Шериф Уолт Лонгмайр уже год оплакивает смерть своей жены. Он передал большинство полицейских обязанностей помощникам Брэнчу Коннали и Арчи "Ферг" Фергюсону. Взрослая дочь Лонгмайра Кэди беспокоится об отце. Виктория "Вик" Моретти - переехавший из Филадельфии детектив по расследованию убийств, прибывший в Вайоминг за полгода до этого и ставший одним из помощников Уолта, а давний друг Уолта Генри Стоящий Медведь помогает в любых делах с местной индейской резервацией. Офис шерифа расследует убийство, связанное с пропавшей индейской девушкой и передвижным борделем. В начальных сценах эпизода видно, как Уолт принимает душ. На его спине видны шрамы. Он подходит к деревянной коробке с чаем на кухне, но выбирает кофе. В конце эпизода Уолт видит коробку рядом с собой. В ней находится прах его жены.

На окраине округа Абсарока находят тело красивой молодой женщины. Единственными уликами, указывающими на ее загадочную смерть, являются разбросанные поблизости однодолларовые купюры и блеск ее тела. Уолт и Вик предполагают, что жертва была экзотической танцовщицей. В кармане жертвы они находят рисунок дерева с неузнаваемой надписью под ним. В ходе расследования выясняется, что женщина была меннониткой. Брат жертвы случайно убил ее, пытаясь вернуть в меннонитскую общину. За рамками расследования Уолт догадывается, что Кэди тайно встречается с кем-то, не зная, что этот кто-то - Бранч.

Трагический пожар в амбаре первоначально показался офису шерифа попыткой самоубийства, но дальнейшее расследование показало, что жертва инсценировала свою смерть. Владелец амбара скрывался от мафии. Эта новость нарушает работу отдела, поскольку Уолт - единственный, кто знает подоплеку дела. Ферг по ошибке наводит мафию на семью фермера и позже сдает свой значок Уолту, который отказывается его взять.

Рыбак обнаруживает в реке два тела, завернутых и связанных вместе. Офис шерифа проводит расследование и выясняет, что один из убитых был местным шайенским мальчиком, а другой - членом мексиканского наркокартеля. Картель выращивал марихуану на землях резервации, но Уолт обнаруживает, что в данном случае марихуану выращивал рейнджер парка, получивший ее во время службы в Афганистане. Рейнджер застрелил члена картеля, который застрелил мальчика из племени шайеннов. Затем он избавился от тел таким образом, чтобы создать впечатление, что картель убил обеих жертв. Нападает второй член картеля, но Уолт и рейнджер расправляются с ним, прежде чем рейнджера арестовывают за его преступления. Также выясняется, что жена Уолта ранее умерла от рака.

Этот эпизод основан на реальных событиях. Уолт расследует исчезновение мальчика Шайенна из приемной семьи. Два других мальчика пропадают из приюта. Все мальчики оказываются в баре Генри. Один из мальчиков рассказывает Уолту, что их похитил "собачий солдат" со шрамом под одним глазом. Уолт считает, что дети описывают Гектора, шайенского силовика. Уолт сталкивается с менеджером по работе с детьми.

Во время расследования нападения медведя, убившего осужденного убийцу, который был освобожден досрочно из-за переполненности тюрьмы, Уолт находит доказательства того, что кто-то приманил медведя, чтобы тот напал на жертву. В конце концов Уолт приходит к выводу, что виновником нападения был бывший начальник тюрьмы, который жаждал мести как за первоначальное убийство, так и за последующее убийство одного из своих помощников. Тем временем дядя Бранча Люциан Коннелли, бывший шериф в отставке, попадает в тюрьму после стрельбы из ружья в своем доме престарелых и оказывает косвенную помощь в расследовании.

