Yoko Nakajima es una estudiante de preparatoria, tiene buenos promedios y los problemas comunes a una persona de su edad. Durante un día de clase, un hombre misterioso se le acerca y le jura lealtad, pero antes de poder explicar la situación, la escuela es atacada por monstruos.

Keiki transporta a Yoko y sus compañeros a otro mundo atravesando el ojo de una tormenta. Durante el viaje son atacados y se separan de forma involuntaria, perdiendo contacto con Keiki. Finalmente Yoko llega a una aldea pero es arrestada, al ser arrojada en un calabozo encuentra a su compañera Yuka Sugimoto.

Yoko y Yuka son transportadas en carreta por una guardia de tres hombres, Asano también es arrestado y transportado con ellas. La carreta es atacada y logran escapar. Luego de mucho caminar, finalmente encuentran una cabaña e irrumpen con el fin de buscar refugio y comida, pero son sorprendidos por la dueña.

A pesar de ser atacada, la dueña de la casa ofreció trabajo para los tres chicos. Los compañeros emprenden un viaje con la mujer hacia la ciudad. Durante el viaje la espada muestra ilusiones a Yoko. Finalmente llegan a destino, pero la mujer separa a las chicas de Asano y al llegar al lugar de trabajo Yoko descubre que la mujer intenta venderlas.

Luego de forzar su salida (espada en mano), las chicas encuentran a Asano, quien hizo un contacto en el hotel, y logran escapar en bote. El contacto de Asano los traiciona. Los chicos buscan refugio en un bosque donde Yuka conoce a Korin y se separa de ellos. Saliendo del bosque vuelven a ser atacados y Asano desaparece, Yoko cae inconsciente.

Yoko despierta en una cabaña, allí conoce a Rakushun. Él le explica que la encontró en el bosque y que la trajo a la casa donde vive con su madre. Rakushun trata bien a Yoko y la cuida, le explica que él es un Mitad-Bestia y el funcionamiento de los 12 Reinos. Le sugiere viajar al Reino de En y se ponen en marcha.

Durante su viaje Rakushun continúa explicando a Yoko la situación de este mundo y de los reinos. Rakushun es una persona buena, pero Yoko aún desconfía de él. Al llegar a un pueblo sufren el ataque de monstruos, muchos salen heridos y Rakushun queda inconsciente. Yoko se aleja y abandona a Rakushun a su suerte.

Sugimoto, quien juró servir al rey de Ko, tiene una nueva oportunidad de confrontar a Yoko. Ella recibe un Hinman de Korin y su apariencia cambia. Yoko se arrepiente, Aozaru intenta manipularla pero Yoko lo confronta y busca a Rakushun sin éxito, recibe ayuda de los Shusei y viaja hacia el Reino de En según el plan original.

Yoko y Yuka viajan en barco hacia En. Durante el viaje ambas luchan pero son interrumpidas por un ataque de monstruos. El barco llega a En, Yuka y Yoko se separan. Yoko encuentra a Rakushun, quien logró establecerse y la espera hace tiempo. Yuka, luego de perder su Hinman, comprende las diferencias entre los Reinos de Ko y En.

Yoko toma consciencia que fue elegida para regir Kei, Rakushun pide una audiencia en el palacio de En, pero son atacados por monstruos en las calles de la ciudad. Reciben ayuda de un hombre, él se identifica como Naotaka Komatsu, es el rey de En. En-O explica a Yoko sus obligaciones de reina y los invita a su palacio.

Yoko debe tomar una decisión, regresar a Japón o quedarse y ser reina de Kei. Uno de los asistentes de En-O narra a Yoko y Rakushun la historia inicial de Shoryu y Enki. Él les cuenta como Enki fue abandonado por sus padres y rescatado por su Nyokai. Luego encuentra a Shoryu en el antiguo Japón y lo trae a los 12 Reinos.

