Осиротевший Питер с товарищами зарабатывают на жизнь карманными кражами, а Джимми Хук, учитель фехтования, является их наставником. Пытаясь выхватить волшебный шар, он уронил его, и вся команда была перенесена в Неверленд.

Пираты возвращаются на корабль, а Динь-Динь приводит Питера в колонию древесных духов.