Убит мальчик Сережа Чеботарь, открывший дверь на слова: "Мосгаз". Следствие ведет майор Иван Черкасов. В его группе работает внучка друга Черкасова Соня Тимофеева. За квартирой, где произошло убийство, устанавливают слежку. Ночью Черкасову сообщают, что убиты молоденький сержант Юрков и бабушка Сережи Чеботаря. Допрашивают свидетелей. Один из главных - мальчик Славик Карпухин, видевший газовика в подъезде. С помощью художника Стаса составляется фоторобот убийцы. Славик и соседская девочка Валя начинают свое расследование. У Сони намечается роман с другом Стаса Владом. Следователи выходят на газовика Николая Агеева...

Вера просит у Черкасова развод. Следственная группа берет газовика Николая Агеева, ему предъявляют обвинение в убийстве пяти человек. Проводится опознание газовика с помощью свидетелей-детей. Славик Карпухин говорит, что у газовика другой голос и металлические пуговицы на пальто. И еще некоторые детали подсказывают Черкасову, что Николай Агеев не виновен. Агеева освобождают. Следователи узнают, что знакомый художник Стас был знаком с Агеевым.

Вновь подозрение падает на Агеева. Черкасова отправляют в отпуск, а дело передают Пожидаеву. Черкасов продолжает вести следствие самостоятельно, проводит допросы соседей на даче Чеботаря. Соня все больше влюбляется во Влада. Влад и Стас собираются с театром на гастроли за рубеж. Но Стасу неожиданно закрывают выставку, поездка ставится под вопрос. Черкасов находит труп газовика Агеева возле дачи Чеботаря.

Черкасова вызывают к Хрущеву. Тот дает 12 дней на расследование дела "газовика". Вера знакомится с Маргаритой и заявляет о грядущем разводе с Черкасовым. Подруга Вихрова Ирина просит директора театра разрешить Владу выезд на гастроли. Директор говорит, что все зависит от референта Министерства культуры Светланы Потаповой и намекает, что Вихров мог бы с ней пофлиртовать. Стас идет домой к Светлане...

На месте убийства чиновницы Соня обнаруживает рисунок Стаса и скрывает это от следствия. Черкасов отстраняет Соню от расследования и отправляет Пермяка в засаду на дачу Чеботаря. После визита в тюрьму Черкасова Цепляева отпускают на свободу. Там его поджидает Перетягин. Вера ревнует Черкасова к Маргарите и доносит на него руководству. Личное дело Черкасова разбирают на парткоме. Стас и Влад проникают в редакцию, чтобы выкрасть архив Чудовского. После ограбления Чудовскому звонит неизвестный и сообщает о краже. Чудовский едет в редакцию, у входа на него набрасывается убийца с топором...

Перетягин дает Цыпляеву поручение убить Стаса. Через осведомителя Черкасов узнает о том, что Цыпляев собирается убить своего старого приятеля. Соня и Наташа сообщают Пожидаеву и Черкасову об исчезновении Стаса. Соня признается Черкасову, что знает о том, что Стас был дома у Светланы Потаповой накануне убийства. Цыпляев и Стас встречаются на даче Чеботаря. Во время потасовки под нож случайно попадает сидящий в засаде Пермяк. Цыпляев убит. Стас сбегает. Черкасов узнает, что Стас - сын расстрелянного цеховика, и что Чеботарь его опекал. Дома у Стаса Черкасов обнаруживает пальто «газовика».

Наташа начинает собственное расследование. Чудовский рассказывает ей, что поцарапал шею бандита часами во время драки. Обыскав мастерскую Стаса, Наташа сталкивается с Перетягиным, который начинает её преследовать. Придя домой, Наташа звонит Соне и Черкасову. Никого не застав, она сообщает тете Даше о встрече в мастерской. Встревоженные звонком Наташи Черкасов и Соня приходят к ней домой...

Милиция обнаруживает труп директора театра. Соседка узнает Ирину, которая приходила накануне убийства. Маргарита поднимает тревогу по поводу исчезновения Славика. Черкасов начинает спецоперацию. Под видом электрика, он приходит на съемную квартиру к Ирине...

События начинаются в Москве. 9 мая 1965 года. Раиса Яковлева готовит сюрприз для мужа Сергея: ее подопечные пионеры произносят речевки и поют под аккордеон. Старшеклассники Петя Яковлев и Леня Пономарев ссорятся из-за девушки Вики. Они назначают встречу, чтобы выяснить отношения. Тем временем соседи чествуют фронтовиков. Вместе с Яковлевыми гуляет весь двор. Неожиданно приходит новость о том, что Петя зверски убит. Расследование поручают майору Черкасову и его людям. Главным подозреваемым становится Леня Пономарев.

Убитым горем Раисе и Сергею, как и Вике, из-за которой произошла ссора, приходится отвечать на вопросы следствия. Оказывается, Петя готовил подарок для Раисы к 9-му мая. Он собирал материалы об ее однополчанах и снимал их на камеру, а Вика ему в этом помогала. А теперь она часто сталкивается с мужчиной со шрамом, который все хочет посмотреть пленку. Девушка приносит камеру Раисе Ивановне, а вскоре после этого кто-то вскрывает квартиру Вики и устраивает там настоящий погром.

Черкасов допрашивает Сергея Борисовича Яковлева о той ночи, когда погибла Вика. Раисе Яковлевой показывают пленку, которую снял ее племянник Петя. На снимках она узнает своего партизанского командира Матвея Ефимовича Лошкаря, по кличке "Барсук". Соседский мальчик рассказывает, что видел мужчину в кепке на лавке у дома Вики. Всплывают воспоминания о том, что Вика опасалась какого-то человека со шрамом.

