Рэймонд Рэддингтон, беглый сотрудник американских спецслужб, ставший крупным авторитетом в преступном мире и много лет успешно скрывавшийся от правосудия, неожиданно объявляется в Вашингтоне и добровольно сдается властям. Он заключает с ними сделку: в обмен на неприкосновенность Рэддингтон обязуется снабжать ФБР сведениями о тех, кто входит в так называемый «Черный список» – самых опасных преступниках международного масштаба. Рэймонд выдвигает ряд условий, главное из которых – сотрудничать исключительно с Элизабет Кин – агентом-новичком. Его выбор крайне подозрителен, да и сама Элизабет в замешательстве, ведь они с Рэдингтоном не знакомы. Меж тем эксцентричный информатор передает Кин сведения о готовящемся теракте, который собираются осуществить Ранко Замани и «Химик».

Служебная проверка не выявляет никакой связи между Элизабет Кин и Рэддингтоном, для сотрудничества с которым сформирован специальный отдел, размещенный в засекреченном убежище в здании бывшей почты. Отделом руководит Гарольд Купер. Элизабет помогают опытный агент ФРБ Дональд Ресслер и эксперт из ЦРУ Мира Малик. Кин не в восторге от необходимости общения с Рэймондом, ведь он ведет себя странно и, похоже, знает о ней то, о чем она даже не догадывается. В частности, дает понять, что ее муж Том – не тот, за кого себя выдает. Следующей персоной из «Черного списка» становится террорист по прозвищу «Фрилансер», цель которого – активистка по борьбе с торговлей людьми.

Том, оправившийся после ранения, нанесенного Замани, возвращается домой, но Элизабет пока не решается расспросить его о тайнике, найденном в доме. От тягостных мыслей ее отвлекает операция по поимке преступника по имени Ву Джин, убивающего в Китае американских агентов под прикрытием. Рэддингтон, выторговавший накануне себе в помощники своих старых друзей Лули и Дэмбэ, вновь оказывает неоценимую помощь, но расскажет ли он правду о том, почему его выбор пал на агента Кин?

Расследуя исчезновения нескольких свидетелей, способных разоблачить главу нарко-картеля, Лиз обращается к Рэддингтону. От информации, которой он располагает, зависит жизнь человека, похищенного прямо из зала суда. Но прогноз Рэя неутешителен: скорее всего, в деле замешан «Суповар» — наемный убийца, жертвы которого исчезают бесследно. Пока агент Кин рискует жизнью, Том, чувствующий нарастающее напряжение в их семейных отношениях, пытается исправить ситуацию.

Работа в спецотделе ФБР держит Элизабет Кин в постоянном напряжении: начальство относится к ней с подозрением, коллега Ресслер неприкрыто «ревнует» к доверительному отношению со стороны Рэддингтона, а тот, в свою очередь, ведет себя галантно и заботливо, всячески подчеркивая свое особое отношение к ней. Подозрения насчет двойной жизни Тома усиливаются. В ходе нового расследования агентам спецотдела необходимо перехватить опасную посылку, которую должен доставить заказчику загадочный «Курьер», и успеть спасти жизнь молодого парня Сэта. У них есть лишь 20 часов.

Лиз вызывает Тома на откровенный разговор. Он уверяет ее, что несколько паспортов с его фотографией, крупная сумма денег и пистолет, из которого был застрелен русский шпион, являются чьей-то провокацией. В рассказах мужа о нескольких поездках обнаруживается много нестыковок. Чтобы оправдаться, Том предлагает пройти проверку в ФБР. В ходе допроса выясняется, что он подозрительным образом пересекался с террористкой Джиной Занэтакос, которая готовит взрыв «грязной бомбы». Без связей Рэддингтона вновь не обойтись.

Подозрения с Тома сняты, и супруги Кин работают над укреплением подорванных отношений. Лиз привлекают к расследованию теракта в метро: злоумышленник распылил в вагоне смертельно опасный вирус. Какие цели преследует Фрэдерик Барнс, сведения о котором также нашлись в обширной коллекции Рэддингтона? Тем временем Лули выполняет для Рэя необычный заказ.

Рэддингтон просит у Купера доступ к базе данных ФБР в обмен на консультацию по криминальной группировке под названием «Генерал Лудд», ответственной за взрыв пассажирского самолета и ряд других громких преступлений. На Лиз сваливается новое испытание: ее отец при смерти, и ей необходимо успеть повидаться с ним. Рэй навещает умирающего Сэма в больнице. В его поведении многое проясняется.

Куперу становится известно, что на жизнь Рэдингтона готовится покушение. Ресслер разыскивает информатора в Европе и срочно доставляет его в убежище. Рэй не на шутку обеспокоен: с ним хочет свести счеты Энсло Гэррик — безжалостный убийца, глава хорошо вооруженной банды наемников, которая славится умением брать штурмом самые неприступные укрытия. Несмотря на все принятые ФБР меры, Гэррик и его бойцы врываются в здание спецотдела.

«Почта» захвачена. Несколько агентов убито. Купер, Мира и Дэмбэ взяты в заложники. Рэддингтон и раненый Ресслер, укрывшиеся в пуленепробиваемой камере, оказываются в безвыходном положении: Дональд истекает кровью, а Гэррик шантажирует Рэя, угрожая убить всех его коллег, если тот не сдастся. Вызвать подкрепление могут лишь Лиз и Арам, но и их вот-вот обнаружат бойцы Энсло. Араму необходимо применить свои таланты, чтобы разблокировать систему сигнализации.

Чудом уцелевший после нападения Гэррика Рэддингтон вынужден скрываться от его высокопоставленных нанимателей, но не теряет из виду Лиз, которая начинает подозревать, что Рэй — ее настоящий отец. Его аналитические способности должны помочь ей выйти на след маньяка по прозвищу «Добрый самаритянин». Тем временем Гарольд Купер, уверенный в том, что напавшие на засекреченный объект бандиты получили информацию от одного из его коллег, начинает внутреннее расследование.

Элизабет и ее коллеги идут по следу очередного преступника из «Черного списка» по прозвищу «Алхимик», обладающего виртуозными навыками по фальсификации личности тех, кому необходимо скрыться от правосудия. Рэддингтон продолжает поставлять информацию ФБР, одновременно предпринимая собственные шаги по раскрытию лазутчика, виновного в гибели агентов и его помощницы Лули. Ресслер встречает свою старую любовь, а Том Кин знакомится на вечеринке с Джолин, которая готова помочь ему разобраться в семейных проблемах. Но новая знакомая мужа Лиз не так проста, как кажется.

Супруги Кин пребывают в предвкушении радостного события: усыновления ребенка, которое они так долго планировали. По несчастливому совпадению, следующее расследование Элизабет связано с международной организацией, которая за большие деньги находит бездетным парам в Америке младенцев для усыновления. Рэддингтон рассказывает Лиз о том, что «Кипрское агентство» забирает малышей не из детских домов, а похищает их у родителей. Спецотделу предстоит найти доказательства преступной деятельности агентства.

Том и Лиз в очередной раз пытаются наладить отношения, висящие на волоске после несостоявшегося усыновления ребенка. Старая знакомая Рэддингтона, обольстительная авантюристка Мэделин Прэтт, вовлекает его в опасную игру. На этот раз Рэю самому понадобится помощь Лиз и спецотдела. Сделка обещает быть взаимовыгодной — информатору, как обычно, есть что предложить взамен. Купер, обеспокоенный загадочным исчезновением Фаулер, подозревает худшее и намерен докопаться до истины.

В полицию поступает худой измученный человек, который брел по автотрассе в зимний день и не мог объяснить, куда хотел доехать. Неизвестный, переживший психическую  травму, оказывается заместителем прокурора, пропавшим 12 лет назад. Рэддингтон высказывает Элизабет Кин предположение о том, что несчастный провёл все эти годы в плену у «Судьи», существование которого долгое время считалось мифом. Следы ведут в центральное книгохранилище исправительных учреждений. Рэддингтон нанимает  человека для слежки за Джолин Паркер, которая тем временем встречается на учительской конференции с Томом Кином и делает ему недвусмысленные авансы.

В Японии гибнет друг Ресслера Рэймо. Дональд вместе с товарищами и своей девушкой Одри приезжает поддержать его вдову. Никто из них не верит в самоубийство Рэймо, а после гибели еще одного коллеги становится ясно, что членов группы Ресслера методично убивает японский гангстер по фамилии Танида, которого они в свое время поймали и посадили в тюрьму. Джолин больше не притворяется перед Томом и раскрывает свои истинные намерения — проконтролировать его миссию, которая заключается в слежке за Элизабет Кин и Рэем Рэддингтоном.

Мистер Каплан находит трупы Джолин и следившего за ней и Томом агента. Рэддингтон анонимно заявляет в полицию, и чете Кин наносит визит детектив. Элизабет расследует убийство инженера, работавшего над секретным военным проектом по разработке дистанционного блока управления электронными устройствами. Рэй подозревает в причастности известного в узких кругах русского хакера и вывозит его в США. С помощью Арама Лиз удается вычислить адрес, куда неоднократно наведывалась пропавшая Джолин. Рискуя быть застигнутым врасплох, Том срочно уничтожает улики.

