Eric, Donna, Hyde, Kelso, Jackie y Fez son una panda de amigos residentes en Point Place, Wisconsin, en los años 70, dispuesto a pasarlo bien por mucho que sus rigurosos padres quieran impedirlo. En este episodio, Red, el padre de Eric, decide darle su viejo coche.

Eric cumple 18 años y su madre está decidida a celebrar una fiesta sorpresa por mucho que a él no le haga la más mínima gracia. Donna quiere hacerle un regalo "especial" a Eric, y anda tan despistada que incluso hará caso de los consejos de la repelente Jackie.

El presidente Gerald Ford va a pasar por Point Place, y Hyde, Eric, Fez y Kelso deciden protestar contra "un sistema electoral corrupto" apareciendo desnudos en su mitin. Mientras, Red, que acusa al presidente de sus problemas laborales, planea su revancha.

Donna le gana a Eric un partido de baloncesto, algo que herirá el ego masculino de éste poniendo en peligro su incipiente relación. Además, Kelso es incapaz de enfrentarse a Jackie y Red, agobiado por la inestabilidad laboral, se dedica a arreglar aparatos.

Eric quiere disponer de dinero para sus vicios, por lo que decide entrar a trabajar en una hamburguesería. Sin embargo, pronto deberá decidir qué es más importante: el curro o su chica. Por otra parte, Jackie empieza a darse cuenta de que se ha enamorado de un berzas.

Los chicos encuentran un barril de cerveza perdido en la carretera y se disponen a montar una fiesta que les permita no sólo pillar una buena sino también ganar algo de dinero. Red y Bob, que sospechan lo que se avecina, patrullan la ciudad para intentar evitarlo.

Los chicos deciden ir a una discoteca, pero Hyde no quiere ir porque no sabe bailar. Afortunadamente, Kitty está dispuesta a darle clases particulares. Sin embargo, Bob y Midge sospechan que lo que Kitty le está enseñando a Hyde es otra cosa mucho más íntima.

Eric quiere llevar a Donna al autocine a ver a La Profecía. Sin embargo, Donna sospecha que lo que Eric quiere es meterle mano, y esa no es precisamente su idea de una cita romántica. Mientras, Fez tiene problemas en casa porque sus padres creen que la música rock es satánica.

Laurie, la hermana de Eric, invita a una amiga suya a pasar el día de Acción de Gracias en casa. Kate, la amiga, seduce a Eric, y éste, sintiéndose culpable, se lo confiesa a Donna. Mientras, Bob decide ofrecerle un trabajo a Red, pero éste no se lo toma muy bien.

La madre de Red viene a pasar el domingo a casa de los Forman dispuesta a torturar psicológicamente a Kitty. Curiosamente, hace muy buenas migas con Fez. Mientras, el resto de a panda intenta echarle una mano a Eric para que pueda entregar una redacción a tiempo.

Eric tiene un nuevo amigo, Buddy, lo que despierta los celos de Kelso y Hyde, que de repente se encuentran con que Eric ya no les lleva en el coche al instituto. Mientras, Red, está preocupado porque no consigue vender ni un solo electrodoméstico en la tienda de Bob.

Eric convence a Red de que le deje montar una fiesta en el sótano. Red accede, a cambio de que Eric vaya a comprar el árbol de Navidad de este año. Sin embargo, Hyde tiene una idea mejor: cortar un árbol del bosque y gastarse el dinero de Red en cervezas para la fiesta.

La panda tiene previsto pasar el fin de semana esquiando en un chalet que la familia de Jackie tiene en la nieve. Sin embargo, Kelso pone en peligro el plan al besar a otra chica. Mientras, Kitty le reprocha a Red un lío que tuvo con otra... ¡hace más de dos décadas!

Red le quita a Eric el coche tras descubrir un arañazo en la carrocería, por lo que Kelso le pide prestado el suyo a su primo. Pronto, la panda es arrestada por llevar un coche robado. Jackie, al enterarse, promete que hará el amor con Kelso en cuanto le pongan en libertad.

Kitty decide que a Red y a Eric les conviene estrechar lazos, por lo que les sugiere que acudan juntos a un espectáculo de lucha libre, acompañados de la panda, claro está. Mientras, Midge empieza a visitar a un psiquiatra obsesionado por el sexo.

Es San Valentín y Eric invita a cenar a Donna a un restaurante elegante con intención de declararse. Hyde decide meter baza en el asunto y decirle a Donna lo que siente por ella. Mientras, Kelso se desespera por volver a hacer el amor con Jackie, pero ésta no se deja.

Jackie cree que está embarazada y se lo cuenta a Donna. Cuando ésta se lo cuenta a su madre, Midge le recomienda que tome la píldora si no quiere acabar igual. Cuando Bob se entera, la toma con Eric. La situación creará tensiones entre los Forman y los Pinciotti.

Es el Día de las Profesiones, y todos los alumnos del instituto deben acompañar a sus padres al trabajo y hacer una redacción al respecto. El problema es que Red no trabaja. Por ello, Eric decide acompañar a su madre al hospital y aprende una traumática lección.

Es la noche del baile de fin de curso, una ocasión tan especial que a Eric no se le ocurre otra cosa que alquilar una habitación en un motel para llevar a Donna después del baile. Mientras, Kelso vuelve a perseguir a Pam Macy y Jackie busca consuelo en Hyde.

La panda va al cine a ver La Guerra de las Galaxias. Kelso queda tan flipado con la película, que incluso renuncia al sexo sólo por volver a verla una y otra vez. Mientras, un viejo rival de Eric vuelve a buscarle las cosquillas intentando ligarse a Donna.