Черкасов подозревает, что все произошедшие преступления как-то связаны с войной. Он требует, чтобы Саблин отпустил его в командировку в Сибирь. Там сидела в лагере Антонина Малышкина, которая работала на немцев и расстреляла во время войны около полутора тысяч советских людей. Саблин категорически против его затеи. Тогда Черкасов уезжает самовольно в компании Чудовского и Оксаны. В сибирском городе Черкасов находит врача Сухоножко и санитара Тимофея, которые работали в том лагере.

Проводится дознание по поводу нападения на Черкасова. Проясняется, почему Тимофей желал убить его. Во время войны в лагере служил Кривовяз, который влюбился в Антонину Малышкину, а у него умирала жена Нина. Избавившись от жены, он попросил санитара Тимофея выдать умершую за труп Антонины. Добыв нужную информацию, Черкасов возвращается в Москву. А в этом время Матвей Ефимович Лошкарь отправляет фотографию Раисы, которую обещал Пете.

В реке обнаруживают тело Лошкаря. Черкасову удается получить доступ к архивам КГБ. В его распоряжение попадают документы по Антонине Малышкиной. Жена Кривовяза заявляет, что это он прикончил Лошкаря. Чтобы выманить преступника, Черкасов придумывает новый план. Он просит подругу погибшей Вики, Ларису, помочь ему. В день выпускного бала Лариса сообщает по местному радио, что знает убийцу Вики.

Лариса становится мишенью для убийцы. Раиса настаивает, чтобы девочка пожила некоторое время у ее дочери Светы. Рядом с Ларисой постоянно находится Гаркуша. Раиса находит дом, где жили Егор Кривовяз и Нина. Соседка рассказывает ей, что они переехали. Раиса захлестывают воспоминания о том, как она любила Даниила и мечтала о свадьбе, а также о том, как чудом встретила его в немецком плену. Отец Славика, Олег Карпухин, пытается наладить отношения с сыном. Слава помогает ему обустроиться в новом жилище. Черкасов застает дома бывшего мужа Маргариты.

Ирина выходит из тюрьмы. Маргарита, чувствуя себя в долгу перед ней, обращается к Кире Ильиничне с просьбой приютить Ирину. Наталья Федоровна получает посылку на имя Раисы. Вскрыв ее и изучив присланные фотографии, Наталья пытается их сжечь, а после пожара ее парализует. Черкасов узнает, что Гаркуша получил ранение. Пулю вытащили из руки парня, и она была выпущена из "Вальтера". Протасов приказывает схватить Кривовяза.

Черкасов устраивает Стаса художником-оформителем в тот же ДК, где работает Раиса. Раиса сообщает матери Даниила, что она уезжает. Наталья Федоровна умирает в больнице. А тем временем Игорь пытается выяснить у Черкасова, по какой причине Соня не желает его видеть. Черкасов наконец узнает всю историю Тоньки–пулеметчицы.

Валя и Славик застают Карпухина с Ириной. Ирина изо всех сил пытается наладить со Славиком отношения. Он же после случившегося начинает избегать отца. Карпухин приходит к выводу, что все это дело рук Черкасова. Славик зовет Черкасова домой. А Черкасов в итоге вычисляет убийцу.

Москва, 1967 год. Найдено тело девушки в красном платье. Майор Черкасов пытается взять убийцу, но тот кончает с собой. А вскоре погибает манекенщица из Дома моды - Даша Белых. Группа Черкасова приступает к расследованию. Следы ведут к американскому журналисту Майклу Коттэму, любовницей которого была Даша. Черкасов поручает Соне Тимофеевой внедриться в Дом моды и стать его информатором...

Вечером в Доме моды проходит закрытый показ. Соня участвует в демонстрации, она - уже своя среди манекенщиц. С ней знакомится Роберт, сотрудник КГБ. На следующий день Черкасова срочно вызывают: ограблен Гознак. В лаборатории обнаружен труп сотрудника, заметившего пропажу денег: он умер от инфаркта. Дело передают на расследование в КГБ.

Задушена манекенщица Ксения Захарченко. Черкасов арестовывает завмага Женю, который последним видел погибшую. Соня сближается с Региной. Ей кажется, что эта девушка что-то знает об ограблении. У Регины пропал зонтик. Точно такой Соня видела среди вещдоков ограбления. Регина замечает, что Соня задает слишком много вопросов. Роберт активно ухаживает за Соней и делает ей предложение. Закройщик Феликс, влюбленный в манекенщицу Алекс, вызывает подозрения у следственной группы.

Оксана признается Стасу Шелесту в своей влюбленности в Черкасова. Соня рассказывает Черкасову о Регине и братьях Чиковани. Он вызывает на допрос Гоги и Дато. Протасов, которому поручено вести дело Гознака, возмущен поведением майора - тот не должен был допрашивать этих подозреваемых. Черкасов объясняет, что ограбление Гознака и убийства девушек в красном как-то связаны...

В парке находят убитой Регину. Группа Черкасова допрашивает всех сотрудников Дома моды. Подозрение падает на Алекс, которая ссорилась с Региной. Черкасов считает Дато и Гоги главными подозреваемыми в убийстве Регины. Он отправляет обыскать их дом Настю и Иванцова. Настя находит странный документ. Исчезает Феликс, его объявляют в розыск...

Алекс пытается покончить с собой, но Соне удается предотвратить несчастье. Феликс и звонит Алекс из почтового отделения. Работница почты опознает его по фотографии с подписью "опасный преступник" и сообщает в милицию. Черкасов идет к Скуратову с новостями, что Феликса видели. Сергей Сергеевич понимает, что Феликс спрятался в его рыбацком домике. Черкасов едет туда, но вновь не находит Феликса. Неизвестный совершает покушение на Соню.

