В полнолуние парнишка по имени Зак падает в Лунный бассейн и сила луны превращает его в тритона!

Сирена, Лайла и Никси должны превратить Зака обратно в человека. При помощи Лунного кольца Сирены они избавляются от хвостов и выходят на сушу.

Сирена, Лайла и Никси отправляются в школу вслед за Заком. Но директор школы замечает их и отбирает Лунное кольцо Сирены.

Когда официантка проливает на Лайлу напиток, она стремглав несется в холодильную камеру — прямо перед тем, как превратиться в русалку.

Из-за дождя русалки не могут выйти из дома и отправиться на поиски Зака. Лайла и Сирена пытаются остановить дождь при помощи лунного кольца, но в итоге вызывают снегопад.

У Джо новый катер и ему не терпится его опробовать. Его приборы засекают очень необычного дельфина — таких Джо еще не видел.

Заку, стремящемуся скрыть, что он — тритон, надо приложить еще больше усилий, когда его подруга Эви затевает вечеринку рядом с бассейном.

Настало полнолуние, и русалки полагают, что, если они уберегут Зака от лунного света, он утратит свои способности и вернется к сухопутному образу жизни.

Пока Лайла слушала песню Сирены, у нее появилась идея: если Сирена споет Заку «Призывную песню», он попадет под ее чары.

Не послушавшись советов Никси и Сирены, Лайла провожает Зака к Лунному бассейну. Но вход внезапно закрывается и они оказываются в западне.

Опасаясь, что стая так и не вернется к Мако, подавленная Никси оказывается в конфликте с Лайлой и Сиреной.

Сирена собирает ракушки на рифе и вдруг видит Зака. К счастью, он не успевает ее узнать — она стремительно уплывает прочь.

Над островом Мако наступает новое полнолуние. Русалки должны помешать Заку получить всемогущий Трезубец.

Теперь, зная, что Сирена, Лайла и Никси — русалки, Зак начинает интересоваться школьной директрисой Ритой и причиной, по которой она им помогает.

Когда Дэвид приглашает Сирену попеть с ним в кафе, связь между ними укрепляется. Лайла и Никси боятся, что она не захочет возвращаться в море.

Хвастаясь новым телефоном, Кэм случайно снимает на видео Зака в образе тритона.

В океане Зак находит Лунное кольцо и дарит его Эви. Но русалки знают, что это не простое кольцо. Они во что бы то ни стало должны его вернуть.

Русалки пристально наблюдают за Заком на вечеринке в честь Хеллоуина, но Кэм помогает ему сбежать.

Как Зак и предполагал, трезубец очень мощный, только вот парнишке никак не удается заставить его работать. Зак думает, что секрет кроется в лунном свете.

Трезубец набрал полную силу и стал очень опасным. Зная, что русалки захотят его отобрать, Зак ищет, куда бы его спрятать.

Аквата, сестра Сирены, возвращается на остров Мако с отличными новостями: Сирена может вернуться в стаю. К сожалению, приглашение не распространяется на Лайлу и Никси.

Когда кот Риты по кличке Посейдон проходит по луже с русалочьими порошками, он превращается в человека.

Заку удается найти Трезубец, но Лайла его настигает. Во время их борьбы происходит вспышка энергии и Лайла теряет сознание.

Пока Лайла пытается расширить представления Зака об океане и истории русалок, Никси отказывается доверять ему.

Без ведома Сирены и Лайлы Никси помогает Кэму попасть в Лунный бассейн, чтобы достать Трезубец. Но Эви настаивает на том, чтобы поплыть вместе.

Кэму с Трезубцем удается проскользнуть на остров Мако мимо Никси. Русалки понимают, что он хочет превратиться в одного из них и захватить власть над островом.

Когда стая решает, что Зак представляет собой угрозу и должен отказаться от своих способностей, отправляются две новые русалки, Мимми и Ондина, чтобы убедиться, что он подчиняется.

Теперь, когда Эви превратилась в русалку, Мимми и Ондина пробуют опасное заклинание, чтобы вернуть ее в человеческий облик, но результаты далеко не идеальны.

Когда у Зака появляется мощное видение его связи с островом Мако, он и русалки посещают остров, чтобы исследовать его.

Любопытство Эрика к девочкам и острову Мако становится проблемой, когда он решает продолжить расследование.

Отец Эви решает отвезти туристов на дайв-чартер на остров Мако и команде нужно найти способ его переубедить.

Сирена дает Эви уроки русалки. В это время Эрик пытается добраться до сути ссоры Зака и Кэма.

С приближением полнолуния план Зака избегать острова Мако терпит крах, когда его отец настаивает на их ежегодном походе.

Когда Мимми первый раз идет в школу, ситуация быстро выходит из-под контроля, когда она сталкивается с учителем естественных наук.

Молодая русалка следует за Ондиной обратно на остров Мако после собрания совета русалок, это может вызвать проблемы со стаей

Когда Дэвид видит Эви в воде как русалку, это ставит под угрозу секрет Зака и девочек, если они не смогут убедить Дэвида, что он ошибся.