Ko-O intenta imponer una reina falsa en Kei, que tiene prisionero a Keiki. La espada de Yoko le muestra una visión del pasado, donde la antigua reina de Kei pierde el rumbo y se suicida para evitar la muerte de Keiki. Sugimoto se hospeda en una escuela donde comprende el mundo de los 12 Reinos.

Sugimoto no puede aceptar que Yoko será reina de Kei y vuelve a pactar con Ko-O. Yoko regresa a la ciudad y se encuentra con Yuka. Se produce un combate entre ambas donde Yoko lucha sin su hinman. Finalmente ambas aceptan su destino, Yuka regresará y Yoko será reina, pero Ko-O interviene e intenta matar a Yoko sin éxito.

Ko-O pierde su batalla cuando Korin se interpone y muere a manos de Ko-O. Ningún rey vive mucho tiempo luego de la muerte de su Kirin. Yoko, Yuka y Shoryu avanzan sobre el palacio de Kei, liberan a Keiki y toman el trono. Yoko aún no asume su posición pero Rakushun habla con ella y logra hacer que reflexione. Keiki transporta a Yuka a Japón.

Para poder asumir el trono Yoko y Keiki deben ascender al Monte Ho para recibir el Decreto del Cielo. Durante los preparativos visitan templos, donde son recibidos por las sacerdotisas del Monte Ho llamadas Nyosen. Ellas preguntan a Keiki si pudo encontrar al Kirin de Tai en Japón y narran la historia a Yoko.

Cuando el ranka de Taiki apareció fue succionado por el Shoku hacia Japón donde Taiki vivió por 10 años. Un día Enki encuentra su aura y notifica al Monte Ho donde es recuperado por su Nyokai con la ayuda de Renrin. Al llegar las Nyosen lo instruyen sobre su condición de Kirin y conoce a Kenro Shin quien le explica su naturaleza sagrada.

En palacio Taiki lleva una vida feliz junto a las sacerdotisas y su Nyokai. La aparición de Suzu hace sentir nostalgia a Taiki y le lleva a reflexionar. En el presente, Sugimoto investiga sobre la vida de Kaname Takasato e intenta comprender el rol que jugó en los 12 reinos. Pero Takasato no se muestra accesible.

En el pasado, Keiki fue convocado al Monte Ho para ayudar a Taiki, pero en ese tiempo Keiki tenía problemas con la primer reina de Kei. Taiki logra llegar al corazón de Keiki y Keiki le enseña a ser un Kirin. Keiki aprende a ser mejor persona, pero Taiki continúa sin poder convertirse y Keiki debe regresar a sus deberes.

El reino de Tai necesita un rey y al saber que el Kirin regresó al Monte Ho los habitantes de Tai peregrinaron al Monte Ho para conseguir el trono. Entre los postulantes se destacan Risai y Gyoso a quienes el Kirin visita con frecuencia. Risai, Gyoso y Taiki salen en una expedición para atrapar un sugu pero terminan en el nido de un totetsu.

Taiki regresa al Monte Ho con un nuevo Shirei, Gyoso decide regresar a Tai y abandonar sus pretensiones al trono. Presionado por los comentarios de algunas sacerdotisas Taiki toma una decisión apresurada y lo elige rey. Taiki piensa que su decisión no es correcta y le comenta a Keiki, quien le explica la naturaleza del aura real.

En este capítulo Enki nos cuenta la conformación de los 12 reinos. Su historia y los reyes que dirigen los países. También nos resume la historia de Taiki, desde que fue encontrado en Japón, pasando por la elección del rey que resultó correcta y menciona la misteriosa desaparición del Tai-O y Taiki. Este último regresa a Japón.

Luego de ser aceptado en la universidad de En, Rakushun y Yoko intercambian mensajes, a través de un Seicho. Rakushun le cuenta a Yoko sobre su vida académica y sus compañeros de estudios. Por su parte, Yoko le comenta sobre la vida en palacio. Luego de recibir el Decreto del Cielo, Yoko está lista para asumir formalmente el mando.

