Un agente del FBI recién graduado se une a otros 5 agentes encubiertos del FBI, la DEA y la patrulla fronterera de los EEUU, y viven juntos bajo el mismo techo en una casa en la playa de California.

Cuando sus investigaciones en curso chocan, Briggs y Mike aprovechan la oportunidad para enfrentar bandas rivales mientras Mike aprende que vivir encubierto viene con muchas complicaciones morales.

Briggs llama a la casa para ayudar a Lauren con su caso contra la mafia rusa y Charlie se mete en problemas cuando recibe información poco fiable sobre un trato de drogas.

Un narcotraficante recluye a Mike para que enseñe a su banda a disparar; Paige añade a Jakes y a Tuturro a su operación contra una granjera que cosecha marihuana.

Mientras Mike se mete mas en la organización de Bello; Briggs y Charlie vuelven a pasar por una pareja para investidar un vendedor de droga llamado Odin.

Mike convence a Bello de robar al cartel de drogas más poderoso de California del Sur y pide ayuda a Johnny por su talento bajo el agua.

Secretos oscuros son desvelados cuando Charlie decide decirle a los de la casa que probó la heroína cuando estaba encubierta. Briggs porfin le cuenta la verdad a Mike pero cuando la investigación va a cerrarse, resulta que Briggs tenía un secreto.

La nueva amistad de Briggs y Bello es puesta en prueba cuando el cartel de Caza ofrece un ultimatum muy peligroso que lleva a Mike a empujar los límites de su zona de confort.

Una guerra estalla entre Bello y el Cartel Caza; Charlue encuentra un aliado inespeado mientras le sigue la pista a Odin. Briggs confronta su pasado.

Charlie descubre un secreto sobre Briggs y se alía con un federal para llegar hasta el fondo del asunto. Mike descubre que Briggs es sospechoso en la desaparición de Juan.

Mike y Briggs investigan la desaparición de Juan, que lleva a Briggs a tomar una importante decisión sobre su futuro.

El final de la temporada nos muestra a un miembro de Graceland como rehén de Jangles, un asesino sádico del cartel Caza.

Mike es forzado a regresar a Graceland cuando Briggs le cuenta que el Cartel Caza quiere matarlo.

Briggs se reúne con el cartel Caza a escondidas de Charlie. Mike ayuda a Paige con un caso y Jakes busca un nuevo hogar para compartir con su hijo.

Mike pone a sus compañeros en peligro al tartar de acercarse al Cartel Caza. Jakes vuelve a Graceland derrotado.

Briggs y Charlie se comportan de manera riesgosa. Johnny se pregunta que tan lejos llegaría por un caso luego de una noche de fiesta con Carlito.

Mike debe apurar su operación pues Jessica Foster llega a Graceland para cerrarla. El hijo de Jake llega a buscarlo.

Paige se infiltra como esclava sexual del cartel. Mike y Briggs deben poner a un lado su ética para recuperarla.

Briggs y Mike buscan la manera de acercarse al policía corrupto que trabaja para Solano. Johnny rescata a la hermana de Carlito.

Charlie busca ayuda para robar el banco. Mike genera un plan para rescatar a las esclavas sexuales.

Johnny conoce a la cabeza del Cartel Solano. El plan para rescatar a Lina resulta más complicado para Mike de lo que esperaba. Charlie planea el robo al banco.

Paige y Briggs conspiran para acabar con la operación de Mike.

Briggs recibe una llamada anónima en la que escucha la grabación de la muerte de Badillo. El equipo ataca el banco donde Markham guarda su dinero.

Aunque el final de la operación de Mike contra el Cartel Solano esté a la vista; Sid aún está a tiempo de sorprenderlos.

Comienzan a desmoronarse todos los planes, Paige está dolida por la muerte de Lina.

Los agentes continúan trabajando en el cierre de sus casos en curso, mientras arreglan las relaciones rotas. Por otro lado, Briggs realiza una operación de alto riesgo dentro de la mafia armenia.

Briggs intenta mantener el control sobre Ari Adamian. Mientras, Charlie tiene que tomar una decisión difícil con respecto a su embarazo.

Mientras que las visiones y la adicción de Mike a los medicamentos para el dolor comienzan a afectar a su capacidad para funcionar en el campo, Briggs engatusa a un ex agente del FBI para que deje su retiro y le ayude a acabar con Ari.

Cuando Ari no tiene ningún recuerdo de sus acciones desde la noche anterior, Briggs, con la ayuda de los otros agentes de Graceland, le ayuda a reconstruir los detalles inquietantes.

A raíz de la muerte de un agente, Briggs ayuda a Johnny a hacer un trato con Carlito con el fin de salvar a Lucía. Mientras tanto, las visiones de Mike lo llevan hasta un ladrón de poca monta con un secreto peligroso.

Mientras Mike diseña un plan para obtener más información sobre el contenido del baúl de Gusti, Briggs ayuda a Paige para encubrirse en la empresa de transporte de la mafia Armenia.

Los planes toman un giro dramático cuando Charlie intenta sacar a Amber de Florida, y en un esfuerzo por ayudar a Briggs, Paige fracasa a la hora de establecer una conexión en la organización Sarkissian. Sin embargo, las cosas no son siempre lo que parecen.

Mientras Charlie y Jakes se acercan a Germaine, la adicción a las drogas de Mike llega a un punto de inflexión cuando él y Gusti quedan atrapados en una peligrosa situación.

Mientras que Mike cuestiona las verdaderas motivaciones de Briggs en el caso Sarkissian, Charlie diseña una nueva estrategia para atrapar a Germaine.

Ari se las arregla para ascender en las filas de la mafia Armenia. Briggs se las arregla para esquivar las nuevas sospechas de sus compañeros de casa.

Johnny tiene que infiltrarse en la calle Soto para evitar una guerra de bandas; Jake y Charlie intentan hacerse cargo del negocio de Germaine; Mikey comienza a unir las piezas del plan de Briggs.

A medida que la disputa entre los Sarkissians y una banda local se intensifica, los motivos de Briggs son finalmente revelados, y cientos de vidas permanecen en la balanza durante la búsqueda de Mike del gas de Sarin.

Mientras que los agentes de Graceland luchan con las secuelas de la guerra de bandas, Briggs debe localizar el último hilo suelto que necesita para llevar a Ari Adamian ante la justicia.