Un extraño niño, Reborn , diciendo ser un asesino de la Mafia, enfoca a Tsunayoshi Sawada "Tsuna". Para consternación de Tsuna, el acaba de ser elegido para convertirse en el próximo Jefe Vongola. Más tarde como un resultado de las acciones de Tsuna, debido a la Bala de la Ultima Voluntad, él es desafiado a un duelo, en ken-do, contra Mochida-senpai. La razón aducida es que esta es la venganza por hacer llorar a Kyoko y todo lo que Tsuna tiene que hacer es obtener un punto para ganar

Desde la llegada de Reborn, Tsuna empieza a conocer nuevas y extrañas personas. Una de estas personas es Gokudera Hayato, un miembro de la Mafia que quiere matar a Tsuna para convertirse en el Jefe Vongola. Mientras tanto, Tsuna es forzado a ayudar al equipo de voleiball, incluyendo a su amigo Yamamoto Takeshi, debido a su demostración de fuerza en el capítulo anterior. Después del partido Tsuna es desafiado a una pelea por Gokudera. Más tarde aprendemos que el perdedor se convertira en el subordinado del ganador. Al final Tsuna gana dos nuevos miembros para su familia, Yamamoto y Gokudera, con Yamamoto pensando que es un juego de niños.

Bianchi es una asesina que piensa que al amor lo vence todo. Así que para alcanzar el amor de Reborn, trata de matar a Tsuna para liberar a Reborn de sus responsabilidades de tutor. Mientras tanto, un joven asesino llamado Lambo viene tras Reborn, reclamando ser su rival.

Una extraña chica, Haru Miura, es vista acosando a Tsuna. En realidad, Haru está tratando de seguir a Reborn. Para "liberarlo", ella intenta aullentar a Tsuna a la fuerza

Justo cuando Tsuna se está acostumbrando a su nueva vida, el líder del Comité Disciplinario de la escuela, Hibari Kyoya, lo "ficha". Afortunadamente para Tsuna, Hibari está más interesado en pelear con Reborn.

Una extraña niña china, I-pin, viene a Japón para matar a Tsuna.

Tsuna finalmente conoce al hermano mayor de Kyoko Sasagawa, Ryohei Sasagawa, pero las cosas no parecen ir del modo que el quería cuando Ryohei hace que Tsuna se una al club de boxeo

El ex estudiante de Reborn viene a Japón a visitar a Tsuna; Dino le enseña a Tsuna lo que significa ser un líder mafioso

Debido al sobreuso de la bala de la Ultima Voluntad, Tsuna es afectado por un vergonzosa enfermadad llamada "La enfermedad del cráneo", una enfermedad fatal que vocifera tus momentos vergonsozos incluso después que hallas muerto. Desafortunadamente para Tsuna la enfermedad lo matará en 2 horas si no es curado. La única persona a la que puede pedir ayuda es el Doctor Shamal quien solo cura mujeres

La mama de Tsuna le encarga a Lambo la simple tarea de llevarle a Tsuna su almuerzo, pero cuando él se choca con I-pin, que estaba llevando una caja de nitroglicerina, las cajas se confunden y las cosas se empiezan a poner mal.

Reborn fortalece las habilidades de Yamamoto y Gokudera a través de los especialmente hechos "programas de entrenamiento", que parecen ser más que un curso de ejercicios. El descubre que Reborn y Tsuna parecen estar prestando mas atención a Yamamoto, Gokudera se siente dejado de lado.

Es Año Nuevo y Tsuna y su "familia" tienen que pelear contra la familia Cavallone en un tradicional evento Vongola. Aunque la familia perdedora tiene que pagar 100,000,000 Yen

Tsuna va al zoológico con Kyoko, y esta feliz de finalmente ser capaz de estar a solas con ella. La "cita" ideal de Tsuna no va según lo planeado, cuando se empieza a encontrar con cada uno de sus amigos en el zoológico, quienes están causando todo tipo de problemas

Todos los amigos de Tsuna aparecen en la escuela durante el invierno para ayudarlo a cuidar a I-pin y Lambo. Aunque, en un giro de ventos, todos parecen solo querer tener una batalla de bolas de nieve, entonces Reborn lo convierte en otra de sus competencias

Cuando Reborn deja a Tsuna y a sus amigos en una aislada montaña, el y los demás se pierden.

Tsuna se está recuperando de sus heridas del episodio anterior y descubre que recuperarse en paz y calma no es posible con no solo las visitas de sus amigos, sino que Hibari esta en el mismo hospital

Es el Día de San Valentin y Kyoko y Haru están en la casa de Tsuna para hacer chocolates, al descubrir que ellas están siendo ayudadas por Bianchi. Tsuna y sus amigos tienen que encontrar una forma de alejar a Bianchi de ellas antes de que termine envenenado los chocolates

Un pequeño niño llamado Futa se encuentra con Tsuna. Lo que Tsuna no sabe es que Futa es un informante de la mafia, del cual sus "rankings" son 100% precisos, y esto lo hace un objetivo ampliamente codiciado, obligando a Tsuna y a los otros a protegerlo

Uno a uno, estudiantes de Namimori son objetivo de una desconocida pandilla. Tsuna va a la escuela y encuentra a Hibari yendo a hacerse cargo de la amenaza. Antes de ello, el ataca a Shamal al sentir una mala intención de él y es picado por un mosquito. Mas tade Tsuna descubre que Ryohei ha sido atacado. Hibari se encarga del líder de la pandilla desconocida, Rokudo Mukuro, pero es derrotado debido al veneno de Shamal del anterior piquete de mosquito. Gokudera es atacado por un miembro de la pandilla llamado Chikusa Kakimoto

Gokudera derrota a Chikusa y Tsuna aprende que él es el Vongola Décimo. Más tarde Yamamoto se encuentra y derrota a uno de los miembros Ken Joshima

Después de una corta batalla entre Bianchi y M.M., Kyoko y Haru están siendo acechadas por los gemelos asesinos en serie Jiji y Didi bajo las ordenes de Birds. Tratando de asesinar a las chicas, Birds juega con Tsuna y sus amigos, ordenándoles golpear a Tsuna.

Con Tsuna yendo tras Futa. Los otros tienen que encargarse del tipo que dice ser Rokudo Mukuro en persona. El demuestra ser mucho para ellos en el estado en el que ellos están, entonces todas las esperanzas quedan en que Tsuna regrese a tiempo. Pero, incluso si lo hace, solo queda una sola Bala de la Ultima Voluntad.

Gokudera se encuentra con Ken y Chikusa y los enfrenta pero es derrotado. Él se da cuenta que Hibari está detrás de una pared y la derriba con dinamita, dejando que Hibari acabe fácilmente con esos dos. Tsuna trata de liberar a Futa del control de Mukuro y lo logra causando que Futa se desmaye. Hibari aparece y derrota a Mukuro pero resulta que él había poseído a Bianchi.

Tsuna se ve acorralado por sus amigos pero no quiere herirlos, entonces Leon eclosiona y revela unos guantes y una nueva bala, la Bala Quejas. Reborn le dispara a Tsuna con la nueva bala, permitiéndole escuchar los pensamientos de otros en tiempo real y despierta.

Con la nueva Bala Quejas, Tsuna ha alcanzado el modo Hyper Ultima Voluntad, que lo hace pelear calmadamente. Con el modo Ultima Voluntad, los guantes arden con la Llama Ultima Voluntad. Tsuna se las arregla y derrota a Mukuro. Mukuro y su pandilla son llevados por los Vendicare, protectores de la ley de la Mafia.

Después de la derrota de Mukuro, la vida pasa normalmente y Tsuna y sus amigos pasan de año en la escuela. Aunque, ninguno de ellos esta en la misma clase, entonces Reborn les propone un reto en el que tienen que atraparlo, con el premio de cambiar la lista de alumnos por aula. Más tarde, ellos celebran en un restaurant de sushi propiedad del padre de Yamamoto pero después decubren que no tienen suficiente dinero para pagar por su comida y tienen que trabajar para saldar su deuda.

Un ladrón entra al cuarto de Tsuna en la noche, Tsuna se desmaya del miedo y cuando se despierta en la mañana lo encuentra muerto. Todos deben encontrar una forma de esconder el cuerpo o sino iran a prisión.

La amiga de Kyoko, Hana, se enamora del Lambo Adulto y chantajea a Tsuna para que la deje conocerlo o sino le dira a Kyoko que Haru es su novia. Cuando Lambo usa la Bazooka de los 10 Años, algo sale mal y aparece un Lambo adolescente con la mente del Lambo niño, y para empeorar todo, este Lambo escapa de la casa.

Tsuna y su mama se ganan unos boletos para viajar en crucero. Una vez en el crucero Tsuna nota a algunos de sus amigos, quienes abordaron sin boletos, ahora él tiene que cuidar que no sean atrapados, pero primero, tiene que atraparlos.

En Mafia Land, Tsuna falla cuando trata de probar que es el Jefe de la Décima Familia Vongola, y es llevado a la parte trasera de la isla donde le es dada una segunda oportunidad para probarse a si mismo. Allí, el conoce a otro Arcobaleno, Colonello, Colonello y Reborn ponen a Tsuna a través de un duro entrenamiento, otro Arcobaleno invade la isla con un ejército.

Tsuna tiene que nadar 15 metros en la escuela, pero siendo incapaz de nadar, es entrenado por Yamamoto, Gokudera y Haru en la piscina publica. Cada uno tiene su propio método, y deciden competir para ver quien puede hacer que Tsuna nada más lejos. Reborn interviene en esta ocasión con un delfín entrenado por los Vongola que tiene una peligrosa mirada.

Para pagar el daño causado en el capítulo anterior, Tsuna trabaja como un salvavidas con Ryohei, para que luego ellos y los otros chicos sean retados a una carrera de natación por salvavidas mas adultos. Mas tade, Tsuna y sus amigos van al festival de verano y ponen un puesto de choco bananas para seguir pagando sus deudas, pero tienen problemas con Hibari y un grupo de ladrones

En un día en el que salen a divertirse, Tsuna y sus amigos se cruzan con un chico usando la Llama Ultima Voluntad que está siendo atacado por un espadachin, pero cuando ellos tratan de ayudar, ellos prueban no ser rivales para el.

Dino se las arregla para ahuyentar al espadachin, Squalo, y explica la situación: una organización de los Vongola llamados los Varia están tras los Anillos Vongola que son poseídos por los miembros líderes de los Vongola, Dino procede a darle los anillos a Tsuna y seis otras personas. Ellos tienen diez días para entrenar y volverse lo suficientemente fuertes para enfrentar a Los Varia. Mientras tanto, el padre de Tsuna regresa.

Tsuna y los otros seis miembros escogidos para llevar las 7 mitades de los anillos, empiezan a entrenar, en preparación para enfrentar a los Varia. Algunos incluso consiguen su propio tutor. Mientras tanto, Tsuna se entera que además de él el Primer Vongola también usaba guantes, y que pronto descubrirá quienes son los otros dos que llevan el anillo.

Cada uno de ellos está yendo a través del entrenamiento de su respectivo tutor. Tsuna está siendo entrenado por Reborn, Yamamoto por su padre, Gokudera por el Dr. Shamal, Ryohei por Colonello y Hibari por Dino.