Находят обгоревший труп Феликса. Черкасов навещает Соню в больнице. По его просьбе она звонит в Дом моды и приглашает к себе домой Коттэма. Там Черкасов требует от Коттэма полной информации. Но Майкл сам надеется получить у Сони описание убийцы девушек. Братья Дато и Гоги находятся в милицейском участке после устроенной ими драки. Туда приезжает Черкасов, и одновременно с ним появляется Роберт Лебедев. Он обвиняет майора в сокрытии преступников.

С помощью Гоги и Дато Черкасову удается выманить убийцу девушек на встречу в старом порту. Черкасов начинает допрос. О многом сыщик уже догадался. Но некоторые подробности узнает впервые...

Группа бандитов убивает и грабит инкассаторов. Один из убитых - Игорь Говорков - муж сотрудницы ограбленного универмага. На место преступления выезжает группа Черкасова. Начинается расследование. Выясняется, что бывшая жена Черкасова Вера - директор универмага. Грабители живут на даче Ильи Любинского. Недавно в банду приняты новенькие - Сергей и Нюра. Они проявили себя в операции неплохо, их решают оставить. Следующее нападение - снова на инкассаторов того же универмага, несмотря на то, что им дано милицейское сопровождение.

Нюрка возмущена, что им с Сергеем дали мало из украденных денег. Дома у нее неприятности: соседка скандалит из-за потерянного лотерейного билета. И мать Нюры, ища билет, натыкается на ворованные деньги. Соседка подозревает, что Нюра в составе банды и идет в милицию. Нюра быстро решает проблему. У Сергея тоже неприятности. К нему на автобазу приходит журналистка Оксана Демидова, у нее есть фотографии с места преступления, где снята машина Сергея. Нюра и Сергей решают избавиться от Оксаны. Нюра просит о помощи Пашу. Гаркуша находит в Туле поставщиков оружия, из которого бандиты убивают людей. Саблин дает Черкасову в помощь сотрудника УБХСС Дмитрия Ткача.

Гаркуша участвует в операции по аресту поставщиков оружия. Становится понятно, что автоматы от них получал Антон Чесноков, любовник работницы универмага - Тони Говорковой. Черкасов догадывается, что оружие прячут в подвале универмага. Случайно, во время задержания, Пожидаев убивает Чеснокова. У Оксаны Демидовой и Стаса Шелеста развивается роман. Паша следит за Оксаной. Стас принимает участие в уличной выставке, где делает Оксане предложение.

Сатаров предлагает Стасу подзаработать, сделав копию знаменитой картины Репина, хранящейся у него в доме. Банда грабит ювелирный магазин. Расстреляны несколько продавщиц. Черкасов выезжает на место преступления вместе с Ткачем. В живых остается свидетель - муж одной из продавщиц. Черкасов ставит охрану у его палаты в больнице и просит Гаркушу контролировать. Гаркуша провожает домой Соню, которой стало плохо от усталости. В это время свидетеля в больнице убивают. Милиционеры засекают машину бандитов. Илья принимает решение машину сжечь. Михаил похищает Говоркову. На даче ее пытает Паша, чтобы узнать, где деньги, спрятанные Чесноковым.

Пожидаев переведен в районное отделение милиции, где расследует убийство тети Дуси. Черкасов отправляет Соню на оружейный склад "Арсенал" с целью выйти на поставщика оружия бандитам. Пожидаев подозревает Нюрку в убийстве тети Дуси. Соня находит ошибки в документах "Арсенала". Черкасов допрашивает Федорова из УБХСС, тому становится плохо и его кладут в тюремный госпиталь. Стас селится у Сатаровых и работает над копией Репина. Сергей и Нюра принимают решение убить Пожидаева. В "Арсенале" на Соню совершают покушение.

Узнав о смерти своей жены, Михаил навещает в детском доме внука. Сатаров обещает Калине, что после завершения Стасом работы над копией, он отпишет ей свою квартиру. Во дворе у Сатаровых Стас видит Пашу и узнает в нем убийцу Оксаны. Он пытается догнать его, но безуспешно. После этого Стас режет почти готовое полотно и уходит. Сатаров сообщает Калине, что теперь квартиру они продадут. Калина звонит Илье и приказывает пытать Сатарова, чтобы выяснить, где оригинал Репина. Не выдержав мучений, Сатаров умирает. Ткач сообщает Черкасову, что Сатаровы собирались эмигрировать и вывезти картину Репина. Черкасов подозревает Калину в убийстве Сатарова.

Черкасов арестовывает Калину и Стаса за незаконное проникновение в дом Сатарова. Михаил говорит Илье, что Говоркова не знает, где деньги, пытать ее бесполезно. Илья приказывает Михаилу убить женщину. Михаил везет ее в город и там сажает на автобус. Говоркова попадает в больницу. Роберт Лебедев безрезультатно пытается узнать у Сони о ее работе в "Арсенале". Роберт арестовывает Гаркушу и сообщает об этом Соне. Соня отдает Лебедеву фотоматериалы, которые сделала для Черкасова.

Нюра и Сергей решают уйти из банды. Им помогает Михаил. Илья понимает, что они задумали. Паша убивает Михаила. Гаркуша селится в доме у Калины. Туда приходит Илья, и Алексею удается его задержать. Проводится следственный эксперимент, во время которого Илья пытается бежать. Нюра и Сергей оказываются без денег - их забрал Илья. Они грабят сберкассу. Черкасов допрашивает Калину и понимает, кто стоял за всеми действиями бандитов.