A la panda no se le ocurre otra cosa que pintar una hoja de marihuana en el depósito de agua municipal, y Kelso tiene un accidente al caerse desde lo alto. Eric va a buscar a su madre, que para eso es enfermera, y... ¡sorprende a sus padres haciendo el amor! Menudo trauma.

Hyde conoce a una chica punkie que es como una versión en femenino de sí mismo y de la que queda prendado. Ella intentará convencerle de irse a vivir juntos a Nueva York. Mientras, Kelso y Red estrechan lazos gracias a su nueva afición: el ping pong electrónico.

Tras otro agradable domingo en casa de los Forman, Eric le echa en cara a su abuela su comportamiento desagradable. Inmediatamente después, la anciana cae fulminada y muerta. Eric se culpa porque cree que el disgusto de oír a su nieto hablarla así es lo que la ha matado.

La madre de Hyde, Edna, se fuga con un camionero, por lo que Kitty intentará convencer a Red de que permita que Hyde se traslade a vivir con ellos una temporada. Mientras, Bob empieza a cogerle el gusto al feminismo gracias a una de las nuevas amigas de Midge.

Eric está encantado de tener a Hyde en casa, porque se encarga de todas las tareas, hasta que descubre que sus padres empiezan a preferir a su amigo antes que a él. Mientras, el matrimonio Pinciotti empieza a desarrollar graves problemas de convivencia.

Los Forman montan un mercadillo y Hyde insiste en contribuir haciendo sus pastelillos "especiales". Red, Kitty, Bob y Midge se comen unos cuantos y acaban completamente colocados. Debido al cuelgue, Red vende el coche de Eric sin darse cuenta.

Hoy es el último día de trabajo de Red, por lo que nada más terminar éste se mete en un bar y se emborracha. Kitty envía a los chicos a buscarle, pero estos también se dan a la bebida. Mientras, a Kelso le regalan una vieja furgoneta que quiere transformar en picadero.

La relación entre Jackie y Kelso alcanza un nuevo pico tras convencer la primera al segundo de que se vista de chica. Mientras, Red peina la ciudad en busca de un nuevo trabajo, y el resto de la panda va a un club en el que no dejan entrar a Eric.

El profesor de psicología de Laurie aparece en casa de los Forman afirmando que va a intentar que readmitan a Laurie en la universidad. Lógicamente, Red y Kitty están encantados. Sin embargo, el más feliz de todos es Eric, ya que pronto sorprende a su hermana besando al profe.

La panda se disfraza para celebrar Halloween y acaban entrando en su vieja escuela, donde encontrarán sus antiguos informes de alumnos, que revelarán secretos insospechados. Mentras, Red y Kitty recuerdan el Halloween de 1957 en el que Kitty descubrió que estaba embarazada.

La panda se dispone a ir al festival de Vanstock, una especie de Woodstock. Sin embargo, Kelso las pasará moradas cuando tanto Jackie como Laurie le digan que ellas también van. Donna se enfada con Eric porque no haberle contado lo de Kelso con Laurie.

Eric no sabe como responder la primera vez que Donna le dice: "te quiero". Lo único que se le ocurre es: "Y yo quiero... pastel". Mientras, Midge echa a Bob de casa y éste ha de pasar la noche en el sofá de los Forman. Además, la panda se burla de Kelso por su chaqueta.

Donna trepa hasta la habitación de Eric y se mete en su cama. Éste ya se las promete muy felices, pero en realidad Donna lo único que quiere es dormir abarazada a él. Por otra parte, Hyde busca trabajo y acaba encontrando uno en el que hasta el jefe es más vago que él.

Donna intenta llamar la atención de sus padres sacando malas notas y empezando a fumar. Mientras Eric le sostiene un cigarrillo, un profesor les sorprende y expulsa al muchacho. Mientras, Hyde y Fez tienen una cita a ciegas con dos mujeres ciertamente singulares.

La cena de cumpleaños de Red se convierte en sus nuevas parejas respectivas y se largan a mitad de cena para montárselo en sus coches. Mientras, Eric le reprocha a Donna que hable más de sus problemas con Hyde que con él.

Laurie se muda a un apartamento y Red se mosquea terriblemente cuando descubre que, en vez de vivir con una amiga, como le había dicho, está viviendo con un hombre. Mientras, Jackie sospecha que Kelso podría estar engañándola con otra.

Eric descubre que el dinero que estaba ahorrando ha desaparecido de su escondite secreto, sospecha que Hyde podría ser el culpable y se dispone a desenmascararle. Mientras Fez y Kelso ayudan a Jackie a participar en un concurso de belleza.

Red y Bob llevan a los chicos al monte a cazar. Cuando Red consigue matar un ciervo, Eric empieza a desear no haber ido con ellos. Además, Fez hace gala de sorprendentes habilidades. Mientras, en Point Place, Kitty y Midge juegan a poker con las chicas.

Red se presenta a las entrevistas de trabajo para un nuevo supermercado y recibe un golpe en su orgullo al ver cómo seleccionan a Eric antes que a él. Pero las cosas no son lo que parecen. Mientras, Laurie le exige a Kelso una relación más seria y éste se asusta.

Jackie organiza una fiesta en su casa empieza accidentadamente y acaba como el rosario de la aurora cuando Kelso la incendia accidentalmente. Por otra parte, Red se lleva uno de los shocks más grandes de su vida al descubrir que Bob lleva tupé.

Eric lo pasa fatal tras enterarse por Kelso, junto al resto de la panda, de que Donna le ha dicho a Jackie que es un desastre en la cama. Lógicamente, es la mayor humillación de su vida. Por otra parte, Red se gasta su primera nómina en una moto.