Несколько человек становятся жертвами убийц-камикадзе. Расследуя эти дела, Элизабет и ее коллеги выясняют, что все убийцы были тяжело больны, а после их смерти члены их семей получали солидную финансовую поддержку. Убедившись, что Том ведет двойную жизнь, Лиз просит Рэддингтона рассказать ей то, что ему известно об ее муже. Она начинает собственную слежку, тщательно скрывая свои эмоции перед Томом, который тем временем решил повторно сделать ей предложение. На вечеринку по случаю обновления брачных клятв приезжает «брат» Тома, личность которого Лиз также берет себе на заметку.

Американские спецслужбы вызволяют из исправительного лагеря в Китае женщину – специалиста по вирусным инфекциям. По прибытии в Вашингтон ее перехватывает криминальная группа братьев Павлович и увозит в неизвестном направлении. Том, заметивший на встрече со своим агентом в архиве слежку и поговорив вечером с Лиз, понимает, что его «легенда» провалена, и сбегает. Арам вычисляет местонахождение бандитов и похищенной ученой, Ресслер и Мира бросаются ей на выручку. Рэддингтон, воспользовавшись ситуацией, преподносит Элизабет сюрприз.

В Праге неизвестный англичанин ловко подставляет члена парламента Эмиля Душека, и тот попадет под  арест по обвинению в убийстве, которого не совершал. Рэддингтон, чьим деловым партнером был оскандалившийся чешский политик, обеспокоен тем, что кто-то планомерно наносит урон его бизнесу.   Он рассказывает Лиз о "Создателе Королей", который помогает своим клиентам добиваться успехов на политической арене, но может также и низвергнуть их. Как раз в это время карьера молодого конгрессмена Патрика Чендлера подозрительным образом набирает обороты, но цена его успеха — жизни невинных людей.

Элизабет Кин официально заявляет начальству о том, что ее муж Том — преступник, и подает заявление об уходе: узнав об обстоятельствах смерти Сэма, она не желает больше общаться с Рэддингтоном. Водитель инкассаторской машины умирает средь бела дня в банке от опасного вируса, модифицированного таким образом, чтобы он не передавался окружающим. Рэю удается убедить Лиз продолжить работу с ним, несмотря на ее неприязнь. Его жизнь снова под угрозой, а таинственный шеф Тома Кина по прозвищу Берлин готовит крупный теракт, первым этапом которого стала вербовка нескольких намеренно инфицированных смертельным вирусом человек для выполнения особого задания.

В Нью-Йорке в Ист-Ривер падает самолет для перевозки заключенных, на борту которого, предположительно, находился Берлин. В катастрофе уцелели пять человек, один из которых в больнице в тяжелом состоянии с отрезанной рукой; остальных допрашивают агенты ФБР. Все они в один голос утверждают, что человек в капюшоне, пристегнутый к конвоиру, командовал пилотами. Рэддингтона помещают в секретную тюрьму, но затем, по приказу Финча, дают ему сбежать. Рэю и  Лиз удается выйти на агента Берлина, который мстил Рэддингтону и пытался убить Миру и Гарольда. К нему же приходит и Том Кин...

Рэймонд Рэддингтон отправляется в Камерун в поисках зацепки, чтобы подобраться к Берлину. Разговорив лидера местных боевиков, он узнаёт, что его противник нанял хакера по имени "Лорд Балтимор" для сбора неких данных. Министерство юстиции недовольно тем, как работает секретный штаб в отсутствии Гарольда Купера, но тот после ранения не хочет возвращаться на свой пост. Арам вычисляет способ, при помощи которого "Лорд Балтимор" собирает информацию. Под подозрение попадает Роуэн - сотрудница крупной финансовой компании. Рэддингтона преследует загадочная женщина. Берлин наносит новый удар.

В польской столице совершено дерзкое ограбление банка Монарх Дуглас. Сумма похищенного довольно мала, но Рэддингтон сообщает Элизабет Кин, что через Варшавский филиал отмывали деньги многие преступные организации. Гарольд Купер отправляет Элизабет и Дональда Ресслера в Польшу, где им предстоит работать с агентом Полом Салерно. В ходе расследования выясняется, что истинной целью злоумышленников была секретная база данных по финансовым операциям, хранившаяся на весьма необычном носителе. Тем временем бывшая жена Рэя Наоми, пленница Берлина, предпринимает попытку к бегству.

Пришедший на деловую встречу в кафе Пол Уэйт бросается прочь от своего собеседника с призывами о помощи, и его увозят в фургоне в неизвестном направлении. На следующий день его труп с вырезанным из груди сердцем находят на улице. Рэй рассказывает Элизабет о хирурге Джеймсе Ковингтоне, который наладил подпольный бизнес по пересадке органов. Берлин продолжает наносить урон бизнесу Рэддингтона и посылает агента, чтобы переманить к себе его партнёров — Нико, Ласкина и Руссо, как раз перед очень важной и крупной сделкой, от которой зависит их будущее. Кто же из этих троих окажется предателем? К штабу под руководством Гарольда Купера присоединяется агент Моссад Самар Наваби.

Рэддингтон сообщает Элизабет о том, что недавняя серия убийств, совершенная людьми, не имевшими судимости, является частью социопсихологического эксперимента, финансируемого из «чёрного бюджета» правительства. Гарольд Купер решает воспользоваться своими связями, чтобы получить информацию от сенатора Шеридана, но тот не спешит раскрывать свои секреты. В ходе расследования Лиз и ее команда выходят на психиатра по фамилии Крил и подсылают к нему "подсадного" пациента. Опасаясь новых козней Берлина, Рэймонд пытается убедить Наоми Хайленд и её мужа Фрэнка уехать из Филадельфии и сменить фамилию. Арам начинает симпатизировать агенту Наваби. Элизабет пытается узнать у Наоми о прошлом Рэя.

Элизабет Кин высказывает Рэю Рэддингтону своё недовольство тем, что за ней присматривает его агент. Ей явно есть что скрывать, и слежка её нервирует. Рэю удаётся переключить внимание Лиз на новое дело: молодую беременную женщину намеренно сбивает машина. При обследовании у неё под ногтями находят следы краски от недавно похищенной старинной картины. Лиз и её коллеги выясняют, что муж пострадавшей, член радикальной организации, планирует крупный теракт.

Рэй Рэддингтон рекомендует Лиз заняться расследованием деятельности картеля Момбаса, истребляющего редких животных с целью наживы. Он знакомит её с очень богатым и влиятельным бизнесменом Джеффом Перлом, ярым защитником дикой природы, в надежде, что он сможет дать ей полезную наводку. Тем временем коллеги Лиз озадачены тем, что трупы нескольких крупных браконьеров находят на восточном побережье Тихого океана с содранной кожей. Ресслеру предстоит опасная экспедиция на Север. Лиз сдаёт властям приставленного к ней Рэддингтоном агента, который узнал её секрет.

Элизабет Кин прилагает колоссальные усилия и море терпения, пытаясь вытрясти из Тома информацию, которая позволит ей подобраться к Берлину. Рэддингтон даёт Лиз и её коллеге Самар Наваби наводку на агента Иранской разведки по прозвищу Скимитар («Клинок»). Жестокий и изобретательный агент охотится за учёными, занимающимися ядерными разработками. Самар проявляет особое рвение в деле поимки опасного преступника, так как у неё к нему имеется особый счёт.

Уже 4 месяца как Элизабет держит Тома в плену, но много информации из него выжать не удаётся. К тому же лодкой, где содержится Том, живо интересуется работник порта. Агент Кин сильно рискует. Рэддингтону и Берлину удаётся выяснить отношения, и они объединяются против того, кто столкнул их лбами: загадочной личности по прозвищу Декабрист, организатора теракта в Советском Союзе в 1991-м году. Бывшие враги, а ныне союзники, вместе отправляются в Москву на встречу с подозреваемым, но истинный виновник их злоключений оказывается намного ближе.

После того как неуловимого Реддингтона арестовывают и помещают под стражу в изолятор, Лиз собирает команду, дабы спасти его, прежде чем он исчезнет навсегда. Тем временем самому Рэду в месте своего заключения приходится столкнуться с Лютером Брэкстоном – вором, с которыми его связывает одна сложная история

Купер изо всех сил пытается спасти свою команду, чья судьба, как и судьба Реддингтона, остается неизвестной после произошедшего хаоса. А Лютер Брэкстон борется за получение секретной информации, в то время как его отчаянно пытаются остановить

В Узбекистане террорист Руслан Денисов захватывает в заложники священника, который оказывается агентом ЦРУ под прикрытием. Прибывшие на выручку Лиз и Ресслер выясняют, что Денисов пытается оказать давление на компанию Аннека Ойл, которая построила в стране нефтепровод, угрожающий здоровью и жизни местного населения. Реддингтон старается помочь агентам ФБР, не упуская при этом свой интерес. Агентам пытается помешать коррумпированный капитан Кушан.

