В начале сериала жизнь Изабель и ее братьев переворачивается с ног на голову, когда они оказываются во враждебной обстановке двора.

Драма и интриги продолжаются, когда дворяне начинают приводить в действие свой заговор с целью свержения единокровного брата Изабель, Энрике.

Когда гражданская война приносит хаос и анархию в Кастилию, Изабель узнает, что ее сводный брат Энрике пообещал её мужчине, которого она не любит.

Трагедия обрушивается на семью Изабель, заставляя её наконец сделать выбор. Подчиниться Энрике или восстать против него?

Изабель ищет утешения в смерти брата у его друга Гонсало. Тем временем королева получает известие, которое заставляет её бежать из двора.

Воодушевленная открытием о своем единокровном брате, Изабель пытается заключить сделку с Энрике. Однако у короля также есть план в рукаве.

Изабель обманывает короля Энрике относительно своих амбиций выйти замуж. Но хотя ей и удается обмануть брата, ничто не проходит мимо Пачеко.

Переодевшись слугой, Фернандо отправляется в тайное путешествие, чтобы встретиться с Изабель у алтаря. Вынужденный выбирать опасные просёлочные дороги, его путь полон ужасных опасностей.

По мере приближения свадьбы Изабель и Фернандо встречаются в первый раз. Плохие новости ставят их большой день под угрозу, оставляя короля Энрике в восторге.

Изабель и Фернандо приветствуют ребенка в этом мире. Но их счастье не длится долго, так как Пачеко посылает свои войска, чтобы захватить их.

Пачеко преследует всех, кто решил поддержать Изабель и Фернандо. Плюс, когда ее брак уже находится под угрозой, Изабель подслушивает секрет о своем муже.

Когда Папа умирает, его место занимает новый святой. Король Хуан Арагонский использует свой шанс, чтобы положить конец проблемам, связанным с папской буллой Изабеллы и Фернандо.

Внезапная смерть и поворот событий заставляют короля Энрике бежать в Мадрид. Позже Кастилия готовится короновать новую королеву.

Решение Изабеллы принять корону, пока Фернандо находится в Арагоне, злит его, и Каррильо стремится использовать это разделение. Тем временем Диего Пачеко ищет поддержки у Португалии и дворян, чтобы свергнуть Изабеллу в пользу Хуаны.

Примирившись, Фернандо и беременная Изабель сталкиваются с самым большим испытанием, когда португальцы вторгаются в Кастилию. Король Альфонсо женится на Хуане, чтобы укрепить её притязания, но не желает заключать брак, хотя на этом настаивают его сторонники

Фернандо осаждает Бургос, пока португальцы пытаются отправить колонну помощи мятежникам. Тем временем Изабель уравновешивает противоречивые интересы аристократии, церкви и евреев, чтобы финансировать войну.

Изабель размышляет о том, стоит ли проявить милосердие к мятежникам, когда новый налог на хлеб вызывает восстание в Сеговии. Чакон размышляет об отставке. Хуана чувствует себя заточённой в отсутствие мужа и ищет утешения у своего пасынка, принца Португальского.

Изабель посещает Севилью, самый богатый город Кастилии, но также место, поражённое преступностью и коррупцией. Хуан II обвиняет Фернандо в том, что он больше заботится о королевстве своей жены, чем о своём. Пограничный инцидент портит отношения между Кастилией и Гранадой.

Длительное отсутствие короля повергает Португалию в замешательство, но Изабель и Фернандо не менее разобщены относительно своего следующего шага. Рим давит на Кастилию, чтобы она приняла инквизицию. В Гранаде ревнивый Аиша строит заговор против эмира.

Новообращённые Севильи рассматривают свои возможности перед лицом инквизиции. Непокорность Хуаны угрожает миру между Португалией и Кастилией. Беатрис узнает тайну своего племянника. Мулей-Хасен называет своего наследника.

Пришло время посетить Арагон, чтобы выдвинуть принца Хуана в качестве наследника королевства, но это наименьшая из проблем Изабель и Фернандо. Гранада вторгается в Саару, Каталония разделена, а королевская семья должна столкнуться с самой опасной беременностью из всех, что когда-либо были.

Война затягивается, поскольку знать Испании предпочитает преследовать собственные интересы, а не интересы короны, но удача может склонить чашу весов в борьбе между христианами и мусульманами. В Португалии король стремится укрепить свои позиции.

Фернандо ясно заявляет о своей власти в Арагоне. Изабель принимает иностранного моряка со смелым предложением. Эль Загал объединяет всех мусульман, чтобы создать единый фронт против христиан.

Фернандо осаждает Малагу, оплот Эль Загаля и самый богатый город в Гранаде, в то время как мусульмане обращаются за помощью к своим братьям за пределами Европы. Изабелла принимает двух королев Гранады.

Как раз, когда Гранадская война близится к концу, внезапная болезнь принца Хуана грозит отдать королевства Изабеллы и Фернандо португальцам. Колумб ретуширует свой план, а Торквемада расследует убийство.

Истекает срок ультиматума Боабдилу. Изабель и Фернандо решают судьбу Гранады, евреев, спора с Францией и предприятия Колумба.