Kitty cree que ya no pasa tanto tiempo como antes con Eric y sugiere ir al cine juntos. Al principio a Eric le da bastan te vergüenza, pero acaba pasándoselo en grande con su madre. Mientras, Fez sorprende a todo el mundo tras aparecer con su nueva chica.

Un policía sorprende a Eric y a Donna haciendo el amor en el coche y les lleva a casa de los Forman, donde Kitty sufre un ataque de nervios al enterarse de a qué dedican las noches los chavales. Mientras, Fez, Hyde y Kelso tratan de ligar a través de una radio de onda corta.

Eric atropella accidentalmente al gato de Donna, Mr. Bonkers, por lo que Fez tendrá que hacerle una operación quirúrjica de emergencia para salvarle la vida. Mientras, Jackie sorprende a Kelso dándole un beso a Laurie y decite cortar con él de una vez por todas.

Kelso intenta recuperar el amor de Jackie escribiéndole una canción de amor, pero ésta está más interesada en salir con Hyde. Éste acepta, siempre que Jackie pague la cena. Mientras, Donna se enfada con Eric porque no se siente apreciada en lo que vale.

Aprovechando que ya no está con Kelso, Fez invita a salir a Jackie. Sin embargo, el tiro le sale por la culata, ya que Jackie se pasa toda la noche hablando de Kelso y sin hacerle caso. Mientras, Eric y Laurie intentan ver quién es capaz de humillar más al otro.

Eric y Laurie anuncian que no piensan volver a ir a la iglesia, pero Kitty no está dispuesta a aceptarlo así como así. Y si Mahoma no va a la montaña... la montaña irá a Mahoma. Por otra parte, Kelso decide dejarse la barba, y Jackie dice que le queda horrible, aunque le encante.

Eric se extraña de que su padre se lleve tan bien con él en el trabajo, hasta que descubre que todo es gracias a otro pobre empleado al que Red utiliza para desahogarse con ganas. Tras averiguar que Jackie no quiere volver con él, Kelso empieza a salir en serio con Laurie.

Todo el mundo le avisa a Kelso de que si Red se entera de que está saliendo con Laurie las va a pasar pero que muy canutas; aún así, Kelso no hace caso y Laurie se dedica a insultar a Jackie. Hyde se ofrece para darle clases a Jackie de cómo ser dura e impasible.

Jackie empieza a sentirse atraida por Hyde, pero éste le dice que lo suyo nunca funcionaría porque son muy diferentes. Para demostrarle que no, Jackie compra una bolsa de marihuana, pero lo único que logrará será que arresten a Hyde. Mientras, Fez se siente oprimido.

Jackie paga la fianza y saca a Hyde de la cárcel, pero Red lo echa de casa por fumeta. Eric le dice que él también consume, por lo que Red decide acabar con "tanto vicio" como sea. Lo que estos chavales necesitan es disciplina, y Red es el hombre adecuado para enseñársela.

Red ha convertido la casa de los Forman en una especie de cárcel, con toque de queda incluída. Kitty piensa que Red se lo está pasando demasiado bien haciendo de carcelero y se dispone a recuperar su casa y a su familia, para lo cual deja su trabajo.

Hyde entra en un bar y se encuentra a su desaparecido padre, Bud, atendiendo tras la barra. Tras una cena familiar en casa de los Forman, Hyde se reconcilia con su padre. Red le advierte de que es un caradura, pero Hyde se enfada y se muda a vivir con Bud.

En este episodio especial de Halloween, la panda habitual se lo pasa bomba parodiando películas de Hitchcock como Vértigo, Los Pájaros, Psicosis y La ventana indiscreta. Eric se obsesiona con el nuevo look de Donna, Fez investiga la desaparición de Midge...

Jackie quiere participar en un concurso de baile sobre patines y elige a Fez como su pareja. A medida que van practicando, se van haciendo más amigos. Esto molesta a Kelso, lo cual molesta a Laurie. Además, Red recibe una demanda por despido improcedente.

Eric ha de hacer un trabajo con la chica más guapa de la escuela, pero, muy a su pesar, Donna no parece sentir los más mínimos celos... hasta que encuentra unos panties en el coche de Eric. Tras descubrir que tiene el colesterol muy alto, Kitty obliga a Red a hacer dieta.

Donna y Eric discuten su futuro. Tras descubrir que Eric es el típico machista que espera que su mujer se quede en casa cuidando a los críos, Donna se da cuenta de que quizá no sea el hombre de su vida. Mientras, a Kitty le entran ganas de tener otro hijo.

Intentando nuevamente despertar los celos de Hyde, Jackie se presenta con otro tipo en la barbacoa de Red. Hyde, no está interesado, pero acaba defendiendo el honor de Jackie. Mientras, Bob decide competir con Red a ver cuál de los dos hace una mejor barbacoa.

Hyde monta una fiesta con cerveza en casa de su padre en la que Eric acaba completamente borracho. Red intenta convencer a Bud de que debe ser un padre más estricto. Mientras, Jackie intenta ligarse en un bar a un tipo que estuvo saliendo con su madre hace 20 años.

Kelso convence a Jackie, Eric y Hyde para ir todos juntos de excursión a la cabaña de su tío, con la esperanza de reconquistar a Jackie. Pero no contaba con un polizón: Fez. Mientras, Kitty quiere que Red ponga un poco de orden en la vida de su juerguista hija Laurie.

Tras una fuerte discusión, tanto Donna como Eric deciden dejar de hacer el amor con el otro, a ver cuál de los dos se desespera antes. Mientras, Kelso afirma haber visto un OVNI. Además, Red tiene un accidente casi mortal que le hace replantearse su modo de ser.

