Emma Swan vive una vida solitaria y tranquila en Boston hasta que Henry, el hijo que dio en adopción cuando era un bebé, la encuentra y le pide ayuda. El chico cree que Emma procede de un mundo alternativo y que es la hija perdida de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Emma no cree ni una palabra, aun así decide acompañar a Henry a su pueblo, Storybrooke, y allí se da cuenta de que los personajes de los cuentos están representados en la vida real.

Regina trata de echar a Emma fuera de Storybrooke. Además, se revela cómo la reina liberó la maldición sobre el mundo de cuento de hadas. Regina hace todo lo que está de su mano para echar a Emma de Storybrooke, de su vida y de la que su hijo Henrio para siempre. Entre tanto, se desvelan los detalles de la maldición de la Reina Mala sobre el mundo del cuento de hadas.

Mary Margaret está muy sorprendida de los resultados al leer el libro de los cuentos a John Doe cuando le visita en el hospital. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves y el Príncipe Azul se encuentran por primera vez.

Emma intenta ayudar a una joven embarazada que trata de huir de Mr. Gold. Mientras, en el mundo de los cuentos, Cenicienta se arrepiente de haber hecho un trato con Rumpelstiltskin.

La tierra tiembla y, misteriosamente, aparece un enorme agujero a las afueras de la ciudad. Pero la curiosidad de Henry le lleva a poner su vida en peligro cuando decide explorar las entrañas de la sima para ver si su interior puede vincular a los habitantes de Storybrooke con el mundo de cuento de hadas. Mientras tanto, en el mundo fantástico, Pepito Grillo anhela dejar el negocio familiar y transformarse en la persona que quiere ser.

David tiene que elegir entre quedarse con Kathryn o dejarla para poder estar con Mary Margaret, de quien se ha enamorado profunda e inexplicablemente. Por su parte, Emma detecta una mentira del Sheriff Graham. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, al príncipe azul está a punto de ocurrirle algo que cambiará su vida y su destino para siempre.

Uno de los residentes de la ciudad comienza a recordar su pasado de cuento de hadas. Mientras, Storybrooke llora la pérdida de uno de los suyos. Por otra parte, en el mundo de cuento de hadas, la malvada Reina trata de encontrar a un asesino despiadado que acabe con la vida de Blancanieves.

Regina y el señor Gold toman posiciones opuestas cuando Emma decide presentarse a las elecciones a Sheriff. En le mundo del cuento de hadas, Rumplestiltskin intenta localizar una fuente poderosa para evitar que su hijo luche en una guerra sin sentido.

Emma intenta desesperadamente ayudar a dos niños sin hogar a encontrar a su padre biológico antes de que les separen y sean dados en adopción. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, la Reina Malvada obliga Hansel y Gretel a robar un objeto a la bruja ciega.

Mary Margaret y David siguen luchando cuerpo a cuerpo por su amor no correspondido. Por su parte, Emma y Regina sospechan del nuevo forastero de la ciudad. Por otra parte, en el mundo de cuento de hadas, Blancanieves trata de aliviar su corazón por la futura boda del Príncipe Encantador con la hija del Rey Midas.

Un abatido Sidney solicita la ayuda de Emma para descubrir evidencias que podrían exponer a Regina, ante la gente del pueblo de Storybrooke, como la alcaldesa corrupta que es en realidad. Mary Margaret y David continúan con su cita secreta mientras tratan de encontrar una manera de dar rienda suelta a su no correspondido amor. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el rey Leopoldo, que es el padre de Blancanieves y está casado con la Reina Malvada, tropieza con una lámpara mágica y un genio le concede tres deseos pero le advierte que tenga cuidado con lo que desea.

Después de que el Señor Gold sufra un robo en su casa, Emma mantiene una estrecha vigilancia sobre él ya que parece que quiere encontrar al ladrón por su cuenta y tomarse la justicia por su mano. El Día de San Valentín Mary Margaret, Ruby y Ashley quedan para pasar ‘una noche de chicas’. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos, Bella se compromete a un fatídico trato para renunciar a su libertad a cambio de salvar a su pueblo de los horrores de la guerra del Ogro.

David está de acuerdo con contarle a Katheryn su relación con Mary Margaret y acabar con su matrimonio sin amor. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul ayuda a Abigail en una misión peligrosa para recuperar algo especial que ella había perdido.

El raro equipo que forman Mary Margaret y Leroy, aliados por una buena causa, ayuda a las monjas de Storybrooke a vender sus velas durante el festival de la ciudad el Día del Minero. Leroy hace una promesa a una monja, Astrid, que no es capaz de mantener. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Gruñón encuentra el amor prohibido con la hermosa pero torpe hada Nova.

Después de salir de la casa de la abuelita y con su autoestima en el punto más bajo de todos los tiempos, Emma contrata a Ruby para que sea su asistente y le ayude a descubrir en qué es buena en la vida. Emma continúa preguntando a David acerca de la desaparición -y posible asesinato- de Katheryn.