Bajo las instrucciones de Reborn, Tsuna se embarca en la búsqueda para encontrar a Lambo, que ha desaparecido. Al mismo tiempo, Haru está probando a Tsuna para descubrir si él es aun el amable y compasivo Tsuna que la salvo en el río.

El hijo del mecánico de los Vongola, Giannini, aparece para mejorar las armas de todos. Mientras tanto, dos hombres enviados por el Arcobaleno llamado Verde aparecen con el objetivo de asesinar a Tsuna.

Cada uno de los seleccionados son forzados a pelear contra el otro que tenga el mismo tipo de anillo

Lussuria y Ryohei pelean en una fuertemente iluminada arena de boxeo. Ryohei está siendo severamente golpeado por Lussuria pero luego recuerda a su hermana y la razón por la que él se convirtió en un boxeador. El entonces se levanta listo para pelear.

Ryohei derrota a Lussuria con su técnica final Maxim Canon del sol extremo y consigue el anillo del sol, luego se anuncia que el próximo combate será el de los guardianes del trueno y Tsuna se preocupa de que Lambo salga bien de este combate.

En una noche con una gran tormenta eléctrica el combate por el anillo del Trueno comienza entre Lambo y Levi A Than en el techo de la escuela en un campo rodeado de pararayos, luego de ser golpeado por los rayos Lambo asustado utiliza la bazuca de los 10 años trayendo al Lambo de 15 años quien también es vencido por Levi y corre asustado a la bazuca de los 10 años trayendo a si al Lambo de 25 años, el cual demuestra ser muy poderoso a diferencia de sus versiones pasadas sin embargo cuando esta por ganar el combate vuelve a ser el Lambo de 5 años.

Cuando lambo esta apunto de morir a causa del ataque de levi, tsuna interfiere tirando los pararayos. por esta acción es descalificado y pierde el anillo del cielo. Xanxus también da a entender que le hizo algo al noveno por lo cual Iemitsu viaja a Italia.

Luego de terminar su entrenamiento Gokudera está listo para enfrentar a Belphegor el príncipe desgarrador, en el combate por el anillo de la tormenta, esta vez el escenario es dentro del tercer piso de la escuela con unas máquinas que crean aires huracanados que explotaran en 20 minutos. Mientras en Italia Iemitsu descubre que el noveno ha sido secuestrado por Varia dejando a un impostor que le dispara.

Con una combinación de hilos y cuchillos Belphegor pone a Gokudera contra las cuerdas, pero con ayuda de su nueva técnica de bombas cohete logra dar la vuelta al combate. Sin embargo, ya sin fuerzas ni armas, Belphegor ataca a Gokudera para quitarle el anillo y las máquinas empiezan a explotar. Pero Gokudera rechaza rendirse. Tsuna le dice que suelte el anillo, ya que su amistad es lo más importante. Este logra escapar de la explosión, pero pierde el anillo de la tormenta.

Se anuncia que el siguiente combate será por los anillos de la lluvia entre Yamamoto y Squalo y El padre de Yamamoto le da una espada especial para su combate

El lugar del combate por el anillo de la lluvia será la torre de la escuela la cual se ira hundiendo de apoco, los 2 espadachines comienzan su combate donde Squalo toma la delantera al conocer el estilo de espada de Yamamoto. Sin embargo Yamamoto descubre el secreto oculto de esta tecnica.

Tras golpear a Squalo Yamamoto crea su propio ataque especial La novena Forma el Requiem de la lluvia con el cual lo derrota sin embargo un enorme tiburón es soltado, Yamamoto en vez de escapar decide ayudar a Squalo sin embargo este se sacrifica y es tragado por el tiburón terminando el combate con la victoria de Yamamoto.

El quinto combate es anunciado, será entre los guardianes de la niebla sin embargo Tsuna se preocupa ya que no sabe quien es su guardian y tras la aparición de Ken y Chikusa este cree que es el peligroso Rokudo Mukuro, sin embargo resulta ser una Chica llamada Chrome Dokuro.

El combate entre Mammon de Varia y la misteriosa Chrome comienza en el gimnasio, donde ambos demuestran todos sus poderes ilusorios sin embargo Mammon se da cuenta de que para vencer a Chrome va necesitar usar todo su poder y rebela que al igual que Reborn y Colonello es un Arcobaleno llamado Viper el cual se perdió hace mucho tiempo este destruye el tridente de Chrome lo que revela que esta solo tenía organos Ilusorios sin embargo cuando está al borde de la muerte Chrome revela su impactante secreto.

En medio del combate de la niebla Rokudo Mukuro aparece y comienza a atacar a Viper con todo su poder Tsuna tiene una visión donde se rebela que en realida Mukuro está encerrado en la prisión mafiosa Vendicare por haber intentado escapar y que luego de que Chrome tuviera un horible accidente este le dio organos ilusorios a cambio de que le preste su cuerpo. Mukuro derrota a Viper entregándole a Tsuna el anillo de la niebla y le dice que por ahora no va tratar de tomar su cuerpo luego de esto desaparece volviendo a ser Chrome la cual está muy cansada.

El último combate entre los guardianes de la Nube es anunciado Entre Hibari y la mano derecha de Xanxus el misterioso Gola Moska Tsuna está preocupado ya que si Hibari pierde todo acabara. mientras el equipo especial de Iemitsu descubre que Vongola le entrego a Varia un arma mortal que es el robot Gola Moska.

El combate de la nube comienza en el patio de la escuela en un campo lleno de armas y minas explosivas sin embargo Hibari gana fácilmente y le da la Victoria a Tsuna y los demás pero luego Gola Moska pierde el control y ataca a todos, mientras Tsuna entrena para aprender la técnica final del primero. En Italia el impostor del noveno le dice a Iemitsu que es muy tarde para salvar al noveno.

Gola Moska hiere a Hibari en la pierna y ataca a todos poniendo en riesgo sus vidas pero Tsuna llega y lo vence destrozándolo pero decubre la terrible verdad de que adentro esta el noveno el cual le revala por medio de su llama de la última voluntad que todo era un plan de Xanxus y también le revela el secreto de este. Luego de esto Xanxus acusa a Tsuna de matar al Noveno y Reborn le dice que está harto de sus trucos pero le dice que mantendra su promesa de no interferir dejándolo en manos de Tsuna el cual reta a Xanxus al combate final por el anillo del cielo y el puesto del décimo vongola.

Cuando Lambo finalmente recupera la conciencia en el hospital Gokudera le cuenta todo lo que paso en la competencia por los anillos.

El combate entre Tsuna y Xanxus por el anillo del cielo comienza el lugar de combate será toda la escuela las reglas son obtener todos los anillos y salvar la vida de sus guardianes los cuales han sido infectados por un veneno mortal y solo se pueden salvar con sus respectivos anillos.

Xanxus demuestra su poder especial las llamas de Ira la misma tecnica del segundo con lo que enfrenta a Tsuna en un brutal combate, pero luego demuestra también tener las pistolas especiales del séptimo con lo cual comienza a balancear el combate a su favor también le permite a Belphegor y a Levi tomar sus anillos para curarse, Levi va a matar a Lambo mientras Belphegor se enfrenta a Hibari quien sorprendentemente consiguió su anillo.

El combate entre Xanxus y Tsuna continua mientras Gokudera consigue su anillo gracias a Hibari el cual se enfrenta a Belphegor el cual huye al ver que no tiene oportunidad, Gokudera salva a Lambo y derrota a Levi y luego va a ayudar a Ryohei el cual le pide que también salve a Lussuria, al mismo tiempo Yamamoto es salvado gracias a Hibari y se encuentra con Gokudera luego ambos van a salvar a Chrome la cual ha sido capturada por Belphegor y Viper.

Gokudera y Yamamoto negocian con Viper y Belphegor los anillos a cambio de Chrome pero quedan atrapados en una ilusión siendo salvados por Ryohei, mientras Tsuna es atacado por el ataque más fuerte de Xanxus pero sobrevive gracias a la técnica del primero.

A pesar de a ver salvado a Chrome y Lambo Ryohei, Yamamoto y Gokudera pierden los anillos a manos de Viper y Belphegor mientras Tsuna demustra la técnica del primero el avanzado punto cero pero Xanxus le dice que ese no es el real. Mientras resulta que Squalo sigue vivo y aparece en silla de ruedas.

Tsuna domina el avanzado punto cero usandolo de manera diferente y consigue congelar las manos de Xanxus impidiendo que use sus llamas. Mientras Squalo revela que Xanxus estuvo congelado 8 años por el noveno por haber causado un golpe de estado en la familia.

Tsuna congela a Xanxus totalmente pero Cervello le dice que debe tomar todos los anillos para ganar pero es atacado por Levi y Lussuria pero es solo una ilusión de Viper el cual tiene los 6 anillos de los guardianes y Belphegor le quita a Tsuna el anillo del cielo, ya sin fuerza Tsuna y sus amigos observan como Xanxus es descongelado por el poder de los anillos y Viper le da todos los anillos.

Xanxus se autoproclama ganador pero los anillos lo rechazan ya que este no es el verdadero hijo del noveno luego Squalo revala su secreto y se descubre que el no tiene sangre Vongola pero igual decide asesinar a Tsuna y sus amigos llamando a la Elite de Varia, pero estos son vencidos por Lancia el cual ha regresado.

Cevello declara ganador a Tsuna sin embargo este se desmaya a la mañana siguiente hay una gran fiesta en casa de Yamamoto donde Dino le dice a Tsuna que el noveno sigue con vida y que se hara cargo de Varia luego Lancia y Basil vuelven a Italia pero primero le dan a Tsuna unos obsequios Lancia le da el anillo de su antiguo jefe y Basil Pastillas de la última voluntad.

Luego de que la batalla por los anillos acabe, Reborn desafía a todos a una prueba de valentia en donde Tsuna y Lambo se encuentran con Romeo el ex de Bianchi.

En el día de visita a clases, la mamá de Tsuna y Reborn van a verlo sin embargo las cosas se saldrán de control.

Luego de ver una foto de la boda de los padres de Tsuna y un gran malentendido Bianchi y Reborn van a casarse pero en el día de la boda Reborn escapa y Dino y Tsuna se aseguran de que Bianchi no lo descubra. Pero Reborn hizo todo eso del malentendido de la boda por que quería volver a sacar la foto que Lambo e I-pin rompieron de la boda de Iemitsu y Nana.

3 hermanos criminales cometen el error de intentar robar a Tsuna y su familia

Lambo cae en la casa de los Irie luego de una pela con Reborn y para disculparse por los problemas que causa la familia Bovino les envía una caja de regalos sin embargo la mamá de Soichi Irie un joven vecino de los Sawada que vive con su hermana y su madre le dice que lo devuelva pero descubrirá lo rara que es la familia Sawada.

Reborn entrena a Tsuna, Haru y Kyoko para que aprendan el Zetai Maken y derroten a unos ladrones de dojos.

Luego que Tsuna falle horriblemente un examen y de sufrir un accidente el profesor le dice al director que los expulse a los 3 (Tsuna, Yamamoto y Gokudera) pero gracias a Reborn consiguen una oportunidad de salvarse si superan una prueba.