На лагерь религиозной секты, давно находящейся под наблюдением правоохранительных органов из- за пропаганды полигамии и случаев насилия над детьми, совершено нападение: взрослых членов секты убивают, а детей увозят в неизвестном направлении. Рэймонд Реддингтон сообщает команде Гарольда Купера о том, что лидер секты — Джастин Кеньон — принимал у криминальных элементов на хранение наркотики и оружие, часть которого оказывается похищенной. Единственный свидетель, с помощью которого можно вычислить местонахождение группы нападавших — это маленький мальчик, которому удалось сбежать.

Рэддингтон подозревает, что Элизабет знает местонахождение Фулкрума, и в обмен на информацию о нём предлагает ей помощь в поимке серийного убийцы по прозвищу "Охотник на оленей". Маньяка, подбирающего жертвы по комплекции и вырезающего у них внутренности, не могут найти уже 12 лет. Рэй подсказывает Лиз и Ресслеру, что главная ошибка ФБР в том, что "Охотник"- не мужчина, а хрупкая женщина. Тем временем детектив Уилкокс собирает свидетельства того, что агент Кин и ее муж Том причастны к убийству работника порта.

Рэддингтон даёт Элизабет Кин наводку на богатое и влиятельное семейство Кинг, которое уже много лет проводит подпольные аукционы по продаже краденых предметов искусства, оружия, секретных документов и людей, представляющих ценность для клиентов. В обмен Рэй просит помочь ему вызволить из неприятностей свою старую знакомую — Мэдэлин Прэтт. Однако вскоре Рэймонд попадает в ловушку и сам становится ценным лотом на аукционе Кингов. Лиз бросается на выручку, а перед этим получает звонок от своего бывшего мужа Тома, который получает от своих покровителей новое имя и новое задание.

Несмотря на все усилия по улаживанию ситуации с детективом Уилкоксом, предпринятые начальством Элизабет Кин, ей приходится дать показания судье Доннеру и рассказать о деятельности штаба, о Рэддингтоне и о том, что произошло на лодке "Феникс". Лиз всячески старается скрыть тот факт, что ее бывший муж жив, однако ее положение весьма шатко. Рэй пытается помочь ей и найти Тома Кина. Однако Том, который в очередной раз сменил маску, находится далеко — в Дрездене, в образе немецкого скинхеда, и чтобы добраться до него, Рэддингтону нужен наставник Кина по прозвищу "Майор".

Чтобы снять с Элизабет обвинение в убийстве Эймса, Рэддингтон и Ресслер отправляются в Германию, чтобы найти Тома Кина и убедить его дать показания судье Деннеру. Том, тем временем, готовится заключить со своими новыми партнёрами крупную сделку. Гарольд Купер крайне разгневан тем, что Лиз вынудила его лжесвидетельствовать. Во время выяснения отношений с Кин, с ним случается приступ.

Рэддингтон поздравляет Элизабет Кин с днём рождения и дарит ей памятную бутылку вина, а также в качестве бонуса «подкидывает» новый объект из «Чёрного списка» — программу «Долголетие», а точнее, даёт наводку на спонсора исследований продления человеческой жизни. В лабораториях, которые финансирует миллиардер Роджер, проводят эксперименты на живых людях. Том Кин вместе с Майором попадают в руки немецкой банды «Die Entrechteten», и теперь, после провала легенды, агенту и его наставнику грозит жестокая расправа.

Авантюристка Ванесса Круз мастерски подставляет преуспевающих бизнесменов. Кто-то из них попадает в тюрьму, а кто-то умирает. Она — следующая в "чёрном списке" Рэймонда Реддингтона. Но в обмен на информацию он требует у Элизабет Кин Фулкрум. Одновременно к Элизабет обращается за помощью Том: ему нужны паспорта, которые он в своё время прятал в тайнике. Но Лиз ставит свои условия...

Лиз и Дэмбэ увозят Рэддингтона из-под обстрела, а Мистер Каплан срочно организует операционную в секретном укрытии. Купер пытается прислать своим агентам подкрепление, но происходит утечка информации, и им приходится не только отстреливаться от врагов, но и звать на помощь старых и новых знакомых. Элизабет узнаёт еще несколько секретов Рэя и Тома. Жизнь Рэймонда висит на волоске, и наступает момент использовать главный козырь: «Основу» (Фулкрум).

После расшифровки информации, извлечённой из «Основы» (Фулкрума)», Рэд полон решимости остановить надвигающуюся угрозу. Тем временем целевая группа находит мёртвые тела китайско-американских женщин, вывозимых контрабандой из страны под чужими именами. А Лиз, после обнаружения картины, скрытой в секретной квартире Реддингтона, продолжает искать ответы на вопросы о своём прошлом

Через пару минут после диалога с неизвестным активистом, собирающим подписи в университетском кампусе, студент Коннор Дженнингс умирает в страшных конвульсиях. Его семья и не догадывается, что он пал жертвой убийцы по прозвищу «Каракурт», которого вызвали в страну участники Заговора. Рэймонд Реддингтон догадывается о том, что готовится теракт, который изменит политическую ситуацию в мире, но чтобы остановить Каракурта, ему и Элизабет Кин необходимо вычислить потенциальную жертву. Получив новую угрозу от Коннелли, Гарольд Купер просит совета у Реддингтона.

В финале сезона Лиз понимает, что является жертвой заговора. Девушка заставляет Реддингтона использовать свои связи, дабы помочь ей очистить своё имя. После того как Гарольд Купер получает шокирующие новости, Ресслер, Самар и Арам должны решить, кому же в целевой группе по-прежнему можно доверять, а кому уже нет

Ред и Лиз скрываются от ФБР. Отсидеться в убежище не выходит, и тогда Реддингтон обращается к «Сеятелю слухов», чтобы тот отвлёк внимание сил правопорядка, что позволило бы беглецам покинуть город. Однако Ресслер раскрывает уловку до того, как Лиз успевает выбраться из отцепления. В отчаянии она ищет убежища в посольстве России.

Выбравшись из посольства, Лиз с Реддингтоном останавливаются в забегаловке, принадлежащим его знакомым. Когда их обнаруживает ФБР, Ред берёт посетителей кафе в заложники и требует привести к нему Марвина Джерарда, адвоката, отбывающего срок за похищение собственного сына, который ведёт из тюрьмы дела многих преступников.

Ред и Лиз высаживаются на Среднем Западе. Ресслер, Самар и Арам идут за ними по пятам. В процессе они натыкаются на то, что может перерасти в глобальный продовольственный кризис.

Чтобы выйти на «Заговор», Ред и Лиз отправляются на поиски Джинна, таинственной женщины, воплощающей за деньги изощрённые планы мести.

Охотники за головами и целый ряд неизвестных убийц объявляют на агента Кин охоту, в то время как ФБР и Реддингтон объединяют усилия, чтобы защитить её.

В поисках ближайшего помощника Директора, который пропал некоторое время назад, Ред и Лиз выходят на миллионера, похищающего наиболее выдающихся учёных современности.

Группа Ресслера берётся за освобождение сотрудников посольства, захваченных Зал Бин Хасаном, террористом, к которому у Самар давние счёты. В ходе операции Самар находит своего брата, которого давно считала погибшим.

Ред становится жертвой похищения банды вымогателей из маленького города, и Лиз должна срочно найти деньги, чтобы заплатить выкуп. Ресслер обнаруживает, что Самар поддерживала связь с Реддингтоном, и устанавливает его место нахождение. Прибыв на место, ФБР арестовывает Лиз, но Реду удается уйти.

В то время как Лиз ожидает судебного разбирательства, Рэд и Арам принимают решительные меры, чтобы обеспечить её защиту.

«Заговор» готовит покушение на Элизабет Кин. В ответ Ред похищает Директора.

С Лиз, наконец-то, сняты все подозрения и обвинения, ее имя омыто и она пытается вернуть свою прежнюю жизнь. Тем временем, ФБР арестовывает человека, который утверждает, что это он настоящий Реймонд Реддингтон. Лиз узнаёт, что беременна.

Один из людей, работающих на Реддигтона, был убит редким средневековым орудием. ФБР обнаруживает ещё несколько похожих случаев, что выводит их на группу осуждённых за педофилию, которые считают, что расправлятся с себе подобными. Однако некоторые доказательства преступлений их жертв явно сфабрикованы.

Рэд и Лиз вместе с оперативной группой обращаются за помощью к ФБР, чтобы остановить посредника, который опять пытается объединить два конкурирующих преступных клана в свою пользу.

После нахождения ребенка, который считался умершим, Рэд, Лиз и оперативная группа начинают поиски женщины, которая может быть причастна к похищению детей.

После того, как основатель успешного стартапа найден мертвым, Рэд признает место преступления работой известного убийцы, создащего из своих преступлений произведения современного искусства.

После того, как представитель госдепартамента найден мертвым в Пекине, Рэд и Лиз связывают убийство с секретным хранителем, известным как «Смотритель», который содержит хранилище различных секретов для преступников.