Mary Margaret contrata al Sr. Gold como abogado cuando Emma se ve obligada a detenerla por el presunto asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Encantador intenta detener a una determinada y desquiciada Blancanieves, cuya memoria todavía está difusa por la poción de Rumplestiltskin.

Mientras buscan a la desaparecida Mary Margaret, Emma es secuestrada por un hombre cuya debilidad por los sombreros roza la locura. Mientras tanto, todos serán transportados fuera del Mundo de los Cuentos de Hadas. La Reina Malvada convence a un hombre habilidoso con la magia para trabajar para ella una última vez y viajar al País de las Maravillas para ayudarle a robar algo a la Reina de Corazones.

Emma continúa su búsqueda exhaustiva de pruebas que demuestren la inocencia de Mary Margaret en el asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Regina tiene que elegir entre traicionar a su madre, Cora, y casarse con el amor verdadero, o prometerse con el Rey y vivir como una Reina -pero sin amor- el resto de su vida. Se desvela el motivo por el que la Reina Malvada detesta a Blancanieves.

El señor Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August. Emma se enfrenta a Regina por su participación en la desaparición de Katheryn y David intenta disculparse y reconciliarse con Mary Margaret. Mientras tanto, en el que fue el Mundo de los cuentos de Hadas, Rumplestiltskin se compromete a cumplir un pacto y a hacer lo que sea necesario para volver a ser el hombre cariñoso que era si su hijo encuentra el modo de hacerle perder los poderes.

August promete guiar a Emma y llevarla en un viaje que le mostrará cómo se puede vencer a Regina, y posiblemente, recuperar la custodia de Henry. Con Mary Margaret de vuelta al trabajo, Regina pone en marcha un plan para seducir a David. Mientras tanto, en el Mundo de Cuentos de Hadas, con la maldición de la Reina Malvada a punto de producirse, Geppetto está de acuerdo con un plan que salvará a la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul pero con la condición de que se salve también su propio hijo.

Henry le ruega a Emma que permanezca en Storybrooke y continúe su misión como salvadora de los habitantes del Mundo de los Cuentos de Hadas. Regina trama un plan que podría librarla de Emma para siempre. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Blancanieves pide la ayuda de sus compañeros del Cuento de Hadas para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Azul.

Emma y Regina hacen equipo para encontrar juntas una manera de salvar la vida de Henry. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul intenta escapar de las garras de la malvada Reina con el fin de reunirse con Blancanieves que, sin él saberlo, ya ha dado un mordisco a la manzana envenenada….

Con la maldición rota, todos los habitantes de Storybrooke recuerdan sus vidas en el bosque encantado, provocando que la realidad y la fantasía se fusionen. El Sr. Gold transporta la magia a Storybrooke con el fin de superar a Regina. Mientras en el bosque encantado, el príncipe Phillip despierta a Aurora de su maldición y se da cuenta de que su compañera Mulan tiene que enfrentarse a un enemigo mortal.

Mientras Regina busca la forma de recuperar sus poderes, David inicia la búsqueda del paradero de Mary Margaret y Emma; mientras tanto los siete enanitos descubren que es lo que pasa cuando un habitante de Storybrooke da un paso al frente fuera de la ciudad. En el mundo de los cuentos de hadas, a unos días de su boda con el rey Leopold, Regina es confrontada por un hombre mágico que le promete ayudarla a librarse de las ataduras de su abusiva madre.

Emma y Mary Margaret tratan de encontrar un portal que las lleve de vuelta a Storybrooke, mientras que Henry trata de convencer a Jefferson de reencontrarse con su hija. En el bosque encantado, El Rey George envenena a Blancanieves en la víspera de su reunión con la madre del Príncipe Azul.

El Sr. Gold queda atrapado entre cambiar su forma de ser o enfrentar la perdida de Bella. Mientras tanto, Rumplestiltskin debe encontrar la manera de rescatar a su esposa de un peligroso clan de piratas.

Regina comienza a ser acosada por un fantasma en Storybroke. Mientras Blanca Nieves/Mary Margaret y Emma conocen a un sobreviviente de un ataque de Ogros, que luce sospechoso a los ojos de la salvadora.

Emma se une a un no tan confiable capitán Garfio para robarle una brújula a un peligroso gigante en un castillo en la cima de un tallo de frijoles mágicos. El pasado de Emma por fin sale a la luz.

El temor de Ruby de convertirse en un lobo durante su primera luna llena libre de la maldición queda confirmado, cuando uno de los residentes aparece brutalmente asesinado. Albert Spencer lucha por exponer a David Nolan como un pastor y no como un príncipe. Mientras tanto en el pasado del bosque encantado, Caperucita Roja se topa con Anita, la carismática líder de un grupo de personas, que como ella, se transforman en lobos.

Cora hace todo lo que esta en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma Swan con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras tanto, Regina y el Sr.Gold ponen la vida de David Nolan en peligro con el fin de ponerlo en contacto con su esposa e hija en el bosque encantado, dándoles indicaciones de cómo regresar a la ciudad y salvar la vida de Henry en el proceso.