En la era Meiji, Suzu es vendida por sus padres en Japón. Durante su viaje se desencadena un Shoku y Suzu es encontrada flotando en Kyokai. Tiempo más tarde, en el Reino de Ho la princesa Shokei vive en el lujo, pero su padre pierde el rumbo y muere a manos de los rebeldes. En la actualidad, Yoko asume oficialmente como reina de Kei.

Suzu se encuentra al servicio de Riyo quien la maltrata durante 100 años. Cuando Riyo comenta a Suzu sobre la asunción de Kei-O, Suzu siente empatía. Mientras tanto, Shokei es indultada y enviada a un rike donde debe vivir en la pobreza como el resto del pueblo de Ho. En Kei, Yoko comienza a darse cuenta de su situación en la corte.

Suzu piensa que si conoce a Kei-O esta podrá entender su sufrimiento porque ambas tienen el mismo origen. En el reino de Ho, Shokei comete el error de exponer su identidad. Mientras tanto en Kei, Yoko comienza a notar que los oficiales de la corte no le responden y su inseguridad abre una grieta de poder que es usada por el Chousai.

Riyo envía a Suzu a buscar una planta que sólo crece en un acantilado. Suzu tiene problemas pero el tigre de Riyo evita que caiga, Suzu aprovecha la oportunidad y escapa. En el Reino de Ho la identidad de Shokei se vuelve pública e intentan ejecutarla. En Kei algunos miembros de la corte usan el vacío de poder y conspiran contra Yoko.

La situación de Shokei se complica, cuando está a punto de ser ejecutada las tropas estatales la llevan al palacio. El líder interino de Ho comprende que debe sacarla del país y la envía al reino de Kyo. En Sai, Suzu logra llegar al palacio del reino de Sai donde es cuidada por Sairin y la reina la libera de sus compromisos.

Suzu abandona el palacio real de Sai, ella viajará a Kei para conocer a la reina y Sai-O le ofrece recursos. En el Reino de Kyo, se produce un choque de voluntades entre Shokei y Kyo-O, Shokei roba algunas joyas y se da a la fuga. En Kei, el ataque perturba a Yoko, que decide tomar distancia de la corte. Keiki la envía con Enho.

Yoko llega al rike donde se encuentra Enho, ella es custodiada por los Shirei de Keiki y mantiene cierto contacto con el Saiho. Suzu que se había encontrado con Asano aborda el barco hacia a Kei. Asano ha perdido la cordura. En el barco conocen a Seishu. Shokei llega al Reino de Ryu, pero debe compartir una habitación con Rakushun.

Shokei y Rakushun fueron capturados por las autoridades de Ryu. Shokei logra salir tras el pago de un soborno. Rakushun es liberado debido a la falta de evidencia y a la jerarquía de su documentación. Suzu llega a Kei y continúa su viaje por tierra, junto con Seishu y Azano. Yoko visita el pueblo para despejar algunas dudas.

Luego de ser liberados, Shokei y Rakushun viajan juntos. Shokei reflexiona sobre su historia personal y Rakushun intenta que vea el mundo desde otra perspectiva. Rakushun le cuenta a Shokei como ejercen sus funciones los monarcas de otros reinos y ella comienza a tener una nueva actitud sobre su situación personal.

Seishu es asesinado y Suzu busca justicia, pero entiende que los funcionarios en Kei están corruptos. Asano intenta vengarse pero su demencia no se lo permite. Yoko aún procura despejar sus dudas sobre Enho. Asiste a Seishu pero no evita su muerte. Shokei y Rakushun se separan en el Reino de En. Shokei continúa hacia Kei.

Suzu se siente defraudada por Kei-O y usa sus credenciales de Sai para entrar a palacio y cobrar venganza. Pero la reina no se encuentra y regresa al pueblo. Yoko entiende los problemas y la corrupción en su país. Recibe documentos de Keiki y despeja sus dudas sobre Enho. Shokei llega a la provincia de Wa e interrumpe una ejecución.