Ондина добавляет слишком много экстракта медузы в лосьон для тела Мимми, и в результате директор Сантес оказывается в непростой ситуации в Морском парке.

Мимми забывает свое лунное кольцо в холодильной камере кафе «Океан», а для Дэвида это оборачивается настоящей катастрофой.

В ночь полнолуния Зак и Эрик плывут к острову Мако и открыв Храм тритонов, узнают поразительную тайну.

Зак изо всех сил пытается свыкнуться с тем, что он настоящий тритон, его усыновили, а Мимми - его сестра.

После того, как на Кэма попадает вода Лунного бассейна, он обнаруживает, что обладает властью над водой, благодаря чему он получает место на испытаниях школьной команды по плаванию.

Ондина тайком приводит Эрика в грот, чтобы скопировать жемчужину, которую он ей дал, но она случайно превращает его в копию Посейдона.

Когда Эрик ныряет и касается одного из выступов скал на рифе Мако, он переносится в бескрайнюю водную сферу, откуда нет выхода.

Когда Сирена видит видео, на котором каякера заманивает песня русалки, она начинает одержимо следовать за Дэвидом, и он попадает под ее чары.

Эви ко Дню Рождения готовят сюрприз, но она случайно сжимается и падает в аквариум после примерки лунного кольца Мимми.

Мимми устраивается на работу в Морской парк, где она знакомится с Крисом, молодым человеком, который отчаянно пытается попасть в программу обучения дельфинов.

В ночь полнолуния Зак и Ондина сбегают к Мако, и Ондина раскрывает свой план по уничтожению Храма.

Ондина не хочет выбирать между Эриком и стаей, когда та вернется. Чтобы подбодрить ее, Эрик решает устроить вечеринку в кафе.

Ондина и Мимми попадают в беду в Морском парке, когда дельфин забрызгивает их, а маленькая девочка видит, как они превращаются в русалок.

Когда у Эви поднимается температура, из-за которой в комнате резко повышается температура, Карли подозревает, что ее подруга хранит от нее секрет.

Когда Эрик узнает, что трезубец - это недостающий элемент, необходимый для активации Храма тритонов, Зак передает ее русалкам на хранение.

Истинное предназначение Храма раскрыто: лишить магии из всех русалок. Зак рискует своей жизнью, чтобы остановить это и вернуть русалкам магию.

Ондине поручено обучать молодых русалок. Русалка из Китая присоединяется к стае. Во время церемонии полнолуния появляется ужасающий зверь.

Когда рабочих Морского парка отправляют искать морское чудовище, о котором им начали сообщать, русалки должны придумать убедительное объяснение, чтобы остановить дальнейшие расследования.

Вейлан накладывает на Зака заклинание передачи знаний, чтобы помочь ему пройти тест по биологии. Но от нее ему передаются не только научные факты.

Когда Эви пытается волшебным образом завершить свою работу своим новым лунным кольцом, все быстро выходит из-под контроля.

Вейлан приходит в голову идея использовать китайскую коробку-головоломку, чтобы поймать морского дракона. Кэм паникует, когда Карли предлагает им взять уроки танцев.

Урок с лунными кольцами Эви и Ондины принимает неожиданный оборот. В Морском парке Мимми обнаруживает причину беспокойства спасенного дельфина.

Зак умоляет Вейлан научить его восточному заклинанию, которое он надеется использовать против дракона.

Накануне полнолуния Ондина и Мимми игнорируют приказы Веридии. Эви становится подозрительной, когда снова замечает тайную встречу Зака и Вейлан.

Услышав, как Ондина обвиняет ее в потере Эви, Вейлан убегает. Тем временем Мимми и Ондина объединяют свои силы, чтобы попытаться вернуть Эви.

Зак понимает, что найденная им раковина обладает магическими способностями, и случайно отправляет русалок назад во времени на пять лет, где они встречаются с его более молодой версией.

Пока Ондина учит русалок ходить по суше, ее самая лучшая ученица уходит и вскоре сталкивается с Крисом и Карлом на пляже.

Когда Мимми и Крис идут на свидание на пляже, Ондина делает все возможное, чтобы защитить ее. Кэм пытается переманить в кафе более высококлассных клиентов.

Мимми и Зак поражены таинственным, но странно знакомым видением. Двойная роль Кэма как босса и бойфренда Карли становится сложной.

Вейлан по ошибке заваривает Рите чай с помощью волшебного ускорителя роста. Могут ли русалки вылечить Риту до того, как миссис Трамбл возьмет на себя ее основную работу?

Бесценный артефакт, найденный глубоководным охотником за сокровищами, дает ключ к разгадке того, как русалки могут победить водяного дракона.

Видение снова появляется перед Мимми и Заком, на этот раз разговаривая с ними. Вейлан узнает новую подробность легенды о драконе, которая предполагает, что Нерисса жива.