Cora y Garfio se enfrenta contra Mary Margaret y Emma Swan en una carrera por la brújula que los guiará a Storybrooke. Sin embargo, Regina y El Sr. Gold, desesperados por mantener alejada a Cora, ponen en marcha un plan que matará a cualquier que salga por el portal, poniendo en peligro la vida de Mary Margaret y Emma. En el pasado de la tierra de los cuentos de hadas, el Capitán Garfio viaja al país de las maravillas donde se encuentra con una vengativa Reina de corazones.

Cuando Regina es acusada de haber asesinado a un residente de Storybrooke, Emma se ve en la obligación de defenderla. Mientras en el pasado, Blancanieves y el príncipe Azul planean la muerte de la Reina malvada.

Mr. Gold trata de descubrir si su hechizo le permite cruzar el límite de Storybrooke, sin perder la memoria, e ir en busca de su hijo.

El Dr. Whale queda atrapado en un dilema cuando el estado de su más reciente paciente causa pánico entre los residentes de Storybrooke. Mientras tanto el Sr. Gold busca con desesperación a Bella. Por otra parte Cora intenta reunirse con su hija. En el pasado, Víctor trata de demostrarle a su escéptico padre que puede traer de regreso a los muertos.

Cora lleva al Gigante a Storybrooke, desatando una ola de venganza en la ciudad. Greg le pregunta a Belle lo que vio la noche del accidente, mientras que Emma y Henry ayudan al Sr. Gold a buscar a su hijo.

Mientras Gold, Emma y Henry parten en la búsqueda de Bae en Nueva York. Cora, Regina y Garfio tratan de rastrear una de las posesiones más preciadas de Rumplestiltskin. En el pasado, Rumplestiltskin descubre su destino durante la guerra de los ogros.

Una vez descubierto el plan de Cora y Regina para encontrar y tomar posesión de la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la Madre Superior trata de encontrarla primero. Mientras Mr. Gold continúa su búsqueda en Nueva York para reunirse con hijo Bae, Hook idea un plan para librarse de un cocodrilo. Por otra parte, en el Bosque Encantado, el Hada Azul ofrece a Blancanieves un encanto poco convencional que podría ayudar a salvar a su moribunda madre, la reina Eva.

Cora se acerca cada vez más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, una joven Cora tiene que pagar un precio por la ayuda de Rumplestiltskin cuando el rey le exige que pruebe sus afirmaciones de poder convertir la paja en oro.

Gold se ve forzado a intervenir cuando Regina planea vengarse de Mary Margaret y devolver a la vida a Henry. Mientras, 28 años atrás, Regina se despierta en Storybrooke, el pueblo creado por su maldición. Pronto descubrirá dos forasteros que pueden amenazar sus planes.

Emma entra en shock cuando Neal invita a su prometida, Tamara, a Storybrooke. Después de una noche de copas, August se despierta en la cama al lado de una mujer y ve como su pierna se está convirtiendo en madera. Él despierta a Isra, la mujer que yace a su lado, pero ella no puede ver lo que le está ocurriendo.

Mr. Gold pide ayuda a David para devolverle la memoria a Belle y conseguir que ella lo ame. Emma debe decidir si quiere vivir en la tierra de cuento de hadas o en nuestro mundo. Mientras tanto, Rumplestiltskin fuerza a Belle para que le acompañe a buscar a un ladrón.

Regina urde un plan a prueba de fallos para destruir Storybrooke y sus habitantes y, de esta forma, poder huir junto a Henry hacia el Bosque Encantado.

Cuando Emma, Mary Margaret y David van en busca de la desaparecida Regina, descubren que las judías mágicas también han desaparecido. Mientras, la atracción de Lacey por el oro va en aumento cuando descubre que puede hacer magia.

Mientras Regina intenta retrasar el final de Storybrooke después de que Greg y Tamara partieran el mecanismo de seguridad, David y Hook corren para conseguir las judías mágicas y crear un portal para poder salvar y evacuar a la gente del pueblo.

Emma recuerda cuando nació su hijo y que aunque en aquel momento creía que no podía ser madre, ahora daría la vida por salvar a su pequeño. Hook conduce la nave hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los secuestradores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal se despierta en el bosque encantado y descubre que debe buscar el castillo de su padre, si quiere ver a Emma de nuevo.

Mientras busca a Henry con los demás, Emma se encuentra con Pan, que le da un mapa, pero le advierte de que sólo la llevará hasta su hijo si ella asume quien es en realidad. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, Blancanieves está dispuesta a renunciar al trono y cedérselo a Regina para salvar a su reino y a su pueblo de la venganza de la reina que le ofrece la paz si se marcha al exilio.

Un flashback que nos envía a la época en la que Regina se casó con el padre de Blancanieves. La joven Reina acaba de perder a su amor, Daniel, y a pùnto esta de matarse pero un hada la salva. Campanilla, su salvadora, hace preguntas y Regina da su versión: ella no quiso saltar, simplemente cayó aunque no es feliz y su pesadilla parece ser interminable. Para ella, el único modo de encontrar la felicidad sería ver la cabeza de Blanca sobre una bandeja. Según Campanilla, existe otra solución: Regina podría encontrar el amor gracias al polvo de hada.

