Отсидев половину срока в тюрьме, Тень Лун выходит на свободу. Правда, радость вольной жизни несколько омрачает то, что его любимая жена Лора погибла в автомобильной аварии, и вместо радостного воссоединения Тень ждут лишь похороны. В самолете Тень знакомится с харизматичным и слегка жуликоватым стариканом, представившимся ему мистером Средой. Среда сразу же предлагает Тени работу, подозрительно много знает о его прошлом, настоящем (а может, и будущем), а также водит дружбу с двухметровым лепреконом — но, по крайней мере, он первый собеседник Тени на свободе, который не оказался козлом. Впрочем, еще успеется.

Оправившись от знакомства с виртуальным мальчиком в виртуальной машине, Тень приводит свои оставшиеся дела в Игл-Пойнте в порядок и вместе с мистером Средой отправляется на север. Среда хочет собрать старых знакомых, чтобы вместе совершить что-то значительное, и первая остановка на этом пути — скромный дом в Чикаго, где проживают три сестры с восточноевропейскими корнями и их хмурый родственник, который любит ремесленное мастерство и шашки.

Тень знакомится с тайной исчезающих пожарных лестниц, секретами прикладной метеорологии и одним обыденным способом ограбить банк, а в это время где-то в Нью-Йорке восемь внуков лишаются вкусного супа, а таксист с пылающими глазами находит друга.

Тень и Лора познакомились случайно: она работала в казино, он хотел его ограбить. Но Лора переубедила незнакомца и предложила вместо ограбления поехать к ней домой. Случайное знакомство вылилось в большую любовь, но, несмотря на внезапную идиллию, Лоре кажется, что ее жизнь пуста и бессмысленна. Может, все-таки ограбить казино?

На кровати Тень ждала жена. Мертвая жена. Впрочем, пораженного мужа больше интересует, почему она умерла с чужим членом во рту, а не почему она воскресла. Однако обсудить причины, толкнувшие Лору на предательский поступок, Тени толком не удается. Его и Среду ждет недолгое, но полное удивительных визуальных эффектов задержание в полицейском участке, а Лору — попытка разыграть из себя мертвую. Что, конечно, не так уж и сложно, если ты на самом деле мертва.

Чудом уцелев после встречи с Мэрилин Монро и не в меру ретивым деревом, Среда и Тень отправляются в Вулкан, штат Вирджиния. В этом городе одноименный бог увлекся франчайзингом, а Среда рассчитывает добыть себе здесь оружие. Тем временем Лора отправляется на поиски табуна богов, чтобы ожить по-настоящему, но сперва для этого ей приходится угнать машину у крайне вежливого таксиста.

Маленькая Эсси никогда не была трудолюбивой и вечно ускользала от повседневных забот, чтобы послушать сказки о бродячих фейри, пикси и лепреконах. Ее ждала долгая, полная превратностей и лишений жизнь. Но куда бы Эсси ни заносила судьба, она, помня бабушкины рассказы, никогда не забывала оставить плошку с молоком и кусок хлеба у порога для маленького народца, даже в далекой Америке, где народцу этому не нашлось места.

Среда и Тень продолжают путешествие в Кентукки, но им предстоит еще одна остановка — визит к царице весны, покровительнице всего самого чудесного и самой жизни. Правда, в последние пару тысяч лет ее дом оккупировали вежливые, но чересчур назойливые бородатые мужчины в рясах. А мертвая жена и Суини наконец приезжают к той, кто может воскресить Лору. И ею оказывается — вот сюрприз — та же самая богиня весны.

Команда из Тени, Среды, Леприкона и мертвой женушки направляется в Висконсин, где Среда назначил встречу всем старым богам. Они приезжают в необычный дом с массой аттракционов и устраивают своеобразный военный совет, где Тень берет слово. В это время мистер Мир планирует жестокую и бескомпромиссную месть.

Старые боги разъезжаются с места встречи, получив от Среды свои задания. Пока они готовятся к войне, Лора и Суини отправляются в погоню за похитителями Тени, и леприкон показывает спутнице свою магию. Билкис встречается с мистером Миром, а Техномальчик разыскивает напуганную Медиа. На пути мистера Города встает хитрый замысел Среды.