La demencia de Asano le impide ver que se unió a los malos y secuestra a Enho. Suzu se une a los rebeldes del pueblo y Shokei se une a los rebeldes de la provincia. Al regresar al rike Yoko descubre que su identidad pudo quedar expuesta, pero Rangyoku dio su vida para protegerla. Yoko envía a Keikei a palacio.

Asano junto a tres oficiales llevan a Enho a su destino. Los oficiales le cuentan a Asano sobre el plan del líder provincial y el líder del pueblo para cimentar su poder y que Enho representa un obstáculo. Suzu y Shokei se conocen durante un contrabando de armas para sus respectivos grupos. Se establece entre ellas una buena relación.

Finalmente los rebeldes del pueblo se levantan, inician su primer ataque y luego huyen hacia territorio administrado por Keiki. Yoko lucha junto a los rebeldes que confían en ella ya que conocía a Suzu previamente. Shokei lleva la noticia del levantamiento a su grupo que se mueve en su distrito.

Los rebeldes logran vencer a las tropas del pueblo y toman el castillo, capturando al líder. Yoko lo pone bajo arresto pero ahora el gobernador de la provincia envía refuerzos. Suzu libera a Asano y le pide que avise a los rebeldes de la provincia, pero Asano muere sin lograr su objetivo. Los rebeldes provinciales igual envían refuerzos.

Los rebeldes provinciales llegan y logran contener a las tropas del gobernador. El objetivo del levantamiento se ha cumplido, ni el líder del pueblo, ni el líder provincial pudieron manejar la situación y el palacio real deberá intervenir. Yoko, Suzu y Shokei se encuentran, conversan sobre sus vidas y revelan sus identidades.

El Chousai comete un error, mueve el ejército real sin orden de la reina y queda expuesto. El ejército llega al castillo listo para atacar a los rebeldes, quienes creen que todo está perdido. Yoko pide a Keiki tomar su forma de unicornio y montada sobre él se dirige a los atacantes. No hay dudas, los rebeldes son leales a la reina. La guerra termina

Kei-O toma el control de la corte, todos los funcionarios corruptos son removidos. Sus amigas Suzu y Shokei se unen a su corte, pero Shokei decide enmendar los errores de su pasado. Kei-O también envía un emisario al Reino de Ho para pedir a Gekkei que asuma el mando hasta que el nuevo Kirin elija un rey.

Naotaka Komatsu fue traído por Enki desde Horai para ser el nuevo rey de En. En esos primeros años el país estaba desolado, arrasado por los problemas climáticos y los yoma. Debido al buen gobierno de Naotaka (Shoryu) la nación resurge. En aquellos años Enki conoce a un niño, que fue adoptado por un monstruo, al que Enki bautiza Koya.

Para no olvidar a Enki, Koya llama a su monstruo Rokuta. En-O investiga los rumores sobre movimientos de armas y tropas en una de sus provincias. Uno de sus gobernadores se levanta. Atsuyu adopta a Koya cuando niño y cuando este se vuelve funcionario del estado provincial lo convierte en sennin. Koya captura a Enki.

La gente de la provincia apoya a Atsuyu porque se levantó en contra del anterior gobernador. El gobernador apoyaba al rey que había perdido el rumbo y luego que Atsuyu toma el poder la región prospera. Enki logra escapar hacia los calabozos y descubre el lado oscuro de Atsuyu. En-O logra infiltrarse en las filas enemigas.

Para vencer política y militarmente a Atsuyu, Shoryu ordenó construir un dique y el truco dio resultado. Las tropas de Atsuyu se ven forzadas a desarmar el dique para no ser inundados y Atsuyu pierde el apoyo de la población. Los crímenes políticos de Koya quedan expuestos, al igual que los problemas de Atsuyu para reconocer sus errores.

Luego de la confrontación, Shoryu vence a Atsuyu pero un shirei de Enki es el que cobra su vida. En el presente Yoko y Rakushun reflexionan junto a En-O. Shoryu recuerda la promesa realizada a Koya sobre construir un Reino donde él y su Tenken puedan vivir. Por la saga de Taiki, sabemos que Koya llega a Kokai y se convierte en Kenro Shin