Лондон, 1891 год. Исследователь сэр Малкольм Мюррей и загадочная Ванесса Айвз нанимают американского стрелка Итана Чандлера и доктора Виктора Франкенштейна, чтобы те помогли им вернуть Мину, дочь сэра Малкольма, которую похитил вампир.

Ванесса и сэр Малкольм встречаются с богатым аристократом Дорианом Греем. Тем временем Итан помогает ирландской проститутке Броне Крофт.

Доктор Виктор Франкенштейн лицом к лицу сталкивается со своим Созданием. Ванессе начинает являться Мина, которая просит её о помощи.

Ванесса всё больше увлекается Дорианом Греем. Тем временем сэр нанимает Ван Хельсинга для работы с доктором Франкенштейном — они должны найти лекарство от вампиризма, которым заразилась Мина. Фэнтон привозит своего хозяина в дом сэра Малкольма.

Ванесса с сожалением вспоминает своё прошлое и совершённые ошибки, которые в какой-то мере стали причиной похищения Мины вампирами.

Видение Ванессы о Мине приводит сэра Малкольма, Итана и Сембена на чумной корабль. Тем временем Ван Хельсинг рассказывает доктору Франкенштейну о вампире, которое похитило Мину. Ванесса проводит ночь с Дорианом, которая открывает в ней нечто тёмное.

Сэр Малкольм, Итан, доктор Франкенштейн и Сембен делают всё возможное, чтобы спасти Ванессу от тьмы внутри неё.

Сэр Малкольм и Ванесса сталкиваются со своими худшими кошмарами. Им предстоит сделать тяжёлый выбор, чтобы спасти себя и уничтожить зло.

После очередной «вспышки» и провала в памяти Итан собирается покинуть Лондон и сообщает от этом своей подруге мисс Айвз. Однако вскоре мистер Чандлер меняет свои планы: неведомые создания, обладающие темными силами, нападают на Ванессу, из-за чего та оказывается на грани жизни и смерти. Тем временем Виктор при помощи Первенца оживляет свое третье творение.

Малкольм обращается за информацией о Вербис Диабло к специалисту по мертвым языкам, Фердинанду Лайлу. Тот заявляет, что в Британском музее хранится единственное письменное подтверждение существования этого языка. Лайл и Чандлер отправляются в музей, чтобы выкрасть реликвии. Тем временем стараниями Виктора Брона возвращается к жизни и получает новое имя — Лили, а Первенец знакомится с Ванессой.

Итан просит Ванессу объяснить, что происходит, и тогда она рассказывает о своей первой встрече с мадам Кали и ее ведьмами. Несколько лет назад Ванесса училась искусству магии у ведьмы, жившей в болотах Уэст-Кантри, которая и сама в молодости была частью их шабаша. Но когда мадам Кали продала душу дьяволу, их пути разошлись.

Малкольм, Ванесса и остальные с помощью профессора Лайла расшифровывают историю, записанную монахом на Вербис Диабло, и приходят к выводу, что эти записи — не что иное как автобиография демона. Тем временем инспектор Раск приходит к выводу, что в недавних преступлениях были замешаны потусторонние силы.

Ванесса, Малкольм, Итан и другие пытаются защитить особняк от Приходящих в ночи всеми возможными способами и подготовиться к очередной битве с нечистью. А в это время Джон предпринимает попытку сблизиться с Лили, но оказывается отвергнутым. Инспектор Раск находит Итана и просит его явиться в участок для беседы по поводу происшествия в моряцком трактире.

Сэр Малкольм получает печальные известия и выказывает такую реакцию, которой никто не ожидал увидеть. Тем временем в особняк мистера Мёрри наведывается Дориан Грей, чтобы пригласить всех на предстоящий пышный бал, который должен стать дебютом Анжелик в высшем свете. А в этот момент в музее восковых фигур Патни тоже полным ходом идут приготовления к грандиозному открытию пугающей выставки.