Reborn organiza una fiesta de agradecimiento a la Mamá de Tsuna por lo buena que es con todos y también un concurso de talentos donde al ganador se le concede un deseo al final Reborn gana y pide como deseo que Tsuna saque 100 en un examen y le dice que se esfuerze mas ya que el no va a estar siempre para ayudarle esa noche Tsuna dice que no le molestaría vivir dias como estos siempre y luego narra que el no se esperaba lo que ocurriría pronto a la mañana siguiente Tsuna está buscando a Reborn el cual desapareció.

Tsuna está caminando con reborn cuando llega lambo y se resbala y a este se le cae la bazuca de los 10 años sobre reborn, este trata de esquivarla pero una fuerza le impide hacerlo con la función de la bazooka debería de llegar Reborn del futuro pero no aparece nadie. Tsuna se preocupa y lo busca pero al no encontrarlo opta por auto-dispararse con la bazooka de los 10 años y viaja al futuro donde aparece en un ataud dando la posibilidad de que su "yo" del futuro haya fallecido.

Tsuna y Gokudera del pasado se han encontrado con otra persona del futuro y ellos se van con él se enteran de algunas cosas que han pasado, pero en medio de la platica un enemigo aparece, un gola mosca quien los encuentra a pesar de aberse escondido pero llega Yamamoto del futuro y los rescata después llegan a la base.

Al llegar a la base Gokudera y Tsuna se encuentran con Reborn quien les dice que lo primero que deben hacer es encontrar a sus guardianes para poder hacer frente a la situación en la que están y poder salvar a todos por lo que se decide que al primer guardián que hay que encontrar es a Hibari, también se enteran de que lambo e I-pin fueron por Kyoko y Haru para ponerlas a salvo, Reborn y Yamamoto tratan de que Lal Mirch ayude a Tsuna pero no tienen exito. AL salir a buscar a hibari se encuentran con I-pin, Lambo, Kyoko y Haru siendo perseguidos por dos personas, Yamamoto llega en su ayuda pero Kyoko se separo del grupo mientras el pelea Tsuna busca a Kyoko pero es seguido por uno de los perseguidores cuando la encuentra tiene que defenderla de pronto todos los del futuro presentes son reemplazados por sus yo del pasado.

La lucha entre Black spell (los perseguidores) y los Vongola comienza, Tsuna se enfrenta a Tazaru y Gokudera enfrenta a Nosra, Tsuna logra proteger a Kyoko encendiendo su anillo pero no sin sufrir daños y Gokudera derrota a Nosra tras lograr abrir su caja

Tsuna despierta en la base Vongola se preocupa porque la Kyoko del pasado vino al futuro Gokudera le cuenta que no solo ella sino los demás que estaban con ellos fueron intercambiados, Reborn les explica la situación a los que acaban de llegar Tsuna se desespera pero pronto lo hacen entrar en razón, Gokudera, Yamamoto y Tsuna intentan convencer a Lal Mirch para que los entrene, al final Reborn la convence.

Empieza el entrenamiento para aprender a luchar en el futuro lo primero es encender los anillos, Gokudera lo logra rápido pero con dificultad y después de que Yamamoto oyera las palabras "tu voluntad en una llama" logra encender la suya, después de eso Tsuna es el único que no puede encender su llama hasta que Reborn le habla y le dice que no trate de actuar genial que cuando se encendió su anillo que era lo que quería hacer en ese momento. -Quería proteger a Kyoko chan. -Y entonces que quieres proteger ahora. -Quiero... y logra encender su anillo.

Llega una señal S.O.S a la base Vongola trasmitida desde Hibird el pájaro de Hibari aunque pronto se pierde la señal. Mientras Haru informa que Kyoko ha desaparecido dejando una nota que decía que tenía que ir a su casa, Tsuna decide ir a buscarla pero también esta la señal de auxilio por lo que decide hacer 2 equipos Yamamoto y Gokudera les toca la señal S.O.S, mientras que Tsuna y Lal van por Kyoko. Hana del futuro encuentra a Kyoko que está siendo perseguida y se la lleva a su casa mientras que Tsuna y Lal la están buscando y llegan a su casa y Gokudera y Yamamoto se encuentran con el enemigo.

Empieza la pelea entre Gamma y los guardianes de la tormenta y lluvia primero actuando por su cuenta cada uno hasta que Yamamoto hace entrar en razón a Gokudera empiezan a pelear en equipo, mientras tanto Tsuna y Lal encuentran a Kyoko con Hana y la deja a su cuidado mientras va en busca de gokudera y Yamamoto porque se entera de que Gamma esta donde ellos se encuentran. Yamamoto es derrotado y Hibari llega a Namimori.

Los guardianes de la lluvia y la tormenta son derrotados por Gamma pero cuando esta a punto de matarlos es sorprendido por un ataque desde atrás echo por el guardian de la nube hibari. Irie se entera de la llegada de los guardianes y de los anillos Vongola Tsuna y La se dirigen asia donde están Gokudera y Yamamoto mientras que Hibari para cuando llegan Hibari ya había derrotado a Gamma y solo resta el golpe final.

La pelea termina Gokudera y Yamamoto son llevados a la base Kyoko también regresa Hibary le dice a Tsuna que quiere ablar con el en eso regresan Bianchi y Futa, Hibari se enfada porque se juntó mucha gente golpea a Tsuna y se va. Se reúnen Tsuna, Reborn Bianchi Futa y el vicepresidente del comité de disciplina en representación de Hibari para dar la información recaudada. Hibari a viajado alrededor del mundo investigando las cajas, se descubrió el escondite de Millefiore (la familia que quiere acabar con Vongola) un centro comercial subterraneo. Sus 2 capitanes de clace (A) Gamma e Irie los cuales se encuentran en Japón.

Gokudera y Yamamoto están heridos por lo que Tsuna es el único que empieza a entrenar, I-pin se enferma por lo que Haru y Kyoko idean un plan para salir de la base y llevarla a un doctor, cuando I-pin esta mejor intentan regresar a la base pero los agentes de Millfiore son un problema uno con una avispa las persigue Bianqui va en su ayuda y para no revelar la entrada de la base se alejan lo mas posible de ella, quedan arrinconadas y Bianqui es vencida pero Tsuna llega y lo vence.

Tsuna sigue entrenando y Lambo se desespera e intenta escapar pero es atrapado. Hubo un fallo en las cámaras y para arreglarlo Futa decide salir por lo que Lambo aprovecha y escapa junto con el pero es atrapado por uno de Milfiore frente a Futa y en su desesperación por que lo suelten tira una granada que al explotar lo manda volando junto con el tipo de Millfiore. Cuando regresan a la base Gokudera y Yamamoto ya están curados y su nuevo entrenamiento comienza.

Hibari ataca de sorpresa a Tsuna y este lo unico que puede hacer es tratar de frenar su ataque como en un tira y afloja si se desconcentra muere, cada quien obtiene nuevos maestros la maestra de Gokudera es su hermana y el de Yamamoto es Reborn, Tsuna logra detener el ataque de Hibari congelando las llamas pero es envuelto en una esfera de picos en el que permanece encerrado con poco aire los otros guardianes son llevados a otro lugar para empezar su entrenamiento y Tsuna empieza a ver el pasado de los Vongola.

Mientras Tsuna ve el pasado de los Vongola sus antecesores aparecen delante de el diciéndole que si quiere el poder necesita pagar el precio que es el pecado de los Vongola todas las cosas malas que la familia a echo sin embargo el no quiere ese poder si es necesario asumir los errores de sus antepasado por lo que les contesta que no lo necesita si ese es el precio a pagar entonces el... a los Vongola sin embargo su resolución es aceptada y consigue un nuevo poder con el cual logra salir de la esfera, después de salir se enfrenta a Hibari quien le dice que es morir o ganar sin embargo el no puede controlar sus nuevos guantes por lo que toma una decisión y usa un método que no le gusta.

Tsuna sale disparado contra Hibari con intención de acabar de un solo golpe pero este lo golpea a el y le dice que no tiene interés en los herbívoros por lo que busca su caja para acabar con el sin embargo el plan de Tsuna era tomar su caja y usarla en su contra pero Hibari tenia dos la pelea acaba ahí diciéndole que quiere pelear con el cuando sea mas fuerte, también le pregunta si conoce el origen de las cajas y Lal Mirch empieza a contar sobre ellas, de los 3 científicos que las crearon: Inocenti, Koening y Verde. Mientras tanto los de Milfiore tienen una reunion donde hablan de los Vongola del pasado y sus anillos

Tsuna y Yamamoto tienen un entrenamiento espartano. Reborn cuenta la historia de la madre de Gokudera una pianista que se cree fue asesinada. Chrome esta sola en su antiguo escondite y alguien de Milfiore la encuentra.

La lucha entre Chrome y Glo Xinia comienza pero Chrome no es rival para el en ese momento Chrome oye la voz de Rokudo y va a buscarlo con las pocas fuerzas que le quedan preguntándole donde esta hasta que este le contesta que esta detrás ella se voltea y ve a Glo Xinia y a Rokudo a su lado quien poseyó al Búho mientras este distrae a Glo Chrome escapa asía arriba sin embargo Rokudo no puede aser mucho en su estado por lo que le dice a Chrome que use su anillo Vongola para pelear este le dará el poder que le hace falta.

Tsuna y los demás siguen buscando a Chrome y sospechan que esta en kukuyo land. Chome comienza a pelear con el poder del anillo guiada por Rokudo sin embargo sus ilusiones siguen sin tener efecto por lo que Rokudo le dice sobre el genjutsu del ilusionista y le pregunta en que cree haciéndole entender que puede hacer que sus ilusiones sean reales ella empieza a recordar a sus 2 compañeros y crea una nueva ilusion al tiempo del ataque del enemigo haciendo que sus 2 compañeros e incluso Rokudo se materialicen, ciendo estos tan reales que dañaron al kraken de Glo, la pelea continua alternando entre ilusiones reales y falsas ilusiones logran confundir a Glo y parece que lo derrotan.

Los Varia se ponen en Contacto con Tsuna y los demás. Ryohei llega a la base llevando a Chrome en brazos, Glo perdió y es llevado al cuartel de Millfiore en pésimas condiciones, Ryohei les da un mensaje a Tsuna departe de los Varia atacar la base de Milfiore de Japón en 5 días.

Lambo e I-pin ocasionan un fallo en el sistema de energía y están apunto de morir cocinados.

Tsuna va a ver como les va a los demás con su entrenamiento, Byakuran Descubre la identidad de Rokudo y empiezan a pelear, Tsuna descubre que Lal Mirch no esta en condiciones de pelear y quiere posponer la invasión pero ella lo hace entrar en razón, Ryohei visita a Hibari para saber su opinión acerca de Tsuna en ese estado.

Chrome recaí al grado de que desaparecen sus órganos de nuevo, Tsuna esta muy presionado y estresado por la decisión que tiene que tomar, Rokudo es derrotado y no puede escapar de la base, Hibari logra hacer que Chrome utilice el anillo Vongola para sobrevivir, Reborn reprende a Lal Mirch por querer forzarse en su estado actual, Ryohei ve la situación y planea detener la operación de atacar a Milfiore, pero Tsuna lo interrumpe y anuncia que decidió atacar, por sus amigos y sus compañeros.

Tsuna se disculpa con Lambo y Haru por haberles gritado al mismo tiempo averigua como utilizar sus llamas como armas y empieza a practicar su nueva tecnica, Rokudo le comunica algo a Chrome en sus sueños al igual que a Tusna.

