Через тридцать три года после терраформирования Земли, планета оказывается опустошенной и изменившейся до неузнаваемости. Человеку Джошуа Нолану и его приемной дочери Ирисе приходится выживать среди бесплотных земель, промышляя кражей с упавших ковчегов и мечтая когда-нибудь попасть в неизведанный рай — Антарктиду. Случай приводит их в город Непокорный, новый мэр которого Аманда Розуотер всеми силами пытается сохранить хрупкий мир между населяющими его представителями различных цивилизаций, который оказывается под угрозой из-за убийства одного из сыновей владельца местных шахт.

Снедаемый жаждой мести Раф МакКоули пытается совершить самосуд, что вызывает ответную реакцию Датака Тарра и приводит к гибели действующего стража закона. В надежде подзаработать Джошуа заступает на его место и договаривается с МакКоули о сделке, в то время как мэр берет Ирису под охрану в качестве страховки. Между тем Стама указывает супругу на выгоду в сложившейся ситуации, а вычисленный Ноланом убийца тем временем приступает с следующему этапу своего плана, ставящего город на порог гибели.

После битвы, каститане проводят суд над одним из своих соплеменников, струсившим во время боя, однако поначалу сдерживаемое вмешательство посторонних вскоре приводит к межрасовому конфликту. Между тем оживленный неизвестным помощник Аманды Бен взрывает заброшенную шахту, ведущую к запечатанному во время вторжения старому городу. Тем временем обеспокоенная внезапным изменением решения Кристи о свадьбе, Стама решает поговорить с девушкой с глазу на глаз.

У Нолана появляется новое дело, когда в черте города при странных обстоятельствах погибают два разных человека, причиной смерти которых, как показывает экспертиза, оказываются смертоносные насекомые, истребить которых возможно лишь уничтожив их матку. Таинственный злоумышленник, помечающий жертв привлекающим жуков феромоном, вскоре добирается до Кристи, что, тем не менее, позволяет Стаме приблизиться еще на один шаг к долгожданному союзу с МакКоули. Тем временем Ирису настигают видения, помогающие Джошуа в его расследовании.

После того, как тело Бандика подкидывают на порог управления Нолана, последний с удвоенной силой берется за проверку дел Тарра, начав с ареста двух торговцев оружием и конфискации их товара. Этот поступок вызывает бурю недовольства не только у Датака, но и у всего совета, когда выясняется, что боеприпасы нелегально закупались для обороны города в обход нового мэра. Между тем Кения оказывается не в том месте не в то время, а у Квентина случается размолвка с отцом из-за принадлежавшей брату шахты.

Розуотер с Ноланом отправляются на еженедельном автобусе в Лас-Вегас — Джошуа поручено отвезти заключенную в местную тюрьму, а также помочь Аманде доставить в сохранности деньги, предназначенные для строительства железнодорожной ветки в город. В середине пути на пассажиров совершается нападение, что приводит к жестокому противостоянию Нолана неизвестным налетчикам. Тем временем заподозрив в приезжем каститанине ее давнего мучителя Ириса намеревается отомстить ему невзирая на отсутствие доказательств их связи.

Нолан встречает переквалифицировавшегося в охотника за головами старого армейского приятеля, очередной целью которого оказывается задержанный Джошуа изобретатель оружия Пол Мэдис. Между старыми друзьями разгорается спор за заключенного, который может стать гарантией безбедного существования для одного либо платой за железнодорожное сообщение для мэра, которому подчиняется Нолан. Между тем Рафа настораживает интерес Риордан к расследованию Квентина, побег заключенного вновь объединяет Нолана и Эдди, а Аманда тем временем встречается с прибывшим для экстрадиции Пола представителем Земной Республики.

На город надвигается буря с металлическим дождем, под который первыми попадает банда иратианцев. Тем временем Ирису посещает видение о попавшем в беду Сукаре, однако прибыв в пустоши девушка обнаруживает, что опоздала, а на ритуале прощания ее ждет еще одно потрясение. Между тем Риордан навещает семью МакКоули в надежде разобраться в исчезновении помощника, а Кристи высказывает жениху нежелание участвовать в сомнительном ритуале венчания. Ириса же становится невольной сообщницей бывшего друга, что заставляет девушку задуматься о своем предназначении.

Нолан и Ласаль отправляются к недавно упавшему звездолету с целью поживиться нужным городу оборудованием, но внезапно обнаруживают там находящегося в анабиозе знаменитого космонавта по имени Гордон МакКлинток, по слухам погибшего много лет назад. Привезя его в город, Джошуа убеждается, что мужчина абсолютно здоров, однако после ночного нападения Гордона на мэра города уверенность в его адекватности ставится под сомнение. Между тем Ирисе становится все трудней находиться вдали от себе подобных, а Аманда получает заманчивое предложение.