Donna gana unos tickets para un concierto de Led Zeppelin, pero Eric no puede ir porque le toca trabajar esa noche, de modo que estalla una batalla por ver quién se queda el suyo. Fez se enamora de "la mujer más bella del mundo", pero no se atreve a hablar con ella.

Kelso invita a toda la panda a cenar en un restaurante de lo más caro. Sin embargo, cuando llega la cuenta, dice que no lleva dinero y que su idea era salir corriendo sin pagar. Bob está dolido porque desde que cerró su negocio Red aún no le ha ofrecido un trabajo.

Donna consigue un trabajo en una emisora de radio y Eric teme que vaya a dejarle por el primer rockero que pase, como por ejemplo Alice Cooper. Mientras, Red consigue que despidan a Earl de Fatso Burguer, pero Kitty le obliga a hacer que le readmitan.

Mientras juegan un partido de baloncesto, Eric le baja los pantalones a Donna sin saber que lleva puestas unas horrendas bragas de abuela. Para compensarla, decide regalarle lencería sexy. Mientras, Kelso descubre que Laurie le ha puesto los cuernos y queda desmoralizado.

Red y Kitty deciden regalarse un fin de semana romántico en un hotel de lo más fino. Sin embargo, no contaban con que fuera el mismo hotel que han escogido Eric y Donna. Mientras, Kelso se descubre aparentemente impotente ante toda mujer que no sea Jackie.

Red y Eric sufren la ira de Kitty tras olvidar el cumpleaños de ésta. Para compensarla por el error, Hyde la lleva a bailar, no sin antes decirle a Fez que su novia es psicótica. Mientras, Fez mantiene una relación de amistad con Jackie, que le considera su "mejor amiga".

Kitty y Red están muy enfadados con Bob y Midge porque han organizado una fiesta en su casa y no les han invitado. Lo que no saben es que se trata de una fiesta... nudista. Mientras, Jackie pone a prueba a Kelso para ver si realmente ha cambiado.

Una visita de Paula, la exitosa y guapa hermana de Kitty, hace que ésta se replantee su vida y se pregunte si no la ha echado a perder. Kelso jura que nunca va a volver a mentir. Tras ver una película X, Eric intenta un par de nuevos trucos que escandalizan a Donna.

Kitty obliga a la panda a que participe en diversas actividades de recolecta de fondos para la parroquia, con resultados de lo más variados y pintorescos. Hyde y Kelso hacen trampas al bingo, Eric se preocupa por su relación con Donna y Fez rompe con Caroline.

Para que Caroline deje de acosarle, Fez le dice que sale con Donna y ésta accede a fingir que es verdad. Al principio Eric disfruta de su "soltería", pero pronto empieza a tener celos. Sobre todo porque, sorprendentemente, Donna se lo pasa de maravilla con Fez.

Tras leer en el diario de Donna que a ésta le gustaría que fuera un poco más impulsivo, Eric decide hacerse un tatuaje. Sin embargo, Bob se equivoca de nombre y escribe Debbie en vez de Donna en su trasero. Jackie cree oír a Kelso decir "esto no funciona" mientras duerme.

Eric, Hyde, Kelso, Fez y Leo van en coche hasta Canadá para comprar cerveza más fuerte que la americana. Pero Fez ha olvidado sus papeles, por lo que no puede volver a cruzar la frontera. Dispuestos a cruzar como sea, la panda le esconde bajo varias cajas de cerveza.

Donna consigue entradas para un concierto de Ted Nugent. Una vez allí, la invitan a entrar al camerino, donde hay montada tal fiesta que se olvida de que Eric la está esperando. Mientras, Fez y Hyde se meten en líos por vender camisetas falsas en el concierto.

Eric, preocupado por lo mucho que discute con Donna, decide que lo mejor que puede hacer es regalarle... ¡un anillo de compromiso! Kelso quiere comprar también uno para Jackie, así que ambos van a hablar con Leo, que asegura que les puede conseguir un par baratitos

Eric esta deprimido tras su ruptura con Donna, y desea en voz alta no haber salido nunca con ella. Un ángel aparece para mostrarle cómo habría sido el mundo sin su amor.

Eric sigue tan deprimido tras su ruptura con Donna que no quiere ni salir de la cama, a pesar de los múltiples intentos de Red, Hyde, Kelso y Fez por animarle.

Tras la ruptura, Eric y Donna empiezan a competir, cada vez con más malas artes, por la amistad del resto de la panda, intentando acaparar a sus amigos. Mientras, Red establece una inusual amistad con el Padre Dave, para regocijo de Kitty.

Eric y Fez deciden que ya es hora de que Hyde conozca el amor, y montan una fiesta en el sótano al que invitan a decenas de chicas, con la esperanza de que alguna de ellas pueda conquistar y ablandar a Hyde.

Kitty decide redecorar el sótano, y contrata a Leo y a su primo Theo para que se encarguen del trabajo. Eric y la panda intentarán que el sótano siga siendo el de siempre. Mientras, Fez da clases de ballet.

Midge abandona a Bob, y éste no consigue aceptarlo. Mientras, Donna busca consuelo en los brazos de Eric, llevando a éste a pensar que han vuelto a juntos. Mientras, Kelso y Fez van al supermercado a ligar.

Eric no tiene pareja para ir al baile de Pricemart, pero Donna cumple su promesa de acompañarle a pesar de que ya no salen juntos. Sin embargo, una vez allí, tiene celos al ver que Eric baila con otras.