После громкого скандала Черкасов работает рядовым участковым. На его территории в коллекторе обнаруживают тело девушки без документов. Всё указывает на то, что это несчастный случай, однако Черкасов прослеживает в её смерти криминальный след. В американском посольстве обсуждают ситуацию с агентом Камнем, которому пришлось ликвидировать свидетеля, грозящего ему разоблачением. Американцы начинают разрабатывать агента Рыбака. По легенде он – фронтовик, нашедший в Москве родную сестру Ольгу Кускову, работающую лаборанткой в секретном «почтовом ящике», занимающимся разработкой ракетного оружия. На предприятии озабочены пропажей молодой ученой Леры Собольковой...

Черкасов наведывается в МУР к получившей повышение Соне Тимофеевой и просит Зину Кац провести экспертизу, результаты которой позволяют ему выйти на предприятие, где трудилась погибшая и установить её личность. Агент Рыбак приезжает к Ольге Кусковой и представляется ее братом. Его легенда не вызывает у Ольги сомнений, и она предлагает Рыбаку пожить у себя. Черкасов изучает квартиру Собольковой, в то же самое время там оказывается агент Рыбак, который забирает золотые серьги Валерии...

Рыбак дарит серьги Собольковой проститутке на вокзале, после чего убивает ее. Саблин приходит домой к Черкасову и просит его вернуться в отдел. Черкасов снова начинает работать в МУРе. Американский агент Лора Купер встречается с агентом Камнем. Американцы получают от него данные по ракете «Сатана». Роберт Лебедев не доволен работой наружного наблюдения: Лора постоянно уходит от слежки.

Отдел Черкасова расследует убийство вокзальной проститутки. Выясняется, что её лишили жизни при помощи яда. Это значит, что след преступника ведет к секретным агентам. Черкасов задает вопросы жениху Валерии Собольковой и понимает, что на убитой на вокзале были серьги Леры. Следователи едут допрашивать проводника Горохова — хозяина квартиры, которую снимала Соболькова и обнаруживают у него большое количество валюты.

К Ольге Кусковой приходит ее сожитель Савелий, досрочно освобожденный из тюрьмы. Сын Черкасова Слава попадает в госпиталь с диагнозом — лучевая болезнь. Черкасов обращается за помощью к профессору Медникову. Тот обещает помочь со специализированной клиникой. Черкасов ловит с поличным проводника Горохова, после чего берет его под арест.

Соня с сержантом Осадчим участвуют в спецоперации: они едут с проводником Гороховым, чтобы проследить цепочку передачи посылок через него. Рыбак решается на ликвидацию задающего неудобный вопросы Савелия. Падчерицу профессора Медникова Юлю, танцующую в ансамбле, не пускают на гастроли во Францию из-за его секретной работы. К Ольге приходят милиционер и жена Савелия. Рыбак понимает, что убийство Савелия могут раскрыть.

Рыбак предлагает Ольге бежать вместе. Черкасов вместе с Кац обследуют гараж, рядом с которым была убита сотрудница секретного института Соболькова, и обнаруживают кровь. Кац устанавливает, что это кровь Леры. Арестовывают Десницкого — ученого, занимающегося разработкой ракеты «Сатана». Его обвиняют в шпионаже. Черкасов приезжает на место преступления в квартиру Ольги. От соседки он узнает, что Ольга уехала вместе с братом.

Дом Рыбака окружают. Рыбак пытается прорваться, взяв Ольгу в заложницы. Андропову докладывают об аресте Десницкого, но он не верит в его виновность и считает, что настоящий враг продолжает работать на ракетном предприятии. У следствия ровно сутки на то, чтобы разоблачить шпиона...

С крыши Дома работников искусств неизвестный сталкивает студента архитектурного института — пасынка ранее судимого массажиста поликлиники Бузырева. Найденная при убитом квитанция выводит следствие на ипподром. Майор Черкасов знакомится с жителями элитного дома, многие из которых посещают скачки. Черкасов с Соней оказывается на бегах в тот момент, когда погибает жокей: молодой наездник скончался от разбавленной дозы наркотика. Массажист Бузырев отчитывает своих подельников за непреднамеренное убийство: ему приходится принять крайние меры в отношении виновного в смерти жокея. Черкасов догадывается, что на ипподроме крутятся синтетические наркотики.

Черкасов разговаривает с Бузыревым после смерти жены. Он почти уверен, что это не самоубийство, несмотря на то, что есть предсмертная записка. В МАРХИ происходит страшная резня. Черкасов понимает истинный масштаб проблемы наркомании. Один из студентов помещён в следственный изолятор. Черкасов надеется его допросить, но выясняет, что парня убили. Иван Петрович продолжает допросы жильцов элитного дома. Он знакомится с семьёй Калашниковых, Кочериных, Генеральши и чувствует, что кто-то из них связан с его делом.

Славик, как участковый, по долгу службы идёт вместе с Иваном Петровичем по квартирам и во время обхода сталкивается с наёмным убийцей, который расправился с домработницей, проживавшей в одной из квартир. Славик ранен. Галочка Калашникова сочувствует Черкасову; она ему очень симпатична и поддерживает в сложной ситуации. Черкасов приезжает на химкомбинат, чтобы допросить сотрудников по делу погибшего в ДТП кладовщика Васина. Неожиданно на комбинате он встречает одного из жителей элитного дома — учёного Кочерина. Выясняется, что Кочерин — наркоман.