После того, как Рэд узнает, что тактическое ядерное оружие является целью злоумышленников, оперативная группа спешит, изо всех сил пытаясь остановить их, чтобы предотвратить неизбежную ядерную катастрофу. Том и Лиз решают пожениться.

После срыва свадьбы Том и Лиз пытаются найти укрытие от людей Соломона, однако дело осложняется тем, что у Лиз начались роды.

Таинственная красавица, убегая от неизвестных преследователей, случайно сталкивается с Рэдом и заручается его помощью, чтобы бороться против напавших на нее.

После того, как неожиданная потеря опустошает рабочую группу ФБР, они должны разыскать нападавших, таинственную группу, агенты которой используют международную спутниковую сеть.

ФБР выходит на человека, организовавшего нападение на Лиз, владелицу частной разведывательной компании, Сьюзан Харгрейв. Однако она только выполняла заказ и в качестве жеста доброй воли предлагает объединиться против её заказчика.

Поскольку Реддингтон и команда приближаются к таинственному высокопоставленному преступнику, ответственному за недавние трагические события, они вынуждены действовать за пределами своей зоны комфорта - и вне закона - для того, чтобы раз и навсегда уничтожить их врага.

Когда Реддингтон и оперативная группа настигают человека, виновного в смерти Лиз, шокирующее предательство останавливает их гонку.

После того как Ред узнает, что Лиз была похищена человеком, который представился ее отцом, он собирается найти ее любым способом. Тем временем оперативная группа получает шокирующую информацию, что Лиз еще жива.

Рэд подключает Тома к оперативной группе для того, чтобы выследить печально известного охотника за головами, который может знать следующий шаг Александра Кирка. Между тем Лиз изо всех сил пытается решить, заслуживаюет ли Кирк доверия.

Рэд и оперативная группа принимают крайние меры, чтобы выследить одного из союзников Александра Кирка, Майлза Макграта, который финансирует преступления с целью получения прибыли. В то же время, Лиз узнает больше о своей семье.

Рэд отправляет Лиз и оперативную группу по следу эко-террориста, который каким-то таинственным образом связан с Александром Кирком. Том берет дело в свои руки.

Лиз проходит испытание чувств, после того, как Рэд предпринимает действия для проведения операции, чтобы перехватить Александра Кирка. В то же время оперативная группы спешит найти убийцу, цель которого - изобретатели революционной технологии.

Когда Александр Кирк заключает контракт с таинственной группой, которая специализируется на взломе самых безопасных в мире компьютерных систем, Рэд и Лиз видят в этом возможность напасть на его организацию

Рэд направляет целевую группу выследить человека, который предоставляет преступникам, пустившимся в бега, услуги по замене личности. Здоровье Александра Кирка ухудшается. Лиз просит Купера дать ей соответствующие руководящие указания для принятия жизненно важного решения

Ред пытается надавить на доктора Шоу, чтобы узнать местонахождение его бывшего пациента. Лиз обдумывает последствия своей связи с Александром Кирком. Тем временем Кейт Каплан доходит к переломному моменту относительно своего будущего.

Расследование преступлений международной террористической организации - проверка преданности оперативной группы. Арам узнает, что его подруга взломала компьютерную базу ФБР.

Лиз находит на пороге диораму изображающее преступление, которое будет скоро совершено. Тем временем Ред исследует новую деловую возможность.

Лиз пытается внедриться в элитную группу женщин-грабителей, чтобы предотвратить их следующее ограбление. В это время Ред вынужден противостоять неожиданным проблемам из-за своих действий. Том собирается направить свои силы на отцовские обязанности.

Целевая группа преследует неуловимого убийцу, который убивает, передавая своим жертвам смертельное заболевание. Рэд привлекает Тома для тайной операции внутри своей преступной организации

Целевая группа приступает к поискам изощрённого преступника, совершившего нападение на бизнес Реддингтона. Неожиданное событие вынуждает Тома начать охоту за информацией о своём прошлом

Арам работает под прикрытием в качестве хакера для того, чтобы выявить опасного преступника, который за деньги разрабатывает, создаёт и выполняет идеальное преступление. Том расширяет зону поиска недостающих подробностей своего детства, а Рэд принимает все меры, чтобы найти источник его скомпрометированных бизнес-операций

Рэд, отравленный смертельным ядом, вынужден заново повторить свои последние шаги, дабы выяснить, кто из ближайшего окружения его предал. Лиз и целевая группа устроили настоящую гонку на время: они ищут создателя токсина, чтобы спасти Реддингтона

После нескольких недель поисков Дэмбе, Реддингтону и целевой группе наконец-то удаётся узнать о его местонахождении, но внезапно исчезает Арам. В это время Дэмбе идёт на сознательный риск, так как Рэд уже на подходе

Воспоминания о прошлом вынудили Реймонда встать на опасный путь, где он столкнётся с врагом, решившим уничтожить всю его криминальную империю

Целевая группа преследует коварного охотника за головами, нанятого для истребления ближайшего окружения Рэда. А Ресслер сталкивается с моральной дилеммой, когда берётся за новое задание с бывшим коллегой

Реддингтон направляет целевую группу по следу фигуранта чёрного списка, манипулирующего воспоминаниями, Лиз подвергает сомнениям свой собственный опыт. Поскольку Гейл усиливает своё расследование, Ресслер получает новую зацепку в деле об исчезновении чиновника Министерства Юстиции - Рэйвен Райт

В черном списке Рэддингтона новый преступник — так называемый Коллектор. Клиенты обычно нанимают его для возмездия, и он превращает обидчиков в жертв. Рэймонд подстраивает похищение Лиз, чтобы заманить Мистера Каплан.

Столкнувшись с сокрушительной осадой своей организации, Реддингтон выходит на след высококлассного вора, завербованного мистером Каплан для таинственного задания. Перед Арамом встаёт трудный выбор, когда агент Гейл принимает крайние меры в расследовании поведения целевой группы

Рэд воплощает рискованный план, чтобы спасти от грядущей опасности целевую группу и самого себя, поскольку мистер Каплан привела в действие заключительную часть своего нападения на преступную империю Реддингтона. Лиз сталкивается с самыми важными вопросами, имеющими отношение к её прошлому

Несмотря на руины, оставшиеся от криминальной империи, удивительно беззаботный Рэд привлекает Лиз к маловероятному плану, который поможет и денег заработать и поставить целевой группе нового фигуранта чёрного списка. Лиз сталкивается с новой реальностью, работая вместе со своим отцом. Ресслер оказывается в сложном положении, а Том взвешивает все варианты

Лиз и целевая группа присоединяется к Реддингтону – вместе они пускаются в международное приключение, гоняясь за миллиардером, который по совместительству является ещё и вором в сфере искусства. Тем временем Дэмбе "преследует лидерство", а Том ищет кого-нибудь, кто поможет идентифицировать останки в чемодане

В то время как целевая группа расследует ряд подозрительных полицейских перестрелок, агент Ресслер отвлекается на возросшие факторы внешнего воздействия. Рэд вербует Тома для реализации сложного плана по восстановлению криминальной репутации

Лиз и целевая группа открыла охоту на преступника, который ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить самые ценные сокровища в мире. В это время неожиданная встреча приводит к проблемам с наличностью и открывает Рэду новые возможности для бизнеса. Том принимает все меры по исследованию костей в чемодане

Когда Реддингтон предоставляет эксклюзивную информацию о международном террористе, он ставит Лиз и целевую группу на путь острых разногласий с соперничающим подразделением из ЦРУ. Сам же Рэд и Хокинс закладывают основу для будущего бизнеса, а Том рыщет в поисках информации, находясь под прикрытием

В то время как Купер вербует Рэда для дела личной важности, Ресслер возглавляет целевую группу в миссии, целью которой является предотвращение возрождения некогда бездействующей организации заказных убийств. Решив, во что бы то ни стало, найти ответы, Том игнорирует предупреждения, требующие от него остановить расследование содержимого чемодана

Реддингтон и целевая группа отправляют Дэмбе на задание под прикрытием, чтобы добраться до международной организации по контрабанде людей, но когда связь с Дэмбе пропадает, они вынуждены вмешаться. А Том, упрямо продолжая расследовать кости в чемодане, подвергается серьёзной опасности

Когда Том пропадает, Лиз отчаянно отслеживает каждый его шаг, что найти мужа. Охота Реддингтона за чемоданом с костями приводит к столкновению с Томом, в результате чего жизнь каждого изменится уже навсегда

Лиз бросает свою старую жизнь и пытается начать жить заново там, где никто не знает ни её истории, ни имени, ни глубины пережитого горя. Но когда неожиданная угроза находит её, она вынуждена опираться на свои эмоциональные и физические силы в жестокой борьбе за выживание

Когда Реддингтон направляет целевую группу на след фигуранта чёрного списка, использующего свои властные полномочия, чтобы продавать конфиденциальную информацию, Ресслер оказывается в опасном положении. А Лиз планирует свой следующий шаг