После крушения поезда Среда и Суинни предлагают Лоре выбрать способ стать чуть более живой, отправившись в путешествие с одним из них. Джин и Салим добывают для Среды главное оружие в его битве с новыми богами. В стане мистера Мира пополнение, и Техномальчик начинает чувствовать конкуренцию. Чудом выживший Тень всеми правдами и неправдами добирается до места встречи.

Боги африканского континента встречаются в доме Ибиса, чтобы обсудить свое участие в войне Среды. Техномальчик попадает в опалу среди своих соратников, и даже единственный его друг зачарован Новой Медиа. Тень начинает догадываться о своем предназначении. Среда и мистер Мир борются за благосклонность еще одного бога.

Лора, чье состояние заметно улучшилось после поездки со Средой, приезжает в Новый Орлеан, чтобы воспользоваться помощью местных богов и воскреснуть по-настоящему. Тень знакомится с самой страшной и самой темной историей городка Кайро и невольно становится ее частью. Среда дает начало новой жизни.

Техно-Мальчик оказывается не так уж юн; ему уже приходилось встречаться со Средой еще в прошлом веке. Тогда старые боги еще не помышляли о войне и старались просто выжить среди людей, пользуясь своими талантами. В настоящем Тень и Среда работают над восстановлением главного оружия для приближающейся схватки.

Тень обнаруживает Суинни под мостом и почти без чувств. Лепрекон добирается до похоронного дома и пытается с помощью всех присутствующих богов вспомнить свое прошлое. Когда ему это удается, Суинни решает разорвать договор со Средой и покинуть чужую войну, при этом собираясь отомстить за все пережитые унижения.

Смерть Суинни по-разному влияет на всех обитателей похоронного дома. Ибис просто выполняет свою работу, Тень и Лора выясняют отношения, Билкис пытается помочь, чем может. Среда в очередной раз обводит вокруг пальца весь честной мир, когда новые боги наносят мощный удар по силам старых богов.

Встреча с богом Висакеджаком оставляет Тень с пророчеством о его судьбе.

После короткой поездки со Средой и знакомства с его новой помощницей Тень вынужден отправиться по указанному богом хитрости адресу. Что ждет героя в тихом и очень гостеприимном городке, верном своим традициям? В это время Среда навещает знакомого стоматолога, а славянские боги устраивают поминки Зари Вечерней.

Среда продолжает собирать свою армию и искать спонсоров для будущей войны, и его следующей целью становится Деметра — богиня плодородия, ныне спокойно обитающая в доме престарелых. Удастся ли Среде уговорить ее присоединиться? Тревожные сны заставляют Тень вспомнить о Билкис, а Лора исследует свое прошлое.

Когда Билкис исчезает без вести, Техномальчику и Тени придется объединиться, чтобы разыскать богиню любви. Смогут ли герои поладить друг с другом, учитывая прошлые разногласия? Среда и Корделия отправляются с визитом в Вальгаллу, а Лора наконец-то воссоединяется с лучшим другом — но встреча может ее удивить.

Тень использует недавно просвещенного Билкис, чтобы исследовать концепции личности, цели и судьбы. Технический мальчик столкнулся с кризисом идентичности. Среда составляет план новой аферы и просит Тень принять в ней участие.

Несмотря на то, что в прошлом он следовал за ним в Лейксайд, Тень чувствует себя как дома и строит отношения с жителями города. Лаура и Салим продолжают охоту за Средой, который пытается сделать последний гамбит, чтобы победить Деметру.

В Лейксайде Тень сближается с Маргаритой и раскрывает удивительную правду о местных преступлениях. Среда делает собственное шокирующее открытие со смертельными последствиями. Лаура и Салим ведут переговоры с врагом своего врага, пока Билкис идет своим новым путем.

Поиски Лауры и Салима вынуждают их выходить из зоны комфорта, поскольку они учатся отпускать свое прошлое. Тень удивлен новой стороной Среды, в то время как Технический мальчик пытается сбежать из тюрьмы собственного разума.

Тень должен решить, какую цену он готов заплатить за свою идиллическую жизнь на берегу озера. Лора и ее новый союзник добиваются своей цели, а Среда пытается убедить Чернобога, что пришло время заключить мир с врагами.

После смерти Среды Тень стоит над ним на страже и узнает, ради чего была принесена его жертва. Финал сезона.