Криса Саблетта находят избитым до потери сознания в его доме; одна из его картин была украдена. В ходе расследования выясняется, что и Саблетт, и его жена изменяли друг другу. Ветеринара родео подозревают в измене с миссис Саблетт, и всю его семью допрашивают, когда обнаруживают их автомобиль после кражи картины. Жена мужчины признается, что попросила сына проследить за ним до дома Саблетт. Сын ожидал увидеть своего отца с миссис Саблетт, но напал на Криса, когда увидел, что тот занимается сексом с его отцом. Барлоу Коннелли узнает, что Уолт был пьян на месте преступления, и просит Бранча использовать это против него на выборах. Бранч отказывается, говоря, что Уолт в это время технически был не на службе, но, тем не менее, раскрыл преступление и вернул картину.

Уолт находит труп владельца магазина после того, как ему позвонили и сообщили о приходе туда растрепанной босоногой женщины. Уолт находит в магазине скрытую камеру, благодаря которой его команда выясняет, что владелец магазина частично записал номер машины. Они также делают снимок женщины, который передают прессе. Родители женщины приходят в офис Уолта и говорят, что она исчезла несколько лет назад. Генри и Ферг просят выследить женщину из магазина и обнаруживают брошенного ребенка в кроличьем загоне. Уолт обнаруживает место, где был найден ребенок, и ловит другую женщину, которая позже рассказывает, что она и пропавшая женщина принадлежат к секте. По номеру машины они попадают на буровую площадку в соседнем округе, где Генри обнаружил дыру в заборе, через которую сбежала женщина, и где, как выясняется, работает лидер культа.

Президент местного племени шайенов найден застреленным в своей машине недалеко от резервации. Этот человек планировал принять закон, ограничивающий определенный процент наследуемого населения, чтобы получить большую долю прибыли от будущего казино. Еще большее сокрытие обнаруживается, когда убийца заявляет, что совершил преступление на территории резервации. Впоследствии тело было перевезено кем-то другим. Тем временем Уолт наконец узнает, что его дочь Кэди и Бранч недавно встречались. Это не отбивает у Бранча охоту продолжать выборы.

Два мальчика-подростка из четырех, ранее признанных невиновными в суде по делу о сексуальном насилии, найдены мертвыми от выстрелов стрелами. На обеих жертвах нарисован символ. Отец другого мальчика признается в убийствах, но не может нарисовать символ, когда его спрашивают об этом. Уолт подозревает, что отец защищает сына, настоящего убийцу. Он находит подростка, готового застрелить оставшегося мальчика. Признавшись в двух убийствах, мальчик признается, что под дулом пистолета оставшийся подросток заставил его совершить предыдущее сексуальное нападение. Оба арестованы за свои преступления. Тем временем детектив Фейлз из Денвера, получив от Уолта отбой, беседует с Кэди о смерти ее матери.

Готовясь к транспортировке, серийный убийца Уэйн Дарелл и другие заключенные сбегают от ФБР в горы округа Абсарока. До своего ареста Дарелл убил по меньшей мере восемь коренных американцев, один из которых - маленький мальчик, которого Уолт обещал найти, чтобы собрать их органы и продать на черном рынке. Уолт решает выследить Дарелла пешком в снежную бурю. В городе Вик вступает в схватку с агентом ФБР, которого, похоже, не волнует благополучие Уолта. Вик ударяет агента ФБР и получает запрет на посещение участка. Тем временем Бранч и Генри отправляются на лошадях в погоню за Уолтом. Во время погони Уолт видит галлюцинации, в которых ему помогают несколько человек - молодая жертва убийства, Генри, Кэди и детектив Фейлз.