Наркозависимая жена Стаса Юля становится курьером у Бузырева. В паре с таким же курьером Борей она ворует ампулы с наркотиком. Бузырев преследует их. Черкасов догадывается о связи начальника отдела милиции при ипподроме Рюхина и Бузырева, но считает, что арестовывать их рано, ведь только они могут вывести следствие на главного организатора преступлений. Вместо Юли к Бузыреву приходит Стас. Он предлагает свои услуги вместо жены. На самом деле Стас работает в связке с Черкасовым.

Рюхин приказывает Бузыреву убить Генеральшу, но его намерениям мешает позвонившая в дверь соседка. После концерта подвыпившая внучка генеральши Женечка возвращается домой. Её провожает такой же нетрезвый жених Серёжа. Серёжу оставляют ночевать, а наутро в квартире находят убитой Генеральшу. Пропадает её редчайшая коллекция. Все улики указывают на Серёжу.

Черкасов понимает, что к убийству Генеральши не имеют отношения ни Сергей, ни Женя. Он решает их спрятать: пока ловят настоящего убийцу, молодым людям лучше находиться в СИЗО. Но Пожидаев отпускает Женю, считая Черкасова перестраховщиком. Женя возвращается в квартиру бабушки, где её настигает убийца. Бузырев рассказывает Рюхину, что его сожительница и подельница — кассирша с ипподрома Элла, уже слишком много знает и может стать опасной. Они решают от неё избавиться.

Аглая требует от Кочерина оставить её в покое и угрожает ему, что выдаст майору Черкасову сведения о его связи с производством наркотиков. В тот же вечер и Кочерина, и Аглаю насмерть сбивает машина. Калашников пытается уехать, понимая, что его разыскивает милиция. Рюхин устанавливает слежку за Стасом. Нанятый им фотограф делает совместное фото Стаса и Черкасова. Из-за неосторожности Стасу грозит большая опасность. Бузырев срочно вызывает Стаса на работу. Стасу не удаётся предупредить Черкасова, что всё пошло не так. Стаса увозят из города и вкалывают ему смертельную дозу.

Между Бузыревым и Рюхиным происходит конфликт. Черкасов догадывается, кто главный организатор преступлений, и начинает смертельно опасную операцию по его задержанию.

1978 год. На подмосковной даче найдены убитыми молодая картежница Кира Миллер и волгоградский полковник МВД Виктор Потапенко. Кира и Потапенко состояли в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла четыреста тысяч рублей в подпольном казино — «катране». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Ее задача — втереться в доверие к завсегдатаям катрана и собрать необходимую следствию информацию. Соня обещает, что при первых же признаках опасности прекратит посещать казино…

Соня узнает, что деньги у Киры выиграла завсегдатай катрана Елизавета Камынина по кличке Миледи, после чего, прихватив всю сумму, ударилась в бега. За деньгами охотится хозяйка казино Бэлла, ведь изначально баснословная сумма выигрыша предназначалась ей. Черкасов предполагает, что причина убийства может крыться в источнике огромных денег. Чтобы выяснить подробности, Черкасов и Гаркуша отправляются на родину покойного Потапенко – в Волгоград. Тем временем за Соней начинает ухаживать пианист катрана Борис по прозвищу Музыкант…

В Волгограде Черкасов и Гаркуша выясняют, что проигранные Кирой деньги — это взятки с крупнейших предприятий города, которые Потапенко регулярно возил в Москву. Осталось узнать, кому и зачем. Тем временем некто убивает подругу Киры, Вику, рассказавшую следователям о существовании тетради Потапенко. Племянник Бэллы Иван узнает от дочери Потапенко Светы, что Соня работает в МУРе, о чем незамедлительно сообщает в катране.

Музыкант ведет двойную игру: продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает ее вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставит условие – за выигрышем должна приехать не Бэлла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящейся передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи. Тем временем Соня чересчур увлекается богемной жизнью, погрязает в долгах и закручивает роман с Музыкантом…

Генерал Саблин отстраняет Соню от дел за неподобающее поведение. На этот раз Черкасов не поддерживает свою подопечную — он вообще не уверен, можно ли после всего случившегося доверять Тимофеевой. Миледи арестована.

Наконец, сумка с деньгами оказывается в руках Бэллы, и она собирается отвезти ее своему покровителю. Однако тот отказывает ей в доверии и забирает катран. Униженная Бэлла узнает, что курьером на этот раз им была выбрана Соня.

Саблин приезжает на день рождения внучки генерала Седых. В приватном разговоре Седых интересуется судьбой Сони. Саблину нечего сказать — его подчиненная Тимофеева наворотила дел себе на трибунал и ударилась в бега.

Раненый Музыкантом Иван и Соня находятся в больнице. Туда заявляется Музыкант. Находящейся под конвоем Соне удается бежать. Она прячется у себя дома и просит по телефону Черкасова выслать туда наряд для задержания Бориса.

1980 год. Предолимпийская Москва. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов. К выполнению задачи привлечен даже убойный отдел. Майору Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать убийство криминального авторитета по кличке Сазон, которое происходит в ресторане в центре Москвы. Свидетелем преступления оказывается только что вышедший из тюрьмы Анатолий Черепанов, встречавшийся с Сазоном. В процессе расследования группа Черкасова выясняет, что у Анатолия Черепанова есть брат-близнец Николай, который, пока тот находился за решеткой, совершил на воле тяжкое преступление…

Сына Черепа, Борю, берут в заложники люди вора в законе Мирона. Старик Гуськов и его внук Сергей, промышляющие «фарцой», прячут Бориса. Черкасов приходит к выводу, что все пути ведут к фарцовщику по кличке Штырь, но он пока не уверен, что Серёжа Гуськов и Штырь - одно и то же лицо. Криминальные верхи города жаждут мести за убийство Сазона. У Черепа требуют бриллианты, похищенные и спрятанные Николаем, в противном случае грозятся убить Борю.

