Простые клерки из пригорода Вашингтона Элизабет и Филипп Дженнингс, являются законспирированной советской шпионской группой, об этом не знают даже их дети Генри и Пейдж. По соседству с ними селится агент ФБР Стэн Биман. Дженнингсы получают задание вернуть в СССР перебежчика Тимочева, однако тот признается, что много лет назад изнасиловал Элизабет. Филипп подозревает, что Стэн ведет за ними наблюдение.

Филипп, в образе офицера шведской разведки, обольщает Аннелиз и уговаривает ее сделать снимки в офисе министра обороны, где в ближайшие дни руководство Великобритании и США будут обсуждать Стратегическую оборонную инициативу. Перед Филиппом и Элизабет стоит задача установить прослушку в кабинете Вейнбергера. Стэн пытается завербовать сотрудника советского посольства Нину.

Стэн узнает от Нины об убийстве советского агента Роба. Следы приводят в Филадельфию, где проживает супруга и ребенок покойного агента. Филипп направляет агента Грегори в Филадельфию. Перед Дженнингсами стоит задача выяснить данные о противоракетном лазере. Всплывает закодированное послание от Роба. Джойса находят умершим от передозировки наркотиков.

Происходит покушение на президента Рейгана. Филипп и Элизабет получают задание отметить ключевых американских чиновников, как основные цели для покушений. Пара узнает, что у государственного секретаря Александра Хэйга могут находится коды доступа к ядерному арсеналу. Дженнингсы продолжают изучение жизни Стэна, и пытаются разобраться в собственных отношениях.

Элизабет проводит встречу с советским агентом Адамом Дорвином, который работает менеджером частной компании имеющей отношение к противоракетной обороне. Однако Адам нервничает, так как не имеет постоянной связи с агентами. Перед разведсетью встает задача разобраться с мобильными шифровальными устройствами, которые использует ФБР. Элизабет и Филипп узнают о месте нахождения такого устройства. Элизабет должна разобраться с агентом под кодовым именем «Удача».

Руководство КГБ начинает искать «крота» в американской агентурной сети. Элизабет и Филиппа похищают и жестоко допрашивают. Между семейной парой происходит жесткая ссора. Нина продолжает работать на Стэна, хоть и очень боится провала. Генри и Пейдж подвозит незнакомец, который оказывает детям слишком большое внимание.

Филипп отправляется в Нью-Йорк с целью дискредитации польского эмигранта. Он встречает свою бывшую любовь Ирину, которая сообщает ему о совместном сыне и предлагает исчезнуть вместе с ней. Элизабет продолжает работать по Стратегической оборонной инициативе. Стэн сближается с Ниной. Филипп и Элизабет пытаются спасти свои отношения.

Элизабет узнает об отношениях Филиппа с Ириной, и принимает решение общаться с ним только по службе. Происходит, подготовленное КГБ, покушение на американского ученого и агентов ФБР, которые его охраняли. Стэн готовит конспиративное место для встреч с Ниной. Амадор начинает следить за Мартой, которая отвергла его.

Филипп и Элизабет сообщают детям о желании пожить раздельно. Филипп остается у Марты и сталкивается с Амадором. ФБР готовит операцию против Аркадия. Стэн захватывает Влада и готов обменять его на Амадора. Дженнингсы пытаются избавится от тела Амадора. Стэн возвращается на явочную квартиру к Владу.

ФБР начинает расследование убийства Амадора. В ходе поисков в ломбарде всплывает кольцо Амадора, которое он сбросил в машине похитителей. Стэн выходит на след Грэгори. КГБ предлагает Грэгори эвакуацию, но он отказывается. Происходит перестрелка с полицией. Жена просит Стэна уйти из ФБР. Стэну приходится беседовать с Ниной по поводу смерти Влада.

В Москве проходят убийства крупных руководителей КГБ, среди которых и наставник Элизабет. Она получает задание ликвидировать чиновника ЦРУ. Элизабет пытается примирится с Филиппом, но узнает, что он снял квартиру. От Стэна уходит жена, он пытается порвать с Ниной, но не может. Нина не до конца доверяет Стэну, продолжая разбираться в смерти Влада.

Элизабет получает доступ к источнику информации в лице полковника Военно-воздушных сил, который требует 50 тысяч долларов за данные по Стратегической инициативе, но она сомневается в искренности агента. Филипп продолжает вербовку Марты, пообещав женится на ней, он переживает по поводу усиленного внимания ФБР.