Bae se encuentra con su padre en Neverland. Mientras Emma, Blanca, Regina y los otros tratan de localizar a Henry, que es retenido por Peter Pan. Según el más célebre de los niños perdidos, sólo el niño es capaz de devolver la magia a la isla y la esperanza a todos los chicos perdidos de la isla. Neverland es un lugar poblado de trampas y Emma tiene problemas para encontrar el camino que lleva a su hijo. Emma se da cuenta que Hook y Bae se conocen bien y la opinión de la joven sobre este pirata comienza a cambiar.

Hook convence a un David moribundo que la clave para poder escapar de Nunca Jamás se encuentra sobre el pico del muerto, y ambos tratan de hacerse con el sextante que puede sacarlos de allí. Mientras tanto, Emma, Mary Margaret y Regina trazan un plan para ponerse en contacto con Henry con el fin de que no desespere y pierda la esperanza. Y en el pasado, el hombre que un día se convertiría en Garfio navega como teniente con su hermano mayor el capitán Liam para encontrar una rara planta curativa para su rey.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nunca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Fairy Tale.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Después de que Zelena le robe el corazón, Regina lanza un hechizo para poder hablar con Dora, su fallecida madre, y descubrir por qué abandonó a Dora.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Con Mary Margaret de parto, los habitantes de Storybrooke están alerta para asegurarse que Zelena no intente robar al recien nacido.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Emma y Regina están a punto de descubrir que el portal se ha abierto por última vez solo para traer un congelado mal a Storybrook

En un intento desesperado de encontrar a su hermana Anna, Elsa es sorprendida por Emma. Regina, depresiva por su reciente ruptura con Robin Hood, se aísla de la ciudad y de Henry, lo que entristece a su hijo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado del pasado, Anna intenta enseñar a un tímido David a enfrentarse a Bo Peep, una despiadada señora de la guerra que amenaza con hacerse con la granja de la madre de David si no pagan el precio.

Cuando un hechizo helado es lanzado a Marian, los habitantes de Storybrooke culpan a Elsa, ignorando que la misteriosa mujer que maneja la heladería del pueblo tiene los mismo poderes de Elsa e intenta inculparla.

Hook le pide a Gold que le devuelva su mano para su primera cita con Emma. Henry y Mary Margaret intentan ayudar a Regina cuando se frustra por no poder encontrar la cura para la congelada Marian. Mientras, en la tierra de cuentos de hadas, Rumplestiltskin usa a Ana para obtener una caja mágica de un aprendiz de brujo.

Regina hace equipo con Emma de mala gana para buscar a la Reina de Nieve después que Sidney, una vez más prisionero del espejo, descubre su paradero y acepta guiarla hasta su ubicación.

Bella intenta usar la daga de Rumplestiltskins para encontrar el escondite de la Reina de Hielo. Mientras, Hook y Emma buscan respuestas acerca de ella. De vuelta al pasado, Anna regresa del bosque encantado pero no sabe cómo decirle a su hermana lo que descubrió.

Los poderes de Emma se hacen más fuertes y finalmente puede capturar a la reina de hielo, pero está un poco dudosa de poder arruinar todo

La Reina de Nieve continúa con su plan, mientras los flashbacks le muestran su intento de enfrentar a Elsa y Anna entre ellas. Emma busca a Gold para pedirle ayuda sobre cómo mantener sus poderes bajo control.

Emma se aísla de sus seres queridos para protegerlos de sus crecientes e incontrolables poderes, mientras acude a Gold por ayuda. Por su lado la Reina de Nieve, lucha por encender la rivalidad entre Anna y Elsa.

Mientras el hechizo de la Vista Destrozada se acerca a Storybrook, Emma y Elsa buscan a Anna. Belle y las hadas trabajan en un antídoto, y Gold junto al reacio Hook buscan una estrategia de salida.

Mientras el hechizo de Shattered Sight golpea Storybrook, Emma y Elsa inician una carrera en contra reloj para liberarse de las ataduras y vencer a la Reina de Nieve.

Como consecuencia de la maldición de la Reina de Nieve, Emma busca un portal para que Anna, Elsa y Kristoff puedan volver a Arendelle.

Hook y Belle buscan una manera de liberar a las hadas del sombrero de brujo.

Regina y Henry descubren una posible conexión entre Pinocho y el libro. Emma siente que le están ocultando cosas...

Con el fin de infiltrarse entre las reinas de las tinieblas, Regina debe probar que ella sigue siendo un villano con la ayuda de Emma.

Hook intenta hacer un trato con Úrsula mientras aparecen los flashbacks que muestran su complicado pasado.

Maléfica pone a la ciudad bajo una maldición para dormir. El pasado del Príncipe Encantado con Maléfica es revelado.

El autor une fuerzas con Gold y Regina teme por la seguridad de Robin. Mientras, flashbacks muestran lo que le pasó a Robin tras dejar Storybrook.

Los planes de Regina de dirigirse a Nueva York para rescatar a Robin de Zelena, se detienen cuando Cruella secuestra a Henry.