Donna escribe un cuento a lo Cumbres Borrascosas para el periódico del instituto, en el que describe su relación con Eric dejando a éste muy mal parado. Eric decide contraatacar y contar su versión de los hechos. Mientras, Bob les presenta a Red y a Kitty su nueva chica.

Red tiene que dirigir una película educativa para el departamento de almacenaje de Pricemart, y elige como actor principal a Kelso, lo que despierta la indignación de Eric.

Red intenta hacer de celestino entre Eric y Stacey, una nueva y atractiva cajera de Pricemart, pero se lleva un buen susto al darse cuenta de que la joven está más interesada en él que en su hijo. Mientras, Fez tiene su primera cita con Rhonda.

Los chicos quedan para disfrutar de una velada de bolos "sólo para hombres", pero Hyde aparece con un nuevo ligue, lo que despierta las iras de Eric. Mientras, Red convence inadvertidamente al Padre Dave para que abandone los púlpitos.

Eric tiene que dirigir a la panda en la función navideña de la iglesia, a pesar de la escasa voluntad de sus colegas. Mientras, Kelso tiene un dilema porque a pesar de haber crecido quiere seguir viendo películas navideñas infantiles.

El padre de Jackie le da a elegir: o deja de ver a Kelso, o no volverá a dinero. Jackie elige el amor... y tiene que empezar a trabajar en una quesería. Mientras, Eric sorprende a Red buscando condones en su cuarto, pero se piensa que lo que buscaba era droga.

Una prima de Eric a la que no ve desde pequeña, vuelve de visita a Point Place convertida en una hermosa mujer... que además afirma haber sido adoptada y estar perdidamente enamorada de Eric.

Los alumnos quedan atrapados en el gimnasio del instituto debido a una alarma de tornado. Eric, ignorante del asunto, va a buscar a Donna a la emisora de radio, desafiando las inclemencias del tiempo. Mientras, Red y Kitty quedan atrapados en su sótano con Bob y Joanne.

Cuando Eric empieza a salir con otras chicas, Jackie convence a Donna para que no se quede atrás y le prepara una cita a ciegas con el hermano mayor de Kelso, Casey.

Jackie obliga a Kelso a que encuentre trabajo para comprarle algo bonito por San Valentín. Siguiendo el consejo de Hyde, Kelso se dedica a donar semen en cantidades industriales.

Hyde intenta enseñar a Fez a conducir, pero éste termina atropellando a Leo. Tras recibir los cuidados de Kitty en el hospital, Leo se enamora de ella y empieza a colmarla de atenciones, para regocijo de Red.

Kelso encuentra trabajo de modelo de ropa interior, y se niega a dejarlo por mucho que se lo pida Jackie. Está, sintiéndose rechazada, se deja tentar por los besos de un insistente compañero de la quesería.

Mientras intentan pensar una frase ocurrente para el anuario, los chicos de la panda recuerdan como se fueron conociendo uno a uno.

Kelso consigue cazar con tres bromas pesadas simultáneas a Eric, Hyde y Fez, por lo que estos deciden vengarse, sin embargo el tiro les saldrá por la culata e incurrirán en la ira de Red.

Eric aprovecha que Red y Kitty han de pasar una noche fuera de casa para salir a dar una vuelta con el Corvette, a pesar de que Red se lo tiene completamente prohibido, porque es el único modo de conseguir una cita con una chica impresionante.

Kitty está completamente decidida a organizarle una fiesta de cumpleaños por sorpresa a Hyde, a pesar de que éste no tiene ningunas ganas de celebrarlo.

Fez ha de participar en un concierto del instituto, y se prepara fantaseando diversos números musicales protagonizados por sus amigos. Con la colaboración especial de Roger Daltrey.

Eric se entera de que Casey va a llevar a Donna a un motel y se dispone a impedir como sea que ésta cometa un error del que luego podría arrepentirse. Mientras, Bob quiere pedirle a Joanne que se case con él.

Eric se enfrenta a Casey y le advierte de que si hace daño a Donna se lo hará pagar. Mientras, Kitty gana un año de perritos calientes gratis y Kelso corta con Jackie.

Cuando Casey corta con Donna, ésta intenta volver con Eric, pero él se niega diciendo que no quiere ser segundo plato de nadie. Mientras, Jackie intenta engañar a Kelso para que éste la pida en matrimonio.

Eric va a California para expresar su amor por Donna, por su parte Kelso trata de hablar de Annette en la cama.

Eric y Donna son severamente castigados por su viaje a California: Eric pierde su coche y Donna tiene que ir a una escuela católica.

Kitty lanza una bomba al anunciar que está embarazada, mientras que Kelso se siente como si una bomba ha caído sobre él cuando ve a Hyde y besando a Jackie.

Los padres de Kitty, Burt —Tom Poston— y Bea —Betty White— llegan de visita al enterarse del embarazo de Kitty, pero esta tiene nuevas noticias al respecto. Kelso tiene que aceptar la relación entre Jackie y Hyde.

Donna da a Eric un anillo de promesa, el cual no gusta a Eric. Fez presenta una solicitud para trabajar en el Departamento de Vehículos a Motor, Hyde está molesto porque Jackie es algo cotilla y Red tiene que tratar con el temperamento de Kitty después de descubrir que tiene menopausia.

Red y Kitty van con los chicos de visita de fin de semana a la Universidad de Wisconsin-Madison , pero Bob no la deja ir con Eric. Jackie está asustada de que Hyde pueda engañarla mientras está en Madison.

Eric compra a Donna el regalo más inesperado y decide pedirle algo que podría cambiar sus vidas. El resto de la pandilla desaprueba totalmente que quiera hacer algo así. Red compra un nuevo perro, Schatzi, para que le haga compañía a Kitty.

