Приближается третья годовщина с того момента, как люди исчезли. Местный начальник полиции испытывает серьезные профессиональные и личные сложности в жизни.

Кевин вынужден обратиться к врачу. Мэг вынуждена принять ключевое решение, которое повлияет на её будущее. Кристин и Том попадают в достаточно неожиданную ситуацию. Эйми и Джилл интересуются причиной отъезда и приезда Кэрри Кунс.

Преподобный Джеймсон, которого не испугали угрозы и уменьшение прихода, утверждает что не стоит считать героями всех, кто исчез. Но он оказывается потрясённым, когда выясняется, что он может потерять свою церковь. Теперь он вынужден прибегнуть к крайности, чтобы собрать необходимые средства для спасения церкви.

Дома у Кевина появляются достаточно неожиданные гости, работа тем временем приносит все больше и больше сюрпризов, в том числе и арестованного подозреваемого из другого полицейского участка. Между тем Кристиану и Тому приходится столкнуться с проблемами на дороге, когда они отправляются в больницу.

Решение Лори испытывается жестоким преступлением, которое было совершено на почве ненависти. Кевин думает над тем, принимать ли стороннюю помощь, которая может избавить Мейплтон от её проблем. Мэтт отправляется проповедовать на улицы. Мэг примеривает абсолютно новую роль.

Нора едет в Нью-Йорк, чтобы побывать на второй ежегодной конференции, связанной с пропавшими людьми. Но прибыв на место выясняется, что её приглашение есть у другого человека, из-за чего ей приходится пробиться туда как гость. Во время конференции ей приходится столкнуться с писателем, продавцом и даже жуликом.

Узнав, что отец совершил побег из психбольницы, Кевин выписывает ордер на его поиски и поимку. Джилл прилагает все усилия, чтобы побить рекорд выносливости. Том, находясь в Индиане, делает для себя тревожащее открытие.

Кевин начинает задумываться о том, не потерял ли он связь с реальностью, когда попадает в очень сложную ситуацию с Пэтти, лидером Виновных Оставшихся. Во время очередного столкновения с Мэттом, Мэг теряет над собой контроль. Джилл требует от Эйми объяснений относительно её отношений с Кевином. Нора пытается показать Лори, что она будет стоять до конца.

Том возвращается обратно к своему прошлому несмотря на то, что понимает — это ошибка. Нора приходит на собеседование. Отца Кевина награждают. Ужасные новости не удивляют Лори.

Городок Мейплтон буквально погружается в полнейший хаос после действий Виновных Оставшихся, которые они совершили во время Дня памяти. Тем временем в другом городе Кевин находит неожиданную помощь. Том начинает приспосабливаться к совершенно новой жизни. Нора стоит перед сложным выбором.

Пролог: беременная пещерная женщина становится единственной выжившей из своего клана после землетрясения и камнепада, затем у неё начинаются роды и она рожает ребёнка. Спустя короткое время, будучи занятой охотой, ребёнку угрожает змея и мать защищает его, но ценой смертельного укуса. Мать продолжает некоторое время бороться с ядом, но яд берёт верх, она падает и умирает возле небольшого водопоя. Затем другая женщина забирает себе ребёнка. Настоящее время: Жарден, штат Техас, стал известным как город Чудо, где никто не исчез. Семья Мёрфи, Джон, Эрика, Майкл и Эви являются жителями города. Джон — пожарный, а Эрика — врач. Однако с этой загадочной семьёй не всё так, как кажется. Джон жестоко наказывает тех, кто считает город особенным; Эрика частично глухая; а Эви страдает эпилепсией. Мёрфи принимают новых соседей — Кевина, Нору, Джилл, Лили и их собаку. В эту ночь трое местных девушек растворилось в воздухе, и среди них была Эви.