Филипп и Элизабет переживают по поводу возможного провала и преследования со стороны ФБР, поэтому обсуждают путь отступления. Филипп встречается с полковником, который утверждает, что проект Стратегической обороной инициативы может быт отвлекающим маневром. Элизабет в опасности, ей удается сбежать, но она ранена. Пейдж крайне удивлена поведением матери. Клаудия совершает убийство сотрудника ЦРУ.

Прошло два месяца с момента ранения Элизабет. Она и Филипп организовывают вечеринку ко дню рождения Генри. Дженнингсы должны провести встречу с другой парой агентов - Линн и Эметом Коннорс. Выходные в парке развлечений приводят к смертельной опасности. Нина сообщает Стэну о появлении нового резидента - Олега Игоревича.

Элизабет внимательно следит за детьми. Она вынуждена помогать одному из своих агентов. Филипп выходит на Фреда, контакт Коннорсов. Фред сообщает очень ценную информацию по подводному проекту. Нина передает Стэну интересные данные. В игры разведок может быть замешан один из высокопоставленных сотрудников Всемирного банка.

Филипп и Элизабет осуществляют съемку планов новых военных проектов. Элизабет навещает Коннорса, при этом всплывает некое письмо. Пейдж пытается найти тетю Элизабет. Стэн активно проверяет всю деятельность Дэмерона со Всемирным банком, подозревая, что его работа лишь прикрытие для покушения на сотрудников компании.

Клаудия дает Филиппу и Элизабет поручение, в отношении советского перебежчика Антона Бакланова, а также Эндрю Ларрика, который может быть причастен к покушению на Коннерсов. Элизабет использует Брэда Маллена, что бы подобраться к Ларрику. Дженнингсы сталкиваются с неожиданными трудностями. Пейдж начинает увлекаться Церковью.

Филипп узнает, что к нападениям может иметь отношения агент израильской разведки Моссад. Представители Советского Союза и Израиля вступают в переговоры о возможном обмене, при этом упоминается имя Антона. Элизабет видится с Мартой, речь идет о Кларке. Стэн проводит встречу с Олегом, на которой тот говорит о Нине и озвучивает угрозы.

Филипп и Элизабет Дженнингс встречаются с Ларриком, которого они подозревают в возможных покушениях. Люсия соблазняет Карла, что дает возможность Элизабет выкрасть необходимые секретные файлы. Стэну предстоит тяжелый разговор с Ниной, он предлагает ей пройти проверку на детекторе лжи для полного доверия ей.

Стэн убеждает Нину пройти тест на детекторе лжи для возможности дальнейшего перехода на их сторону, Нина соглашается. Филипп получает задание разобраться в системе «ARPANET». Ларрик сообщает Элизабет, что он должен срочно вылететь в Никарагуа, где его ждет работа в лагере повстанцев. Люсия запланировала убийство Ларрика.

У Филиппа появляется новый модный автомобиль «Chevrolet Camaro». Элизабет вынуждена появится в доме Ларрика, так как Люсия пыталась убить его. Люсия осуществляет вторую попытку покушения. Филипп встречается с Кейт и узнает, что планы секретного пропеллера были с дефектом и привели к повреждению подводной лодки. Стэн дает Нине обещание защитить ее.

Элизабет и Филипп готовят диверсию на базе повстанцев, но количества жертв они не рассчитывают. Семья Дженнингс посещает церковь, и родители узнают, что Пейдж пожертвовала все свои сбережения. Филипп не одобряет решения дочери. Фред проводит встречу со Стэном. Элизабет вынуждена посетить собрание общества анонимных алкоголиков.

Агент Гаад делает все для своего восстановления. Филиппу необходимо предпринять любые действия для получения информации о высокопоставленном пакистанском военном чиновнике по имени Юсуф. Стэн общается с Эмметом и сыном Джарета. Ларрик возвращается в Америку и принимает решение мстить людям причастным к убийствам его соратников.

Элизабет навещает Джарета, что бы выяснить о беседе со Стэном, при этом она узнает о интересе к Джарету со стороны Кейт. Ларрик совершает похищение Кейт, для того, что бы выяснить информацию о ее агентах. Аркадий дает задание Нине. Филипп проводит тайную встречу с техническим специалистом Джоном Скиверсом и узнает секретную информацию.

Элизабет Дженнингс занимается вопросом Джареда. Ларрик не оставляет своих попыток добиться цели. Аркадий пытается ускорить похищение секретной программы. Вновь поднимается вопросы безопасности Нины. Марта передает Филиппу секретные файлы из Федерального бюро расследований. Филипп продолжает чувствовать опасность.