Es Acción de gracias, y Eric intenta ocultar su suspenso en matemáticas falsificando su firma en el boletín de notas, y él y Donna deciden contarle su compromiso durante la cena. Laurie —Lisa Robin Kelly— regresa de una larga ausencia.

El padre de Jackie es arrestado por soborno, pero Hyde no sabe como responder ante ella. Accidentalemte, Kelso dispara a Hyde con una pistola de aire comprimido y Fez intenta ganar algo de afección de su nueva jefa, Nina. Mientras tanto, Eric, Donna, Red y Kitty están en desacuerdo en cómo consolar a la persona amada.

A Eric no le gusta el resultado que obtiene en su SAT —Examen de acceso universitario en EE. UU.— y quiere repetir sus exámenes para probar que puede casarse con Donna. Jackie piensa que el resultado de Hyde en su SAT puede traerles fortuna a los dos, mientras que Kelso alardea de sus resultados.

Fez presenta a Nina a la pandilla, y Kitty lis invita a una fiesta-cena pero los chicos y Red quieren pasar el tiempo haciendo otras cosas.

Jackie pide a los Forman que le ayuden a limpiar su cabaña familiar de ski después de que el banco la embargue, mientras que Hyde convence a Kelso y Fez para irse de fiesta todo el fin de semana a un lugar particular. Eric quiere hacer cosas románticas con Donna, pero no sale como lo planearon.

La novia californiana de Kelso, Annette —Jessica Simpson—, llega de visita poniendo celosa a Jackie, lo que puede crear problemas entre ella y Hyde. Los padres de Kitty también llegan, trayendo malas noticias, y ocurre una tragedia cuando un miembro de la familia Forman termina en el hospital, o peor.

Jackie intenta explicar sus acciones a hyde, para hacerlo con él, pero él piensa que quiere otra cosa. Es el Día de San Valentín y Annette fuerza a Kelso a deshacerse de Jackie, o romperá con ella. Mientras tanto, la madre de Kitty, Bea, le está dando un mal momento a Donna y a ella misma.

Eric y Donna usan su casa para practicar el ser una pareja casada mientras Bob está fuera de la ciudad pero no va tan bien. Mientras tanto, sus amigos se enfadan con ellos por no dejarles hacer una fiesta en la casa de donna y Kitty compra a Hyde una chaqueta algo ridícula.

Después de que Eric le cuente sobre su compromiso a Red, este empieza una campaña de no hablarle y le habla de su futuro para que lo cancele. Kelso le da a Jackie un regalo de cumpleaños, con motivos oscuros, y Fez finalmente pierde su virginidad con Nina.

Kitty inscribe a Red y Eric en una jamborela para ayudarles a arreglar sus diferencias, mientras Hyde, Fez, Jackie y Kelso buscan a un desaparecido Leo.

La pandilla va a una feria de trabajo, mientras que Eric necesita dinero pagar sus clases en la universidad. Hyde quiere tener trabajo, hasta que un viejo conocido le ofrece un puesto. Kelso elige un trabajo para el futuro que a ninguno de la pandilla gusta.

Los Forman descubren que Jackie duerme con hyde en el sótano, y Bob se ofrece voluntario oara llevar a Jackie a su casa, para el disgusta de Donna. Fez se da cuenta de que Nina quiere presentarlo a su familia.

Jackie se muda con bob y donna, pero las cosas que hace en la casa de los Pinciotti no le agradan a Donna. Eric tiene que pagar por el anillo de compromiso de Donna pero Red le quita todo su dinero a propósito, y Fez se encuentra con alguien que conoce y odia.

Nina rompe con Fez porque es pobre. Después de darse cuenta de que no tienen nada de que hablar, la pandilla decide añadir otro miembro a su grupo, pero no saben a quién invitar. Kitty se aprovecha de la situación, solo para descubrir que su candidato no es bueno.

Fez tiene un sueño erótico con un miembro de la pandilla que le perturba. Kelso se cuestiona su propia sexualidad después de que escuche acerca del sueño de Fez, llevándolo a enfrentarse con Jackie. Joanne ofrece a eric un trabajo en la factoría de comida de perros local.

Hyde es sorprendido con otra mujer vengándose así de ver a Jackie con Kelso. Red acelera el día de la boda de Donna y Eric, hasta que Laurie, que regresa a casa, ofrece una alternativa para que la pareja salga de esa situación

Red se toma un día de descanso para pensar en los planes de Eric y Donna de mudarse a Madison, Hyde y Kelso continúan peleándose el uno con el otro por Jackie, y una broma puede dar como resultado una deportación. Kelso se cae del depósito de agua — de nuevo.

La pandilla va de acampada la noche antes de su acto de graduación en el instituto. Jackie decide dejar a Hyde y Kelso pelearse por ella, para ver cuál elegirá al final, y mientras Eric y Donna se preparan para dejar Point Place, una noticia puede ser demasiada para asumir para una cierta persona, tanto emocional como físicamente.

Después del infarto de Red, Kitty tiene que hacer turnos extras para apoyar a su familia, preocupando a Eric, lo que él cree que es una forma de culparlo por no ir a Madison con Donna. Jackie finalmente se decide entre Hyde y Kelso, pero se entera de que el que elige tiene otra chica.

Hyde sigue dándole a Jackie the cold shoulder, así que Kelso decide ayudarles a estar juntos de nuevo. Eric entristece a Donna hablándole de las últimas cosas que pueden hacer antes de que se vaya a Madison, solo para tener sexo, y Kitty tira toda la cerveza de Red como precaución para evitar un futuro ataque al corazón.

