После побега из тюрьмы серийного убийцы Джо Кэрролла (Джеймс Пьюрфой) вышедший в отставку агент ФБР Райан Харди (Кевин Бэйкон), совершивший захват Кэрролла 8 лет назад, приглашен для поимки маньяка в качестве консультанта ФБР. Полиция берёт под охрану бывшую жену Кэрролла и мать его сына - Клэр Мэтьюс (Натали Зиа), с которой в своё время и у Харди были романтические отношения, а также Сару Фуллер (Мэгги Грейс), последнюю и единственную выжившую жертву Кэрролла. Основное расследование ведут агенты ФБР Майк Уэстон (Шон Эшмор) и Дженнифер Мэйсон (Джинанна Гузен). Харди устанавливает, что в тюрьме Кэрроллу помогал охранник, ставший последователем Кэрролла, обучавшего его тонкостям серийных убийств. Когда на глазах Харди молодая девушка по приказу Кэрролла совершает самоубийство, Харди начинает подозревать, что Кэрролл использовал библиотечный доступ в Интернет для того, чтобы реализовать свои планы, и создал себе группу последователей.

Специальный агент Дебора Паркер (Энни Пэррис), эксперт по альтернативным религиям, присоединяется к команде, охотящейся на похитителей сына Кэрролла. Последователь Кэрролла - Джорди - охранник в тюрьме, где Кэрролл содержался, совершает своё первое убийство, убивая трёх девушек в колледже. В ходе очной ставки между Клэр и Джо, команде ФБР становится известно о наличии романтических отношений между Райаном Харди и Клэр Мэтюьс в прошлом. Няня, которая похитила сына Кэрролла, убеждает его, что они отправились на приключения, и что его мама это одобрила, Джоуи знакомится с друзьями няни - Джейкобом и Полом - псевдо-геями и бывшими соседями Сары Фуллер. В это же самое время Джорди пытается убить Клэр Мэтьюс, но в последний момент Харди успевает её спасти и арестовать Джорди. Некий человек в маске Эдгара По обливает бензином и поджигает посреди улицы мужчину в костюме.

Харди и его команда получают видео, снятое на мобильный телефон, на котором виден момент поджога человека в костюме. Харди узнаёт в нём литературного критика (Тод Фолкнер), который в своё время критически отозвался о книге Кэрролла. Эмма, Пол и Джейкоб решают по-прежнему держать Джоуи в доме, но между Полом и Эммой разгорается конфликт, касательно взаимоотношений между ними и Джейкобом. После ссоры с Эммой, Пол отправляется в местный магазинчик и похищает его сотрудницу - Мэган (Ли Джун Ли), которую держит в доме в качестве заложницы. Другой последователь, Рик Кэстер (Майкл Драйер), который и облил бензином и убил литературного критика, также разоблачён, однако успевает сбежать. ФБР арестовывает его жену - Мэгги (Вирджиния Кулл), в результате чего выясняется, что она в плохих отношениях с мужем из-за того, что он применял к ней насилие, а однажды даже серьёзно ранил её ножом в живот.

Эмма считает, что заложница, которую захватил Пол, становится угрозой для их дела, поэтому приказывает Полу убить девушку. Пол угрожает Джейкобу, что раскроет Эмме его секрет: что Джейкоб никого никогда не убивал. Харди не отвечает на звонки своей сестры и начинает допрашивать Кэрролла по поводу Мэгги, убившей агента Райли. Кэрролл сообщает ряд подробностей, в результате которых становится известно, что Мэгги - серийная убийца, убивавшая ещё до встречи с Кэрроллом. Пол рассказывает Эмме секрет Джейкоба, в результате чего Эмма приказывает Джейкобу убить Мэган - заложницу Пола. Харди наконец отвечает на звонок своей сестры Дженни (Сьюзан Миснер) и выясняет, что её захватила Мэгги и предлагает Харди обменять его жизнь, на жизнь сестры. Харди отправляется в ресторан, принадлежащий его сестре, однако с ним отправляется агент Уэстон, который обещает прикрыть Харди, в случае проблем.