Emma se da cuenta que la hija de Maléfica es su antigua amiga de la infancia Lily y deja Storybrooke con Regina para encontrarla.

Emma reúne a Maléfica con Lily , quien todavía está empeñada en buscar venganza contra Mary Margaret y David.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

Los salvadores han pasado al lado oscuro, Emma se ha convertido en el cisne negro, los personajes de cuento deben aliarse para lidiar con el nuevo papel de Emma y comienzan la búsqueda de Merlin. Este es un viaje que los llevará desde el Bosque Encantado hasta Camelot y en el camino traerá muchas sorpresas, incluyendo a Mérida de 'Brave'.

En un esfuerzo por proteger a Emma, Regina toma un sorprendente camino que pondrá a prueba su fortaleza como una fuerza del bien. El Rey Arthur y la Reina Guinevere preparan un baile real para darles la bienvenida a los héroes a Camelot, pero cuando la celebración toma un giro mortal, David y Robin deberán pasar a la acción o perderán una ventaja crucial para salvar a Emma. De vuelta en Storybrooke, Hook despliega una técnica infalible con la esperanza de traer de vuelta a Emma a la luz, mientras tanto, los héroes descubren que un inesperado equipaje les ha seguido a casa desde Camelot.

En Camelot, los héroes trabajan sin descanso para liberar a Merlín. Decidido a ayudar a Emma, David se embarca en la búsqueda de una poderosa reliquia mágica que Regina podrá usar para comunicarse con el prisionero hechicero, pero, cuando David parte, Arthur insiste en acompañarle porque los peligros que le esperan son mayores de lo que puede imaginar. Mientras tanto, Mary Margaret descubre el destino de su antiguo amigo Lancelot. De vuelta en Storybrooke, Arthur busca la ayuda de david para capturar a un ladrón que amenaza la seguridad de los ciudadanos de Camelot. Mientras, Emma contacta con un indesciso Hook para comenzar su plan de sacar Excalibur de la piedra.

Tras recibir la enigmática advertencia de Lancelot sobre las intenciones de Arthur, Mary Margaret se da cuenta de que el rey puede ser la mayor amenaza de los héroes. Cuando es incapaz de convencer a David del peligro, decide tomar el asunto en sus propias manos. Mientras tanto, el inquebrantable amor de Hook hacia Emma aporta un rayo de esperanza en su lucha contra la incesante voz de Rumplestiltskin. En un flashback de Camelot, Guinevere detecta que Arthur está olvidando sus principios, consumido por la obsesión de completar Excalibur. Por ello, pone en marcha su propia búsqueda junto a Lancelot en el corazón de la oscuridad. En Storybrooke, Dark Emma pone en marcha un arma secreta en la siguiente fase de su plan para encontrar el alma más valiente que pueda sacar Excalibur de la piedra.

En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Dark One, Emma usa un Atrapasueños para observar cómo Merlín es convertido en árbol en el pasado. Juntas, Emma y Regina intenta descubrir el ingrediente esencial que necesitan para liberar a Merlín, pero es una carrera contra Arthur, quien no quiere que Merlín sea libertado. Mientras tanto, con el apoyo de sus madres, Henry reúne la valentía para pedirle una cita a Violet. De vuelta en Storybrooke, los héroes irrumpen en la casa de Emma esperando localizar a Gold, pero lo que encuentran les dará una pista de la jugada final de Emma. Lejos de los ojos curiosos, Mérida comienza la misión que Emma le ha encomendado que consiste en convertir a Gold en el héroe que necesitan para empuñar Excalibur.

En un flashback de Camelot, un encuentro fortuito con Merlín, David, Hook y Belle da a Mérida una nueva esperanza en su búsqueda para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBroch. Reticente a dejar nada a la suerte, Mérida va con Belle a un peligroso viaje que culmina con una lección de valentía que no tiene precio. En Storybrooke, Regina, Mary Margaret y David descubren el hechizo que permitiría a un elegido de Merlín comunicarse con él, pero cuando Arthur falla en esta misión los héroes empiezan a desconfiar. Mientras tanto, Emma le ordena a Mérida matar a Belle con la esperanza de forzar la transformación heroica de Mr. Gold. Con Mérida incapaz de desobedecer las órdenes de Emma, Gold debe encontrar el coraje para luchar por la vida de Belle o correr el riesgo de perderla para siempre.

En Camelot, Merlín encabeza una misión para unir la daga con Excalibur y así poder usarla como un arma para salvar a Emma de la oscuridad que está amenazando su alma. Con Zelena a rastras, Hook, Mary Margaret, David, Regina y Robin entran sigilosamente en el castillo de Arthur para quitarle al maníaco rey la espada. Mientras tanto, Merlín se lleva a Emma a una aventura para confrontar a su antiguo némesis y recuperar el fuego sagrado que necesitará para reforjar Excalibur. Ambos son puestos a prueba pero uno de ellos sufre un golpe que podría arruinar toda la operación. En un flashback anterior a la Era Artúrica, un juven Merlín bendecido con magia e inmortalidad encuentra un propósito pero cuando se enamora de una refugiada llamada Nimue, todo cambia para Merlín dado que su romance hace que comiencen una serie de eventos que afectan a cada uno de los héroes del presente.

