1995 год: детективы Харт и Коул расследуют ритуальное убийство. 2012 год: они сами дают показания в связи с похожим делом.

1995-й: детективы ищут церковь, которую посещала жертва. 2012-й: Коул рассказывает следователям о своем тяжелом прошлом.

1995-й: Харт мечется между женой и любовницей. Коул находит в архивах еще одну возможную жертву серийного убийцы.

1995-й: жена выгоняет Харта из дома. Чтобы выйти на подозреваемого, Коул поднимает свои старые связи в преступном мире.

1995-й: детективы выслеживают преступника. 2002-й: Коул узнает о своей ошибке от арестованного по другому делу.

2012-й: дознаватели указывают Харту на подозрительное поведение Коула. 2002-й: Коул ведет расследование в одиночку.

2012-й: Коул убеждает Харта вернуться к старому делу. Они ловят бывшего коллегу на вранье и назначают ему встречу.

2012-й: Расследование заходит в тупик, когда Харта посещает внезапная догадка. Напарники пробираются в жилище убийцы.

Продажный коп Рэй Велкоро избивает автора статей о коррупции в городе Винчи. Ночью рядом с шоссе обнаружен труп чиновника.

Рэй начинает расследовать убийство с полицейскими Ани Беззеридес и Полом Вудроу. Бизнесмен Фрэнк Симеон дает Рэю наводку.

Рэй говорит Фрэнку, что больше не хочет на него работать. Пол отправляется искать проституток, которые были знакомы с жертвой.

Фрэнк пытается вернуть себе нелегальный бизнес. Ани, Рэй и Пол разыскивают людей, которые заложили вещи жертвы в ломбард.

Спустя два месяца Рэй увольняется из полиции, Ани и Пол лишаются должностей. Фрэнк поручает Рэю слежку за своим помощником.

Фрэнк пытается разыскать свидетельницу убийства его партнера. Рэй, Ани и Пол отправляются в тайный загородный клуб.

Фрэнк узнает о предательстве сотрудников. Ани, Пол и Рэй вынуждены скрываться, так как их подставили.

Рэй и Ани выходят на настоящего убийцу. Фрэнк собирается рассчитаться со своими врагами и сбежать.

Исчезновение молодого арканзасского мальчика и его сестры в 1980 году, вызывает бурные воспоминания и непрекращающиеся вопросы у отставного детектива Уэйна Хейса, который работал над этим делом 35 лет назад со своим напарником Роландом Уэстом. То, что началось как обычное дело, превращается в долгое путешествие по воспоминаниям, чтобы понять и раскрыть преступление.

Хейс предается воспоминаниям 1980 года. Все внимание сосредоточено на двух явных подозреваемых - одиноком ветеринаре и сборщике мусора, Бретте Вударде, и бывшем заключенном, Теде Лагранже. А в это время Том и Люси получают весьма таинственное послание от анонима.

Хейс вспоминает свой роман с Амелией, а также разлад в их отношениях, который начался, когда они поженились и у них появились дети. Через десять лет после совершения преступлений, у Перселла появляются новые доказательства, которые могут дать возможность начать повторное расследование и оправдать его.

Хейз и Уэст видят возможную связь между местной церковью и преступлениями Перселла. Поскольку детективы ищут одного подозреваемого, а другого ведут на допрос, Вудард становится мишенью группы линчевателей.

Уэйн попадает в безвыходную ситуацию, когда в деле Перселла появляются новые улики. Роланд пытается скрыть доказательства, но адвокаты требуют повторного расследования. А Амелия понимает, что их отношения Уэйном под угрозой из-за ее стремления к писательству и его зависти.

Уэйн и Роланд вновь пересматривают расхождения в деле Перселла, которые были скрыты или забыты на протяжении многих лет. Среди подозреваемых — Том Перселл и двоюродный брат Люси Перселл, Дэн О'Брайен. А премьера новой книги Амелии омрачается появлением кого-то из прошлого.

Следуя за новыми уликами, Уэйн и Роланд пытаются найти человека, который сбежал из участка полиции в разгар расследования Перселла. В это время Амелия навещает лучшую подругу Люси Перселл, надеясь получить информацию о местонахождении таинственного одноглазого человека.

Уэйн изо всех сил пытается держать себя в руках, поскольку наконец-то раскрывается истина, стоящая за делом Перселла.

Когда восемь ученых бесследно исчезают, Наварро пытается убедить Дэнверс, что дело связано с нераскрытым убийством местного активиста.

Пока капитан Коннелли угрожает перенести дело Цалала в Анкоридж, Наварро и Дэнверс делают открытие, которое воссоединяет бывших партнеров.

Пока Хэнк возглавляет поиски Кларка, Прайор спрашивает Дэнверс о деле об убийстве и самоубийстве, которое вбило клин между ней и Наварро. Проанализировав содержимое трейлера Кларка, Наварро и Дэнверс разыскивают местного парикмахера, чтобы узнать об Энни, что приводит к наводке на другого бывшего работника Цалала. Позже напряженность между Дэнверс и ее падчерицей Лией растет.

Когда проблемы с психическим здоровьем Джулии вновь всплывают на поверхность, Наварро отвозит ее в местное учреждение, обещая, что на этот раз будет лучше. Позже Дэнверс и Наварро подтверждают место убийства Энни, и Дэнверс сурово наказывает Лию после ее акта протеста.

Пока Прайор расследует связи между Цалалом и горнодобывающей компанией Silver Sky, Наварро спасает Лию от местного протеста, который перерос в насилие. На встрече с исполнительным директором Silver Sky Кейт МакКиттерик Дэнверс возражает, когда Коннелли раскрывает официальную причину смерти людей из Цалала, и получает предупреждение против дальнейшего расследования этого дела. Позже Хэнк получает предложение «услуга за услугу».

В разгар жестокого шторма Дэнверс и Наварро застряли в Цалале без электричества и средств связи. По мере того как раскрывается правда о том, что случилось с Энни и людьми Цалала, Наварро и Дэнверс противостоят демонам из своего прошлого.