Gokudera logra dominar sus cajas pero ahora tiene que atrapar el gato que se le escapo mientras lo persigue empieza a recordar lo que han vivido desde que llegaron al futuro (un resumen de los acontecimientos).

Irie se logra comunicar con Byacuran este le dice que probablemente los Vongola ataquen su base. Los Vongola se enteran de que Rokudo se infiltro en Milfiore y logro mandar los planos de las instalaciones antes de que fuera descubierto. Tsuna les informa acerca del sueño que tuvo. Milfiore se prepara para la invasión de los Vongola. Yamamoto pasa al siguiente nivel de entrenamiento. Reborn revela un poco de su pasado.

Yamamoto empieza a aprender las técnicas de espada a través de los vídeos de Squalo. Tsuna sigue entrenando para perfeccionar su técnica con Hibari. Milfiore sigue buscando el escondite. Tsuna termina su entrenamiento con Hibari ahora Tiene que mejorar solo. Yamamoto aprueba el examen de Reborn.

Es el día de descanso todos terminaron sus entrenamiento y se estan relajando sin embargo Tsuna pierde su amuleto y se la pasa buscándolo todo el día. Reborn, Ryohei, Lal, Hibari y su subordinado tienen una reunión. Tsuna logra encontrar su amuleto en manos de Kyoko quien le da las gracias por haberla salvado cuando llego del pasado. Milfiore encuentra la base del enemigo mientras ellos tienen un fiesta.

La invasión de Milfiore hacia los Vongola continua sin embargo cuando logran entrar quienes son emboscados fueron ellos.

Hibari comienza a dejar inconscientes a los miembros de Millefiore uno por uno. Se revela que el lugar al que los atrajo está destinado a ataques como este. Los Vongola descubren que uno de los conductos de los centros comerciales conduce a la base Millefiore. Entran en los conductos solo para activar una trampa donde los láseres se preparan para dispararles.

Tsuna y los demás escapan de los conductos rompiéndolos y cayendo al suelo. Allí se enfrentan a Dendro Chilum. Tsuna lo derrota con el X Burner y continúan en la base de Millefiore sin ser detectados.

Continúan y se encuentran con GingerBread, un niño que les pregunta si lo persiguen para vengarse de su amigo, Colonnello. Lal Mirch lucha contra GingerBread pero resulta gravemente herido en el proceso.

GingerBread revela que Colonnello murió al salvar a Viper, quien luego se suicidó por desesperanza. Lal Mirch recuerda el pasado antes de convertirse en una Acrobaleno incompleta porque Colonnello tomó su lugar. Tenía un chupete azul incompleto que prometió no usar para volver a ser humana. En la actualidad, Lal Mirch usa su chupete y derrota a GingerBread. Se reveló que GingerBread era una muñeca y explota, hiriendo a Lal Mirch. Justo en ese momento suena la alarma informando a Millefiore de su presencia.

Para evitar ser atrapado por Millefiore, Lal Mirch se ofrece como voluntario para distraerlos. Tsuna se ofrece como voluntario en su lugar ya que él es el más móvil con sus X-Gloves. El equipo se adentra más en la base mientras Tsuna lucha contra Moscas. Es dominado y arrastrado bajo el agua.

Tsuna escapa de las garras de los Moscas y continúa su batalla. Los derrota a los secuaces, pero el hombre llamado Spanner que pilota el King Mosca permanece. Tsuna se prepara para abandonar la pelea, pero Reborn le dice que debe usar el X Burner en el aire. Tsuna derrota al Rey Mosca pero pierde el conocimiento en el proceso. Spanner deja el Mosca y se prepara para matar a Tsuna.

La familia de Tsuna se preocupa por la cantidad que Tsuna se ha ido mientras continúan buscando en la base. Mientras se arrastran por un conducto de aire, se encuentran con Baishana y Nigella peleando. Luego, Nigella es golpeada por el arma de caja Baishana, una serpiente cubierta de llamas de tormenta. Ryohei decide pelear en lugar de Yamamto y Gokudera e invoca a su caja arma Kangayuu, un canguro. De vuelta en la escena de la batalla de Tsuna, Tsuna y Spanner no se encuentran por ningún lado.

Tsuna se despierta y se encuentra cautivo de Spanner. Spanner le dice que ha encubierto el paradero de Tsuna al informarlo como desaparecido a Millefiore. Mientras tanto, Ryohei continúa su batalla, pero ahora en el aire mientras Kangayuu dispara botas que lo impulsan en el aire con las llamas del sol.

Ryohei derrota a Baishana y su arma de caja con un movimiento llamado 'Maximum Ingram'. De vuelta en el escondite Vongola, Haru está preocupada por Tsuna y Kyoko está preocupada por su hermano. Ryohei, Gokudera y Yamamoto continúan su camino hacia la base, pero de repente la base comienza a moverse.

Ryohei derrota a Baishana y su arma de caja con un movimiento llamado 'Maximum Ingram'. De vuelta en el escondite Vongola, Haru está preocupada por Tsuna y Kyoko está preocupada por su hermano. Ryohei, Gokudera y Yamamoto continúan su camino hacia la base, pero de repente la base comienza a moverse.

Yamamoto termina en una habitación llena de tuberías. Allí conoce a un miembro de Millefiore de hechizo blanco que usa un boomerang con la llama de la tormenta para atacarlo. Yamamoto se da cuenta de que no podía predecir de dónde venían los ataques porque en realidad está luchando contra gemelos. Yamamoto los derrota. Irie Shouichi mueve la base nuevamente y Gokudera y Ryohei se topan con Gamma.

Ryohei ata a Gokudera con un arma de caja para que la batalla contra Gamma sea justa. Mientras tanto, Tsuna intenta escapar de Spanner, pero Reborn, que puede ponerse en contacto con él después de que la base se acerca a la superficie, le dice que necesita dominar el X-Burner o no podrá derrotar a Millefiore. Ryohei es gravemente herido por Gamma. Hibari continúa su camino en el metro, rodeado de miembros de Milliefiore una vez más.

Ryohei logra curarse a sí mismo y continúa su batalla con Gamma. Sin embargo, es derrotado por la técnica de la Torre Eléctrica de Gamma. Gokudera se libera de las cuerdas y revela su Sistema C.A.I.

Gokudera habla de su Sistema C.A.I. y explica cómo descubrió su uso. Hibari continúa su camino hacia el metro y usa su arma de caja para atrapar a los miembros de Millefiore en el otro lado. Spanner le explica a Tsuna que creará lentes de contacto para que Tsuna pueda medir el poder de su llama en sus guantes y ayudarlo a equilibrar su quemador X.

Gamma logra abrir una caja para desatar sus poderes de animal de caja, volviendo a sus zorros de color negro. Gokudera es derrotado, pero el animal de caja de Gokudera, Uri, sale de la bolsa de Kangayuu cargado con llamas solares como un leopardo para defenderlo.

Se revela que Uri usó las llamas del sol del animal de caja de Ryohei para transformarse. Uri logra contener los animales de caja de Gamma mientras Gokudera se ocupa de Gamma. Mientras tanto, Gamma recuerda cuando su familia estaba separada de Millefiore. En su memoria, el jefe acaba de morir y su hija Yuni es la heredera.

En la memoria de Gamma, después de una negociación fallida con la familia Millefiore, Genkishi regresa con heridas a la familia Giglio Nero. Yuni decide reunirse con Byakuran para evitar que más subordinados resulten heridos. Después de reunirse con él en privado, Yuni regresa sin emociones y como un sirviente leal a Byakuran. Gamma menciona cómo Genkishi fue el mayor traidor de la familia Giglio Nero y cómo quiere derrotar a Byakuran.

Lal Mirch resume lo que sucedió durante su invasión de la base de Milliefiore hasta el punto de la batalla de Gokudera y Gamma.

Tsuna necesita ser colocado en la batalla para que los contactos puedan ajustarse para el X-burner. Tsuna se pone engranajes que lo colocan en un espacio virtual para luchar contra Moscas; podría morir si muere en ese espacio. Más tarde, Irie Shouichi vuelve a mover la base y coloca un virus en el espacio virtual y Tsuna debe derrotarlo.

Yamamoto se encuentra con el mismo miembro del hechizo negro Nosaru. Mientras tanto, Tsuna, después de una larga batalla, derrota al misterioso Ultimate Cube. Yamamoto en su batalla logra hacer retroceder a su enemigo y la base se mueve nuevamente.

Los contactos de Tsuna están completos y Tsuna espera a que los contactos se ajusten. Iris y Gingerbread investigan a Spanner y sospechan que él alberga a Tsuna. Yamamoto termina en una habitación de agua y se enfrenta al soldado más fuerte de Millefiore, Genkishi. Genkishi revela que fingió su derrota contra Squalo con el propósito de Milliefiore. De vuelta en la base Vongola, Kyoko y Haru están tratando de encontrar a Chrome, Lambo e I-pin que faltan.

Yamamoto y Genkishi continúan luchando, hasta que la espada de Yamamoto aparece agrietada. Luego recuerda en el video que Squalo le envió de Genkishi, que mencionó que las ilusiones de niebla han llegado al punto en que pueden engañar a todos en el área circundante e incluso a las cámaras. Mientras tanto, Gingerbread e Iris continúan buscando a Spanner. Yamamoto se da cuenta de que Genkishi creó la ilusión de que su espada se rompió y continúa su batalla.

Se reveló que Chrome se hizo pasar por una persona en la base. Yamamoto es derrotado por Genkishi, quien revela que la habitación en la que estaban luchando tenía paredes de acero cubiertas por la niebla, lo que provocó que Yamamoto se topara con uno de ellos. Gokudera y Gamma desatan su ataque final.

Gokudera y Gamma terminan la batalla destruyendo el campo de batalla. Mientras tanto, Reborn y Tsuna descubren que la máquina circular fue creada por Irie Shouichi para viajar en el tiempo, lo que provocó que todos se quedaran atrapados en el futuro. Iris llega y encuentra el escondite de Spanner. Genkishi a punto de asestar el golpe final al inconsciente Yamamoto, pero es intervenido por la llegada de Hibari.

Hibari y Genkishi se emparejan golpe por golpe. Mientras tanto, Iris le da un empujón de poder a su escuadrón de la muerte. Se envía otro equipo de escuadrón para derrotar a Chrome, pero sus ilusiones de Yamamoto, Gokudera y Ryohei derrotan al escuadrón. Hibari está a punto de usar sus últimos 3 anillos.

Hibari usa sus últimos 3 anillos para Reverse Neddle Sphere. El escuadrón de la muerte de Iris ataca a Tsuna y Tsuna contraataca, lo que derrotó a 2 de los 4 escuadrones de la muerte de Iris. Hibari del pasado llega al futuro.

Genkishi encuentra al Hibari de hace diez años en el lugar de Hibari. Mientras tanto, Tsuna todavía está luchando contra el escuadrón Deathstalk y tiene dificultades debido a que Iris propaga su escuadrón. Gingerbread también llega para ayudar a Iris contra Tsuna.

Chrome encuentra a Gokudera en las ruinas del campo de batalla. Mientras tanto, Tsuna continúa su batalla con Iris y Gingerbread. Spanner completa las lentes de contacto que luego le permiten a Tsuna usar un X-Burner de potencia completa dirigido a Gingerbread e Iris.