Холли Уайтиш находит в компостной куче тело мертвого мужчины. Отчет коронера показывает, что перед смертью он ел индейку, что приводит Уолта и его команду на стоянку грузовиков на границе округа. Там они обнаруживают сеть проституции, а проститутка Делила говорит Уолту, что от мертвого мужчины пахло дегтем. Бригадир местной дорожной бригады опознает мужчину как Росса Лэнтона. Уолт и Вик отправляются к дому Лантона и находят грузовик Росса Лантона, но дома никого нет. Они заходят к соседям, разговаривают с ними о Лантоне и узнают, что жена Лантона подала на развод и переехала обратно в Северную Каролину после того, как Грег, муж соседей, проследил за Лантоном до стоянки на границе округа и записал видео, на котором Росс снимает проститутку. У Грега есть синяк под глазом, который совпадает с защитными ранами на руках Лантона.

Баскский пастух Марко Вайас найден мертвым на своем лесном участке. Он был отравлен болиголовом, который Уолт находит в колодце. Братья Марко узнают, что он собирался продать свою землю лесозаготовительной компании, которую представляет Джейкоб Найтхорс. Уолт и Вик обнаруживают, что один из братьев Вайас пытается получить информацию от своей жены, заставив ее опустить голову в воду в колодце. Уолт должен выяснить, кто отравил Марко. Он обманывает жену, заставляя ее думать, что в колодце был болиголов, и требует, чтобы она рассказала ему правду, прежде чем он сможет отвезти ее к врачу. Она признается в убийстве, спланированном потому, что она думала, что Марко собирается продать свою собственность, что приведет к уменьшению доходов семьи.

Патрульный на шоссе находит простреленный тракторный прицеп; прицеп со скотом и водитель Купер Джеймс пропали. Вызывается Р.Дж. Уоттс, детектив из бюро по животноводству. Позже вечером связанный Джеймс подходит к Уолту на придорожном контрольно-пропускном пункте. Он рассказывает Уолту и Уоттсу, что на него напали четыре человека в масках с автоматами, угнали его трейлер, а потом отпустили. Уоттс подозревает, что ограбление организовал скотокрад Бобби Данвуд, но тот факт, что Данвуд все еще находится в тюрьме, представляет собой довольно надежное алиби. Вик подвозит Джеймса к его машине на автобазе, но узнает, что он так и не добрался до дома. На следующее утро они с Уолтом находят его мертвым, повешенным в трейлере, припаркованном на автобазе. Вскоре некоторые из пропавших скотов приходят в город с табличками о защите прав животных, но Уоттс считает, что это красная селедка.

Подростка Таню Дав находят застреленной на лестничной клетке в переулке. Вик обыскивает тело девочки и находит ключ от дома и неполную таблетку. Это наталкивает команду Уолта на расследование кражи рецептурных препаратов, которое приводит их к фармацевту, предоставившему группе бандитов список покупателей гидрокодона. В списке фигурирует мать парня Дав, Барбара Боллман. Уолт отправляется к ним домой и проверяет ключ, который отпирает дверь. Он находит следы недавней перестрелки и готовится доставить парня на допрос. Мать признается, что застрелила Дав, приняв ее за грабителя, когда девушка пыталась украсть таблетки Барбары. Тем временем Кэди возвращается домой. Она не откровенничает ни с Уолтом, ни с Бранчем о причинах своего отъезда, но упоминает, что была в Денвере. Она говорит Уолту, что он был прав насчет того, что она будет чувствовать, когда узнает правду о смерти матери.

После того, как Аарон Две Реки, самопровозглашенный воин племени шайеннов, проезжает на лошади мимо дома Уолта с загадочным посланием для шерифа, Уолт ожидает найти мертвое тело. Вскоре его команда натыкается на два: останки могилы шайена на поле для гольфа Барлоу Коннелли и убийство городского экстрасенса "Кассандры". Пока Бранч пытается сохранить мир между своим отцом Барлоу и тайным финансистом кампании Джейкобом Найтхорсом, Уолт обнаруживает, что "Кассандра" - не кто иной, как Синтия Два Риверс, сестра Аарона. Похоже, что клиенты Кассандры были обмануты "экстрасенсом", которая записывает свои сеансы и проводит обширное исследование и проверку биографии своих клиентов, чтобы получить информацию о них. Пока Вик раскрывает секреты Кассандры, Уолт и Бранч вступают в предвыборные дебаты, но вскоре их прерывает пьяный Аарон Два Риверса.

