После падения Римской империи Британия подвергается нападению со стороны варварских саксов, а старая религия богини угрожает быть подавленной растущим христианством.

Моргейна бросает своего сына Мордреда, оставив его в руках своей тети Моргаузы. Когда она возвращается в Камелот, Моргейна встречает сэра Акколона и обнаруживает, что ее тянет к нему, но благодаря манипуляциям Гвиневеры она в конечном итоге выходит замуж за его отца.