Когда Рэд отправляется на охоту за легендарным сокровищем, он обращает своё внимание на Эбрахама Штерна - хитрого манипулятора, посвятившего свою жизнь (и жизни многих невинных людей) взысканию состояния, обретённого по праву рождения. Поиски Лиз выводят девушку на тёмный путь, вынуждая изучать методы одного из самых опасных преступников чёрного списка

Охотясь вместе с Рэдом за убийцами Тома, Лиз начинает сомневаться в его мотивах. А целевая группа заручается поддержкой одного поджигателя, чтобы поймать другого

Когда в заброшенных лесах обнаруживают тела, Реддингтон указывает команде на «Невидимую руку» - группу, которая нацелена на тех, чьи действия, с моральной точки зрения, достойны осуждения, но при этом полностью законны. Ещё Рэд приходит на помощь одному из своих сотрудников, пока Лиз обнаруживает главную улику в деле о расследовании Тома

Рэд помогает таинственному человеку, который разрабатывает алиби для влиятельных клиентов. К таким алиби невозможно докопаться, и часто лишь благодаря им мерзавцам удается избежать наказания. Лиз переживает из-за своего будущего в ФБР. Ей предстоит пройти важный тест с психологом, от результатов которого зависит успешность ее карьеры. А тут еще Рэд внезапно начинает страдать от угрызений совести

Ред хочет отыскать хитрый способ обмануть налоговые законы, занимаясь очередными финансовыми махинациями. Лиз рассматривает новые кандидатуры потенциальных убийц, которые могли поквитаться с Томом. Команде главных героев приходится расследовать дело о массовом заражении смертельным вирусом. Они выходят на след загадочной женщины, которая может быть причастна к этому делу. Однако подозрения по ходу расследования совершенно неожиданно падают на Арама

Кин рвется как можно быстрей посадить убийцу мужа за решетку. Чтобы отвлечь ее от судебной волокиты, Купер передает агенту дело из Куантико, которым она уже когда-то занималась. Тогда это было расследование зверств серийного убийцы, однако на сей раз свой кровавый след оставил не он, а подражатель. Причем он выбрал весьма любопытную жертву, что натолкнуло агента на очевидную мысль. Элизабет выслеживает злоумышленника, не подозревая, чем это для нее обернется. Между тем молодой свидетель по волнующему женщину делу становится объектом охоты для нескольких заинтересованных лиц.

Ред отправляет Лиз на поиски очень важных улик. В свете убийства помощника Нэша Синдиката, они имеют первостепенное значение. Ред уверен, что с помощью этих улик он сможет дискредитировать Йена Гарви. Арам уверен,что ему удалось продвинуться в отношениях с Самар

Чтобы ударить по слабому месту Гарви, Рэддингтон встречается с главным поставщиком опиумного сырья синдиката Нэш, у которого недавно похитили сына. Тем временем Элизабет решает рассмотреть иные способы достижения своей цели, и вскоре внимание женщины привлекает странная деталь в расписании Иэна, которая приводит Ким к неожиданному открытию.

Благодаря своему невольному информатору, Кин становится известно о планирующемся убийстве Рэддингтона, которое должно произойти на намечающейся встрече с Гарви и Мосадеком. Чтобы все же выполнить договоренность, но при этом остаться в выигрыше, Рэд обращается за помощью к Синклеру, вместе с которым он задумывает обыграть противника и добиться справедливости для Элизабет. Загнанный в угол, Йэн пытается воплотить в реальность запасной план, но сумеет ли он уйти от врагов и сохранить важную для всех тайну?

Полагая, что пропавшая сумка каким-то образом связана с недавно найденной на дороге девочкой, Элизабет предлагает коллегам внимательней рассмотреть дело об этом одержимом суевериями ребенке с темным прошлым. Между тем Рэддингтон, в попытках отыскать нужную ему вещь и узнать о когда-то брошенной им семье, навещает Лилиан.

Чтобы получить хоть какую-то зацепку к местонахождению Наваби, Арам идет на уступки Муру в обмен на нужную информацию. Тем временем Рэддингтон продолжает охоту за заветным чемоданом. Однако в процессе его ждет неприятное открытие, а также откровенный разговор с дочерью, вставшей на путь соперничества с отцом за необходимую им обоим вещь.

В поисках чемодана Элизабет выходит на профессионального мошенника, занимающегося кражей важных разработок, поначалу не подозревая о том, что Рэддингтон тоже вышел на след вора. Оказавшись перед нелегким выбором, Рэд принимает смелое решение, в то время как его дочь получает новую цель в жизни.

Рэд передает другим дело «Черного списка», создающего новые личности для преступников. Лиз и ее сестра расследуют события, произошедшие в ночь, когда погиб настоящий Рэймонд Рэддингтон.

Рэд пространно рассуждает о Керри Гранте и ЛСД. ООН эвакуируют из-за угрозы подрыва от некого пьяного немца. Ресслер предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Полиция проявляет особое отношение к Рэду. Элизабет не расстается с идеей разоблачить поддельного Рэда.

Лиз и команда разыскивают подпольного биохакера. Рэд разрабатывает план по выходу из непростой ситуации. Куперу предстоит доказать свою верность, сделав непростой выбор.

Рэд оказывается в тюрьме с кучкой злодеев. С первого же дня он находит друзей и врагов, а также способ связаться с внешним миром. Очень скоро Рэд снова демонстрирует свой гениальный ум, что приводит к смене авторитетов в тюремном обществе.

Начинается судебный процесс над Рэдом, в ходе которого должна быть восстановлена действительность соглашения об иммунитете подсудимого. Лиз с командой находят и допрашивают человека, недавно получившего слишком хорошее наследство при странных обстоятельствах. У Дэмбэ есть совет для Рэда в этой непростой ситуации.

По требованию Рэда суд направляет его в федеральную психиатрическую лечебницу для обследования психического состояния. Лиз и Дженнифер решают использовать эту отсрочку с пользой для дела. Целью расследования становится человек, который может обладать некоторой информацией о загадочном прошлом Рэда.

Ред пытается укомплектовать суд присяжных симпатизирующими ему людьми, но попытки Глена помочь ставят этот план под угрозу. Сумасшедший энтомолог выпускает в мир смертоносных жуков. Лиз и Дембе обсуждают свое отношение к Реду и будущие шаги.

Процесс над делом Рэда скоро завершится решением суда присяжных. Пока не прозвучал приговор раскрывается несколько семейных тайн, а предательство Лиз оказывается не очевидным. Девушке удается выследить медсестру, которая была свидетельницей преображения двойника Реда. Встреча с ней плохо кончается для Дженнифер.

Дэмбэ догадывается о поступках Лиз, но девушка просит держать его догадки в секрете от отца. В судебном процессе появляется новая улика, которая может повлиять на решение присяжных. Больше всех это открытие шокирует Лиз, которая узнает кое-что новое о своей матери и сочувствует отцу.

Несмотря на победу в суде по обвинению в государственной измене, Рэд еще не скоро освободится из тюрьмы – его могут признать виновным в ряде преступлений, наказание за которые – смертная казнь. Он начинает планировать побег. Его отношения с Катериной Ростовой отходят на второй план.

Неотвратимо приближается день казни Рэда. Последние события спровоцировали начало обратного отсчета оставшегося ему времени. Гарольд обращается за помощью к высшим эшелонам власти, включая Белый дом. Дэмбэ и Лиз торопятся обменять информацию о Моро на жизнь Рэда. Впервые в жизни обвиняемый понимает, что его хитрости не помогут выкрутиться из этой ситуации.

Тень смертной казни, грозящей Рэду, спровоцировала изменения в отношениях между всеми героями. Наконец-то проявляется главный противник, борьба с которым может сделать Рэда настоящим героем. Лиз продолжает расследовать личность Рэда и свою связь с неродным отцом. Над Белым домом нависает угроза устранения президента в результате политических интриг.

Самар решает закончить свою карьеру в оперативной группе из-за проблем с памятью. Как это повлияет на ее отношения с Амаром? Она использует вымышленную беременность, чтобы уйти с работы, а Амар уже планирует их совместное будущее. Рэд, который совсем недавно был врагом государства, уже играет вместе со своим бывшим руководителем.

Самар собирается покинуть ряды киллеров в одиночку, несмотря на сопротивление Арама. Она предпочитает справляться с болезнью самостоятельно, и не хочет портить жизнь возлюбленного. Последний видит в этом вину Рэда и не скрывает своих эмоций, но Рэд готов проявить понимание.

Оперативная группа разыскивает женщину, которая специализируется на захвате преступных организаций и может иметь разведданные, связанные с международным заговором, в котором участвует советник президента Анна Макмахон. А в это время Арам приводит в действие свой план, чтобы получить рычаги воздействия на Реда.

Лиз и Ресслер вновь работают над черным списком, в котором есть подозреваемый, обещающий своим клиентам избавить их от карточных долгов за большое вознаграждение. Тем временем Дембе искренне переживает, поскольку узнает, что Ред начал проверку деловых партнеров, пытаясь отыскать человека, который сдал его правоохранителям.