В город приходит чума в виде иратианской вирусной лихорадки, от которой страдают лишь люди. Болезнь распространяется через физический контакт, и доктор Мей Юлл надеется, что разработанная ее народом вакцина будет доставлена в город до того, как чума поразит всех людей. Вспышка болезни настраивает горожан против иратианцев, но несмотря на усилия мэра защитить представителей этой расы, совет решает изолировать их до момента прибытия вакцины. Вскоре болезнь поражает Аманду с Джошуа, а тем временем к воротам города начинают съезжаться войска Земной Республики…

Во время мальчишника Алака в случайно пробитой стене бара обнаруживается полуистлевший скелет, в котором Томми опознает бывшего владельца заведения Хантера Белла, мужа Кении, пропавшего семь лет назад. Тогда только вступивший в должность Томми полагал, что исчезновение мужчины было похоже на убийство, но после обнаружения еще одного тела Нолану приходится всерьез подойти к расследованию этого дела. Тем временем между Датаком и Рафом возникают трения насчет еще одного каститанского свадебного ритуала, в ходе которых МакКоули раскусывает намерения будущей родни, что вынуждает Тарра отменить свадьбу сына.

Аманда организует в баре сестры поминки Николетт, на которых Тарр, пользуясь моментом, выступает с агитационной предвыборной речью для завоевания поддержки общества. Между тем Стама нехотя делится с Кенией информацией о коварном замысле супруга, согласно которому он намерен устранить конкурентку в прямом смысле этого слова. Узнав о смертельной угрозе, Розуотер, тем не менее, доверяет Нолану свою защиту, в то время как Датак замышляет диверсию, а действия Мей Юлл оказывают странное влияние на Ирису.

Проходит девять месяцев с захвата власти города войсками Земной Республики. Пост временного мэра занимает Найлз Поттинджер, однако реальную власть представляет Наместник Берти Меркадо. Несмотря на предложение Найлза о совместной работе Аманда р берет на себя правление баром сестры, деля выручку с поддерживающей женщину Стамой Тарр, муж которой вместе с Юлл оказывается заключенным в тюрьме недалеко от города. Тем временем в поисках дочери Нолан выслеживает последователей изменившего ее культа, а Раф становится рабочим в своих бывших шахтах.

Нолан с Ирисой возвращаются в город, где последнюю ждет тюремное заключение, а также встреча со старым знакомым. Между тем тревога Кристи насчет роли Алака в семейном бизнесе приводит к трениям между молодыми супругами, а Стама попадает в непростую ситуацию, когда мэр захватывает ее нишу в городском подпольном бизнесе. После взрыва в центре города Нолану предоставляется возможность вытащить дочь из тюрьмы, а также получить назад свою должность.

Кристи сообщает родным радостную новость, в то время как стараниями Стамы Алак возвращает себе вес в обществе, а Датаку постепенно становится ясна вся тяжесть его положения. Между тем проблемы Ирисы с памятью становятся все более пугающими, а следы ее неконтролируемых действий с трудом удается спрятать. Добыв записи Мей Юлл весьма экзотичным способом, Поттинджер предлагает доктору сделку, в то время как Аманде приходится идти на уловки ради своей зависимости.

После того, как во время поездки по пустоши на автомобиль мэра нападает банда неизвестных, Поттинджер приказывает Нолану найти и уничтожить преступников, однако результаты поисков приводят того к старым знакомым, сдать которых Джошуа считает неправильным. Пытаясь замять дело Джошуа возвращает похищенное оборудование, однако с исчезновением Рейниер ситуация вновь осложняется. Между тем внезапное возвращение Датака оказывается шоком для его семьи, а попытки Стамы разделить бизнес приводит к началу противостояния между супругами.

На Розуотер совершается нападение прямо в ее доме, и у женщины есть все основания подозревать, что нападавший является насильником из ее прошлого, однако последующие события заставляют Аманду усомниться в своей адекватности. Датак пытается установить новые связи в обход супруги, а также старается примириться с семьей, в ходе чего обнаруживает нового родственника, поселившегося в его доме. Между тем психоз Аманды приносит первые плоды, а к Мей Юлл приезжает давно забытая ею подруга.

Прибывший с неофициальным визитом Меркадо сообщает Найлзу о приближающемся ковчеге, обладание содержимым которого сможет обеспечить город необходимой энергией, а также приказывает задействовать Нолана для ее добычи, однако по прибытию Джошуа обнаруживает в корабле не энергию, а представителей враждующей расы. Между тем на пути бизнес становления Стамы внезапно встает религиозный лидер, способный доставить ей множество проблем. Томми же, заставший Ирису в неудачный момент, узнает о темной тайне девушки и об ее опасениях насчет безопасности Нолана.

