В серии рассказывается о юго-западной части Африки - дикой природе и ландшафтах пустынь Калахари и Намиб. Камеры "Starlight" показывают ранее ночное поведение черных носорогов, когда они общаются вблизи водных источников Калахари, а супер-замедленная съемка захватывает ожесточенную битву между двумя мужскими жирафами. Далее показаны знаменитые и загадочные ведьмины круги в Намибии, рассказывается о талантливой мимикрии траурного дронго, которая позволяет ему украсть еду у клана сурикатов, как страусы помогают своим цыплятам найти воду и как красноклю́вые ткачи́ защищают свои гнезда от мародерствующих кустарниковых сверчков. Кроме того, впервые камеры погружаются в крупнейшее в мире подземное озеро в пещере Дыхания Дракона и показывают опасную золотую пещеру сома. В непосредственной близости показаны сцены из жизни носорога и жирафа.