Ред и команда пытаются остановить террористическую группу антикапиталистов, которая похищает детей. В планах у оперативной группы поиск ее лидеров, которые умело скрываются от преследования. Тем временем Ресслер отправляется вслед за Лиз, чтобы узнать больше информации о том, что же на самом деле случилось с Катариной Ростовой, бывшей сотрудницей КГБ и ее матерью.

Команда берет в работу старое нераскрытое дело, которое вновь стало печально известным благодаря популярному подкасту о настоящих преступлениях. Чтобы принять сложное решение, Рэду понадобится совет старого друга. Ресслер, исследующий прошлое Катерины Ростовой, делает неожиданное открытие.

Катарина Ростова находится в бегах в чужой для себя стране, скрываясь от преследователей, которые пытаются выйти на ее след. Катарина чувствует себя надломленной, полностью изолированной и лишенной выбора. Она пытается найти единственного человека, которому по-настоящему доверяет. Того, кто дал слово всегда защищать ее.

Когда несколько детей оказываются похищены при схожих обстоятельствах, команда в срочном порядке начинает расследование, чтобы найти похитителя. Рэду придётся обратиться к старому знакомому, который может достать все, что угодно. Лиз ожидают большие перемены.

Команда сталкивается с серьёзным соперником в своём новом расследовании. Им предстоит первыми найти секретное досье, содержащее информацию о заговоре против США. Если советнику президента удастся сделать это быстрее, команда останется ни с чем.

Становится известен истинный план президента, который может привести к катастрофе. Лиз и команда делают всё возможное, чтобы предотвратить негативные последствия. Ред втайне встречается с человеком, в руках которого ценная информация о прошлом главного героя.

Похищенный Катериной Ростовой, Рэддингтон оказывается в полном одиночестве на вражеской территории. Герой не знает, кому можно верить, а кому нельзя, и действует очень осторожно. В это время его команда вместе с Лиз пытаются разыскать Рэда по незначительным зацепкам, несмотря на надвигающуюся опасность.

Лиз, Дэмбэ и команда продолжают непростую работу по розыску Рэда. Удастся ли им преодолеть все трудности, чтобы спасти легендарного шпиона? Пока они идут своим путем, Рэду удается сбежать из плена с помощью неожиданного союзника. Однако, оказавшись на свободе, герой осознает, что он – не единственная цель Катерины Ростовой в ее погоне за ценной информацией.

Команда сталкивается с необходимостью проникнуть в общество избалованных деньгами людьми, у которых остался единственный способ развлечения – ощущение опасности. Арам отправляется под прикрытие, чтобы положить конец жестоким зрелищам. В это время Рэд пытается договориться с бывшим коллегой, чья помощь была бы как нельзя кстати.

Моральные ориентиры Купера подвергаются испытанию, когда из мертвых восстает его бывший военный командир, который все это время был в плену. Смог ли Гарольд остаться тем же честным человеком, каким его знали сослуживцы, работая плечом к плечу с Рэдом? В это время у ребенка Лиз появляется новая няня.

Лиз и команда разыскивают печально известного убийцу, прославившегося благодаря биологическому оружию, который начал другую, не менее опасную деятельность. Под силу ли маленькому отряду остановить такую глобальную угрозу? В это время Рэд и Дэмбэ отправляются на Кубу в надежде найти зацепку, а у Арама начинаются новые отношения.

Рэд натыкается на необычный случай, о котором сразу сообщает ФБР: ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте оказывается убит, и команде нужно выяснить, кто за этим стоит. В это время Франческа Кэмпбелл все сильнее вмешивается в криминальную деятельность Рэда, что может помешать исполнению планов героя.

Специальный отряд расследует внезапное исчезновение и такое же внезапное возвращение одного чиновника, которое явно прошло не бесследно для жертвы. В это время Рэд и Дэмбэ находят человека, который может привести их к слабым местам Катерины Ростовой, пока та незаметно втягивает Агнэс в свою собственную игру.

Для следующего расследования Рэду понадобится его старый знакомый, но бывших коллег по шпионским играм не так-то просто разыскать. Герой дает команде задание найти этого друга, который раньше специализировался на не отслеживаемых денежных переводах. В это время Лиз начинает беспокоиться из-за поведения своей дочери Агнес.

Рэд и Лиз расследуют деятельность тайной организации, которая специализируется на укрытии и перемещении преступников, скрывающихся от закона. В это время Катерина углубляется в воспоминания старого друга, чтобы больше узнать о Таунсендской директиве. Сколько еще сможет оставаться незамеченной эта опасная женщина прямо под носом у главных героев?

В конце концов на поверхность всплывает правда о связи между Катериной и Лиз, и женщины объединяются против Рэда, чтобы вывести лжеца на чистую воду. Но стоило только Лиз потерять бдительность, как ситуация оборачивается против героини. В это время в штабе команда занята поисками старого знакомого Рэда, которые приводят агентов в самую защищенную из тюрем.

С помощью оперативной группы Рэд выслеживает таинственного фальсификатора произведений искусства, который едва не помешал собственным планам Рэда. Сможет ли герой остановить преступника и обернуть ситуацию в свою пользу? Личная жизнь Арама становится все более сложной, а Лиз и Ресслер находят способ снова начать доверять друг другу.

Оказавшись на изолированном частном острове, Рэд воссоединяется со своей старой знакомой и проникает в тайное общество воров, задумавших заработать миллионы на краже бесценных произведений искусства. Однако планам не суждено сбыться, когда некоторые гости острова встречают свой печальный конец. Сможет ли Рэд разобраться в этой истории?

Оперативная команда расследует цепочку таинственных атак на дата-центры, осуществленных участником Черного списка в очень интересном положении. В это время Лиз ведет секретное дело на стороне. Не навредит ли это занятие общей цели команды? После проблем с доставкой груза Глен решает попытаться заново заслужить доверие Рэда.

Дело Черного списка становится личным для агента Парка, когда команда приступает к расследованию таинственного исчезновения на территории Аляскинского Треугольника. В это время Арам оказывается перед неразрешимой загадкой и обращается к Рэду за помощью. Смогут ли мужчины вместе выяснить, что на самом деле произошло с мужем Элоди?

Дело, попавшее в руки Лиз, заставляет девушку выбирать между работой в Оперативной группе и собственным отцом. В это время Рэд пытается успокоить паникующего Илью, который убедил себя, что за ним ведется слежка и прослушка. Удастся ли герою разобраться в ситуации и помочь знакомому снова почувствовать себя свободным?

Лиз и оперативная группа берутся за расследование старого дела, в котором могли появиться новые жертвы. Сможет ли команда докопаться до правды в истории, которая началась очень давно? В это время Рэд занят тем, что помогает одному из друзей Дэмбэ выбраться из опасной ситуации. Какой способ решения проблемы предпочтет герой на этот раз?

Ресслеру выпадает шанс на время отвлечься от работы в оперативной группе, когда брат просит героя приехать домой, чтобы помочь ему с рискованным делом. Мужчина вновь сталкивается с травмами прошлого и секретами своей семьи, о которых он старался забыть. Сможет ли Ресслер справиться с собственными эмоциями, чтобы закончить дело брата и вернуться к своей жизни?

Пока оперативная группа расследует похищение, совершенное невероятным и необъяснимым образом, Дэмбэ становится причиной опасной ситуации, которая может повлиять на всех членов команды. В это время очередной удар по здоровью заставляет Рэда ещё раз задуматься о преемнике, который сможет в будущем заменить гениального шпиона. Но существует ли такой человек?

Оперативная группа расследует дела хитрого бухгалтера, работающего на очень предприимчивых бандитов, ворочающих огромными суммами. Команде предстоит выследить не только счетовода мафии, но и жестоких насильников, нанятых для его защиты. В это время Лиз приходится быстро принимать решения, которые могут навсегда изменить её жизнь.

Рэд вместе с командой приступает к расследованию дела Роанока, легендарного организатора преступных нападений и действий. Между тем, Лиз и ее мать Катарина Ростова разрабатывают собственный секретный план

Рэд вместе с командой отчаянно пытаются разобраться с последствиями действий Лиз, пока она бросает все силы на поиски ответов. Обстановка накаляется, и события, способные навсегда изменить взаимоотношения между Рэдом и Лиз, уже близко

Элизабет Кин движется к реализации плана своей мести. Её запал и намерение подпитывается памятью о коварном предательстве Реддингтона. Она не сможет простить ему случившегося. Это значит, что она не остановится ни перед чем в своем желании «вернуть должок» этому человеку. Вскоре мы узнаем, достигнет ли Элизабет своей цели, или нет

Лиз становится главной целью для оперативной группы, и Рэд решает заручиться поддержкой подозрительного типа по имени Скип — но стоит ли доверять такому человеку? В это время Лиз вспоминает ночь, проведённую с Ресслером, и получает неожиданного союзника. Удастся ли её друзьям разыскать девушку раньше, чем это сделает её отец?