Пытаясь избежать несправедливых обвинений, Датак заручается помощью Рафа для того, чтобы избавиться от тела подкинутой на порог его дома служанки, а также объединяется с Стамой ради личного правосудия над убийцей за столь ужасный поступок. Тем временем с подачи Дейдры Алак начинает подозревать супругу в неверности, и вскоре тайные похождения Кристи всплывают наружу, а расследующий дело о пропаже девушек Нолан узнает о чудесной способности Ирисы, в то время как та находит таинственного незнакомца из своих видений.

Стражи закона задерживают подозреваемого в шпионаже ирасиента, обладающего сведениями о намечающемся взрыве в Нью-Йорке, что вызывает опасения у ведущей с ним незаконные сделки Стамы Тем временем Аманду начинает шантажировать неизвестный, требующий освободить пленника в обмен на ее сестру. Когда все законные способы вывезти пленника не оканчиваются неудачей, Розуотер приходится пойти на крайние меры ради спасения Кении. Между тем Томми становится известно о новом любовнике Берлин, а Ирису ждет неожиданная встреча.

Возвращение Кении становится шоком для Стамы, которая заручившись поддержкой супруга решает лично убедиться в смерти бывшей любовницы. Память Кении возвращается кусками, и всплывающие обрывки воспоминаний женщины об ее похитителях начинают волновать некоторых горожан, пытающихся спешно замести следы. После того как разговор со Стамой зарождает в Аманде сомнения насчет истинной сущности сестры, Нолан озвучивает ей обоснованные подозрения на этот счет, а Кения тем временем обнаруживает изменения в собственном теле.

В связи с началом разработки гуланита в город прибывает посол Земной Республики Олфин Теннети, во время визита которой в шахты происходит взрыв, заключивший ее, Аманду и мэра Поттинджера под землей. В то время как Нолан, Рейниер и остальные пытаются добраться до попавших в ловушку людей, Рафу становится известно о виновнике подрыва, однако переживание о благополучии детей перевешивает доводы разума. Тем временем семейное счастье Алака оказывается под угрозой, что вынуждает Стаму заняться проблемой сына ради сохранения его брака. Ириса же пытается украсть ценную вещь и просит Томми о помощи, а Найлз наконец-то получает желаемое.

В то время как Нолан отправляется на поиски своей отбившийся от рук дочери, Розуотер временно берет на себя обязанности стража закона для расследования жестокого убийства Дейдры Лэмб. В ходе выяснения обстоятельств ее гибели, Аманда с Рейниер раскрывают интрижку Алака, о чем вскоре становится известно и Кристи. Стама вновь придумывает способ избавить сына от проблем, однако для нее так и остается тайной, кто на самом деле является убийцей «Чудо-Куколки». Между тем Джошуа приходится вступить в сговор с бывшим помощником ради вызволения Ирисы из лагеря последователей ее богини.

Раф МакКоули узнает о возвращении супруги Пилар, которая в надежде вернуть расположение семьи вскоре встречается с Кристи и рассказывает ей правду о своем исчезновении. Между тем Поттинджер решает сделать Аманде сюрприз, предоставив ей самой решить судьбу найденных им убийц Кении, однако его поступок ставит Розуотер перед сложной моральной дилеммой. Нолан же делает все, чтобы доставить раненного Томми до города, пока у того перед глазами мелькают отрывки из их совместного прошлого. Супруги Тарр неожиданно приходят к примирению в свете выпавших на их долю трудностей, а тем временем Мей Юлл пытается выбраться из своего заточения и натыкается на уже знакомую ей технологию.

Ириса запускает новую волну терраформирования, разрушающую Нью-Йорк и стремительно приближающуюся к Непокорному. Тем временем Пилар начинает свое противостояние семье Тарр, угрожая прилюдно вспомнить их небезупречное прошлое, а также пытается обманом склонить дочь к переезду в другие земли. В то же время проникшая в лагерь Юлл сообщает мэру и остальным об активировавшейся машине смерти и предлагает свою помощь, что идет вразрез с намерениями Джошуа, имеющего свой план по предотвращению апокалипсиса. Обстоятельства вынуждают супругов Тарр объединиться с Рейниер и Рафом ради воссоединения семьи, в то время как Аманда, Найлз и Мей Юлл пытаются остановить ставшую эпицентром надвигающейся катастрофы Ирису.

Последние во вселенной представители расы омеков находят Нолана и Ирису под завалами и освобождают их. Датак, Стама и Маккоули встречают на своем пути генерала Рама Така, который берет их в заложники и отправляет шпионить в Непокорном.

