imara y Jana dan un gran paso para desvelar la conspiración, pero, ¿en quién pueden confiar?

Jana y la manada piden a Emilia que sea cauta ante la sospecha de que ciertos miembros del gobierno están conspirando con Hartington para implantar chips y deslobizar a los sangre de lobo. Pero Emilia no está dispuesta a dar un paso atrás y hace aparición en la ciudad, poniendo a los sangre de lobo de todo el mundo entre la espada y la pared.

Incapaz de ayudar a los padres de Selina, Jana resuelve encontrar un modo de ayudar a los demás sangre de lobo en cautiverio, empezando por el Proyecto Génesis. Matei regresa a la guarida para pedir a Jana que lo ayude a convencer a Emilia de que la visión del Blydissiad es falsa. Madoc, sin embargo, tiene sus propios planes secretos.

Jana se ve obligada a admitir que no puede salvar a todo el mundo y debe tomar una decisión sobre su futuro. TJ y Matei siguen a Emilia, pero descubren que Madoc lidera ahora a la manada. Se unen al viaje a Blydissiad, pero al llegar se llevan una sorpresa. Katrina, por otro lado, se niega a refrendar las acciones de Robyn.

Jana cumple su promesa de ir a por Hartington. Mientras tanto, la Dra. Whitewood descubre la sorprendente verdad sobre el Proyecto Génesis. Y TJ, por su lado, se enfrenta a una enorme responsabilidad.