В "Красном пони" Генри подслушивает, как Билл Норквист обсуждает планы убийства своей жены Дайаны. Генри предлагает убить ее, надеясь предотвратить это, рассказав Уолту. Норквиста допрашивают, но он все отрицает. Пока Уолт и Бранч присматривают за Дайаной, звонит детектив из Южной Дакоты и сообщает, что Билл найден мертвым в крытом вагоне на железнодорожной станции. В вагоне обнаружена молния, нарисованная граффити, а затем на здании неподалеку от места работы Билла в Дюранте. Генри получает таинственный звонок, в котором говорится, что Норквист был убит, потому что отказался от контракта на убийство Дайаны, и Генри - следующая цель для обращения в полицию. Позже его берет в заложники Зип, панк из сточной канавы, который обнаружил, что люди платят больше за спасение собственной жизни, чем за то, чтобы кого-то убили.

Бригадир фермы мигрантов Титус Гриффин убит, ему прострелили шею и протащили за дикой лошадью на родео. Титус устроил родео, чтобы поднять моральный дух работников компании Beltro Farms, которые были нелегальными иммигрантами. Компания скупала местные фермы и обещала нелегалам новую жизнь в США, а на самом деле разлучала их семьи и заставляла работать без документов. Семейное поместье Кэла Уэстона было одной из купленных ферм. Титус переехал в дом на ферме Уэстонов. Кэл решил работать с Белтро, но его так и не назначили бригадиром. Титус отдал всю выручку от родео нелегалам и ничего не отдал Кэлу, который в отместку застрелил его и привязал к лошади. Тем временем детектив Фейлз приходит к Генри, чтобы спросить, зачем он дважды ездил в Денвер, как это сделал Уолт, после смерти жены. Генри утверждает, что хотел навестить престарелую подругу, Аду Блэк Кеттл.

Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его.

Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его. Грейди утверждает, что сделал это из вредности, потому что Итан, похоже, забыл о своем наследии.

Пока Уолт завершает церемонию, Кэди приходит в сознание в больнице. Уолт и Вик расследуют смерть надзирателя Коннора Реддинга, найденного зарезанным рядом с обезглавленным и изъеденным трупом лося. Омар изучает лося и предполагает, что он был добыт для изготовления бархата, который используется в медицинских целях. Сначала подозревают глобальную браконьерскую сеть, но Уолт узнает, что местный таксидермист Ли Роски убил Коннора, который поймал Ли на браконьерстве. Жена Роски находилась на последней стадии рака, и традиционные лекарства ей не помогали. Тем временем, получив от Генри заверения в том, что Уолт не держит зла, Бранч решает не увольняться с работы. Он продолжает осматривать машину, которую повредила Кэди, когда чинила спущенное колесо. Рядом с шиной он находит отпечаток пальца. Прокол был намеренно сделан кем-то из сотрудников Джейкоба Найтхорса, который, получив эту информацию, говорит Бранчу, что ему нужно отпустить прошлое и смотреть в будущее.

В офис доставляют сейф. Внутри него находится отрезанный палец. Бранч рассказывает Уолту, что банк получил указание передать ячейку шерифу после смерти ее владельца, Джеймса Нотли, арестованного за вооруженное ограбление в 1989 году дядей Бранча Люцианом. Нотли был зарезан в тюрьме за две недели до освобождения. Тюремные записи показывают, что перед смертью его посещали только два человека - его девушка Конни Мэллери и Люциан. Люциан объясняет, что в 1989 году Нотли ограбил ценные кости динозавра, и что у Нотли были все пальцы, когда он видел его в последний раз. Хэнк, тюремный охранник, находит в камере Нотли записку, обвиняющую Райли Мэннинга, его напарника, которому на самом деле принадлежит палец. Мэннинг признается, что отрезал себе палец, чтобы доказать свою преданность Нотли, но добавляет, что записка, вероятно, была подстроена Конни.