Оперативная группа параллельно с розысками Лиз расследует новое дело — организацию грабителей банков, которая специализируется на кражах у других преступников. Что за схемы скрываются за ширмой налётов на банки? В это время на поверхность всплывает старый случай с Чёрным списком, который потребует особого внимания.

Рэду и Дэмбэ придётся очень постараться, чтобы исполнить последние желания дорогого друга. Справятся ли герои с таким непростым заданием? Арам отправляется работать под прикрытием и примеряет образ переводчика, оказывающего услуги преступникам. Друг Алины Парк оказывается в беде, и героиня спешит ему на помощь.

Лиз готовит изощрённый план мести Рэду, и её методы становятся всё более сложными. Кого девушка призовёт на помощь на этот раз? На сцене появляется новый опасный преступник, и команде придётся поторопиться, чтобы избежать катастрофы. Ресслер и Парк отправляются в Турцию, а Рэд сталкивается со своим потенциальным убийцей.

Оперативная группа расследует недавнее таинственное исчезновение подрядчика-исполнителя оборонного заказа. Что могло случиться с предпринимателем, близким к армии США? В это время Купер получает неожиданное предложение, а Рэду удаётся соединить отдельные факты в общую картину.

Оперативная группа попадает в своеобразную ловушку, когда сталкивается с беспринципным бизнесом, предлагающим преступникам обзавестись двойниками. Смогут ли герои отличить настоящих злодеев от актёров, примеривших чужие лица? В это время Рэд пытается придумать способ противодействовать отчаянным шагам Лиз.

Рэд и Дэмбэ оказываются в опасности, когда Таунсенд решает пустить в ход специалиста по пыткам, который использует нетрадиционные способы допроса жертв. На какие ещё жестокости может быть способен человек и смогут ли герои защитить невинных от этого монстра? Успеет ли оперативная группа найти коллег прежде, чем произойдёт непоправимое?

Оперативная группа пытается предотвратить похищение, разыскав таинственного «хранителя сокровищ», который использует невинную забаву — геокешинг, — чтобы прятать незаконные товары и проводить сделки между враждующими преступными группировками. Найти такого человека может быть непросто. Смогут ли герои избежать новых жертв?

Следующей миссией оперативной группы становится выследить российского шпиона в правительстве США. Но по зубам ли им эта задача? Герои настолько серьёзно подходят к делу, что положение Купера и Рэда становится крайне ненадёжным. Смогут ли они сохранить своё влияние в обществе и защитить страну от иностранной разведки?

Влюблённость Рэда в Энн неизбежно ставит женщину в опасное положение, поэтому герой решает сделать все для её защиты. Сможет ли легенда шпионажа оградить Энн от секретов своего прошлого, а главное — от Лиз? Ситуация начинает стремительно развиваться и приводит к перестрелке в квартире ничем не повинной женщины.

Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанёс удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплан, которые не предвещают ничего хорошего для её отца.

Лиз получает наводку, что Реддингтон поддерживает связь с русскими с помощью особой шифровальной машины. Чтобы помешать Лиз заполучить устройство, Ред разыгрывает ограбление. Как девушка справится с этим препятствием? Помощь может прийти с неожиданной стороны, и героиня оказывается в одном шаге от разоблачения отца.

Рэддингтон помогает оперативной группе поймать нанимателя преступников по имени Николас О’Бенрэдер, но обставляет всё так, чтобы задержанный помог ему заполучить в команду известную воровку. В это время Таунсенд узнает об успехах Ресслера и Лиз по поиску русского связного Рэда, и совершает неожиданный шаг. К каким последствиям для Рэда это приведёт?

Иван Степанов оказывается в плену у Невилла Таунсенда — сможет ли тот выведать нужную информацию у русского шпиона? Рэд пытается связаться с Москвой и разорвать отношения, но достигнет ли он успеха? Какие цели герой преследует на самом деле? Пока Лагари наблюдает за домом Таунсенда, на его пороге появляется неожиданный гость.

Лиз оказывается перед сложным выбором: попытаться вернуться к обычной жизни или навсегда остаться криминальным авторитетом. Что решит героиня и смогут ли друзья ей помочь? В это время на горизонте появляется новый преступник, Протей, который использует личности недавно погибших людей, чтобы скрывать совершенные им убийства.

Отряду Таунсенда удаётся атаковать конвой Рэда и Лиз, и мужчина оказывается ранен. Ценой невероятных усилий герои добираются до места встречи с посредником, который должен помочь им сбежать, но стоит ли доверять этому человеку? Когда Рэд начинает ощущать приближение опасности, он решает сделать всё для защиты Кин.

Используя подпольные связи Бино, Рэддингтону и Лиз удаётся сбежать от Таунсенда, однако приключение на этом не заканчивается. Лиз решает сдаться ФБР, в то время как Рэд находит способ выследить врага. Но что на самом деле задумали герои? Пока Таунсенд пытается их разыскать, для Рэда и Лиз наступает время поговорить откровенно.

Когда Рэд отводит Лиз в секретное убежище, из которого герой тайно управляет своей империей, наступает время настоящей откровенности. Оказывается, что многие события прошлого герои пережили вместе, что приводит к раскрытию старых секретов. Смогут ли Рэд и Лиз понять и простить друг друга? И есть ли у них надежда на спасение?

После уничтожения Таунсенда и его людей, Рэддингтон и раненая Лиз укрываются в секретном месте. Пока оперативная группа разбирается с последствиями, Рэд рассказывает Лиз свой план. Согласится ли девушка принять рискованное предложение и наконец-то выбрать свою судьбу? Героев ждёт неприятный сюрприз.

Два годя спустя после смерти Элизабет Кин команда расформирована, а местоположение Рэддингтона неизвестно. Дэмбэ, ставший агентом ФБР, оказывается ранен во время задания, что заставляет Купера собрать старых друзей вместе и попытаться найти их лидера. Удастся ли героям отыскать Рэда и какие сюрпризы он для них приготовил?

Только недавно вновь собравшаяся команда подвергается очередному испытанию. Смогут ли они восстановить тонкую связь друг с другом и в полной мере использовать способности каждого из них, чтобы одолеть похитителя людей? Для этого им предстоит столкнуться с таинственной и могущественной организацией пиратов.

Новое дело, связанное с поиском украденных артефактов, сводит Рэда с бывшим членом «Черного списка». Будет ли этот человек рад встрече со старым знакомым? В это время Арам оказывается перед трудным выбором, от которого зависит его дальнейшая судьба. Сможет ли он простить себя когда-нибудь за принятое решение?

Рэд поручает Дэмбэ и команде остановить Ангела Отмщения, который якобы борется со злом, несправедливо причиненным людям, однако его методы кажутся сомнительными. Удастся ли оперативной группе разгадать секрет преступника? В это время Ресслер должен пройти тест, способный решить его судьбу, и результаты могут оказаться поразительными.

Рэд поручает Дэмбэ и остальной команде найти ученого, который украл секретную военную технологию, чтобы отомстить коллегам, вместе с которыми он ее создал. Однако на пути команды встают личные проблемы: Дэмбэ предстоит разобраться со своим статусом агента ФБР, Гарольда и Шарлин допрашивают по поводу убийства Дага Костера, а Алина и Питер получают новость, которая шокирует Питера.

Оперативная группа углубляется в подробности жизни одного врача, которая может стоять за возрождением преступного клана. Какое отношение имеет доктор к криминальной сети, угрожающей покою граждан? Смогут ли герои разоблачить ее? В то же время Рэду удается найти общий язык с Агнес. Как это скажется на их отношениях?

Прошло два года со дня смерти Элизабет и Ресслер берет отпуск, чтобы навестить ее могилу. На него накатывают воспоминания о прошедших событиях. Он сбривает бороду, покупает любимые гвоздики Лиз и идет на кладбище, где рассказывает умершим о своей жизни.

Оперативная группа расследует дело врача, подозреваемого в убийстве профессиональных спортсменов. Возможно, этот врач связан с группой компаний, связанными со ставками на спорт. Однако, Рэд и Дэмбэ выясняют, что в настоящий момент никаких контрактов между доктором и компаниями нет.

Рэд просит Купера о помощи, но не хочет вовлекать Дэмбэ. Ресслера снова захватывают воспоминания. Тем временем Дэмбэ нападает на врага Рэда, чем привлекает опасность на свою дочь. На чаше весов отношения с Рэдом и жизнь собственной дочери — сможет ли Дэмбэ спасти свою дочь и не подставить Рассела?

Хедди оказывается пойманной ФБР и просит Рэда и Марвина о помощи. Тем временем оперативная группа изучает дело не отслеживаемой сотовой сети для преступников. Расследование принимает неожиданный поворот и приводит к внезапным последствиям.

По прошествии двух лет раскрывается местонахождение агента Парка — и все из-за поисков группы бывших убийц. Она стремится произвести впечатление на призраков своего прошлого, не разрушив их жизнь с Питером. Тем временем Рэд погружается в события, предшествующие смерти Лиз и находит что-то, принадлежащее Вандайку.