Tsuna derrota a Iris y Gingerbread con su X-Burner mientras destruye tres habitaciones en el proceso. Mientras tanto, Genkishi estaba a punto de matar a Hibari cuando los demás logran llegar a la ubicación de Hibari y salvarlo. Hibari menciona que aprendió a usar el anillo de Dino en el pasado y lo enciende. Luego usa la llama para liberar su arma de caja de erizo.

Cuando Hibari abre su arma de caja de erizo original, el erizo comienza a actuar borracho por la cantidad de llamas del testamento moribundo de Hibari que se le ha dado. Después de pinchar accidentalmente la mano de Hibari, el erizo sufre un shock mental y pierde el control. Rápidamente comienza a crecer, poniendo en peligro a todos los que lo rodean. Mientras tanto, Tsuna se dirige hacia el laboratorio con Spanner a cuestas.

Tsuna vuela a través de la Base Merone con la misión de encontrar a Shoichi Irie y el dispositivo blanco y redondo en su laboratorio. Irie intenta interferir con los movimientos de Tsuna moviendo los bloques de la Base Merone. Con Spanner detrás de él, Tsuna no puede deshacerse de un misil autoguiado aumentando su velocidad, pero lo salvan los disparos de paja y llamas modificados de Spanner. Tsuna luego es interceptado por el Caballero Fantasma, Genkishi.

Tsuna vuela a través de la Base Merone con la misión de encontrar a Shoichi Irie y el dispositivo blanco y redondo en su laboratorio. Irie intenta interferir con los movimientos de Tsuna moviendo los bloques de la Base Merone. Con Spanner detrás de él, Tsuna no puede deshacerse de un misil autoguiado aumentando su velocidad, pero lo salvan los disparos de paja y llamas modificados de Spanner. Tsuna luego es interceptado por el Caballero Fantasma, Genkishi.

Genkishi recuerda cierto recuerdo de cuando Byakuran le ordenó aniquilar a la familia Giglio Nero, pero estaba demasiado intimidado por los ojos de Uni para hacerlo. Genkishi intenta obtener aún más poder del anillo para compensar su error y se transforma en una figura esquelética, que luego dispara ilusiones que, según afirma, están vinculadas a las almas guardianas reales. Sin embargo, Tsuna ve a través de sus tramas intrigantes y se prepara para disparar un X Burner con toda su potencia.

Tsuna desata un X-Burner a toda potencia y derrota a Genkishi. Entre los escombros, Tsuna encuentra la máquina redonda blanca de Irie Shouichi. Irie aparece y revela que tiene a todos los rehenes del amigo de Tsuna en un tanque. Irie revela que la máquina redonda blanca contiene al Tsuna mayor y a los demás. Irie revela que los envió al futuro para obtener los Anillos Vongola. Exige a Tsuna que le entregue su Sky Ring o sus amigos serán asesinados. El Cervello cuenta el tiempo límite para que Tsuna tome su decisión.

Shouichi tranquiliza a Cervello antes de que pudieran matar a los amigos de Tsuna. Él revela que está del lado de los Vongola y que todos los eventos que ocurrieron fueron un plan ideado por Shouichi junto con el futuro Tsuna y el futuro Hibari para entrenar a sus seres pasados ​​​​para derrotar a Byakuran. Shouichi revela que el próximo paso del plan dependerá de la invasión de la base Millefiore en Italia, que está dirigida por Varia.

Los Varia se dividieron en tres grupos, Squalo, Lussuria con Levi y Bel con el nuevo miembro ilusionista de Varia llamado Fran. Mientras tanto, Squalo descubre que Xanxus está disgustado con su comida y le envía soldados heridos. Se encuentra con algunos miembros de Milliefiore y los derrota con su arma de caja Shark llamada Grande Pioggia. Bel y Fran se encuentran con miembros de Milliefiore y Bel se deshace fácilmente de ellos con su caja de armas Storm Mink. En ese momento, el mayordomo de Bel desde su infancia, Olgelt, revela que el hermano gemelo mayor de Bel, Sil, está vivo. Sil luego aparece en un trono volador.

Se revela que Sil es una de las Seis Coronas Funerarias. Bel, Fran, Olgelt y Sil lanzan sus armas de caja para la batalla. Se revela que el arma de caja de Sil es un Storm Bats con la capacidad de disparar ondas de sonar invisibles encantadas con llamas de tormenta; La tormenta arde cuando en contacto con algo provoca una explosión. Bel y Fran son derrotados. Olgelt envía su Rain Elephant y destruye el castillo que invadieron los Varia. En los restos del castillo, se ve a un Xanxus ileso en su trono bebiendo vino.

Se revela que el cadáver de Bel y Fran son ilusiones de Fran, que quería ver si Sil o Xanxus son más fuertes. Olgelt envía su Rain Elephant tras Xanxus, pero se petrifican en pleno vuelo. Se revela que el arma de caja Sky Lion de Xanxus, Besta, es la que petrifica al elefante. Sil ataca a Xanxus con sus murciélagos de tormenta causándole un gran daño. Xanxus, que no se mueve de su trono, se enfurece y revela que Besta es en realidad un Sky-Storm Ligre, un descendiente de un Sky Lion con un Storm Tiger.

Xanxus devuelve a Besta a su caja y le advierte a Sil que cuando libere a Besta, estará acabado. Xanxus le exige a Sil que llame a Byakuran. Sil se niega y ataca a Xanxus con sus Storm Bats. Xanxus libera a Besta y derrota a Sil. Tsuna y los demás reciben noticias de que la batalla en Italia fue un éxito. En ese momento, Ryohei de hace diez años llega del pasado. Shouichi abre la cápsula blanca que contiene la versión diez años después de Tsuna y sus Guardianes y le da a Tsuna la Caja Vongola de su yo futuro.

Shoichi Irie le dice a Tsuna que para abrir la Caja Vongola, se necesitan los Siete Sellos Arcobaleno. Para obtener los sellos, Tsuna necesita superar las pruebas Arcobaleno. Para hacerlo, Irie enviará momentáneamente a todos los que vinieron hace 10 años de vuelta a casa. Chrome Dokuro le pregunta a Irie sobre el estado de Mukuro Rokudo e Irie revela que su muerte no fue confirmada. Tsuna y los demás regresan a la base de Vongola donde se reúnen con todos los demás. En la base, Ryohei Sasagawa se entera de los eventos que han ocurrido y Tsuna piensa cómo debería contarles a Kyoko y Haru sobre esto y si podrían volver a los días pacíficos nuevamente.

Mientras Tsuna y sus amigos son transportados de regreso, los arcobaleno se reúnen para que hagan cada una sus pruebas a Tsuna y así obtener los sellos arcobaleno.

Al día siguiente, la clase de Tsuna recibe a dos estudiantes transferidos, Monta Hariyama y Himeko Hariyama. Durante el descanso, Tsuna es atacada por Lal Mirch de su período de tiempo, quien revela que ella será la observadora de los juicios de Arcobaleno. Colonnello aparece y revela que es su primer oponente en el juicio. Colonnello elige a Tsuna y Gokudera para emprender la primera prueba. El objetivo de la primera prueba es agarrar el botón de la diadema de Colonnello. Tsuna y Gokudera se ven abrumados por las trampas y los ataques de Colonnello. Tsuna le dice a Gokudera que luchar por separado no funcionará y que deben trabajar juntos para derrotar a Colonnello.

Colonnello continúa abrumando a los dos. Es derrotado cuando Gokudera distrae a Colonnello para que Tsuna use X-burner con él. Colonnello le da a Tsuna el Sello Arcobaleno, que hace que todos los anillos Vongola brillen simultáneamente. Skull hace su aparición y se revela que está tramando algo con Viper. Más tarde, una persona que finge ser Tsuna provoca a Kyoya Hibari y Mukuro, lo que hace que persigan al impostor. Tsuna y Reborn se dirigen al escondite de Chrome para darle un poco de bentō y terminan conociendo a Mukuro y Hibari. Mukuro y Hibari comienzan su batalla entre ellos.

Mukuro y Hibari continúan su batalla y Lal aparece anunciando que este es el segundo juicio. Skull llama a su mascota pulpo al combate, pero Tsuna lo derrota fácilmente. Luego, evita que Hibari y Mukuro luchen entre sí y Lal anuncia que Tsuna ha pasado la segunda prueba, carisma. Por la noche, se ve a Monta Hariyama y Himeko Haryiyama tramando un plan sospechoso. Al día siguiente, Tsuna recibe una llamada telefónica exigiéndole que se reúna con la persona en la escuela o enfrentará terribles consecuencias.

Tsuna, Yamamoto y Ryohei son llamados a la escuela secundaria Namimori, donde se encuentran con Mammon, quien revela que tiene a Kyoko como rehén. Mammon comienza el juicio de Tsuna con un conjunto de acertijos que los lleva a varios lugares. El acertijo final los lleva al Santuario Namimori, donde revela que no tenía a Kyoko como rehén. Mammon usa un arma de caja y lanza una estrella de mar para luchar contra los tres y es derrotado rápidamente. Tsuna pasa la prueba de adaptabilidad de Mammon y recibe el sello. Reborn le pregunta a Mammon sobre sus armas de caja y este último responde que las cajas han estado apareciendo en la mafia y que el Arcobaleno Verde le pidió que las probara.

Tsuna regresa a casa después de completar la prueba. Al día siguiente, Tsuna recibe una carta del arcobaleno, Fong, quien también se revela como el sensei de artes marciales de I-pin. La carta le dice a Tsuna y sus guardianes que lo busquen por la ciudad. Tsuna, Lambo y Haru encuentran a Fong en la escuela secundaria Namimori. Se revela el juicio de Fong para probar las capacidades de liderazgo de Tsuna. Se requiere que Tsuna atrape a Fon en una hora usando a las personas a su disposición. Fong finalmente es atrapado por Tsuna con la ayuda de I-pin, que se había estado escondiendo en las sombras, y pasa la prueba. I-pin, habiendo visto a Hibari, se avergüenza y activa su bomba de tiempo Pinzu y es arrojada por la ventana antes de explotar.

Tsuna y sus amigos discuten quiénes son los Arcobaleno restantes. En ese momento, una mujer con un chupete naranja, llamada Aria, llega con Haru y Kyoko y revela que le dará a Tsuna su próxima prueba. Luego, lleva a Tsuna junto con Haru y Kyoko para guiarla por la ciudad y trata a Tsuna como a un sirviente. Las chicas encuentran a Chrome y se van con ella a comprar jugo. En ese momento, Tsuna y Aria son atacados por los hombres de Verde, pero Tsuna y su familia los derrotan rápidamente. Aria revela que Tsuna ha pasado la prueba de la tolerancia y le otorga el sello Arcobaleno. Aria comparte un diálogo rápido con Reborn y se va. Esa noche, Reborn anuncia que será el anfitrión del próximo juicio de Tsuna.