Эд Горски госпитализирован после сильного избиения. Он обвиняет Уолта, после недавней угрозы Ахиллеса. Вик надеется успокоить его, попросив назвать имя нападавшего. Чтобы спасти карьеру Вика, Уолт убеждает Гектора сдаться за нападение. Поскольку в город прибывает детектив Фейлз и его команда с ордерами на обыск, Уолт отвозит Гектора в соседний округ. Генри перехватывает его и говорит Уолту, что нанял Гектора, чтобы тот убил Миллера Бека, человека, убившего жену Уолта. Однако Гектор утверждает, что он просто напал на Бека и забрал его зубы, которые отдал Генри. Эти зубы находят в "Красном пони", и Генри арестовывают. Уолт подозревает, что Бэка убил кто-то другой, возможно, тот, кто нанял его для убийства жены Уолта. Тем временем Горски выписывается из больницы без предъявления обвинений, но оставляет Вик еще одну записку с угрозами. Она сообщает Уолту, что Горски уехал из города, но она сидит дома, вооруженная и смотрит на дверь.

Ограбление банка, первоначально приписываемое Ковбою Биллу, заканчивается убийством охранника. Мэр Сойер Крейн пытается использовать это как рычаг давления на Уолта, который принимает меры, чтобы защитить свои деньги в случае проигрыша дела. У Кэди возникают воспоминания о ее тревожном видении, и, узнав о пропаже Генри, она разговаривает с Уолтом. Ферг ставит под угрозу свои отношения с Мэг. Генри помогает, но не спасает знахарка ворона. Уолт получает ранение, пытаясь спасти Генри.

Пока Генри выздоравливает, Уолт расследует убийство фермера-козовода, чьи земли пользуются популярностью у охотников за сокровищами. Кэди сомневается в сотрудничестве с Ночной лошадью и разговаривает с Генри. Тревис продолжает общаться с Вик из-за беременности, а Вик продолжает скрывать это. Тревис рассказывает Уолту о беременности Вик.

Вик присутствует на судебном заседании по обвинению Ченса Гилберта в убийстве федерального агента. С помощью нескольких сообщников Гилберту удается бежать, и Вик отвлекает Уолта от отбора присяжных по гражданскому иску, чтобы помочь ему. Помощь Вик в предъявлении обвинения в убийстве ставит их с Уолтом в тупик. Тревис перехватывает вооруженных людей, пытающихся проникнуть в трейлер Вик. Уолт и Вик вступают в последнюю схватку с Гилбертом, Вик тяжело ранена, а Гилберт застрелен Вик.

В результате ранения Вик теряет ребенка, что заставляет Вик переосмыслить свою жизнь. Генри и Найтхорс объединяются против Малахии и сталкиваются с опасной ситуацией. Ферг помогает матери своей девушки Мэг разобраться с полицией племени в ситуации в казино. Оказывается, Малахия придумал нового Гектора.

Когда начинается судебный процесс по его гражданскому иску, дела для Уолта складываются не лучшим образом, особенно после того, как убийство Такера Баггета в резервации оставляет Вика и Уолта в качестве подозреваемых. После его смерти Люсиан становится новым наследником Коннелли. Мэр Крейн пытается заставить Уолта уйти в отставку. Уолт неофициально расследует убийство Такера. Шериф Джим Уилкинс пытается преследовать Уолта. В конце концов Уолт понимает, что убийца - Люциан, и Люциан признается, что пытался убедить Такера отказаться от дела, а затем убил его, когда тот отказался. После того как Уолт отказывается убить его, Люциан совершает самоубийство, прыгнув с утеса, к большому огорчению Уолта.