Джоуи находит спрятанный телефон, в то время как Эмма, Пол и Джейкоб втроём спят в постели. Он дозванивается до матери и успевает описать ей дом, в котором он содержится, до того, как его обнаруживает Пол и отбирает телефон. В это время Кэрролла навещает его адвокат - Оливия Уоррен (Рене Голдсберри). После встречи с клиентом, Уоррен собирает пресс-конференцию, где она цитирует Эдгара По, что запускает новый этап миссии для последователей. Специальный агент Дебора Паркер подписывает разрешение на приём Райана Харди обратно в ФБР и выдаёт ему оружие и значок. Оливия Уоррен встречается с Клэр Мэтьюс и передаёт ей слова Джо, о том, что если она хочет увидеть сына, она должна следовать его инструкциям. Джоуи сбегает от Эммы и прибегает в дом к соседям - пожилой паре, живущей у леса. Он просит их позвонить по телефону, но появившаяся Эмма убеждает его, что она даст позвонить матери со своего телефона. Пожилая пара звонит в полицию, и в этот момент к ним врывается Пол.

Харди захвачен в плен и удерживается в доме вместе с Мэган. Агенты ФБР не могут найти Клэр, которую один из последователей Кэрролла — Чарли, бывший капрал службы кибер-развездки, похитил и удерживает в своём убежище. Он, как и Эмма получает указания от неизвестного человека по кличке Родерик. В это время полиция и ФБР окружают дом, в котором удерживаются Харди и Мэган. Адвокат Кэрролла Оливия Уоррен приходит к Кэрроллу и рассказывает ему последние новости. Эмма использует телефон Райана Харди и разговаривает с агентами ФБР Уэстоном и Паркер. В результате разговора, агент Паркер вспоминает своё детство...

Благодаря помощникам, Эмме с мальчиком удаётся скрыться. Они приезжают в дом, что им указал Родерик, и там мальчик обнаруживает запертую в клетке девушку, которая молит его о спасении. Тем временем Кэрролл с помощью хитрости добивается перевода в другую тюрьму и по дороге ускользает.

Кэрролл воссоединяется со своими многочисленными последователями, в том числе с Эммой, которая привезла Джоуи. Вместе с Родериком Кэрролл начинает строить план по устранению команды Харди, надеясь найти и свою бывшую жену.

Очередная последовательница Кэрролла, Аманда, пишет свою главу в истории убийств, расправляясь с женщинами по имени Клэр Мэттьюс — полными тёзками жены Джо

Джейкоб прибывает в усадьбу Кэрролла, где встречается с Эммой. Джо просит его уладить конфликт с ней. Тем временем Райан, пытаясь спасти Клэр, укрывает её в доме своего давнего друга-полицейского. Но вскоре они обнаруживают прикреплённый к одежде Клэр жучок, а это значит, что люди Кэрролла вот-вот будут здесь.

Райан пытается оставить дело Кэрролла, но Дебора не дает ему это сделать, и он возвращается к расследованию, в ходе которого ФБР устанавливает, откуда было прислано видео с обращением. След ведёт в подвал ночного бара. Тем временем привезённая на виллу Кэрролла Клэр требует встречи с сыном, но прежде чем дать ей увидеть мальчика, Джо ставит бывшей жене одно условие.

Райан, Дебора и Майк находят торговца оружием, контактировавшего с Кэрролом. Тем временем Клэр пытается вместе с сыном бежать, но попытка успехом не увенчалась.

ФБР узнаёт, что шериф Родерик — один из людей Кэрролла, но при попытке задержать его, он ускользает. Пытаясь убедить Кэрролла, что их убежище скоро будет раскрыто, Родерик ссорится с ним и, покидая поместье, увозит с собой Джоуи.

По описанию Джоуи ФБР находит и окружает поместье, но Кэрролл уже покинул его вместе с Клэр, которую собирается убить. Джейкоб понимает, что он не готов умереть за учителя, но Эмма принимает решение за него.

Кэрролл собирается использовать Клэр в качестве приманки для Харди — так он хочет «написать» последнюю главу своей повести. А сам Райан вместе с Майком пытается разыскать закопанную в землю Дебору, и времени у них с каждой минутой всё меньше.

Проходит год после смерти Клэр и гибели Кэррола. Несколько последователей маньяка нападают на людей, устроив резню в метро, отметив, таким образом, годовщину Хевенпортской трагедии, как её называют. Отстранённого от дела Харди пытаются снова привлечь к расследованию.

Последователи совершают ещё одно преступление и дают наводку Харди. Похоже, они играют с ним. Тем временем в отдалённой местности преподобный отец узнаёт в бородатом брате своей прихожанки известного убийцу.