Ранее в Мейплтоне, Кевин переживает кризис совести из-за его роли в смерти Пэтти Левин. Он возвращается к неглубокой могиле в лесу и откапывает тело. Он намеренно проезжает быстро мимо полицейской машины и его останавливают и отправляют на допрос. Его быстро освобождают после того, как расследующий офицер AFTEC узнаёт у Кевина, что причиной смерти Пэтти было самоубийство. Джилл встречается с Томом в закусочной и пытается уговорить его вернуться в семью, но безуспешно. После разговора со своим недавно освобождённым отцом, Кевин предлагает Норе и Джилл переехать. Нора продаёт свой дом и использует деньги, чтобы приобрести на аукционе дом в Жардене, Техас. Вскоре после их прибытия Кевину начинают приходить видения Пэтти. Этой ночью он просыпается на дне осушённого озера со шлакоблоком, привязанным к его лодыжке: всего в нескольких футах от того места, где была оставлена машина трёх девочек.

Том и Лори теперь работают вместе, чтобы спасти разъединённых членов Повинных. Лори, которая вновь стала терапевтом, теперь руководит группой поддержки для членов Повинных, которые хотят избежать культа. Том перемещается из города в город, проникая во многие фракции Повинных, чтобы выявить наиболее разочарованных членов Повинных, и он помогает этим людям сбежать и присоединиться к группе поддержки своей матери. Лори поглощена написанием своей книги-рассказа о своём опыте во фракции Повинных. По мере того, как Том и Лори всё больше погружаются в своё ненадёжное, но благое предприятие, оба оказываются в трудных ситуациях. После того, как одна из спасённых Томом и Лори — Сьюзан — убивает себя и свою семью после того, как она пыталась приспособиться к прежней жизни, Лори сомневается в своём решении опубликовать свою книгу. После того, как Том избит, изнасилован Мег и почти подожжён другими членами Повинных, он возвращается домой и ставит под сомнения мотивы своей матери для вовлечения его в её усилия против Повинных.

В настоящее время в Жардене, Нора просыпается от землетрясения на следующее утро после исчезновения девочек и обнаруживает, что Кевин пропал. Опасаясь худшего, она испытывает серьёзную встряску, прежде чем Кевин возвращается домой. Он объясняет, что он проснулся на дне озера, но скрывает другие детали. Они оба соглашаются, что Кевин должен молчать о своей близости к девушкам, опасаясь подозрений. Он присоединяется к поисковому отряду на озере, желая втайне ото всех найти свой телефон, который он потерял ночью из-за замешательства. Найдя его, Кевина встречает встревоженный Джон, который предлагает отвезти его домой, но вместо этого делает его невольным партнёром в преступлении. Он едет в мотель, где остановился Айзек, который предсказал несчастную судьбу Джона. Джон нападает на Айзека с бейсбольной битой, в то время как Кевин пытается сдержать свой гнев. Айзек стреляет в Джона в целях самообороны, после чего Кевин везёт Джона в клинику Эрики за медицинской помощью. Между тем, Нора навещает Мэтта, чтобы удостовериться, что Жарден является таким, каким его описывают. Он рассказывает о ночи, когда он и Мэри впервые прибыли, и её чудесном выздоровлении и последующем рецидиве. В конце дня Нора настаивает на том, чтобы она пристегнула себя наручниками к Кевину, пока они спят.

Преподобный Мэтт Джеймисон из раза в раз пытался повторить день, когда Мэри проснулась, но безуспешно. Расстроившись, он отвозит Мэри в Остин, Техас, чтобы сделать МРТ, и обнаруживает, что она беременна. На обратном пути в Жарден, они наталкиваются на мужчину и его маленького сына, и у них проблема с машиной. Когда Мэтт останавливается, чтобы помочь, незнакомец нападает на него и крадёт оба их браслета, получая доступ к эксклюзивному городу. Мэри, похоже, просыпается на мгновение и провозглашает, что если она не вернётся в Жарден, ребёнок умрёт. После того, как им отказали во въезде в Жарден, Джон Мёрфи соглашается спонсировать их при одном условии: Мэтт должен признать, что беременность Мэри по природе не является чудом. Он признаёт это, но Джон передумывает, когда Мэтт спрашивает, почему он так зол на город. Позже Нора и Кевин пытаются тайком провести их в город в багажнике их машины. В пути они натыкаются на мёртвое тело вора, который украл браслет, а сын дрожит стоя рядом. Отправив Мэри вместе с Кевином и Норой, Мэтт отводит мальчика к Джону. Он говорит Джону позаботиться о нём, а также, что он не вернётся в Жарден, пока он не докажет свою истину. Мэтт отправляется в лагерь и показывает акт нежности.