Сембене узнает тайну Итана. Малкольм выступает категорически против отъезда Ванессы и Итана, но они, тем не менее, отправляются в избушку покойной подруги мисс Айвз. Ванесса сообщает о том, куда направляется, только доктору Франкенштейну. Лайл и Виктор расшифровывают письмена на реликвиях и приходят к выводу, что упоминающийся там «Lupus Dei» является естественным антагонистом дьявола.

К Лили возвращаются воспоминания о прошлом, что приводит к очередной смене ее характера, о чем не знает Джон Клэр, который направляется к своей «суженой», чтобы серьезно поговорить о будущем. Виктор замечает перемену в своей возлюбленной и решает временно покинуть ее, а также прибегнуть к помощи морфия, чтобы унять душевную боль. Сэра Малкольма, как и Лили, тоже повсюду преследует темное прошлое, куда бы он ни отправился.

Уединение Ванессы и Итана нарушает внезапно нагрянувший к ним Роупер, который намерен отомстить своему обидчику за изуродованное лицо. Тем временем ситуация в Лондоне усугубляется, сэр Малкольм оказывается в плену у мадам Пол, и Виктор отправляется за Ванессой. Лайлу удается расшифровать финальный фрагмент записей демона.

Миссис Пол наконец-то устраивает встречу Ванессы и своего повелителя, и они пытаются переманить мисс Айвз на свою сторону, обещая бесконечное счастье и покой. А в это время друзьям Ванессы тоже приходится встретиться лицом к лицу со своими худшими страхами. Плененный Джон Клэр получает от семейства Патни весьма интересное предложение.

Ванесса переживает темный период своей жизни, но внезапно ей на помощь приходит профессор Лайл, который предлагает девушке побеседовать с «врачевателем душ» доктором Сьюард. Тем временем инспектор Раск везет Итана на казнь, Виктор встречает старого друга, а сэра Малкольма в Африке ждет новое знакомство.

Ванесса рассказывает доктору Сьюард о всех своих злоключениях. Инспектор Раск присоединяется к команде федерального маршала Фрэнклина Остоу, чтобы разыскать сбежавшего пленника. Виктор посещает лабораторию доктора Джекила в Бедламе, чтобы увидеть его сыворотку в действии.

Инспектор Раск и маршал Остоу идут по следам Гекаты и Итана, как и Малкольм с Каитане. Доктор Франкенштейн обещает своему другу помочь продлить действие сыворотки. Брона рассказывает Жюстине об их с Дорианом планах.

Доктор Сьюард проводит с Ванессой сеанс гипноза, благодаря которому та переносится в прошлое и вновь видит себя пациенткой клиники для душевнобольных. Ванесса заново переживает встречу с Люцифером и Дракулой.

Итан и Геката, а также Малкольм и Каитане планируют нападение на устроивших привал людей шерифа Остоу, которые преждевременно празднуют победу. Тем временем Франкенштейн и Джекил совершают научный прорыв.

Инспектор Раск появляется на пороге дома Талботов, чтобы сообщить, что все присутствующие будут арестованы. Тем временем Лайл знакомит Ванессу с Катрионой Хартдеген, которая поможет ей в борьбе с Дракулой.

Между Дорианом и Броной назревает конфликт из-за поселившихся в особняке падших женщин. Ванесса встречается с мистером Клэром и советует ему вернуться к семье, несмотря на страх. Сэр Малкольм и его товарищи едут обратно в Лондон, чтобы спасти мисс Айвз

К компании сэра Малкольма присоединяются новые участники. Доктору Сьюард удается с помощью гипноза выведать у Ренфилда информацию о мисс Айвз, и теперь все друзья Ванессы готовы отправиться спасать ее в самое логово Дракулы.

Ванесса уверяет нового возлюбленного, что ему нечего опасаться. Марджори просит мужа отнести их сына к доктору Франкенштейну, чтобы тот сотворил чудо. Итан узнает страшную тайну Каитане, а также благодаря Ванессе понимает, в чем его истинное предназначение.