Элизабет и Филипп Дженнингс продолжают работать в крайне опасной обстановке. Они неожиданно узнают шокирующие сведения о Ларрике, которые вызывают у них панику. Наконец всплывает правда об убийстве Эммета и Линн. Агент Стэн все таки принимает кардинальное решение, которое может повлиять на всю его жизнь.

Элизабет проводит встречу с бывшим агентом ЦРУ и получает от него ценные сведения, однако ее начинают преследовать. Филипп и Элизабет видятся со своим наставником и тот предлагает им необычную идею, против которой категорически выступает Филипп. Юсуф убивает агента Филиппа. Стэн посещает общество ЭСТ, однако не решается принять их путь.

Элизабет, Филипп и Юсуф приступают к сотрудничеству. Смерть агента впечатлила Филиппа на фоне его размышлений о Пейдж. Арестованная за измену Нина находится в московской тюрьме. Олег противостоит Стэну. Стэн пытается наладить отношения с Сандрой. Гаад назначает Стэна ответственным за новое задание, связанное с Зинаидой.

Филипп и Элизабет получаю крайне опасное задание, связанной с прослушкой и получением ценной информации. Они находятся на грани провала и могут быть задержанными агентами ФБР. Элизабет чудом уходит от преследования. Филипп пытается помочь пострадавшей супруге. Олег не может принять решение, вернуться в Россию или остаться в Америке.

Филиппу предстоит работа с дочерью главы группы ЦРУ по Афганистану, девушкой по имени Кимми, которая является сверстницей его дочери Пейдж. В тюрьме на Нину оказывают давление, с целью получения признания от ее сокамерницы. Накануне своего дня рождения Пейдж просит родителей пригласить в гости пастора с супругой, и на встрече объявляет о желании пройти обряд крещения.

Кимми приглашает Филиппа к себе домой. Пейдж готовится к обряду крещения. Филипп хочет установить прослушку в кабинете отца Кимми. Элизабет идет на радикальные меры для дальнейшего продвижения Лайзы в компании Нортроп. Габриэль дает советы Филиппу в отношении Кимми и Пейдж. Стэн обращается за помощью к Олегу.

Пастор Тим крестит Пейдж. Тори и Стэн обедают в доме Дженнингсов. Габриэль сообщает Филиппу, что его сын находится в Афганистане. Филипп удваивает усилия по прослушке. Кимми пытается соблазнить Филиппа. Нина в тюрьме вынуждена обманывать Эви, для выяснения обстоятельств измены. Труды Нины вознаграждаются.

Филипп вступает в спор с Элизабет по поводу Пейдж. Агент Гаад обнаруживает прослушивающее устройство. ФБР начинает активные поиски «крота». Филипп переживает за Марту. Стэн не оставляет идею примирения с сыном. Пэйдж увлекается изучением расовой ненависти в обществе. Филиппу предстоит трудный разговор с Элизабет по поводу своего второго сына.

Элизабет вместе с Филиппом и Рейбеном похищают Тодда и Вентера, которые готовили нападение. Вентер погибает, а Тодд передает информацию о взрывном устройстве. Следователь Уолтер Таффет начинает допрос команды Гаада. Элизабет просит Габриэля помочь спасти сына Филиппа, Михаила, который находится в Афганистане. Нине оглашают приговор. Ей дают шанс на искупление. Впереди ее ждет работа с Бакаловым.

Элизабет сообщает Хансу, что Тодд видел его на месте убийства, и Ханс решает убрать его. Марта говорит Филиппу, что аппарат, отвечающий за переписку в ФБР, находится в ремонте. Филипп и Элизабет пытаются подключится к Почтовому роботу ФБР во время его ремонта, что бы контролировать весь поток информации. Стэн и Олег договариваются о попытке освободить Нину.

Зинаида, подтверждает, что она двойной агент, оставляя послание в кинотеатре. Антон, находясь на русской фабрике, заявляет Нине, что ему нужна помощь. С помощью записей отца Кимми, Элизабет и Филипп узнают о действиях пакистанского правительства. Пейдж все больше прислушивается к пастору Тиму. Элизабет и Филипп решаются рассказать Пейдж правду о себе.

Марта обеспокоена беседой с агентом Таффетом. Пейдж продолжает переживать. Габриэль сообщает Элизабет о тяжелом состоянии ее матери. Филипп хочет помочь жене встретится с матерью, понимая, что та может умереть. Элизабет поражена ультиматумом мужа Лайзы. Антон Бакланов пытается повлиять на эмоциональное состояние Нины.