Las tensiones en Camelot afloran cuando Merlín, ahora bajo el control de Arthur, le da un ultimátum a Emma: entregar la daga del Dark One y el fuego de Prometeo o matará a su familia entera. Rehusando rendirse, Emma y nuestros héroes plantan cara a Arthur, Merlín y Zelena en una épica batalla de magia y voluntad. Justo cuando el final está a la vista, Emma se ve forzada a hacer de tripas corazón en una decisión que nadie ve venir. De vuelta en Storybrooke, el embarazo de Zelena es misteriosamente acelerado y Hook llega a nuevas cuotas de desesperación para conseguir respuestas de Dark Swan.

Zelena y Arthur viajan a DunBroch en una misión para encontrar una reliquida encantada que les dará la ventaja que necesitan para vencer a Emma y a nuestros héroes. Sus caminos se cruzan con Mérida, que está en un viaje para hacer pagar la deuda que su padre, el Rey Fergus, le debía a la Bruja cuando murió. Mérida le pide ayuda a sus dos amigas, Mulán y Ruby, pero, para satisfacer a la Bruja y salvar DunBroch, primero debe descubrir la identidad del caballero que mató a su padre. En flashbacks, Mérida aprender sobre la valentía y el honor mientras es entrenada en combate para cabalgar junto a Fergus en la infame batalla que le costó la vida.

Emma se transforma en Dark One para salvar el destino de su único y verdadero amor. Ahora es el momento de unirse a la saga épica del bien contra el mal.

El asedio de Storybrooke está en marcha.Todos los resucitados necesitan el sacrificio de un alma viva para alcanzar el mundo de los vivos.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

En el Inframundo, un fugitivo de la prisión de Hades informa a los héroes que Garfio ha sido capturado. Pero antes de que lo puedan rescatar, tienen que enfrentarse a una bestia aterradora que custodia la prisión. Mary margaret busca a un amigo de la infancia el cual sabe como derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando se reencuentan, descubre que su amigo ya no es el héroe que una vez fue. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una joven Blancanieves se esfuerza por mantener la paz en su reino y debe aprender a ser una verdadera heroína si algún día quiere convertirse en reina.

El secuestro de Garfio da un oscuro giro cuando Hades amenaza con condenarlo en el Río de las Almas Perdidas después de que éste se niegue a elegir que tres amigos se quedarán en el Inframundo. Mientras tanto, Gold decide ayudar repentinamente a Emma, Blanca, David, Regina, Robin y Henry a encontrar a Garfio y así poder volver a casa junto a Bella; pero para poder hacerlo, debe encontrar a su exmujer Milah en el Inframundo para pedirle ayuda. En el pasado del Mundo de Cuentos de Hadas, Rumple y Milah se enfrentan a una situación de vida o muerte que concierne a su hijo, Baelfire, que forzará a Rumple a hacer un trato que lo atormentará.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxíma a una peligrosa tormenta.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry y Hook continúan la búsqueda de una manera de liberar a todos, desde el inframundo. A merced de Hades, Gold crea un portal para Storybrooke, que transporta a Belle, Zelena y Baby Hood al inframundo. Mientras Zelena y Regina se meten en una pelea entre hermanas, Belle se reúne con Rumple sólo para enterarse de una noticia tremendamente impactante que cambiará su vida para siempre. Por otro lado, Snow y David desesperadamente intentan enviar un mensaje desde el inframundo a su hijo, Neal. En flashbacks, Hades se entera de un hechizo muy especial de Zelena y le hace una visita en Oz con la intención de realizar una alianza, pero se encuentra con algo más que un socio en el crimen.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

En flashbacks, Ruby y Mulán se encuentran a sí mismas en Oz, donde conocen a Dorothy. Después de presenciar cómo Zelena vuelve a Oz por tercera vez, buscan una forma de vencerla de una vez por todas. Sin embargo, Dorothy desaparece misteriosamente, y la búsqueda de Ruby por su nueva amiga la lleva al inframundo. Reunida con los héroes, Ruby forma equipo con Emma, Regina y Snow para continuar buscando a Dorothy. Mientras tanto, Snow y David lidian con la incapacidad de estar con su hijo, Neal, y idean un plan para que al menos uno de ellos pueda escapar del inframundo.

Ahora que Hades y Zelena están reunidos, Hades le dice a Zelena que quiere un futuro con ella fuera del inframundo. Todo lo que tiene que hacer es sanar su corazón con un beso de amor verdadero para así ambos puedan abandonar el inframundo y atrapar a los héroes por toda la eternidad. Cuando Regina se entera de su plan, recurre a la ayuda de Cora para encontrar una forma de separar a Zelena de Hades. Sin embargo, Cora revela un secreto familiar que podría cambiar las vidas de Regina y Zelena para siempre. Mientras tanto, David finalmente conoce a James, sólo para averiguar que su hermano está decidido a vengarse de él por haberle robado toda la vida que podría haber tenido.