Райан уступает ФБР и передаёт им улики против "последователей". ФБР делает налёт на одну из квартир сторонников культа Кэррола. Сам же Кэррол покидает своё убежище, заполучив перед этим ещё одну душу в число своих почитателей.

ФБР разыскивает Лили Грей, а она между тем возвращается в свою резиденцию, где её ждёт команда, готовая действовать. Вскоре туда приезжает и Кэррол. Тем временем Райан и Макс преследуют Жизель, убившую компаньона миссис Грей.

Макс и Райан настигают Жизель. Зажатая в угол, девушка соглашается сотрудничать и называет место, где, как она утверждает, находятся интересующие Харди преступники. Одновременно с тем ФБР находит тело матери Мэнди.

Лили и её команда собирают вещи, чтобы отбыть в Венесуэлу, где у неё есть дом. Она зовёт с собой Джо, но тот предпочитает остаться и предлагает остаться и Эмме. Между тем на помощь Райану приезжает Майк, они захватывают Люка и требуют обменять его на Кэррола.

Решив отомстить за Люка, Макс похищает Лили. Пытаясь её отыскать, ФБР выходит на Охотника - известного убийцу проституток. Тем временем Кэррол, Эмма и Мэнди приезжают к Майке, давнему знакомому Джо, чтобы спрятаться там. Оказывается, что местом убежища управляет настоящая секта, в сравнении с которой злая аура Джо меркнет.

Директор ФБР Том Франклин тайно предлагает Харди помощь в поимке Кэррола, предоставляя ему большие полномочия и возможности. Отыскав психиатра, который некогда работал с Кэрролом, Харди отправляется к нему и попадает в ловушку.

Райан выходит на след предателя в рядах ФБР, а люди Джо устраивают резню в книжном магазине, где журналистка Кэрри Кук раздаёт автографы, и после передают ей флешку с посланием убийцы, которое она должна будет показать всем. Вместе с тем сам Джо убивает Майку и становится на его место.

Клэр, которая провела в программе защиты свидетелей целый год, сейчас намерена вернуть свою прежнюю жизнь. А Джо, убивший Мику и ставший лидером его культа, создает группу людей, которые посредствам убийств будут передавать его новые послания.

Джо ищет среди своих новых людей добровольца, который был бы готов убить другого члена культа, Карлу, и тем самым «вернуть ее домой». Также Джо обсуждает с Эммой отсутствие успехов у Мэнди в их общем деле. Тем временем Лили организовывает налет на больницу, чтобы освободить Люка.

Райан в шоке от новости, что Клэр жива. Она предлагает ему стать приманкой для Джо, но Райану эта идея не нравится. Тем временем Мэнди ищет убежище у Лили Грей, а Джо объявляет войну пастору Таннеру.

Убив одного из охранников, Райан проникает в убежище нового культа Кэрролла. Вскоре туда врываются люди Лили, которые начинают убивать всех подряд. Тем временем Клэр готовится к интервью и хочет, чтобы оно шло в прямом эфире.

Марк и Люк узнают о смерти матери и сбегают. Джо вместе со своими последователями берет в заложники Кингстона Таннера. А Роберт и Эмма выслеживают Клэр, которая надеялась на встречу не с ними, а с Джо.

Райан звонит Клэр и узнает, что она в плену у близнецов. Люк требует от Райана привести ему живого Джо и тому приходится рискнуть всем и объединиться с заклятым врагом ради спасения Клэр. Он выводит Джо из церкви прямо перед тем как агенты ФБР начинают штурм.

События разворачиваются через год после поимки Джо. Жизнь героев налаживается, постепенно всё возвращается в спокойное русло. Но внезапно на свадьбе агента Мендез появляется неизвестный мужчина, который начинает обвинять Райана во лжи и убийстве своей дочери. За этим событием следует двойное убийство. По почерку преступника становится понятно, что Марк вновь вступил в игру, и теперь намерен отомстить Райану, Макс и Майку за свою утрату.

Отношения между Дэйзи, Кайлом и Марком накаляются, когда ФБР удается задержать Эндрю. Последователи Марка похищают одного из близких Райана, и грозят ему страшной расправой, если он не признается в своей вине публично. Мендез отправляет Райана к Джо, чтобы выяснить, каким образом Эндрю может быть связан с Марком.