Reborn les dice a Tsuna y sus guardianes que se reúnan en la isla Namimori para el próximo juicio. Cuando todos llegan a la isla Namimori, se revela que el juicio es una batalla de la familia de Tsuna contra Reborn. Reborn deja inconsciente a Tsuna y lucha contra los guardianes de Tsuna. Mientras observa el juicio, Lal Mirch recuerda lo que sucedió cuando los siete elegidos para proteger los chupetes Arcobaleno se encontraron por primera vez y revela que Reborn era el más fuerte de ellos. Tsuna recupera la conciencia después de la derrota de sus guardianes y se enfrenta a Reborn en la batalla. Durante la batalla, Reborn recuerda el día en que se convirtió en Arcobaleno. Tsuna obtiene la ventaja sobre Reborn, duda en usar el X-Burner y es derrotado. Reborn luego anuncia que Tsuna ha fallado en su juicio.

Mientras la familia de Tsuna se recupera, Verde completa la primera etapa para sus armas de caja y decide buscar los Anillos Vongola para ayudarlo a completar la segunda etapa. Todos los Arcobaleno, excepto Verde, se reúnen en el Santuario Namimori para discutir sobre los juicios. Tsuna, Gokudera, Yamamoto y Ryohei hablan sobre su batalla con Reborn y cómo les faltó determinación en el juicio que causó su derrota. En ese momento, Verde envía sus inventos para atacar a los poseedores del Anillo Vongola. Reborn anuncia a Colonnello y Lal Mirch que Verde ha roto el pacto Arcobaleno y debe ser detenido.

Verde envía robots para buscar a los dos guardianes desaparecidos de Tsuna, Lambo e Hibari. Hibari derrota a su robot y Fong derrota al robot que persigue a Lambo. Poco después, llegan los otros Arcobaleno para investigar el disturbio. Verde revela que planeó reunir a los siete Arcobalenos y usa una máquina que emite rayos no trisette para contener a los Arcobalenos. Usando sus robots, captura a los Arcobalenos y los lleva a su nave.

Verde exige a Tsuna y sus guardianes que entreguen el Anillo Vongola a cambio de la vida de los Arcobaleno. Tsuna se niega a compilar ya que los anillos serán necesarios para las batallas futuras y declara que derrotarán a Verde y salvarán al Arcobaleno. Verde usa una máquina y absorbe sus llamas y las usa para alimentar sus armas de caja. Incapaz de utilizar las llamas del anillo, Verde comienza a abrumarlos. Tsuna y sus amigos recuperan su resolución y pueden utilizar las llamas del anillo para ganar ventaja. Cuando Tsuna destruye la máquina que emite rayos que no son trisette, Verde aparentemente mata a los Arcobaleno al autodestruir sus robots. Reborn revela que los Arcobalenos que fueron capturados por los robots eran ilusiones y que estaban esperando hasta que los rayos no trisettes se dispersaran. Después de la derrota de Verde, se revela que es un robot y Verde se esconde en otro lugar.

Tsuna, con su Hyper Intuition, siente que Verde está cerca y encuentra a Verde escondido en una isla cercana. Verde declara que su investigación está completa después de recopilar datos sobre las Llamas de los Anillos Vongola y afirma que ya no necesitará los Anillos Vongola. Le da a Tsuna el sello Arcobaleno ya que ha pasado la prueba de intuición de Verde. Cuando salen de la base de Verde, Reborn le dice a Tsuna que ha pasado la prueba después de mostrar su resolución de proteger a sus amigos en la batalla anterior y le da a Tsuna su Sello Arcobaleno. Con los siete sellos reunidos, Tsuna y sus amigos se encuentran en el Santuario Nanimori. Usando la bazuca de diez años, son enviados de regreso al futuro donde Irie los saluda y anuncia que se entrenarán para la batalla contra Byakuran.

Reborn resume los eventos que ocurrieron entre la invasión de Vongola a la base Millefiore, la batalla de Tsuna contra Genkishi y la revelación de Shoichi Irie.

Bianchi lleva a Kyoko y Haru a la base de Vongola mientras deja a Tsuna y sus guardianes para discutir las próximas batallas con Shoichi. Byakuran envía una imagen holográfica que indica que quiere tener una batalla oficial entre Vongola y Milliefiore en una batalla de Elección. Le revela a Irie que las coronas funerarias y los anillos de yegua que manejaban eran falsos y que había reunido las seis coronas funerarias reales en secreto de Irie, ya que esperaba la traición. Byakuran luego activa el sistema de teletransportación en la base de Merone transportando a todos menos a la Máquina Redonda Blanca y a Tsuna junto con sus amigos. Irie revela que, dado que completaron las pruebas de Arcobaleno, los guardianes de Tsuna reciben sus respectivas cajas de Vongola para la próxima batalla.

Después de una larga discusión, se decide que Tsuna y sus amigos descansen los primeros días antes de comenzar a entrenar para la batalla de Choice dentro de diez días. En la base de Vongola, una firma de anillo fue captada por el radar y Tsuna y sus amigos investigan. Tsuna y sus amigos encuentran que Basil de hace diez años es la causa. En la base Vongola, Basil explica que fue enviado al futuro hace diez días y le dieron un anillo, una caja de armas y un libro que contenía información sobre su situación y órdenes para ayudar a Tsuna y sus amigos.

Tsuna y sus amigos se separan y exploran el Namimori del futuro. Todos se encuentran casualmente frente a su escuela, Namimori Middle, y se relajan en su salón de clases. Tsuna se da cuenta de que para volver a su propio tiempo, deben derrotar a Byakuran en la batalla de su elección. En el techo de Namimori Middle, Hibari se encuentra con el futuro Dino, quien insiste en entrenarlo.

Kyoko y Haru se preocupan de que Chrome no haya estado comiendo, ya que no está acostumbrada a la amabilidad de los demás. Con la esperanza de animarla, Tsuna intenta obtener más información sobre el paradero de Mukuro de Irie, pero es en vano. Durante una fiesta de bienvenida para Basil, I-pin se cuela en la habitación de Chrome y logra que coma un poco de gyoza. Al día siguiente, Kyoko y Haru encuentran a Chrome ayudando con los platos y comienzan a hacerse buenos amigos.

Kyoko y Haru se preocupan de que Chrome no haya estado comiendo, ya que no está acostumbrada a la amabilidad de los demás. Con la esperanza de animarla, Tsuna intenta obtener más información sobre el paradero de Mukuro de Irie, pero es en vano. Durante una fiesta de bienvenida para Basil, I-pin se cuela en la habitación de Chrome y logra que coma un poco de gyoza. Al día siguiente, Kyoko y Haru encuentran a Chrome ayudando con los platos y comienzan a hacerse buenos amigos.

Gokudera trae un periódico de la actualidad a partir del cual Yamamoto se entera de la racha de derrotas consecutivas del equipo de béisbol de Namimori Middle y cómo se puede cancelar el club de béisbol. Se dirige al centro de Namimori y se encuentra con tres miembros de primer año del club de béisbol y se ofrece a entrenarlos para el próximo juego. Al día siguiente, Tsuna y sus amigos ven el juego. El equipo de béisbol medio de Namimori se desanima porque se impondrá la regla de la misericordia si no pueden ganar un punto. El bateador, siendo uno de los tres entrenados por Yamamoto, recuerda que debe hacer todo lo posible por sus amigos y conecta un jonrón. Yamamoto, satisfecho con el progreso del equipo, promete ayudar a Tsuna a derrotar a Byakuran.

Reborn les dice a Tsuna y sus amigos que deben dominar las motos de aire antes de la Batalla de la Elección. Mientras que los amigos de Tsuna han dominado rápidamente las motos de aire, Tsuna aún tiene que comprender lo básico. Mientras habla con Kyoko y Haru, Tsuna se da cuenta de que debe aprender a andar en la moto de aire paso a paso y continuar practicando. Con la ayuda de sus amigos, Tsuna es capaz de comprender cómo andar en la moto de aire.

Después de que terminaron de practicar en las motos de aire, Reborn les dice a Tsuna y sus amigos que entrenarán mañana para abrir sus respectivas Cajas Vongola. El arma de caja de Tsuna se sacude violentamente esa noche y Tsuna la abre y suelta su arma de caja. El arma de caja de Tsuna lo ataca y, con la ayuda de Yamamoto y Basil, pueden sellar el arma de caja en su caja. Dino llega y le dice a Tsuna que su arma de caja lo atacó porque la abrió incorrectamente y comenta que las armas de Sky Box deben usarse con delicadeza.

Dino en su habitación desata su arma de caja, pero accidentalmente se lo traga. Uno por uno, los amigos de Tsuna son tragados por el arma de la caja hasta que Tsuna y Basil son los únicos que quedan. Tsuna contempla destruir el arma de la caja para detener la amenaza, pero duda cuando se da cuenta de que sus amigos morirán con ella. El arma de caja comienza a poner huevos y dentro están los amigos de Tsuna que han sido devorados por el arma de caja. Dino revela que el arma de caja que compró rejuvenece a los que come. Reborn les dice a Tsuna y sus amigos que comenzarán a entrenar con sus Cajas Vongola.

Dino le da a cada uno de los guardianes Vongola regímenes de entrenamiento individuales para sus Cajas Vongola. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Haru y Kyoko habían escuchado a escondidas su conversación. Lambo logra abrir su Caja Vongola, pero Tsuna todavía tiene problemas para controlar la suya. Mientras tanto, Squalo viaja a Japón.

Kyoko y Haru confrontan a Tsuna y compañía sobre lo que escucharon. Cuando Tsuna se niega a decirles nada, las chicas inician un boicot y se niegan a hacer las tareas del hogar hasta que se lo digan. Los muchachos luchan por hacer las tareas del hogar, así como su entrenamiento. Después de hablar con Bianchi y notar las heridas de entrenamiento de Chrome, las chicas reconsideran su decisión. Tsuna es engañado por Bianchi para que piense que Kyoko está en peligro y corre tras ella. Aunque Kyoko decide poner fin al boicot, Tsuna decide contarle todo de todos modos, al darse cuenta de lo egoísta que estaba siendo. Después de hablar con Kyoko, ella ayuda a Tsuna a descubrir cómo funciona su Vongola Box.

Tsuna le cuenta todo lo que le contó a Kyoko a Haru, quien está un poco sorprendida por la escala de todo, pero mantiene su tristeza hasta que Tsuna se va. Byakuran piratea el sistema de comunicaciones, les da la fecha y la ubicación de Choice y les informa que deberán traer a todos los que vinieron del pasado, incluidos Kyoko y Haru. Reborn deja escapar que Tsuna les contó todo a las chicas, lo que hace que Ryohei se enoje con Tsuna, incluso golpeándolo. En ese momento aparece Squalo, golpea a Yamamoto y se lo lleva para entrenarlo. Durante los seis días previos a Choice, todos logran terminar su entrenamiento.

Mientras las Real Six Funeral Wreaths se preparan para la batalla, Tsuna visita a Lal Mirch. Luego, todos se ponen trajes especiales de mafia hechos con el hilo de Leon. Llegan al Santuario Namamori, donde Shoichi ha preparado una base de operaciones. Sin embargo, Yamamoto y Hibari aún no han llegado. Aparece Byakuran, diciéndoles que necesitarán proporcionar una gran cantidad de energía de llamas de Dying Will para activar un teletransportador que los lleve al campo de batalla. Yamamoto y Hibari llegan en el último momento y, con sus Cajas Vongola, el grupo logra producir el doble de la energía necesaria.