Hades recurre a los héroes para rescatar a Zelena de Rumplestiltskin y Peter Pan. A cambio, él ofrece borrar todos sus nombres de las tumbas. Sin embargo, como Hook sigue sin poder irse, él y Emma deben viajar a las profundidades del inframundo. Mientras tanto, Cruella De Vil está decidida a atrapar a los héroes en el inframundo. En flashbacks, Emma busca respuestas sobre su familia y forja una inesperada amistad.

Emma, David, Regina, Robin y Henry han vuelto por fin a Storybrooke y se han reunido con Snow, pero, desafortunadamente, todavía deben enfrentarse a Hades, que continua engañando a Zelena mientras lleva a cabo su plan de usar el todo poderoso cristal olímpico para apoderarse de la ciudad. Los héroes buscan desesperadamente la forma de vencer a Hades mientras Hook hace lo mismo en el inframundo buscando las páginas perdidas del libro de cuentos. Regina y Robin toman una estrategia más directa que culmina con un momento decisivo que cambiará a nunestros héroes para siempre.

En la primera hora del especial de dos horas del final de temporada, Regina sobrelleva la muerte de Robin, y todos intentan darle espacio para el duelo, pero cuando los héroes descubren que Gold ha robado el cristal Olímpico de Hades y quiere acumular toda la magia de Storybrooke en él, estarán determinados a detenerle. Henry decide que no puede convivir más tiempo con el dolor que la magia ha causado a su familia, así que se va intencionadamente, con Violet a su lado, a destruir la magia de una vez por todas. Mientras tanto, Zelena, Snow, David y Hook intentan abrir un portal para devolver a Mérida y a los demás visitantes de Storybrooke a sus hogares, pero las cosas no van bien, y el grupo es arrastrado y desterrado a un nuevo mundo.

La segunda hora, ante la posibilidad de que la magia sea destruida y el destino de storybrooke quede en el aire, supondrá una  carrera para Emma y Regina que tendrán que seguir a Henry antes de que Gold lo encuentre primero. Regina continúa lidiando con sus frustaciones sobre su ex yo-malvado; en otro lugar, Snow, David, Hook y Zelena están prisioneros y deben luchar contra dos individuos muy perturbados que pueden hacerle la competencia a Gold.

Emma presenta síntomas extraños mientras los héroes intentan ayudar a los refugiados de otras tierras. Regina y Zelena deciden compartir casa.

David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.

Regina intenta sonsacarle información al Sr. Hyde. Ashley busca a su hermanastra en Storybrooke. Emma reflexiona sobre su futuro con Garfio.

La Reina Malvada y Hyde intentan apoderarse del suero del Dr. Jekyll. Hook y Gold toman medidas para proteger a Belle. Snow vuelve a trabajar.

Jasmine recurre a Aladdin para salvar a la ciudad de Jafar. La malvada reina quiere distanciar a Emma de sus seres queridos.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

Cuando la Reina Malvada amenaza con destruir Storybrooke, los héroes van en busca de una planta mágica que podría salvar la ciudad. Un leñador ataca a Blancanieves.

Muy a su pesar, Emma y Regina incluyen a Henry en su plan para tenderle una trampa a la Reina Malvada. Snow y David se esfuerzan por adaptarse a su nueva realidad.

Bella comparte con Garfio y Emma una revelación sobre Gold. Jasmín busca el consejo de Blancanieves. La Reina Malvada y Zelena se enfrentan.

Emma descubre el alcance de los poderes de la espada y traza un osado plan. La Reina Malvada roba la lámpara mágica de Aladdín.

Con Blanca aún dormida en Storybrooke, David y Garfio se dan prisa para detener a Gideon antes de que pueda enfrentarse a Emma. Gideon hace una sorprendente confesión a Bella y Gold sobre su paradero cuando estaba desaparecido. Mientra tanto, Regina se esfuerza por entender que todo el mundo, incluso Robin, está mejor en el mundo alternativo donde la Reina Malvada fue derrotada. Y cuando Emma anima a una cara familiar a ayudarla a ella y a Regina a volver a casa, descubre el poder de cambiar su destino.

Atormentado por las visiones de su padre, David jura resolver el misterio de su muerte. Regina ayuda a un recién llegado a adaptarse a la vida de Storybrooke.

Archie anima a Garfio a que le cuente la verdad a Emma. Gold busca a Gideon, con la esperanza de salvarlo de su propia magia negra.

La Reina Malvada se propone eliminar a Regina y el capitán Garfio, decidido a hacer que su relación con Emma funcione, le pide consejo a su viejo amigo, el capitán Nemo.

Atrapado en otro reino con la tripulación del Nautilus, Garfio busca la forma de regresar a Storybrooke. Mientras, Regina y Blanca intentan que Emma se distraiga.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina a buscar el consejo del anterior Autor. Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Garfio intenta que un viejo adversario le ayude apostando su bien más preciado en un juego de cartas. Y, en un flashback, el Hada Negra tortura a un joven Gideon con la esperanza de moldearlo como el perfecto aprendiz.

Atrapado en Nunca Jamás, Garfio recurre a una aliada inesperada. Mientras, en Storybrooke, Regina trata de romper la maldición del sueño.