С Черепом встречается сотрудник завода «Кристалл», Боков. Он уверен, что Череп – это не Анатолий Черепанов, а его брат-близнец Николай, похитивший крупную партию бриллиантов. Боков шантажирует Черепа, грозя разоблачением. Череп беспокоится за взятого в заложники Борю. Его жена, Лариса, требует, чтобы Череп как можно быстрее решил вопрос - спас их сына, отдав алмазы тем, кто удерживает Бориса. Череп встречается с неизвестным мужчиной, которого просит вернуть хотя бы часть драгоценных камней. Их разговор подслушивает вор в законе Чиж.

Начальство крайне недовольно работой Черкасова: перед Олимпиадой в столице должно быть тихо, а все идет к войне криминальных кланов. Но Черкасов пока лишь еще больше запутывается в череде противоречивых событий. Он пытается собрать информацию у следователя Куликова, который вел дело Анатолия Черепанова. Череп, понимая, что Ларисе угрожает опасность, приставляет к ней телохранителя Батыя. Крайне заинтересованные в подробных сведениях о действиях Черепа сотрудники КГБ вербуют Батыя.

Боков в очередной раз берется шантажировать Черепа. Тот соглашается провести переговоры с Графом — главой криминальной цепочки по вывозу бриллиантов за рубеж. На встрече, организованной Боковым, Череп догадывается, что Граф — подставной. Тогда Боков идет на квартиру к Батыю: между ними происходит смертельная схватка. Черкасова вызывают на место преступления. Иван Петрович приходит к выводу: необходимо срочно выйти на банду фарцовщиков! Для этого он разрабатывает спецоперацию с участием Гаркуши…

Черкасов начинает подозревать, что за личностью Анатолия Черепанова скрывается его брат-близнец Николай. Чтобы подтвердить свою догадку, Иван Петрович хочет взять у Анатолия отпечатки пальцев, однако оказывается, что снять их невозможно. Тем временем Гаркуша успешно внедряется в банду фарцовщиков, делая вид, что работает на них. Алексею удается узнать, кто такой Штырь, войти к нему в доверие и приблизиться к разгадке места, где держат Борю. Связь со своим отделом Гаркуша держит через Соню. Их тесное общение попадает в поле зрения старика Гуськова…

Черкасов понимает, что Череп находится между двух огней: на него нещадно давят и воры в законе, и сотрудники с завода «Кристалл». И те, и другие мечтают заполучить бриллианты. Продолжается цепочка убийств, которые косвенно имеют отношение к Черепу, но которые тот, похоже, не совершал. Жена Черепанова, Лариса, также начинает подозревать, что вышедший из тюрьмы – Николай, а не Толя. Черкасов надеется получить информацию от Гаркуши, но тот неожиданно пропадает и не выходит на связь. Тем временем к Черепу направляется криминальный авторитет Мирон, готовый на самые крайние меры, если в ближайшее время не получит алмазы…

Черкасов, зайдя слишком далеко в своем расследовании, невольно оказывается помехой в делах КГБ. Полковник Лебедев неоднократно просит его не вмешиваться в их работу. Но неожиданно Роберт обращается к Ивану Петровичу с просьбой. Он уверен, что на Графа можно выйти при помощи Лушина — любовника жены Черепа. Лебедев просит Черкасова вызвать Лушина на допрос, на котором как следует припугнуть. Лушин рассказывает о вызове в МУР Графу, и «бриллиантовая» операция переходит в открытую фазу. Лушин берет в заложницы Ларису и, угрожая ее убийством, назначает Черепу встречу…

Красноярский край, 1981 год. ИТК особого режима №3. К осужденному является Мария Федоровна, задет ему неудобные вопросы, типа, «продолжил ли он убивать, если б его не задержали». Мужчина говорит, что он не больной и убивать его заставили жизненные обстоятельства. Считает, что нет никакой нужды искать смысл жизни, если можно найти смысл смерти.

Черкасов является к Марии Ермоловой, рассказывает, что скорее всего видел сегодня убийцу. Но лица ему не удалось разглядеть, да и догнать он не смог. Просит девушку подсказать вопросы для допроса подозреваемого. Она советует отвезти его на место преступления и записать показания на магнитофон. Черкасов приводит в квартиру убитого Полякова. Тот уверяет майора, что не причастен к убийству друга. Соня в очередной раз пытается поговорить с Гаркушей по поводу их личной жизни. Но Алексей будто снова не понимает, о чем идет речь. Да и его дочь отвлекает от разговора. Черкасов с Соней едут допросить ее поклонника. Он уверяет, что не нуждался ни в ее внимании, ни в ее деньгах. На разговоре он ведет себя борзо, Соня едва успевает предотвратить их драку с Черкасовым.

Убийца сидит у себя дома в компании с Гурамом, накаченным лекарством. В это же время, Черкасов с Ковалевым не дожидаются его в оговоренном месте и едут к нему на квартиру. Делают вывод, что тот сбежал. Руководство принимает решение об отстранении Черкасова от ведения данного дела. Позже в МУР поступает информация о Коладзе, который стоит на балконе здания и кричит «Вы не спасетесь!» Гаркуша пытается уговорить его слезть, но тот наносит ему удар ножом и сбрасывается вниз. Зине удается установить, что перед смертью Гурам был накачен каким-то нейролептиком, подавляющим волю. Черкасов теперь понимает, почему у жертв было спокойное выражение лица. Саблин возвращает Ивана Петровича к расследованию. Ковалев делает предположение, что они имеют дело с некой сектой – остается только определить, кто их подталкивает к смерти.