Аманда вновь становится мэром. К несчастью, это происходит в самые трудные для города времена: рудники завалило, до гуланита теперь не добраться. Это стало причиной энергетического кризиса и беспорядков в городе.

Датак и Стама возвращаются в Непокорный и рассказывают всем о том, что Рам Так со своими бойцами разместился в двухстах милях от города и готовится к атаке. Нолан и Ириса отправляются на разведку в лагерь Рама Така, о чем последнему вскоре сообщают Стама и Датак. Пока кровавый лидер предвкушает встречу с прославленным Стражем закона из Непокорного, сам Нолан встречает на пути Пилар.

Благодаря помощи омеков возобновляется добыча гуланита. Город постепенно начинает вставать на ноги, но вскоре случается несчастье: шпионы устраивают трансляцию речи Рама Така и взрывают главный символ Непокорного — арку. Аманда понимает, что ей нужно ответить на вызов Рама, иначе война будет проиграна, еще не начавшись. Нолан и Аманда отправляются за оружием на военную базу «Стрела», где теперь обосновался их старый знакомый Найлз Поттинджер. А в это время Рам Так отдает Стаме и Датаку приказ убить T'Эвгина.

Воспоминания Ирисы и Нолана вдруг стали общими — мозг каждого из них теперь функционирует как один. Юлл пытается разобраться, в чем дело. В это время Стама подготовила новый план и убеждает Датака не убивать Т'Эвгина, а перетянуть его на свою сторону. Однако ее сын Алак, кажется, намерен помешать ее идеям воплотиться.

Алак сбегает из плена и возвращается в Непокорный. Датак и Стама надеются, что сын поможет им скрыть правду о взрыве арки, но вместо этого он сдает их Нолану. Таррам удается сбежать от полиции. Берлин узнает о том, что торговец оружием, вооруживший людей Рама Така — ее бывший, Конрад фон Бах. Аманда просит девушку связаться с ним. К Раму присоединяется его жена, Волубела.

На суде большинство голосует за казнь Датака через повешение.  Стама скрывается у Т’Эвгина, что сильно раздражает Киндзи. В Непокорный приезжает бывший возлюбленный Берлин, Конрад фон Бах. Он дарит городу оружие, пытаясь с помощью этого широкого жеста пробудить в девушке былые чувства и уговорить ее покинуть город вместе с ним.

Вместо легкой смерти Датак предпочел страдать на дыбе позора, чтобы искупить свои грехи. Вскоре ему предоставляется такой шанс: Аманда предлагает Датаку явиться в лагерь Рама, обосновавшегося у силового поля Непокорного, и взорвать его вместе с армией. А в это время Стама узнает о планах Т'Эвгина и Киндзи о возрождении омеков и завоевании Земли.

На городском собрании в честь погибших Индур обвиняет Нолана в смерти своего сына. Алак просит Т’Эвгина передать Стаме, что он никогда не простит ее за предательство. Аманда выполняет свое обещание, данное Датаку, и помилованная Стама возвращается домой. Тем временем в Непокорном кто-то начинает совершать нападения на жителей.

Стаме приходится нелегко из-за того, что жители Непокорного не могут простить ее за предательство. Т’Эвгин пытается приободрить свою фаворитку, обещая забрать ее с собой в заброшенную Австралию, где он собирается пробудить других омеков. Но вскоре печаль Стамы оказывается развеяна внезапным возвращением Датака в компании вице-канцлера Воск. Делегация Вотанского Пакта предлагает Аманде забыть старые обиды и объединить силы.

Узнав о том, что сделал Нолан, Берлин возвращается в Непокорный, чтобы помочь Аманде в трудное время. По пути она находит Ирису и то, что осталось от конвоя после нападения. Тем временем похитившая Нолана Киндзи продолжает плести интриги. Датак и Стама ждут визита Т’Эвгина, но тот так и не приходит. Датак подозревает что-то неладное и отправляется к доктору Юлл, даже не подозревая о том, что она может работать на Киндзи.

Датак попадает в плен к пробужденным омекам вместе с другими гражданами Непокорного, которых похитила доктор Юлл. Киндзи сваливает всю вину за смерть командующего на землян. Стама сообщает Нолану и Аманде о похищении мужа и о том, что на корабле Киндзи и Т’Эвгина находятся тысячи спящих омеков. Нолан собирает команду для спасения заложников.

Датаку удается помешать Киндзи и задержать ее, чтобы выиграть время на разработку плана борьбы с омеками. Но сами факиры тоже не теряют времени — Киндзи отдает приказ возобновить высадку на Землю спящих на корабле омеков. Доктор Юлл придумывает способ остановить захватчиков, но для этого нескольким добровольцам придется проникнуть на «Пожинатель» омеков и уничтожить корабль.