Мистер Дрезден промышляет волшебством, но он не всегда был хорошим волшебником. К нему обращается мальчик Скот, которого, по его мнению, преследуют монстры. Но даже волшебник Дрезден не верит в то, что они существуют.

К Дрездену обращается отец убитой дочери с просьбой выяснить — правда ли её дух не уходит с земли на небо, а хочет оставить ему послание. В итоге оказывается, что в деле замешана древняя египетская магия.

Мёрфи просит у Гарри помощи в расследовании дела об убийстве девушке в парке. В конечном итоге оказывается, что девушка — ликантроп (низшее тёмное существо, питающееся человеческой кровью), но её подруга утверждает, что девушку насильно сделали монстром.

К Гарри за помощью обращается девушка, которая хочет, чтобы он нашёл мошенника, укравшего у её тёти много денег. С виду простое дело оборачивается борьбой с исчадьями ада, договором с дьяволом и новой влюблённостью.

Глава красной гильдии вампиров Бьянка 5 лет назад оказала Гарри неоценимую помощь, сейчас пришла к нему вернуть долг. Она уверена, что кто-то, вероятно из Высшего Совета, желает ей смерти.

К Гарри обращается мужчина, которого мучают видения собственной внезапной смерти. По стечению обстоятельств, он внезапно умирает прямо в доме Дрездена. А через 6 часов на том же месте внезапно умирает его жена Ненси. А ещё через пару часов обнаруживается, что их кто-то воскресил.

Девушка, которая хотела обратиться за помощью к Дрездену, была сбита на его глазах машиной. Гарри думает, что это не несчастный случай, его подозрения подкрепляют фотографии в сумке девушки и сообщение на автоответчике.

В Чикаго произошёл странный случай: одновременно погибли двое людей. Причина смерти — разрыв сердца. Верховный Совет подозревает Гарри в этом преступлении, так как в деле замешана серьёзная чёрная магия. У Гарри есть примерно сутки доказать, что он ни при чём.

Гарри необходимо продлить лицензию полицейского консультанта, но в самый неподходящий момент убивают директора курсов Бреннера. Первоначальная версия смерти — инсульт, оказалась неверной. Гарри и помощница Бреннора Лиз пытаются докопаться до правды.

Около 5—6 лет назад дядя Гарри, предчувствуя неладное, создал свою резервную копию-доппельгангера, который должен был помочь воскресить тело хозяина, в случае его смерти. Сам по себе допель бессилен, но Боб мог бы ему помочь, в обмен на обретение физического тела. Правда для того, чтобы воскресить дядю придётся убить Гарри, но разве тёмная сторона Боба не желала тайно сделать это всё 5 лет?

Утром Мёрфи заглянула к Дрездену с вопросом: а не он ли устроил взрыв в 4 кварталах от его дома? В ту же минуту к Гарри вваливается компания, состоящая из Моргана, Мэй и трёх начинающих стражей, а сам дом Гарри окружается непроглядной тьмой, дотронувшись до которой, всё живое исчезает.

В Чикаго происходит странное убийство: человек утонул по среди безлюдной улицы. Мёрфи берётся за это дело, но в город приезжает её отец. Ему очень не нравится то, что его дочка общается с шарлатаном, именующим себя волшебником.