На пресс-конференции, посвященной недавней трагедии, Райан раскрывает личности подозреваемых преступников, из-за чего Дейзи, Кайл и Марк начинают серьезно беспокоиться. Их следующим ходом становится похищение репортеров. Тем временем, Макс, Райан и Майк нападают на след Нила Перри.

Макс и Райан отправляются в Огайо, в дом к новым последователям Марка, и обнаруживают там нечто интересное. Райан приходит к выводу, что истинной целью преступников является отвлечение внимания от процесса над Штраусом. Тем временем Дейзи и Кайл тоже не теряют времени даром, их новой целью становятся студенты местного колледжа.

Наступает день суда над Штраусом, Райан уверен в своей победе, но внезапно пропадает главный свидетель обвинения. Судья Уоллес дает Райану один час, чтобы найти свидетеля и привести его в здание суда, иначе дело будет закрыто. Тем временем Марку удается вывести Дейзи и Кайла на чистую воду.

Райан вынужден обратиться за помощью к своему заклятому врагу — Джо Кэролу. Тот предлагает поискать Штрауса у одного из его учеников. След приводит Райана и Майка в Бикон. Шериф местной полиции уверен, что в их маленьком городке, где все друг друга знают, не может жить серийный маньяк-убийца, но вскоре ему предстоит убедиться в обратном.

Райан вновь навещает Джо в тюрьме, чтобы выяснить, кто был «самым лучшим учеником Штрауса». После очередного происшествия Райан и Майк устремляются по следу новой угрозы. Но в настоящей опасности совершенно неожиданно оказывается только что вернувшаяся на службу Макс.

Райан пытается доказать новому начальнику, что Такер Мур не является маньяком, которого ищет ФБР, но Ник стоит на своем. Агент Харди узнает, что Мендез хочет уйти в отставку, ему удается убедить Джину вернуться на пост. Тем временем «лучший ученик Штрауса» в спешке совершает ошибку, и Райан, Майк и Джина устремляются по его следу.

В то время как Тео пытается превратить жизнь Райана в ад, Макс и Майк выясняют, что похищенный из вещдоков ноутбук Марка находится в самом здании ФБР. Джо вспоминает, где видел ранее Тео, и сообщает об этом полиции. А Тео планирует нанести визит в тюрьму к Кэролу весьма необычным способом.

Джо решает устроить в свой последний день на земле грандиозное финальное представление и захватывает несколько людей в заложники, а также целое крыло тюрьмы. Главное требование Джо — привести к нему Райана Харди для переговоров. А Тео и Пенни успешно взламывают код Штрауса, и теперь у них появляется шанс исчезнуть.

Бывшие привычки Райана вновь дают о себе знать, из-за чего Гвен окончательно теряет веру в него и их отношения. Но Райану некогда предаваться сердечным терзаниям, он нападает на след маньяка, который двадцать пять лет назад убил родителей Тео. Тем временем агент Слоун пытается выяснить, кто похитил ноутбук из дома Марка.

Дэйзи и Марк обращаются за помощью к Тео и Пенни, и теперь две команды объединяются. Но Тео согласен на этот союз лишь в случае, если Марк и Дэйзи помогут ему разобраться с Элайзой. А Райан, Макс и Майк сосредотачиваются на поиске Пенни, надеясь таким образом добраться до Тео. Но внезапно куда-то пропадает агент Слоун, и в бюро начинают беспокоиться о ее судьбе. Дэйзи и Марк находят способ надавить на Тома и заставить его устроить ловушку для Майка.

Тео предлагает Райану устроить обмен и назначает встречу. Райан прячет у себя в квартире Пенни и чуть не попадается, но в итоге о заложнице узнает только Макс, которая, узнав о Майке, соглашается помочь. Тем временем Лиза Кэмпбелл начинает что-то подозревать.

Пока Майк находится на грани между жизнью и смертью, Тео решает в очередной раз поменять правила «игры». Он отправляется к Элайзе, чтобы заключить новую сделку. Райан подозревает, что Тео захочет отомстить ему за Пенни, и предпринимает меры по усилению безопасности своих родных и близких, но достаточно ли этого, чтобы остановить жаждущего отмщения психопата?

Тео берет Райана и агента Бартон в заложники. Элайза заявляет, что агент Харди нужен ей живым, но у Тео есть свои планы. Теперь на поиски Райана устремляется не только все ФБР, но и люди Элайзы, у которой, как выясняется вскоре, в бюро есть собственный «крот».