Элизабет и Филипп не могут найти общий язык с Пейдж. Стэн не находит поддержки в вопросе Нины. Элизабет проводит первую миссию с участием Лайзы и внимательно наблюдает за ней и своим мужем. Дженнингсы решают, что Пейдж необходимо вместе с матерью посетить умирающую бабушку. Филипп и Элизабет решают завербовать Абассина Задрана. Состояние Марты близко к критическому.

Габриэль организовывает поездку Элизабет и Пейдж в Германию, для встречи с умирающей матерью Элизабет. Филипп с помощью компьютерного гения Грега пытается прекратить расследование ФБР. Стэн стоит на грани увольнения. По телевидению транслируют знаменитую речь президента Рейгана об «Империи зла». Пейдж в состоянии паники хочет рассказать пастору правду о своих родителях.

Филиппа и Элизабет ждут шокирующие новости. Действия собственной дочери ставят их на грань провала, теперь им предстоит разобраться с Пастором Тимом. ФБР тем временем проводят новое расследование. Агенты получают новое задание связанное с биологическим оружием, однако опасность работы переходит на абсолютно новый уровень.

Ситуация в семье Дженнингс находится в крайней точке кипения. Филлипу предстоит предпринять все усилия, что бы избавится от важных доказательств. Пейдж принимает решение рассказать о своих переживаниях и подозрениях. ФБР находится в шаге от истины. Советское посольство должно срочно предпринять какие-либо действия.

Ситуация вокруг шпионской семьи становится все критичней, а агенты ФБР находятся в одном шаге от разгадки, к тому в воздухе начинает витать возможность покушения на самого охраняемого человека в государстве. Судя по всему надеяться на посольство не придется и все в руках самих Дженнингсов. Стэн оказывается в сложной ситуации.

Ко всем трудностям семьи Дженнингс добавляются проблемы с куратором. Габриэль находится на грани смерти. Агенты получают жестокий приказ. Агент Стэн приближается слишком близко к семье своих соседей и оказывает повышенное внимание их дочери. Опасность просто окутывает семью советских тайных агентов.

Опять вокруг Марты собираются тучи, и она может стать камнем преткновения двух самых серьезных организаций на нашей планете. К тому же внутренние проблемы семьи Дженнингс никуда не исчезли, и им опять предстоит серьезный разговор с дочерью, которая никак не может принять реальную жизнь своих родителей.

На фоне государственных интересов жизнь любого гражданина, даже очень ценного разведчика может оказаться всего лишь разменной монетой, и приходится реально смотреть на вещи. Марте предстоит реально оценить свою жизнь и понять, что пути назад у нее уже не будет и собственная судьба уже не принадлежит ей. К тому же семье шпионов предстоит познакомится со страшной реальностью возможной биологической войны.

Многие герои окажутся невольными заложниками ежеминутной ситуации. Тайне Марты приходит конец и она автоматически оказывается целью номер один. Теперь за ней будут охотится представители двух самых опасных государственных организаций противоборствующих стран, при этом у каждого свои, не всегда мирные цели.

Семье советских шпионов Дженнингс становится все труднее принимать пользуясь только одним патриотизмом. Приходит время когда в дело должен вступать и здравый смысл, ведь семейная жизнь агентов висит на волоске, как и близкие отношения с собственной дочерью. Шпионы теряют своих самых преданных агентов и такая ситуация явно не идет им на пользу.

Элизабет предстоит пережить чувства, которые рано или поздно выпадают на судьбу любого агента под прикрытием. Она стоит перед не простым выбором выполнения страшного приказа, после выполнения которого обратной дороги уже может и не быть, особенно учитывая, какие события происходят вокруг ее семьи.

Семейные проблемы могут стать на пути даже самых преданных и непоколебимых разведчиков, и случаются минуты, когда семейные обязанности становятся важнее чем долго родине. Такая ситуация случилась, когда Пейдж заявила своим родителям, что она готова к решительным действиям, которые могут навести непоправимый вред ее родителям. Однако молодой девушке еще предстоит узнать настоящую цену своих отца и матери.

Элизабет предстоит пройти нелегкую психологическую борьбу и решится на одну из самых сложных операций, которую она совершала в своей разведывательной деятельности. При этом цена ее решительного шага может оказаться очень велика и стоит ли таким способом доказывать свою любовь к Родине.

Олег продолжает свою опасную игру со Стэном, и может так случилось, что он, сам того не жалея, уже перешел рубеж собственной безопасности. В это же время Пейдж, проблемы которой свалились как снежный ком, все таки убеждается, что она унаследовала от своих родителей немало навыков, которые ей очень пригодятся.