Ковалев решает распространить информацию с символом убийцы через СМИ. Он уверен, что сообщения граждан могут помочь им в поимке преступника. Черкасову кажется, что ему удалось нащупать версию убийств. Ему кажется, что все они, так или иначе, связаны с живописью. Для этого ему необходимо проверить квартиру убитого Гордеева (сотрудника МИД). Саблин против. Тем временем, сын Черкасова сообщает о появлении символа в подъезде их дома. Они едут на место с Ковалевым – Иван Петрович сообщает коллеге, что по этому адресу прописан он…

Черкасов узнает о новом убийстве и выдвигаются с Ковалевым по адресу. На этот раз убитым оказывается бывший военный, Артюхов, Ковалев сомневается, что убийца в одиночку мог справиться с таким человеком. Также на место преступления приезжает Лебедев, но умалчивает от Ивана Петровича информацию о побеге Вихрова. Лебедев узнает, что сбежавший преступник годами ни с кем не разговаривал, только с Ермоловой. Он едет поговорить с ней, Мария притворяется, что не знает о побеге Вихрова. Тогда он напоминает ей о расписке о неразглашении и уходит. Сам же выставляет за ней круглосуточное наблюдение.

Ковалев объясняет Соне природу появления данного препарата у него дома. Дело в том, что его брат болен шизофренией. Он скрывал это на службе, иначе бы его отстранили. Соня советует ему сработаться с Черкасовым. На следующий день он идет на разговор, прикрывает Черкасова перед Саблиным. Иван Петрович предлагает свой план, согласно которому Маркин поможет выйти на убийцу и, они постараются поймать его на живца (вернее на Осадчего). Ковалев соглашается. Черкасов просит соприсутствовать на показе картин Ермолову, чтобы помочь в вычислении возможного преступника. Девушка, по непонятным ему причинам, отказывается, тогда он просит об этом Леонтьева.

Вихров прячет у себя Савина. Советует ему выждать время, пока Черкасов не дойдет до отчаяния из-за потери близкого друга. Генерал Саблин советует Черкасову уходить на заслуженную пенсию и уезжать с семьей в санаторий. Тот, после раздумий, подписывает рапорт об увольнении со службы. К Ермоловой в квартиру вновь приходит Вихров, предлагает ей свою помощь, чтобы она смогла разобраться в своей психологической детской травмой. Проводит ей сеанс, подобно тем, которые она устраивала Вихрову на зоне. Постепенно пытается настроить ее против старого окружения, чтобы быть ближе. Жена Черкасова не выдерживает состояния мужа и просит его остаться в городе, чтобы довести расследование до конца. Иначе, зная его, он ей это не простит. Исхода может лишь два: или он поймает преступника, или умрет сам, подобно ее снам…

Черкасов приезжает на место преступления, узнает от Ковалева, что Савин напал на Леонтьева, но тому удалось отбиться. Причем даже убить преступника ударом перьевой ручки в сонную артерию. Ковалев торжествует, считает, что дело закрыто. Черкасов же убежден, что есть кто-то еще. Вихров видит около подъезда, как выносят мертвое тело Савина. Ермолова едет на бывшее место проживания, где отчим убил ее мать – хочет восстановить в голове события того вечера, чтобы раз и на всегда избавиться от своих детских травм…

Черкасова отправляют в больницу, а его отдел получает загадочное дело о самовозгорании певца во время выступления.

Нарушая приказ, Софья и Ковалев ведут собственное расследование. Неприятная новость вынуждает Черкасова вернуться.

Чтобы спасти Соню, Черкасов вынужден заключить сделку с Ольшевским. Ковалев ищет «слабое звено» среди спекулянтов.

В деле «Москонцерта» оказывается все больше заинтересованных лиц. Черкасов привлекает к расследованию еще и Машу.

Новая смерть среди причастных к делу «Москонцерта». Черкасов решает действовать рискованно и выманить убийцу.

Смерть Лидова вызывает панику всех замешанных в деле «Москонцерта». Оперативники узнают, кто руководит «афганцами».

Следователи не верят признаниям Ольшевского, но КГБ такой поворот выгоден. Черкасов находит связь между убитыми.

Дело «Москонцерта» завершено: Черкасов заставляет настоящего убийцу раскрыться во время следственного эксперимента.

Капитан МУРа Софья Тимофеева получает звание майора и повышение до начальника отдела. Она привыкает к новой должности, на которую также претендовал её коллега, майор Ковалёв. После воскресного розыгрыша лотереи «Мослото» найдены убитыми два человека: сотрудник завода Калинкин и студент Василий. У обоих убийств схожий почерк, а у жертв обнаружены лотерейные билеты, предположительно выигрышные. Тимофеева, Ковалёв и другие сотрудники отдела приступают к расследованию. Они уверены, что убийца мог знать о возможных выигрышах своих жертв до публикации результатов лотереи. Но если убийца охотился за билетами, почему он их не забрал? Оперативники считают, что некий работник сберкассы использует подставных лиц для обналичивания билетов. Узнав о том, то Калинкин год назад выиграл в лотерею, они едут на встречу с директором «Мослото» Белоусовым, которого подозревают в мошенничестве.

Убит пассажир автобуса Уманский, у которого также был найден лотерейный билет. К расследованию подключается майор Черкасов. Тимофеева решает изучить весь процесс организации лотереи. Она узнаёт о том, что убитый студент Василий год назад выиграл в лотерею 500 рублей, а билеты, найденные у всех трёх жертв, нельзя обналичить. Какой же тогда мотив у убийцы? Следствие выясняет, что Калинкин, Уманский и Василий могли быть задушены воровскими чётками. Тем временем талантливые математики Ярослав и Валентин, работающие над автоматизацией учёта лотерейных билетов, продумывают схему, как сорвать куш в «Мослото». Черкасов отправляется на съёмки нового розыгрыша, чтобы лично понаблюдать за процессом.