Es el cumpleaños de Eric, y la última noche de Donna en Point Place. Hyde le recomienda a Eric que mantenga la calma y la deje irse, como Bogey en Casablanca.

Brooke se niega a reconocer que Kelso y ella mantuvieron relaciones. Jackie se enfada cuando Hyde dice que Brooke es atractiva. Brooke tiene una sorpresa para Kelso.

El gobierno investiga el matrimonio de Fez y Laurie. Brooke le dice a Kelso que todo genial con el niño, pero sus amigos creen que es un irresponsable.

Eric compite con Kelso por un trabajo de camarero. Fez y Laurie están a punto de solicitar el divorcio... pero entonces empiezan a llegar los regalos de boda.

Eric conoce a una chica en un baile. Cuando llaman a la emisora para dedicar una canción, Donna pierde los nervios. Red hace de Papá Noel en el centro comercial.

Donna está harta de que Eric se pase el día en la cama y de que Kitty le mime. La cita doble de Kelso y Brooke con Hyde y Jackie sale peor que mal.

Jackie se apunta a la iniciativa de "hermana mayor"; Eric intenta hacerse el manitas, y Kelso participa en su primera patrulla como cadete de policía.

Kelso teme ser el hazmerreír de su clase en la academia de policía. Fez solicita el permiso de residencia.

Donna y Eric le roban la furgoneta a Kelso y visitan el lugar donde se casarán. Jackie le da un toque femenino al cuarto de Hyde, y Red recibe un regalo de Bob.

Kelso trata de liar a Fez con Suzy, una amiga de la academia de policía. Kitty se pone a la defensiva cuando un experto en gestión del estrés visita a Red.

Eric y Donna se asustan cuando creen que ella puede estar embarazada. Eric enoja a Donna al afirmar que su trabajo será ser madre. Kelso y Fez "rompen".

Donna y Eric acuden a un curso prematrimonial en la iglesia y mienten acerca de su vida sexual. A Kelso le dan una pistola de bengalas y todo acaba en desastre.

Jackie se enfada cuando su madre vuelve de México, y más aún al enterarse de con quién está saliendo. ¿Dejará Kelso la ciudad para ir a la academia de policía?

Donna y Jackie quieren romper la relación entre sus padres y piden ayuda a Fez. El monitor cardiaco de Red pita cuando Pamela anda cerca, exasperando a Kitty.

Donna pilla a Eric en un momento íntimo y se enfada cuando descubre qué era lo que tanto le excitaba. La academia de policía convierte a Kelso en un hombre nuevo.

Donna insiste en que Eric la ayude con los regalos de boda. Eric lo pasa fatal con eso, hasta que sigue el consejo de Red.

Un chico nuevo empieza a salir con la pandilla, y no tarda en tirarle los tejos a Donna. Bob le pide a Pamela que se vaya a vivir con él.

Red y Hyde ven a Pamela en topless sin querer. Donna se mosquea al enterarse de que Eric salió con alguien en secreto después de romper.

Mitch convence a Donna para que sea su pareja en la boda de su hermano, y la presenta como su prometida. Kitty les da clases sobre bebés a Kelso y Brooke.

Tristes campanas de bodorrio: Red se gasta a lo tonto el dinero para el regalo de boda y Eric estropea sin querer el vestido de Donna.

Cuando Donna alquila una caravana para Eric y ella, este cree que quedarse en Point Place después de la boda puede ser un gran error.

La madre de Brooke tiene noticias para Kelso; Eric teme que Donna vaya a arrepentirse de casarse con él, y se produce un sorpresón justo antes de la boda.

Midge vuelve a Point Place. Hyde ingresa en el hospital, donde Kitty descubre información sorprendente en su historial médico. Y ¿podrá Donna perdonar a Eric?

Eric y Donna deciden ser amigos. La pandilla busca el anillo de compromiso perdido en el depósito de agua, y Eric acaba cayéndose.

Para sorpresa de todos, el padre de Hyde es negro. Eric anda desnudo por casa porque le han robado la ropa. Kelso y Brooke esperan la llegada del bebé.

Eric decide que quiere divertirse a costa de otros y destroza un comercio de la zona. Red compra una tienda destartalada.

El nuevo padre de Hyde, W.B., le ofrece trabajo en su empresa de tiendas de discos. A Hyde le apetece, pero acaba de aceptar un trabajo con Red y no sabe qué hacer.

Hyde empieza a trabajar en la oficina de W.B. haciendo papeleo. Eric envía un dibujo a una escuela de arte que encuentra en una revista.

Cuando los amigos recuerdan todas las gamberradas de su niñez, Eric se da cuenta de que no estuvo allí y siente que se perdió un importante momento vital.

Kitty deja un libro de sexo en el garaje para que Red lo vea. Danielle está tan absorta con lo bien que entiende Fez a las mujeres que cancela una cita con Kelso.

Angie, la hermana de Hyde, acaba de graduarse y va a trabajar con él en la tienda de discos de su padre. Kitty le cuenta a Fez que Eric va a bailar en patines.

Hyde y Angie deben amueblar y decorar la tienda de discos para la inauguración. Eric hace noche para conseguir entradas para un concierto de Styx.

Hyde descubre que su hermana está saliendo con Kelso. Donna accede a mencionar en su programa la tienda de Red y su oferta de calendarios gratuitos.

Kelso se trae un saco de juguetes de la comisaría. Cree que alguien lo dejó allí sin más, pero sus amigos le explican que son para los niños necesitados.

Donna tiene que devolver sus zapatos de boda, pero le avergüenza reconocer su fracaso matrimonial. Jackie se hace pasar por Donna, y Kelso sale con la hermana de Hyde.