Началась настоящая гонка за владение секретами крайне опасного вида оружия. Для Пейдж наступает решающий момент принятия жизненно важного решения. Смогут ли Филипп и Элизабет выйти победителями из смертельного противостояния?

Филип и Элизабет продолжат переживать за внутренний мир Пейдж. Они так и не убедились в том, что она полностью приняла их настоящую жизнь, при этом беспокойства добавляют отношениях их дочери с сыном Стэна Бимана. В это же время они получают от Центра уникальное, необычное задание, которое может поставить их в тупик.

Олег и Стэн вполне могут столкнуться с неожиданными последствиями своего весьма странного и нестандартного общения, о которых даже не догадываются. В этом время Элизабет и Филипп Дженнингс получают новое задание, которое как всегда должно продемонстрировать уровень их любви и преданности к далекой родине.

Пейдж продолжает все больше погружаться в «профессиональные» дела своих родителей, однако новая информация все сильнее давит на нее и, временами ставит молодую девушку в тупик. Тем временем происходит ситуация, к которой не готовы и сами опытные шпионы, а Олег, находясь на родине, все больше углубляется в опасные события.

Новое задание из центра для пары засекреченных разведчиков поставит в тупик даже самых опытных агентов. Нестабильности в и так сложной жизненной ситуации Филиппа принесет появление призрака из его далекого прошлого. Тем временем Стэн принимает решение, которое может кардинальным образом повлиять на его карьеру в ФБР.

Филипп и Дженнингс получат весьма необычное задание. Однако вместе с этим они узнают плохие новости о своей предыдущей миссии. К тому же не так все просто и в семейных отношениях, в этот раз причиной раздора может стать Генри. При этом Филиппа все еще не покидает чувство предстоящей угрозы и опасности.

Филипп и Элизабет в очередной раз поставят под сомнение информацию, которую они традиционно получают от Гэбриэла. Однако теперь это непосредственно касается прошлого Филиппа и ставит под угрозу всю его семью. Стэн придумывает оригинальную идею, а Олег вместе со своим коллегой решаются на серьезный поступок.

Похоже, что Пейдж все таки слишком рано приняла решение полностью окунуться в мир своих родителей и ей все тяжелее с каждым днем. Однако сможет ли все изменить ее встреча с мудрым Гэбриэлом? Тем временем похоже самостоятельным действиям Стэна готово дать оценку его собственное руководство и может так получиться, что он переоценил свою роль для Бюро.

Совместные тайны только сблизят Элизабет и Пейдж вместе, несмотря на всех трудности в общении. Тем временем Олег в Москве оказывается под подозрениями со стороны КГБ и это грозит ему серьезными неприятностями. Новый поворот в операции Морозова может полностью развернуть сложившуюся ситуацию и открыть новые возможности.

Филип и Элизабет в очередной раз смогут показать свою непоколебимость, просто железные нервы и решительность, когда ситуация с Туаном неожиданно полностью выйдет из под контроля. Тем временем Генри удивит всех своим неординарным предложением, а Стэна ожидает очень непростая встреча со вдовой агента Гаада.

С каждым днем Пейдж создает перед Филиппом и Элизабет все больше и больше проблем и в этот раз дочь поставит перед советскими шпионами выбор, от которого зависит дальнейшая судьба всей семьи. Тем временем Стэн вновь оказывается в весьма интересной ситуации, которая может иметь далеко идущие последствия.

Элизабет и Филипп получают новые установки из центра, которые могут полностью изменить методы их работы, при этом подобная информация поступает в момент глубочайшего кризиса для советских тайных агентов. При этом агент Стэн Биман неожиданно приглашает Генри на невинную экскурсию в ФБР, однако подобное развлечение может привести к непредсказуемым последствиям.

Все поступки Филиппа и Элизабет теперь будут напрямую связанны с важнейший и судьбоносным решением, которое может означать полное изменение их образа жизни. В это же время Туан неожиданно готовится сам взять в свои руки дальнейший ход операции по Морозову. В свою очередь, Олег все больше сталкивается с реальными особенностями жизни и работы на родине

Филипп и Элизабет окажутся в весьма опасной ситуации, когда решат окончить операцию, связанную с разработкой своих соотечественников. При этом они продолжают работать по обучению с Пейдж, которое продвинулось на новый уровень. Стэн находится на грани принятия важнейшего решения и оно может поставить крест на его многолетней карьере в ФБР