Тимофеева ищет связь между тремя убийствами, но подозреваемых нет. Ковалёв разрабатывает версию о причастности к созданию мошеннической схемы сотрудников НИИ математики и кибернетики, где работают молодые талантливые учёные, Ярослав и Валентин. Он узнаёт, что в их лаборатории есть современные мощные компьютеры, которые не производятся в СССР. Ковалёв начинает ухаживать за Тимофеевой, и между напарниками вспыхивает бурный роман. Тем временем Валентина шантажирует рецидивист Хасанов (Кирилл Кяро), с которым тот заключил сделку. Майор Черкасов пытается найти человека, реально выигравшего крупную сумму в лотерею, а Тимофеева подозревает в подлоге кассиршу Терехову, участвовавшую в подсчёте лотерейных билетов. Хасанов пытается убить свою сообщницу Терехову.

Тимофеева и Ковалёв расследуют покушение на убийство кассирши Тереховой, которая работала в сберкассе, где принимают лотерейные билеты. Следствие подозревает, что с помощью женщины происходил вброс выигрышных билетов. Терехова выживает, а Хасанову удаётся сбежать с места преступления. Кассирша не хочет сдавать сообщника, в которого давно влюблена. В её квартире найдено большое количество выигрышных билетов, которые предположительно заполнены по определённой математической схеме. Черкасов и следователь Мария встречаются с Ярославом и Валентином, чтобы расспросить об их разработках по автоматизации подсчёта лотерейных билетов. Черкасов понимает, что парни явно что-то скрывают. Мария идёт в боулинг на встречу с бывшим аферистом Фадеевым, обещавшим познакомить её с человеком, который выиграл огромную сумму денег в лотерею. В боулинге происходит убийство. Жертва задушена воровскими чётками. Подозреваемых до сих пор нет.

После убийства Фадеева Мария арестована, и Черкасов вынужден обратиться к сотруднику КГБ Капитонову за помощью, чтобы её защитить. Терехова приходит в себя в больнице и рассказывает Тимофеевой, что она получала данные от сообщника о выигрышных номерах до того, как лототрон выдавал свои результаты. Следствие узнаёт, что у подозреваемого в убийствах была татуировка с надписью «1975» и тюремная кличка Монах. Судмедэксперты устанавливают, что почерк убийства Фадеева отличается: чётки, которыми душили предыдущих жертв, были явно другой формы. Жена Хасанова, Алина, подозревает, что муж что-то скрывает, и начинает за ним следить. Валентин и Ярослав ищут способ выйти из опасной игры. Единственный человек, который мог бы опознать убийцу, найден задушенным.

Накануне очередной лотереи билетов продано в два раза больше, чем в прошлый раз. Тимофееву отстраняют от расследования и руководство отделом передают Ковалёву. Тимофеева по-прежнему подозревает Белоусова в причастности к убийствам, но у того есть алиби. Черкасов узнаёт о том, что перед гибелью Фадеев встречался с ведущим лотереи Шороховым. Бывший оперативник считает, что телевизионщика и Белоусова связывает какая-то тайна. Ковалёв уверен, что КГБ и лично Капитонов заинтересованы в том, чтобы не допустить внедрения в «Мослото» автоматизации подсчёта лотерейных билетов. Помощники Тимофеевой проникают в кабинет Белоусова, где обнаруживают списки с именами всех убитых. Ярослав признаётся Валентину и их коллеге Лизе в том, что был на Лубянке и рассказал про придуманную ими схему, позволяющую выиграть много денег, не нарушая закон. В общежитии, где живут молодые математики, происходит убийство, в котором обвиняют Белоусова. Директор «Мослото» оказывается за решёткой на Лубянке.

Следствие приходит к выводу, что Белоусов и Терехова занимались мошенничеством и выводили деньги через подставных победителей лотереи, а разработки Валентина и Ярослава угрожали разрушить их бизнес, так как необходимость проверять билеты через сберкассу отпала бы сама собой. Но Белоусов не признаёт вину. Оперативники узнают настоящее имя Монаха, которого зовут Константин Хасанов. Выясняется, что Хасанов и Шорохов сидели в одной колонии. Проверив все списки зрителей студии, где велись съёмки лотереи, оперативники находят адрес Хасанова и отправляют туда наряд, но в квартире никого нет. Черкасов подозревает Капитонова в причастности к убийству Фадеева. Шорохов заявляет в милицию о том, что Хасанов напал на него с ножом. Оперативники обнаруживает тяжело раненого Хасанова в квартире Шорохова и увозят его в реанимацию. Врачи борются за жизнь преступника, а его жена Алина объявлена в розыск.

Капитонов подозревает, что математики Ярослав и Валентин планируют диверсию на съёмках нового выпуска лотереи. Сотрудник КГБ предлагает Валентину сделку. Объявленная в розыск жена Хасанова, Алина, сама приходит в милицию. Она узнаёт о ранении мужа и вместе с командой Тимофеевой едет к нему в больницу. Хасанов признаётся во всех убийствах и подтверждает, что действовал по приказу директора «Москино» Белоусова, чтобы избавиться от нежелательных свидетелей, которые могут помешать осуществлению их мошеннической схемы. Казалось бы, преступник признал вину, но у Черкасова есть видеозапись, которая перевернёт весь ход расследования.