После смерти Люциана Уолт находит подписанное признание, которое написал Люциан, вместе с доказательствами, необходимыми для его оправдания. После возобновления судебного процесса Уолт задумывается об отставке. Отношения Кэди и Найтхорса остаются напряженными. Странная смерть наркодилера указывает на нового и жестокого Гектора. Офису шерифа помогает старый друг. Кэди пытается помочь больному ребенку, родители которого не доверяют западной медицине. На суде над Уолтом ему неожиданно помогает Найтхорс, который дает показания и предоставляет электронные письма, раскрывающие заговор Барлоу с целью уничтожить Уолта, и проявляет уважение к шерифу, несмотря на их многочисленные разногласия. Показания и улики Найтхорса в конечном итоге заставляют обвинение отказаться от всего дела после неудачной попытки заключить мировое соглашение.

По наводке Зака Уолт подтверждает, что Эдди Харп, считавшийся мертвым член Ирландской мафии, жив. Катори принимает отчаянное решение и похищает Тейта, чтобы отвезти его в передвижную клинику для лечения, которой управляет героиновый наркоман. Кэди выслеживает их с помощью Зака и позволяет Тейту пройти лечение, после чего возвращает его в семью; Катори арестовывают. В то же время Уолт арестовывает Найтхорса за торговлю наркотиками и отправляет его в тюрьму, полную людей Малачи, предлагая отправить его в одиночную камеру, если он выдаст Эдди Харпа; Найтхорс настаивает, что его подставили, оставляя Уолту и Генри сомнения в его виновности. Зак узнает Эдди как ассистента врача в передвижной клинике, что приводит к противостоянию, в ходе которого Эдди признается, что он новый Гектор и работает на Малачи. В конце концов Эдди застреливает Ферг, чтобы положить конец противостоянию, но и прекратить всякую надежду получить от него информацию.

Ферг вынужден взять несколько выходных и работает над делом Ковбоя Билла; Ферг становится одержим идеей, что это бывший парень Мэг, что приводит к ее разрыву с ним и оправданию мужчины. Ковбой Билл оказывается Бобом Барнсом, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы закончить оплату реабилитации своего сына Билли; Боб мирно сдается Уолту во время ситуации с заложниками, где Боб оказывается вооружен незаряженным пистолетом. Сочувствуя, Уолт обещает закончить оплату реабилитации Билли. Вик и Уолт выслеживают Шейна Малдуна. Связь Кэди с Катори имеет серьезные последствия, и ее офис подвергается ограблению с помощью ее помощницы Мэнди.

Вик получает неожиданный визит от своего отца, который уговаривает ее вернуться с ним в Филадельфию; в итоге Вик решает остаться, но просит о повышении зарплаты. Агент Вэнс из Бостона работает вместе с Уолтом над поиском Декера, который пропал после встречи с Уолтом, а Генри выслеживает человека, который расписывался за поставки героина в казино. Используя изъятый героин в качестве приманки, им удается поймать Декера, который признается, что работает на Шейна Малдуна; получив фотографию якобы мертвого тела Шейна, Уолт убеждает Декера раскрыть место его следующей встречи с Малачи.

Столкнувшись с уголовным преследованием, Найтхорс предлагает Генри взять на себя управление казино в его отсутствие, но их обоих похищают люди Малачи. Малачи заставляет Найтхорса подписать документы, а Уолт, Вик, Ферг, Маттиас и вновь нанятый Зак ищут его. Уолту помогает знахарка ворона, но они попадают в засаду, устроенную одним из людей Малачи, который смертельно ранит старуху. С помощью подсказок на фотографии тела Шейна и одежды стрелка группа выслеживает Малачи до старой лесопилки в резервации кроу, где они уничтожают большинство людей Малачи, а сбежавший Генри убивает Дариуса. Перед Уолтом встает выбор: спасать или нет Найтхорса, и он решает поступить правильно.