Zelena y Regina tienen un desacuerdo sobre cómo enfrentarse al Hada Negra, y Emma y Garfio planean su boda.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

Tras la maldición del Hada Negra, la ciudad de Storybrooke ha cambiado para siempre. La batalla final comienza a tomar forma.

Con el país de los cuentos derrumbándose, los personajes corren por salvar sus historias. Gold y Fiona tienen un catastrófico enfrentamiento.

La vida de Henry Mills, ahora en Seattle tratando de salir adelante como escritor, cambia del todo cuando una joven se presenta en su puerta diciendo que es su hija.

Cuando Henry se encuentra en apuros llama a Storybrooke en busca de la ayuda de su familia, y juntos emprenden una misión para encontrar a Cenicienta. Por el camino Garfio se enfrenta a un enemigo inesperado que amenaza el éxito de la misión. En Hyperion Heights, Jacinda busca la manera de ver a Lucy con la indeseada ayuda de Henry, mientras Victoria Belfrey consigue la ayuda de Gold y Weaver para echar a Henry del vecindario.

Roni y Jacinda movilizan a los habitantes locales para salvar el jardín de la comunidad. Cenicienta se une a la resistencia contra Lady Tremaine.

Es Halloween en Hyperion Heights y Victoria obliga a Ivy a que lleve a Lucy a pedir dulces. Mientras tanto, Tilly parece estar despertando de la maldición y tiene la intención de decirle a Weaver la verdad, pero no si Victoria puede evitarlo. En un flashback, Rumple y Bella buscan la respuesta a una profecía que podría fortalecer su final feliz.

Sabine y Jacinda traman un plan para no perder la casa donde viven cuando Victoria les sube el alquiler. Tiana, muy preocupada, busca ayuda en un adivino con mucha labia.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Henry y Ella llegan al País de las Maravillas a través de un portal y Ella desvela su tortuoso pasado. Jacinda reaviva una relación en un intento por recuperar a Lucy.

El afán de Victoria por despertar a Anastasia pone al descubierto la verdad sobre su otra historia. Rogers sospecha que Weaver se trae algo entre manos.

Cuando Drizella amenaza al reino con una maldición oscura, Henry y Ella toman medidas extremas para proteger a Lucy y los otros; y Regina se ve forzada a tomar una decisión inimaginable. En Hyperion Heights, Roni recluta a Henry para viajar a San Francisco para buscar a su hermana, pero cuando descubre que Lucy ha caído inconsciente se apresura a volver para estar a su lado. Mientras tanto, Gothel se gana la confianza de Anastasia y las consecuencias de su creciente relación podrían resultar fatales.

Ansiosa por aprovechar sus crecientes habilidades mágicas, Robin se involucra en una relación arriesgada con Madre Gothel. Mientras tanto, en Hyperion Heights, Roni y Kelly llegan a un acuerdo con Eloise, desesperadas por salvar a Lucy de su misteriosa enfermedad, pero nada viene sin un precio. Cuando las cosas finalmente llegan a un punto crítico entre Victoria e Ivy, alguien podría tener que pagar con su vida.

Una cara familiar amenaza con arruinar el negocio de comida ambulante de Sabine, lo que evoca algunos sucesos del Bosque Encantado. Weaver y Rogers siguen una corazonada.

Un desesperado Capitán Garfio cierra un trato para liberar a su hija. En Hyperion Heights, Rogers interroga a Eloise Gardener en busca de pistas sobre el asesino suelto.

Rogers intenta demostrar la inocencia de Tilly en el caso de la muerte de la panadera ciega, mientras que Ivy intenta hacer las paces con Anastasia, y Samdi le cuenta a Roni una reveladora confesión. Mientras tanto, en un sitio lejano, Alicia forma un vínculo inquebrantable.

Drizella se plantea aceptar un peligroso trato en el Bosque Encantado y en Hyperion Heights. Lucy se preocupa por su padre. Jacinda y Henry buscan una señal.

Una importante oferta de trabajo amenaza con alejar a Henry de Hyperion Heights. En un flashback, el Capitán Garfio ayuda a Henry a progresar en su historia con Ella.

Kelly recurre a Weaver cuando el Asesino Dulce la añade a su lista negra. Henry se ofrece a reescribir la historia de Hansel, y el Dr. Facilier viene a cobrarse su deuda.

Después de la muerte de Nick, Weaver descubre que la Daga del Ser Oscuro ha sido robada y se dispone a recuperarla, incluso si eso significa traicionar la confianza de Roni. Mientras tanto, Margot tiene una cita con Tilly, pero su tiempo juntas da un giro inesperado. En un flashback, Rumple, desesperado por reunirse con Bella, le hace una visita a Alicia.

A través de un flashback, se desvela el doloroso periplo de la infancia de Gothel en busca de venganza. Jacinda y Henry dan un paso importante en su relación.

Gothel le ofrece a Regina un pacto para salvar a su familia. El futuro está en manos de Henry: debe recuperar la memoria con la ayuda del niño que lleva dentro.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.