La pequeñita inquieta se tropieza con la casa de Oso en el bosque y después arruina sus planes para hibernar. Además, llega la Navidad al bosque.

Oso y Masha luchan contra un frasco de mermelada. Luego, los lobos quieren secuestrar a Masha, pero el plan les sale mal. Masha no deja que Oso conquiste a una osa.

Oso le enseña a Masha cómo leer huellas; luego, Oso no recuerda cómo se golpeó la cabeza, y un sombrero mágico concede deseos a Masha y a sus amigos del bosque.

Masha interrumpe el tranquilo viaje de pesca de Oso. Un tigre de circo visita a su viejo y peludo amigo. Masha usa el teléfono todo el tiempo y termina cansando a Oso.

Oso trata de ocuparse de la ropa sucia de Masha. Más tarde, los dos juegan a las escondidas. Por último, Masha y sus amigos ayudan a reparar la casa de Oso.

Masha convence a Oso de que le enseñe a patinar sobre hielo, también descubre su caja de trucos mágicos y, más tarde, se hace rival de Panda, el primo pequeño de Oso.

Masha hace un desastre cocinando crema de avena y luego contagia de hipo a todos sus amigos. Oso construye una casa para un bebé pingüino.

Masha y Oso juegan a la escuela, y le da lecciones de música a la niña después de encontrar un piano en el bosque. Oso le pide a Masha que aleje una liebre de su jardín.

Masha y sus amigos graban un video musical; Oso finge estar enfermo para que Masha lo deje en paz; Masha descubre que tiene un gran talento para el ajedrez.

Masha interrumpe el tranquilo viaje de pesca de Oso.

Un tigre de circo visita a su viejo y peludo amigo.

Las obras pictóricas de Masha se salen de control; Masha y la liebre juegan hockey; Oso intenta crear una poción para impresionar a la osa.

Oso arregla su hogar para la osa; todos los animales huyen cuando Masha trata de ayudarlos; Oso y Masha salen de viaje juntos.

La fiesta de cumpleaños de Oso hace que Masha tenga una idea; un accidente hace que Oso actúe como Masha; Oso se molesta porque el pingüino solo juega con Masha.

Oso aprende a tomar las cosas con calma. Masha descubre que el sombrero de Oso la puede hacer invisible. Masha presenta a su prima Dasha y a Oso.

Oso y Masha deciden grabar una película; Oso planea un campeonato de tenis; Masha quiere resolver un crimen como lo hace Sherlock Holmes.

Oso contrata a una niñera para cuidar a Panda y a Masha; Masha ayuda a Oso y a Panda a hacer empanadas; Masha pone su toque mágico a la fiesta de disfraces.

Aunque nadie lo puede creer, Masha es una heroína; Masha provoca enredos después de ver una película de miedo; Masha y Panda hacen una competencia de baile.

Oso intenta construir una máquina del tiempo para visitar a sus antepasados; Masha ayuda a planear una fiesta de disfraces para animar a la osa; Masha empieza a crecer.

Un llamado le levanta el ánimo a Oso; Masha usa la imaginación para crear su propio cuento de hadas; Masha interrumpe el sueño de Oso.

Los lobos pintan su vehículo para robarse comida; hay alguien hambriento en la casa de Oso; los habitantes del bosque ven un fantasma.

Los lobos intentan robar un criadero de aves; Masha se une a Oso en su expedición artística por la naturaleza; Oso se topa con una abeja testaruda.

Masha recibe un regalo de cumple inesperado; Oso no puede despegarse de la computadora; los fantasmas de Navidad visitan a Masha.

Oso construye un cohete para enviar a Masha y a Panda a la luna; Masha y sus amigos montan un espectáculo; Masha es reina por un día.

Masha se engripa; los amigos de Oso vienen a jugar al pool; un ovni aterriza en el bosque; Oso hace música con un cuarteto de cuerdas.

Rosita intercambia lugares con los lobos; Oso va a pescar; Masha encuentra una cámara en el armario de Oso; Masha se escapa con un grupo de monos.

Masha y Panda van a jugar al golf con Oso; Oso se prepara para un viaje por todo el mundo; Masha quiere jugar al hockey; Oso ayuda a Masha a elegir una carrera.