Группа преследует председателя — он управляет фондовым рынком даркнета и торгует акциями преступных организаций. Тем временем Рэду приходится принять крайние меры, чтобы найти устройство слежения, из-за чего Ресслер сбивается с пути. Купер выходит на связь со своим шантажистом.

После убийства посла оперативная группа начинает расследование и ей удается повлиять на запланированную серию преступлений. Тем временем старый друг Рэда умирает от сердечного приступа. Отправившись к памятнику, Рэд неожиданно встречает свою давнюю возлюбленную.

После того как в лесу обнаруживают женщину, Синтия умоляет Рэддингтона и оперативную группу разобраться в произошедшем. Женщина оказывается загадочным образом связана с другими жертвами. Поможет ли это найти виновного? Тем временем Ресслер проходит важный этап в борьбе со своей зависимостью.

Обстановка становится еще более напряженной, когда в процессе поиска Купер пересекается с оперативной группой. Рэд отказывается оказать ему помощь, и Куперу приходится выступить перед отрядом. Тем временем Кеннисон совершает признание об устройстве слежения.

Рэд продолжает поиски информации, которая может пролить свет как на смерть Лиз, так и на шантаж Купера. Оперативная группа испытывает потрясения и изменения в составе, что заставляет Рэда серьезно задуматься, хочет ли он продолжать там работать.

Арам оказывается в опасности, и Рэд вносит имя лидера картеля в список. Благодаря Рэду оперативной группе удается обнаружить местоположение Арама. Ему предстоит принять непростое решение относительно свой разработки, пока Рэд навещает напарника в Черногории.

Следующая цель Рэддингтона — Мистер Каплан. Он использует всевозможные связи, чтобы найти ее, но героев ждет неприятный сюрприз, когда они придут к ней с арестом. Тем временем оперативная группа разбирается с Ласло и его компанией, которая ведет незаконный бизнес.

Недавние переживания Арама — смерть Лиз, его новое назначение, похищение и последующее закрытие самодельного софта — окончательно угнетают его, и в поисках облегчения он решается на особую терапию. Ему предстоит снова пережить стрессовые события, но возможно именно так ему удастся изменить свое отношение к ним.

Рэду и оперативной группе предстоит работа с незаконным банком, чье управление ведется с борта самолета. Удастся ли Рэду добиться нужной информации от Грэмерси и найти виновника? Он близок к тому, чтобы расквитаться с Марвином, но Мирса тоже оказывается под прицелом.

Рэд и оперативная группа не сходятся во мнениях относительно того, что делать с Марвином Джерардом. У Рэда чешутся руки его прикончить, а Куперу он нужен живым. Дэмбэ разрывается и не знает, чью сторону принять, но в итоге решает остаться с Рэдом. Но стоит ли разделяться в такой опасный момент?

Марвин Джерард предпринимает попытку к бегству, но благодаря вмешательству Купера она оказывается провальной. Рэд не согласен с тем, что делает Синтия. Несмотря на это, Марвин предлагает Панабейкер сделку. Вскоре все встречаются на могиле Лиз и делятся своими планами на будущее.

Спустя полгода отсутствия Рэд появляется на месте взрыва в Нью-Йорке. Дэмбе и Ресслер начинают расследование произошедшего и выясняют личность жертвы. После встречи с Рэддингтоном они узнают о планах Ву Джина, который использует своих людей, чтобы освободить Фрилансера.

Узнав, что Ву Джин посещает казино в разных странах, Рэд хочет связаться с его контактным лицом в Сиднее и отправить туда Ресслера и Сию. Позже сам Рэддингтон решает сыграть с Ву Джином, и хотя Куперу и Дэмбэ удается лишить преступника его выигрыша, тот успевает сбежать.

Купер становится свидетелем нападения на Синтию Панабейкер, в котором страдают опытные телохранители. Для безопасности Купера и Панабейкер Рэд решает обратиться к известной команде воров. Роберт Веско не ожидает, что с их помощью Рэддингтон попытается освободить его.

После убийства Уоррена Боствика оперативная группа узнает о том, что он оставил своим дочерям доступ к состоянию, зашифровав его в стихотворение. Рэддингтону удается узнать некоторые строки. Начинается погоня за подсказками, и дочерям Уоррена нужно быть осторожнее.

Херби хочет посоветоваться с Рэдом относительно дела об убийстве судьи — результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что сын криминального авторитета в этом не замешан. Оперативной группе не так просто найти виновного, так как почти у всех подозреваемых есть алиби.

Ву Джин готов на все, чтобы доказать связь Рэда с ФБР. Чтобы выпытать из Дэмбэ нужную информацию, он помогает доктору Лакен Периллос сбежать из тюрьмы. С помощью Веско Рэду и оперативной группе удается выйти на след Дэмбэ и спасти его из заточения, но за это кому-то придется расплатиться жизнью.

Рэд чувствует свою вину в том, что произошло с Робертом Веско, в то время как Дональд Ресслер отмечает год трезвости. Херби Хэмбрайт пытается предсказать планы преступников, пока Ву Джин собирает доказательства связи Рэда с ФБР и узнает, кто состоит в оперативной группе Рэддингтона.

Из-за распространения ложной информации в социальных сетях о стрельбе в больнице внимание общественности было отвлечено от преступления. Это дело рук Сеятеля слухов, недавно вышедшего из тюрьмы и теперь работающего на Ву Джина. Оперативная группа следует за ним, и вскоре Рэд решает встретиться с Филлипом.

Оперативная группа привозит Сеятеля слухов на допрос, и Ресслер пытается выяснить, что он задумал вместе с Ву Джином. Тем временем Рэд реализует свой план, чтобы заманить Ву Джина и разобраться с ним раз и навсегда, позаботившись о своем будущем.

В столовой колонии строгого режима главарь банды устраивает расстрел напавших на него заключенных. У Рэда есть своя версия о том, как у него оказалось оружие, и вскоре оперативная группа берется за дело об известном контрабандисте по кличке Почтальон.

На стремительно распространяющемся видео с места преступления оказывается заложник, подозрительно похожий на Рэда, и Ресслер вместе с Дэмбэ отправляются на расследование. Сия узнает шокирующую правду о прошлом, которую ее мать тщательно скрывала.

Конгрессмен обеспокоен бюджетом расходов на оперативную группу и просит помощницу задать некоторые вопросы Синтии Панабейкер. Майкла Абани задерживают на рабочем месте и сажают в военную тюрьму. Узнав о том, что доктора планируют казнить через три дня, Дэмбэ просит Рэддингтона помочь освободить его.

Несколько лет назад Сия и Найджел работали вместе, и Малик была вынуждена искать деньги для Саттона. В настоящее время Сия общается с Рэдом и обсуждает свою семью. Рэд распродает антикварные вещи, пока Малик продолжает следить за ним по указанию Купера.

Ресслер поддерживает друга, с которым познакомился на групповой терапии, а Рэд рассказывает Куперу о трех делах, которыми может заняться его команда. Пока Ресслер отправляется к клиенту Андерс, Сия и Дэмбэ узнают подробности трагедии в репродуктивной клинике.

Лоуренс Уитакер оказывается в больнице после аварии. Рэд понимает, что за этим может стоять Блэр Фостер, благодаря которой было покрыто много спорных дел. Ресслер и Малик разговаривают с женой Уитакера, но скоро об этом узнает Фостер. Рэд решает отправиться в Гавану.

Артуру Хадсону не дает покоя оперативная группа, и конгрессмен встречается со специальным агентом в надежде на то, что он поможет узнать больше. Тем временем у Рэда и его команды появляется возможность встать на пути у одной из крупнейших преступных организаций страны, занимающейся контрабандой.

Рэд принимает участие в семейной встрече, где два клана не могут договориться. Пытаясь помочь им примириться, Рэддингтон не предполагает, что ужин закончится гибелью старейшин. Вместе с оперативной группой ему предстоит определить причину смерти и найти того, кто организовал убийство.

На рассвете Рэд сообщает участники оперативной группы о том, что планируется кража важнейшего отчета. Рессле и Дэмбэ отправляются в Капитолий, где узнают, что отчет находится на руках у Фридмана. Им удается с ним связаться и убедить его скрыться, пока воры не добрались до него.

Конгрессмен Хадсон вместе со спецагентом Никсоном убеждают генерала Стромберга переговорить с Купером и Панабейкер на тему будущего оперативной группы. Рэд несанкционированно вмешивается в их разговор, и Стромберг решает закрыть оперативную группу и приказывает Куперу захватить Рэддингтона.

Зная, что агенты ФБР будут пытаться поймать его, Рэд ищет способы ввести их в заблуждение. Пока Дэмбэ ищет информацию у Андреи, Реддингтону удается проехать все блокпосты на пожарной машине. Конгрессмен понимает, что Дэмбэ предупредил Рэда, и арестовывает его.

Заявление Никсона о Рэде шокировало оперативную группу. Будущее союза и Рэймонда Реддингтона зависит от них самих.