Tsuna y compañía son transportados al centro de una ciudad abandonada donde tendrá lugar la batalla elegida. Hacen girar una ruleta para decidir qué miembros participarán en la batalla. El equipo de Tsuna está formado por Yamamoto, Gokudera, Irie, Spanner y él mismo, mientras que el de Byakuran está formado por Kikyo, Daisy, Torikabuto y el subordinado de Torikabuto, Saru. Antes de que comience la batalla, Byakuran explica que cada equipo tiene un objetivo que debe ser derrotado para ganar la batalla; el objetivo de la familia Millefiore es Daisy, mientras que el de Vongola es Irie. El ganador de la batalla recibirá los Anillos Mare, Anillos Vongola y Chupetes Arcobaleno.

Después de establecer su base, Shoichi guía a Tsuna a través del intercomunicador donde se encuentra con Torikabuto. Tsuna aparentemente está abrumado por los ataques de Torikabuto hasta que suelta su arma de caja, el Sky Lion Na-Tsu. Torikabuto rodea a Tsuna con ataques de proyectiles y aparentemente lo empala en una esfera de agujas. Sin embargo, Tsuna transforma a Na-Tsu en una capa y evita el ataque.

Después de que Tsuna derrota a Torikabuto con la ayuda de Na-Tsu, Yamamoto se encuentra con Saru, quien revela que no es otro que Genkishi, sin embargo, Yamamoto sorprende a Genkishi con Kojiro, su arma de caja, fusionándose con Shigure Kintoki para formar Asari Ugetsu. , cambia sus tres espadas pequeñas también.

Yamamoto derrota a Genkishi y lo incapacita. Mientras Genkishi expresa su decepción por no ser uno de los Real Six Funeral Wraths y no ser designado como uno de los soldados más confiables de Byakuran, Kikyo usa su arma de caja y mata a Genkishi. Kikyo le revela a Genkishi que estaba bajo la orden de Byakuran de matarlo cuando se cumpliera su utilidad. Los amigos de Tsuna se dan cuenta de la verdadera naturaleza de Byakuran y se motivan aún más para ganar la batalla de Choice.

Kikyo revela que los Funeral Wraths se estaban conteniendo para entretener a Byakuran, quien se cansó de las victorias impecables. Kikyo es capaz de pasar por alto a Gokudera y se acerca a la base donde Irie se esconde actualmente. Al mismo tiempo, Yamamoto intenta romper la barrera y derrotar a Daisy antes de que maten a Irie. Mientras tanto, Tsuna está atrapado en una ilusión de Torikabuto, quien se reveló que fingió su propia derrota.

Irie moviliza la base en un intento de escapar de Kikyo. Después de una larga escena de persecución, Kikyo logra destruir la base e inflige una herida mortal a Irie. Al mismo tiempo, Yamamoto atraviesa la barrera y derrota a Daisy y extingue su marcador. Tsuna, habiendo escapado de la ilusión de Torikabuto con el uso de su X-Burner, llega y descubre que el marcador de Irie se ha extinguido. Sin embargo, Daisy recupera la conciencia y puede volver a encender su marcador, lo que hace que Millifiore sea declarado Ganador de la Elección.

Mientras Irie se recupera de sus heridas, les explica a Tsuna y a los demás por qué está obsesionado con Byakuran. Usando munición de bazooka de diez años que había recibido de la familia de Lambo hace 11 años, Irie fue al futuro y se encontró con Byakuran. Cuando lo revisó, con la esperanza de cambiar, despertó la capacidad de Byakuran para retener el conocimiento de diferentes mundos paralelos. Byakuran usó este conocimiento para conquistar y destruir varios mundos paralelos. Finalmente, la futura Irie hizo arreglos para que los recuerdos de la joven Irie se borraran temporalmente durante cinco años para ganarse la confianza de Byakuran, ya que el mundo actual es el único que no está gobernado por Byakuran.

Irie revela que su mundo no ha sido tomado debido a la intervención de él y Future Tsuna y que Future Tsuna pensó en el plan para traer su pasado al futuro. Byakuran exige la rendición de los anillos Vongola después de la batalla Choice. Sin embargo, debido a que Byakuran le debe un favor a Irie y la oposición de Yuni, el segundo líder de la familia Millifiore, el partido se anula. Yuni le pide a Tsuna que la proteja y le anuncia a Byakuran que desertará de Millifiore.

Tsuna y compañía. logran eludir a Byakuran con la ayuda de una ilusión hecha por Mukuro Rokudo y logran activar el dispositivo de transporte devolviéndolos a Nanimori. Mientras se refugia en la base de Vongola, Tsuna se pregunta si podrán derrotar a Byakuran.

Después de que Tsuna y sus amigos escapan de Byakuran con la ayuda de Mukuro Rokudo, Reborn visita a Lal y la actualiza sobre los eventos ocurridos hasta ahora sobre la elección. Mientras Lal escucha cada palabra, Reborn afirma que ahora depende de ellos proteger a Yuni de Byakuran y proteger el futuro.

Reborn les dice a Tsuna y a los demás que tomen a Uni y se reúnan frente al dispositivo de Irie, y luego desaparece. Sin explicación, Tsuna y los demás son enviados a Namimori hace diez años. Lo que apareció frente a él fue Reborn, acompañado por Arcobaleno. Tsuna y sus amigos fueron traídos al mundo hace 10 años para que Arcobaleno los enseñe. ¿Pero qué es lo que haces? ¡En ese momento, Vongole I (Primo) apareció del Anillo Vongola con el poder de la oración de Uni y el chupete de Arcobaleno! Ya sea que Tsuna y los demás sean o no dignos de heredar el verdadero poder de los Vongola, la determinación de la primera familia ha comenzado.

Mientras Tsuna y su familia son observados por sus respectivos tutores Arcobaleno, Collenello nota que Yamamoto está visiblemente perturbado por algo. El guardián de la lluvia de primera generación, Ugetsu Asari, aparece frente a Yamamoto y anuncia que su juicio tendrá lugar esa noche en el santuario de Namimori. Yamamoto conoce a Ugetsu y comienza su juicio. Yamamoto, culpándose a sí mismo por su pérdida en la batalla de Choice, lucha contra Ugetsu de manera agresiva y aparentemente lo derrota. Sin embargo, Ugetsu anuncia que Yamamoto ha fallado en el juicio y dice que no es digno de heredar su poder en su estado actual.

Ugetsu le dice a Yamamoto que le dará una segunda oportunidad en el juicio la noche siguiente y desaparece. Al día siguiente, Yuni se transfiere a la escuela de Tsuna, mientras Tsuna y sus amigos intentan averiguar por qué Yamamoto falló en su juicio. Mientras tanto, Kyoko y Haru visitan Chrome solo para descubrir por Ken y Chikusa que ha estado desaparecida desde el día en que regresaron del futuro. Esa noche, después de hablar con su padre, Yamamoto llega al santuario donde Tsuna le dice que no se esfuerce. Yamamoto y Ugetsu se involucran en la batalla y Yamamoto se prepara para dar el golpe final, pero de repente se detiene al recordar las palabras de su padre y Tsuna. Ugetsu declara que Yamamoto ha pasado la prueba y explica que Yamamoto falló la prueba la última vez porque intentó traicionar su corazón y matar a una persona. Antes de irse, le dice a Yamamoto que el guardián de la lluvia no debe agotarse y debe mantener a sus amigos juntos.

Lampo aparece ante Tsuna y Lambo dormido y anuncia que el juicio de Lambo se llevará a cabo en un parque de diversiones. Para pasar el juicio de Lampo, Lambo tiene que reunir tres sellos montando tres atracciones en el parque de diversiones y entrar al castillo donde reside Lampo. Los juegos son las tazas de té, una pista de carreras en miniatura y un recorrido por un museo de robots. Mientras recorre las atracciones, Verde piratea los sistemas del parque de diversiones para realizar varias pruebas en Lambo y deducir por qué Lambo tiene una resistencia tan alta a la electricidad. Después de que Verde captura a Lambo con un robot, el miedo de Lambo hace que libere toda la electricidad con la que Verde lo sorprendió y que provoca una explosión que destruye el robot de Verde y envía a Tsuna y Lambo al castillo. Lampo inicialmente considera que Lambo ha fallado en la prueba ya que Tsuna no pudo sellar el papel, pero decide pasar a Lambo después de ver la electricidad que Lambo liberó.

Gokudera, impaciente con las pruebas, comienza a entrenar en el parque temprano en la mañana. Mientras Gokudera está ocupado buscando a Uri que se escapa, G se disfraza de Gokudera y Fong le compra algunos momentos. En la escuela, Tsuna y sus amigos notan que Gokudera ha estado más tranquilo y confiable que de costumbre, lo que despierta las sospechas de Tsuna. Mientras caminaban a casa, Tsuna y Gokudera se encuentran con el verdadero Gokudera, quien revela que G se ha hecho pasar por él. G se revela y le pregunta a Tsuna cómo estuvo su desempeño en la escuela. Tsuna comenta que G ha sido confiable y útil, lo que hace que G denuncie a Gokudera como inadecuado para ser la mano derecha de Tsuna y lo considere indigno de ser el guardián de la tormenta. Cuando G le exige a Gokudera que devuelva el Anillo Vongola y se vaya de Japón, Tsuna defiende a Gokudera diciendo que se supone que Gokudera no es su mano derecha sino su amigo.

El juicio de Hibari no involucra combate, lo que hace que Hibari pierda interés. Alaude, el primer guardián de la nube, le dice a Hibari que debe demostrar su valía como guardián de la nube para pasar su prueba y que tiene un día para completarla. Mientras Tsuna y sus amigos intentan persuadir a Hibari para que tome el juicio sin éxito, dejando solo a Ryohei para persuadirlo. Durante la forma persistente de Ryohei de persuadir a Hibari, Skull aparece con un dirigible e intenta obligar a Hibari a tomar el juicio atacándolo. Hibari daña el dirigible, lo que hace que comience a descender sobre la escuela.

Ryohei logra destruir el dirigible antes de que se estrelle contra la escuela. Skull, enfurecido por los dos, continúa su ataque a la escuela pero pronto es derrotado por Hibari. Poco después, el Primer Guardián del Sol, Knuckle, permite que Ryohei pase su juicio después de presenciar su extremo optimismo por el día y cómo derrotó al dirigible sin miedo para proteger a sus amigos y finalmente poder convencer a Hibari para que lo lleve a juicio, algo que nadie es capaz de lograr. Alaude luego hace su aparición y anuncia que Hibari ha pasado su prueba como Guardián de la Nube al proteger indirectamente a la familia sin fraternizar con ellos. En Kokuyo Land, Chrome finalmente regresa a su escondite y se derrumba en lágrimas frente a Ken y Chikusa. Mientras hablan de Chrome, Tsuna y compañía deciden ir a Kokuyo Land en caso de que Chrome regrese.

Tsuna y sus amigos están visitando Chrome cuando se encuentran con Ken y Chikusa, quienes les cuentan el extraño comportamiento de Chrome. Descubren que Chrome está completamente aterrorizado por algo, lo que lleva a Kyoko, Haru, I-Pin y Yuni a quedarse con Chrome hasta que se calme mientras Tsuna y el resto regresan. Reborn celebra una reunión con otro Arcobaleno con respecto al cambio repentino de Chrome y deduce que estaba conectado con el Primer Guardián de la Niebla, Daemon Spade. Por la tarde, Reborn reúne a los guardianes de Arcobaleno y Tsuna para reunirse con Chrome una vez más por la herencia. Sin embargo, Daemon Spade aparece y atrapa a Chrome junto con las otras chicas en el edificio y declara que Tsuna no es apto para ser el Décimo Vongola.