Red y Kitty hacen pesca en hielo; Jackie y Donna toman una clase de kárate; Kelso amenaza al presidente sin querer, y todos creen que el FBI va a por ellos.

Donna amaña un concurso en la emisora. Eric le pide a Red que lo acompañe al partido, y Red le cuenta a todo el mundo que su hijo le consiguió las entradas.

Donna se enfada cuando el gerente de la emisora le pide que haga una promoción para Grooves Records apareciendo en una valla publicitaria... en bikini.

Angie quiere saber cómo "quemar" a alguien del grupo. Jackie va a tener su propio programa en la tele pública. A Red le da pena la falta de decisión de Eric.

Eric se echa a la carretera para convertirse en realizador de documentales. Consigue un piso y cambia de idea, pero sigue queriendo irse de Point Place.

Red, Kitty, Hyde y Jackie van a un espectáculo automovilístico. Red posa con dos modelos para una foto. Brooke le confía a Kelso el cuidado del bebé.

Kelso ya puede elegir a los padrinos de Betsy, pero Fez se queda fuera. Para Eric y Donna es toda una sorpresa que Kelso se lo pida a Hyde y Jackie.

Preocupado por su futuro, Eric sopesa la opción de ser quiropráctico y acude a un seminario con Donna. Después, utiliza sus nuevos conocimientos con ella.

Eric no ha completado todas las clases de gimnasia requeridas, así que deberá hacer educación física en verano. Y el profesor no es otro que... Casey Kelso.

Eric tiene que encontrar una forma de pagarse los estudios tras descubrir que Red se ha gastado todo el dinero ahorrado para la universidad en su tienda.

Charlie está en la ciudad pasando unos días con la pandilla. Como resulta que su padre tiene un almacén de cerveza, es allí donde acaban de fiesta.

Como regalo de despedida, Donna sorprende a Eric disfrazándose de la princesa Leia. Kelso lleva a Jackie hasta Chicago para su nuevo trabajo.

Kelso deja a Jackie en Chicago. Eric se prepara para irse a África. Jackie llama a Eric para despedirse. Red pilla a los amigos fumando a tope.

Kitty le graba una cinta a Eric. Una stripper llamada Samantha le cuenta a Hyde que se casaron en Las Vegas... aunque Hyde no recuerda nada de eso.

Hyde descubre que Leo casi consigue hundir la tienda de discos en su ausencia. Entretanto, Jackie se emborracha hasta perder la compostura.

Kelso, Fez, Randy y Leo montan una despedida de soltero para Hyde y acaban en la cárcel. Por su parte, Donna decide organizar una noche solo para chicas.

Kelso le pide matrimonio a Jackie en la fiesta de aniversario de Red y Kitty, y un flashback muestra cómo Kelso se dio cuenta de que quería casarse con ella.

Jackie se muda al cuarto de Kelso en el apartamento de Fez. Samantha le enseña a Kitty algunas técnicas de stripper. Fez tiene una cita con la loca de Caroline.

En la pandilla se rumorea que Donna engaña a Eric con Randy. Jackie y Fez se enteran por boca de Donna de que Eric y ella han roto.

A los chicos se les ocurre robar a Fatso el Payaso de la hamburguesería, pero la ciudad entera muestra su malestar tras el hurto de su "monumento".

Para horror de Kitty, Fez empieza salir con Marsha, su antigua enemiga. Randy sugiere que todos colaboren para hacerle un regalo de cumpleaños a Donna.

Jackie limpia el apartamento que comparte con Fez, pero acaba inundándolo y destrozando el piso de abajo.

Red invita a Hyde a la cabaña, donde lo único que hacen todos es quejarse. Hyde no tiene ninguna gana de ir, y le preocupa cómo se lo tomará Red.

La estrella invitada Mary Tyler Moore interpreta a la presentadora de televisión Christine St. George, y Jackie acaba trabajando como su ayudante.

Hyde necesita un regalo de San Valentín para Samantha. Randy planea un Día de los Enamorados especial para Donna. A Jackie le cuesta adaptarse a su nuevo jefe.

Donna trata de ocultar su relación con Randy, y echa de menos a Eric. Fez le consigue a Jackie un trabajo de limpiadora en un salón de belleza.

Los chicos montan una fiesta en casa del padre de Hyde. Donna le cuenta a Kitty que aún quiere a Eric, y Kitty acepta al fin que Donna está ahora con Randy.

Los amigos pasan la noche en el bosque buscando el anillo de compromiso de Kitty, hasta que se dan cuenta de que en realidad nunca se perdió.

A Jackie le molesta que todo el mundo tenga pareja menos ella; Hyde se divorcia de Samantha, y Red vende su tienda por un dineral.

Jackie le cuenta a Donna que le gusta Fez. Red, jubilado y aburrido, echa una mano en la tienda de discos, y vuelve locos a Hyde y Randy.

Hyde hace una hoguera para quemar discos. Kitty invita a su casa a los nuevos vecinos, y para su sorpresa, son dos hombres.

Fez confiesa que está enamorado de Caroline. Jackie confiesa que está enamorada de Fez. Hyde ayuda a Red a deshacerse de sus medicamentos para el corazón.

Bob tiene pensado mudarse a Florida y abrir una tienda de pesca. Donna quiere quedarse en Point Place, pero no desea tener ninguna relación con Randy.

Hyde alucina en exceso fumando marihuana y decide dejarla. Cuando empieza a vivir de forma supersana, sus amigos intervienen. Kitty hace un anuncio sorprendente.

Es el 31 de diciembre de 1979. Eric regresa de África. Donna se va a la universidad. Fez y Jackie son pareja. Hyde tiene una sorpresa especial para Red.