Daemon Spade revela que había estado controlando a Chrome para atraerlos y les dice a Tsuna y sus amigos que ahora los probará a todos en sus propios términos para convertirlos en su versión idea de la Familia Vongola. Tsuna y sus amigos ingresan al edificio y luego se separan y se enfrentan a una versión oscura de ellos mismos creada por Daemon. Mientras que las versiones oscuras ganan ventaja, Daemon le dice a Yamamoto que debe matar a su doble, mientras que al mismo tiempo le dice a Ryohei que sea despiadado en la batalla y abandone a Lambo para ganar, y se burla de Tsuna y Gokudera de que no vale la pena proteger a Tsuna.

Tsuna y sus amigos continúan luchando contra sus respectivos homólogos. Daemon intenta convencerlos de que se vuelvan crueles y despiadados, pero Tsuna y sus amigos se mantienen fieles a sus convicciones y se niegan a convertirse en las personas que Daemon quiere. Durante su pelea, Daemon le revela a Tsuna que él fue quien hizo que Primo huyera a Japón para que los Vongola fueran gobernados por un jefe más adecuado, ya que consideraba que Primo era demasiado blando. Fong y Collonelo llamaron a Verde y Mammon por su cooperación, mientras que Skull lleva a Hibari a Kokuyo Land robándole el brazalete. Una vez que los Arcobaleno se han reunido, pueden dispersar el espacio ilusorio de Daemon con sus esfuerzos combinados. Sin embargo, a pesar del resultado repentino, Daemon se niega a dar marcha atrás y decide hablar en serio para continuar su batalla.

Daemon se enfrenta a Tsuna solo en la batalla y lo atrapa en una ilusión y engaña a Tsuna para que dispare un X-Burner donde están Kyoko, Haru, Yuni, I-Pin y Chrome. Mukuro rápidamente se hace cargo de Chrome, evita el ataque y dispersa la ilusión que le permite a Tsuna derrotar a Daemon. Daemon, convencido de que no puede cambiar a Tsuna y sus amigos, se da por vencido en cambiarlos. En cambio, comienza a cuestionar a Mukuro y lo considera digno como el Guardián de la Niebla y le permite pasar la prueba porque ve a Mukuro mucho más prometedor que los otros guardianes. En ese momento, aparece Primo y declara que Tsuna es digno de ser el Décimo Jefe Vongola después de observar todas sus acciones y también lo pasa. La Primera Generación de la Familia Vongola luego regresa su conciencia a los Anillos Vongola y también lo hacen los Arcobaleno restantes. Al día siguiente, Tsuna y sus amigos se reúnen en el Santuario Namimori, donde Spanner los envía de regreso al futuro.

Reborn recapitula los eventos que tuvieron lugar en el pasado de Lal Mirch y las pruebas de herencia por las que pasaron Tsuna y su familia.

Las Real 6 Funeral Wreaths llegan a Namimori mediante el uso del dispositivo de teletransportación. Zakuro invade la base Vongola obligando a Tsuna y sus amigos a huir mientras Squalo les gana tiempo. Tsuna y compañía deciden esconderse en el agente inmobiliario de Kawahira del consejo de Haru. El sucesor del agente inmobiliario Kawahira, un hombre misterioso, les dice a Tsuna y a sus amigos que se escondan adentro mientras él se ocupa de las coronas funerarias.

El hombre se presenta como Kawahira, a quien Tsuna recuerda como el hombre que Future I-Pin siempre mencionaba como su cliente habitual. Luego esconde a Tsuna y sus amigos en el edificio. Usando ilusiones de Mist, Kawahira puede despedir a Zakuro. En otra parte de Namimori High, Hibari y Dino se enfrentan a Daisy en una batalla. Daisy desata su caja Carnage y apuñala su mano a través de Dino. Hibari intercepta el golpe mortal y ataca a Daisy con su arma Vongola Box, las esposas de Alaude.

Hibari derrota a Daisy después de una breve batalla y confisca el Sun Mare Ring. De vuelta en el agente inmobiliario de Kawahira, Yamamoto, Bianchi, Gianni y Spanner regresan a la base para buscar a Squalo. En otra parte, Byakuran mira universos paralelos y descubre dónde se esconden Tsuna y sus amigos. Torikabuto logra ingresar al agente inmobiliario y secuestrar a Yuni usando una ilusión y disfrazándose de Lambo. Gamma llega y ataca a Torikabuto obligándolo a dejar caer a Yuni donde luego la atrapa.

Torikabuto libera su caja de carnicería y pone a todos a su alrededor en una poderosa ilusión. Chrome's Vongola Box, Daemon Spade's Devil Lens le permite ver a través de la ilusión y ayuda a guiar los ataques de Tsuna. Tsuna finalmente derrota a Torikabuto con un X-Burner que obliga a Kikyo y Bluebell a retirarse. Byakuran decide que Vindice libere a Ghost, la corona fúnebre final, de la prisión para utilizarlo en la próxima batalla. Más tarde, Yuni sugiere a Tsuna y compañía que se escondan en el bosque.

En la prisión de Vindice, se revela que Fran se hizo pasar por Millifiore con ilusiones y sacó a Mukuro de la prisión. En otra parte, Yuni revela que sus poderes de premonición predijeron que su enfrentamiento final con Byakuran tendrá lugar en el bosque y comenzará al amanecer. Mientras Tsuna y compañía planean la próxima batalla, Byakuran vuelve a emitir la orden para que la prisión de Vindice libere a Ghost. El día de la batalla, Byakuran y las coronas fúnebres restantes comienzan a buscar a Yuni en el bosque. Gokudera, Lal Mirch y Gamma emboscan a Zakuro, quien luego libera su Carnage Box.

Zakuro, en su forma liberada de caja de carnicería, incapacita a Gamma y Lal. Gokudera lanza su forma Cambio de Vongola Box, G's Archery, y aparentemente está a la par con Zakuro. Zakuro carga hacia Gokudera mientras Gokudera intenta terminar la batalla con el disparo final.

La explosión resultante de su último ataque le da ventaja a Gokudera. Un ataque de Bluebell hiere a Gokudera y ella libera su caja de carnicería con la intención de matarlo. El Varia llega a tiempo e intercepta el ataque. Mientras tanto, Ryohei se enfrenta a Kikyo en la batalla y se ve abrumado por las armas de caja de Kikyo, el Cloud Velociraptor. Ryohei le pregunta a Lambo si quiere ver a la madre de Tsuna y le recuerda que deben ganar la batalla para poder regresar a casa. Lambo lanza su Caja Vongola con rabia y la transforma en su forma de cambio, el Escudo de Lampo. Usando el escudo, Lambo envía una oleada de electricidad que derrota a los velociraptores.

Kikyo libera su caja de carnicería que le permite transformar su cabello en Spinosauruses y se enfrenta a Ryohei en la batalla. Ryohei, usa la Forma de Cambio de su Vongola Box, Knuckle's Maximum Break, lo que le permite ganar fuerza, velocidad, resistencia y reflejos sobrehumanos durante tres minutos. Kikyo está abrumado y usa el espinosaurio para ganar tiempo hasta que la Forma de Cambio de Ryohei desaparezca. Pasan tres minutos, y Kikyo se da cuenta de que Hibari está a un lado, envía sus espinosaurios tras Hibari y aparentemente lo mata.

Los Varia son derrotados simultáneamente por Real Funeral Wreaths cuando revelan sus habilidades secretas. Se revela que sus muertes, incluida la de Hibari, son una ilusión lanzada por Mukuro Rokudo, quien los había reemplazado en medio de la batalla para presenciar las habilidades secretas de Funeral Wreaths. A medida que continúa la batalla, Byakuran envía a Ghost al campo de batalla.

Varia y Funeral Wreaths desisten de sus batallas para concentrarse en Ghost. Ghost comienza a absorber las llamas de todos en el campo de batalla, lo que resulta en la muerte de Bluebell y Zakuro. Kikyo recuerda la explicación de Ghost de Byakuran y revela que Ghost fue el resultado de un intento fallido de traer un Byakuran de un universo paralelo a su universo. Tsuna vuela hacia el campo de batalla e intenta usar su avance de punto cero para contrarrestar la absorción de llamas de Ghost.

Tsuna es capaz de absorber a Ghost por completo con Zero Point Breakthrough, que revela que era una masa de Deathperation Flames. Byakuran entra al campo de batalla y anuncia que todas las llamas absorbidas por Ghost se han ido hacia él. Tsuna, siendo el único con suficiente energía, lucha contra Byakuran solo y se siente abrumado por completo. Byakuran crea una mano translúcida que atrapa a Tsuna dentro mientras aplasta su cuerpo.

Byakuran convence a Tsuna para que encienda su anillo, lo que provoca una reacción de 7 3 que crea una barrera impenetrable mientras atrae a Yuni hacia la misma barrera. Byakuran aplasta a Tsuna hasta dejarlo inconsciente. Luego descubre que Yuni estaba intentando revivir el Arcobaleno para restaurar el equilibrio del 7 3 y ayudar en la derrota de Byakuran. Reborn conversa con Tsuna y puede despertarlo al revelar que Yuni está usando su fuerza vital para revivir al Arcobaleno y morirá cuando se complete el rito. Byakuran se burla de Tsuna por su desafortunada vida e intenta matarlo una vez más, pero el anillo de Lancia lo salva. Tsuna se da cuenta de que sus amigos han estado con él durante todos los malos momentos y recupera la determinación de luchar, lo que hace que Vongola Primo y sus guardianes aparezcan en sus respectivos anillos.

Yuni explica que, al igual que la capacidad del anillo Mare para permitir que su usuario viaje a través de mundos paralelos, los anillos Vongola permiten que la generación pasada se comunique con sus sucesores actuales. Vongola Primo conversa con Tsuna y le revela que los anillos tenían un sello que les permitía dividirlos por la mitad para el Torneo Vongola y que sus formas actuales solo poseen poderes iguales a los del anillo Mare. Primo libera el sello causando que los Anillos Vongola cambien de forma y desaparezcan. Tsuna continúa su batalla con Byakuran, abrumándolo por completo. Cuando Yuni casi completa el rito, Gamma logra infiltrarse en la barrera y la abraza; exclamando que morirá con ella. A medida que se completa el rito, sus cuerpos desaparecen dejando atrás los chupetes Arcobaleno. El clímax de la batalla de Tsuna y Byakuran con Byakuran pereciendo del X-Burner de Tsuna.

Los Arcobalenos son revividos. Collonello revela que la derrota de Byakuran provocó la anulación de todos los crímenes que cometió con el conocimiento del mundo paralelo y la eliminación del reinado de Byakuran de todo el mundo. Tsuna y sus amigos se despiden de sus amigos antes de regresar al pasado. Durante su viaje de regreso en el tiempo, los Arcobaleno hacen tres cosas: sellar los Anillos Mare, les dan a las personas involucradas con los Vongola los recuerdos de su yo futuro y convierten a los animales de la Caja Vongola en anillos. En la escuela, Tsuna y sus amigos regresan a su vida cotidiana y miran hacia el cielo, agradecidos por el sacrificio de Yuni.